Tamanho do mercado de logística da Suécia
| Período de Estudo | 2020-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 42.02 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 49.69 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.41 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado logístico da Suécia
O tamanho do mercado sueco de frete e logística é estimado em US$ 42,02 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 49,69 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,41% durante o período de previsão (2024-2029).
- O mercado logístico na Suécia é o maior da região escandinava. Os investimentos em infraestruturas fizeram do país um dos principais mercados logísticos da Europa e do mundo. A localização central na região torna-o na escolha preferida para empresas que procuram consolidar as atividades de distribuição e armazenamento no Norte da Europa numa localização central. As empresas estrangeiras utilizam cerca de 10 locais suecos para distribuição centralizada no Norte da Europa.
- A economia sueca é altamente dependente das exportações de bens. Os fortes impactos transfronteiriços na indústria de transportes e no mercado logístico. Gotemburgo é um local logístico líder no país, apoiado pelo Porto de Gotemburgo e por novos estabelecimentos logísticos. O Porto de Gotemburgo tem uma quota de 53% do mercado sueco de contentores, o que representa um aumento de três pontos percentuais em comparação com o primeiro semestre de 2021. O Porto de Gotemburgo também aumentou a sua quota de mercado de contentores em comparação com os principais portos próximos no Norte da Europa..
- 10% dos consumidores indicaram que tinham feito compras online fora da Suécia, sendo que seis em cada dez destas compras tiveram origem na Alemanha, na China e no Reino Unido. A Alemanha registou um aumento nas compras online provenientes da Suécia, com 32% das compras online originárias de fora do país, perdendo apenas para a China com 15%. A Alemanha é particularmente popular devido à sua indústria automotiva, que produz uma quantidade substancial de peças sobressalentes e acessórios importados a preços acessíveis.
- As indústrias de tecnologia limpa, TIC, ciências biológicas, automotiva e ciência de materiais são algumas indústrias emergentes na Suécia. O comércio electrónico e o retalho são também sectores de rápido crescimento no país, que deverão impulsionar a procura logística, especialmente no sector de armazenamento.
Tendências do mercado de logística na Suécia
Crescimento no segmento de frete ferroviário
A percentagem de novos operadores no setor sueco do transporte ferroviário de mercadorias aumentou significativamente. A separação vertical da indústria ferroviária sueca entre infra-estruturas e operações ferroviárias é frequentemente considerada um grande sucesso, trazendo os benefícios da concorrência. O governo sueco estabeleceu que são necessárias novas linhas principais entre Estocolmo, Gotemburgo e Malmö. Para aumentar as oportunidades de transporte ferroviário sustentável e fiável de passageiros e mercadorias, a Administração Sueca dos Transportes está a planear e a construir novas linhas principais. As novas linhas principais serão feitas por etapas, sendo as três primeiras a ligação Leste, Gotemburgo-Borås e Hässleholm-Lund.
O setor de frete ferroviário no país enfrenta alta concorrência da indústria de frete rodoviário. A iniciativa Shift2Rail baseia-se na digitalização, permitindo vários níveis de automação e inteligência no sistema ferroviário, e envolve um investimento de cerca de 8 milhões de coroas suecas (0,76 milhões de dólares). A multimodalidade é um campo obrigatório onde também são desenvolvidas soluções/aplicações ITS. Mais de 60% dos contentores movimentados no porto são transportados por via férrea e cerca de 70 comboios chegam e partem diariamente do Porto de Gotemburgo. Além disso, o conceito intermodal ferroviário-portuário do porto contribui para uma redução significativa das emissões. Um subprojeto trata de portões de vídeo inteligentes (IVG) que capturam dados com a ajuda de óptica e RFID, permitindo melhor compartilhamento de informações e planejamento operacional, por exemplo, em terminais intermodais.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
O crescimento do comércio eletrônico acelera a demanda por instalações logísticas
As receitas do comércio eletrónico na Suécia em 2022 foram estimadas em cerca de 136 mil milhões de coroas (12,24 mil milhões de dólares), o que representa mais de 12 mil milhões de euros (12,86 mil milhões de dólares) em comparação com o ano anterior. A penetração dos utilizadores situou-se no patamar de 74,8% e, até ao final de 2025, deverá atingir os 81,8%. Cerca de 8 milhões de pessoas fazem compras online na Suécia, o que é bastante considerando que o país tem apenas dez milhões de habitantes. Isto significa que muitos suecos dependem do comércio digital para satisfazer as suas necessidades de compras. As compras online são convenientes porque estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana e a preços mais baixos do que as compras presenciais.
De acordo com a demografia do comércio eletrônico, a geografia, a idade e a renda desempenham um papel importante nas compras online. As gerações mais jovens compraram mais online em 2022 do que as gerações mais velhas no passado. As mulheres entre os 25 e os 34 anos foram as que mais compraram online, enquanto os homens mais velhos, entre os 35 e os 44 anos, fizeram o mesmo. Todas as oito regiões nacionais estavam altamente familiarizadas com as compