Tamanho do mercado de integradores de sistemas
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 44.32 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 58.89 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.85 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de integradores de sistemas
O tamanho do mercado de integradores de sistemas é estimado em US$ 44,32 bilhões em 2024, e deve atingir US$ 58,89 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,85% durante o período de previsão (2024-2029).
Os integradores de sistemas são especializados em unir subsistemas de componentes em um todo e garantir que esses subsistemas funcionem juntos. Na era atual, as empresas de manufatura estão introduzindo Sistemas de Fabricação Flexíveis (FMS) para quebrar o clássico compromisso entre confiabilidade e qualidade.
O FMS reduz a variabilidade do trabalho e do processo, melhorando a qualidade do produto, e consiste em vários módulos de produção, manuseio de materiais e controle de computador. Isto exige ainda mais integradores de sistemas, onde a exigência de software de controle altamente flexível torna simples a integração das máquinas com um sistema como o sistema PLC e o banco de dados.
- A demanda por processos de produção de baixo custo e com eficiência energética impulsiona o mercado. O setor industrial é um dos maiores setores de utilização final em termos de procura final de energia e de emissões de gases com efeito de estufa. Os integradores de sistemas têm estado envolvidos em muitas atividades tradicionais de melhoria de eficiência, como substituição de motores, instalação de inversores, etc., que estão estritamente relacionadas à redução do uso de energia. Mas os integradores de sistemas também podem ajudar uma empresa a reduzir o seu impacto ambiental através da otimização das operações.
- Conectar as informações provenientes da planta de produção e cruzá-las com informações de consumo de energia e detalhes do ponto de venda (PDV) pode fornecer relatórios que podem ajudar a identificar possíveis otimizações, mas ter todas as informações separadas não poderia ter sido esclarecedor. Além disso, pode-se esperar ferramentas de desenvolvimento de baixo custo e o treinamento e suporte necessários através da participação no programa integrador de sistemas.
- Além disso, o uso crescente da IoT na automação industrial impulsiona o mercado. Os integradores de sistemas de automação estão equipados com oportunidades porque, na maioria das empresas, o uso de soluções IoT deixa de ser feito pelo departamento de TI para ser feito pelo departamento de operações e, devido a um relacionamento existente entre operações e integradores de sistemas, será, portanto, fácil para que os integradores de sistemas cooperem com os fornecedores de IIoT.
- Devido ao crescente uso da Internet das Coisas na automação industrial, haverá uma ampla gama de oportunidades de expansão de mercado. A grande maioria dos negócios, bem como o relacionamento já existente entre integradores de sistemas e operações de mercado, oferecem aos integradores de sistemas de automação uma infinidade de oportunidades. A crescente necessidade dos intervenientes no mercado por fornecedores de produção flexíveis também aumenta a probabilidade de o negócio de integradores de sistemas crescer favoravelmente nos próximos anos.
- No atual ambiente de negócios, que é impulsionado pela tecnologia, o Big Data se destaca como um dos principais impulsionadores da produtividade e eficiência dos fabricantes. Com a alta taxa de adoção de dispositivos e sensores conectados e a habilitação da comunicação M2M, houve um aumento maciço nos pontos de dados gerados na indústria de manufatura.
- Porém, com a pandemia da COVID-19, verifica-se uma desaceleração significativa do mercado no primeiro semestre de 2020 devido à paralisação de unidades fabris, construção de infraestruturas, etc., face ao crescimento de 2019. A pandemia da COVID-19 apanhou a indústria do petróleo e do gás desprevenida, deixando-a despreparada para um cenário drasticamente alterado. Os países que exportam petróleo bruto, mas não são membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), abriram inicialmente as torneiras, fazendo com que os preços do petróleo caíssem drasticamente.
Tendências de mercado de integradores de sistemas
Avanço da Internet Industrial das Coisas (IIoT)
- A implementação de tecnologias de automação, como IIoT, permite que os operadores de usinas de energia coletem dados em tempo real e monitorem remotamente os equipamentos para melhorar a eficiência da produção e detectar problemas futuros. É possível operar turbinas, motores alternativos e células/painéis solares de forma eficiente. Os sistemas de distribuição de energia melhoram o tempo de atividade, reduzem custos, melhoram a coleta de dados, melhoram os sistemas de alarme e monitoramento e permitem a resolução autônoma de problemas.
- A IIoT está a impulsionar níveis mais elevados de conectividade nas fábricas, especialmente em sistemas de automação robótica. Essa conectividade permite melhorias significativas de produtividade e aumenta o retorno do investimento em equipamentos de automação.
- A maior adoção de tecnologias de automação industrial, particularmente na China e na Índia, também contribuiu para o crescimento do mercado. Os principais fabricantes contratados de produtos elétricos já começaram a automatizar suas operações. Enormes instalações de produção de baterias também estão sendo construídas para atender à crescente demanda por veículos elétricos e híbridos. Espera-se que a necessidade de automação industrial reforce o mercado de integradores de sistemas.
- Além disso, em junho de 2022, a READY Robotics, líder em tecnologia de computação acelerada, anunciou um investimento estratégico em Robótica, pioneira em automação definida por software. Durante décadas, os silos de software entre fornecedores de robôs restringiram a produção. Ela quebrou essas barreiras com uma interface padrão que simplifica a implantação empresarial e expande significativamente as oportunidades de mercado para o setor de automação.
- Os sistemas SCADA estão na base dos processos industriais, auxiliando as organizações no atendimento às demandas modernas. A Yokogawa, por exemplo, concentra-se na evolução do SCADA para oferecer alto desempenho, alta disponibilidade, ampla escalabilidade e independência de plataforma em suas aplicações SCADA. Como resultado, as organizações se beneficiam do software SCADA (Fast/Tools) da Yokogawa, de um conjunto de aplicativos SCADA abrangente e totalmente integrado, e do poder e flexibilidade da empresa. Prevê-se que a crescente adoção de tais ferramentas em todos os setores aumente a demanda global por integradores de sistemas.
- Além disso, a adoção da IoT industrial é um processo de maturação no qual as empresas obtêm níveis crescentes de benefícios à medida que progridem da conectividade básica das máquinas para abordagens avançadas, como análise, automação e computação de ponta. À medida que as organizações percebem os benefícios crescentes da implementação da IIoT, 73% dos que adotam a tecnologia esperam que o seu investimento aumente nos próximos 12 meses, com os transportes e a produção a liderarem o OG. Os usuários antecipam um maior cumprimento das prioridades de negócios, como automação e monitoramento em tempo real, como resultado desse investimento contínuo nos próximos anos.
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América do Norte terá uma participação de mercado significativa
- Prevê-se que a América do Norte detenha uma parcela significativa do mercado geral de integradores de sistemas. Os recursos humanos são escassos na região e os recursos qualificados para processos complexos são caros. Como resultado, as empresas aumentaram a automação em suas fábricas.
- Devido aos avanços tecnológicos, a América do Norte tem sido altamente competitiva no mercado de automação industrial, sendo os Estados Unidos um país desenvolvido que aceita tecnologias avançadas para operações industriais. As soluções de automação em todos os setores estão se tornando mais predominantes à medida que a tecnologia sem fio 5G se torna mais amplamente disponível. Além disso, à medida que a procura por realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) cresce, os mercados de automação industrial e IoT estão a expandir-se.
- Em março de 2022, a Omron Automation Americas anunciou que havia adicionado RAMP Inc. ao seu plano Certified System Integrator. RAMP é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia que cria sistemas robóticos e de automação personalizados. Ele permite que os clientes usem a IIOT para transformar suas fábricas e integrar a robótica de forma segura e eficaz.
- Além disso, a região está a testemunhar um aumento na utilização de tecnologias robóticas. A For Flexiv, pioneira global em soluções robóticas de uso geral, e a Cardinal Machine, um importante player na construção de máquinas e integração de sistemas, anunciaram sua nova colaboração em maio de 2023. A Flexiv dará à Cardinal as ferramentas necessárias para implementar sistemas robóticos que fazem uso de sensibilidade de força e IA líderes do setor. Será possível automatizar totalmente operações como lixamento, polimento, paletização e montagens delicadas que tradicionalmente necessitariam de trabalho manual.
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Visão geral da indústria de integradores de sistemas
O mercado de integradores de sistemas está fragmentado, pois existem vários players locais, regionais e internacionais. Além disso, a aquisição de players está estabelecendo uma elevada competitividade no mercado. Os principais participantes são John Wood Group Plc, Tesco Controls Inc., Prime Controls e LP. Para permanecerem competitivas no mercado, as principais empresas competem com uma variedade de produtos criativos. Para atender à demanda proveniente de diversos setores, os principais players do mercado estão utilizando uma variedade de métodos. No mercado, parcerias, colaborações e aquisições são as duas principais táticas de desenvolvimento.
- Junho de 2023 - OSARO SightWorks, pioneiro em robótica habilitada para aprendizado de máquina para comércio eletrônico, agora está acessível a integradores de sistemas e empresas de logística terceirizadas (3PLs) que fornecem soluções diferenciadas para operações de atendimento. Isso inclui coleta, despaletização, indução, montagem de kits e outros trabalhos automatizados. Ao realizar esta atividade, os provedores de soluções podem fornecer aos sistemas dos clientes novos recursos que aumentam a produtividade. Além disso, expande significativamente o alcance da OSARO no setor de comércio eletrônico em crescimento explosivo.
- Janeiro de 2022 – A Proud Automation foi adicionada aos integradores de sistemas certificados para robôs industriais móveis (MiR) da América do Norte. A Proud Automation, uma subsidiária do Grupo RG, foi nomeada Integradora de Sistemas Certificada pelo fabricante líder de robôs móveis autônomos e Robôs Industriais Móveis (MiR) da América do Norte. Além disso, a adoção de AMRs MiR está a acelerar a um ritmo incrível e as empresas estão preparadas para satisfazer as exigências dos clientes.
Líderes de mercado de integradores de sistemas
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John Wood Group Plc
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TESCO CONTROLS, INC.
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STADLER + SCHAAF
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Prime Controls, LP
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MAVERICK Technologies, LLC
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de integradores de sistemas
- Novembro de 2022 – SAP Startup Studio, o acelerador de start-ups do SAP Labs India, planeja colaborar com seu ecossistema de parceiros, incluindo integradores de sistemas (SIs), para criar oportunidades sustentadas de entrada no mercado para start-ups em seus grupos. Para ajudar start-ups de software como serviço (SaaS) nos estágios iniciais e de crescimento de desenvolvimento, o SAP Startup Studio recentemente se uniu à Capgemini na Índia.
- Janeiro de 2022 – Wood recebeu financiamento da província canadense de Newfoundland e Labrador para aumentar o emprego e apoiar a recuperação da indústria offshore de petróleo e gás da região. O projeto, que foi financiado pelo Fundo de Assistência à Recuperação da Indústria de Petróleo e Gás Offshore de Newfoundland e Labrador, visa estabelecer uma oferta regional autônoma de inspeção e manutenção robótica.
Relatório de Mercado de Integradores de Sistemas – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Visão geral do mercado
5.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.2.1 Ameaça de novos participantes
5.2.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
5.2.3 Poder de barganha dos fornecedores
5.2.4 Ameaça de produtos substitutos
5.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5.3 Motoristas
5.3.1 Iniciativas de Transformação Digital e Indústria 4.0
5.4 Restrições
5.4.1 Exigência de Altos Investimentos para Implementação e Manutenção de Automação
5.5 Avaliação do impacto do COVID-19 no mercado
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por indústria de usuário final
6.1.1 Óleo e gás
6.1.2 Automotivo
6.1.3 Aeroespacial e Defesa
6.1.4 Assistência médica
6.1.5 Poder elétrico
6.1.6 Química e Petroquímica
6.1.7 Outros
6.2 Por geografia
6.2.1 América do Norte
6.2.2 Europa
6.2.3 Ásia-Pacífico
6.2.4 América latina
6.2.5 Médio Oriente e África
7. Cenário competitivo
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 John Wood Group
7.1.2 TESCO CONTROLS, INC.
7.1.3 STADLER + SCHAAF
7.1.4 Prime Controls, LP
7.1.5 MAVERICK Technologies, LLC
7.1.6 Adsyst Automation Ltd.
7.1.7 George T. Hall Company
7.1.8 Avanceon Ltd.
7.1.9 Wunderlich-Malec Engineering, Inc.
7.1.10 Burrow Global, LLC
8. Análise de Investimento
9. Futuro do Mercado
Segmentação da indústria de integradores de sistemas
Integradores de sistemas são as empresas ou indivíduos que implementam, planejam, coordenam, programam, testam, melhoram e mantêm uma operação de computação. Integradores de Sistemas (SI) incluem empresas que integram sistemas como Controle de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA), Sistema de Execução de Manufatura (MES) e Interface Homem-Máquina (HMI), entre outros.
O mercado de integradores de sistemas é segmentado por tipo de serviço (integradores de infraestrutura, integradores de software), indústria de usuários finais (petróleo e gás, automotivo, aeroespacial e defesa, saúde, energia, química e petroquímica) e geografia. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por indústria de usuário final | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de integradores de sistemas
Qual é o tamanho do mercado de integradores de sistemas?
O tamanho do mercado de integradores de sistemas deverá atingir US$ 44,32 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,85% para atingir US$ 58,89 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de integradores de sistemas?
Em 2024, o tamanho do mercado de integradores de sistemas deverá atingir US$ 44,32 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de integradores de sistemas?
John Wood Group Plc, TESCO CONTROLS, INC., STADLER + SCHAAF, Prime Controls, LP, MAVERICK Technologies, LLC são as principais empresas que atuam no Mercado de Integradores de Sistemas.
Qual é a região que mais cresce no mercado de integradores de sistemas?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de integradores de sistemas?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Integradores de Sistemas.
Que anos esse mercado de integradores de sistemas cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de integradores de sistemas foi estimado em US$ 41,87 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de integradores de sistemas para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de integradores de sistemas para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de integradores de sistemas
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita dos Integradores de Sistemas em 2024, criadas pelo Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos Integradores de Sistemas inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
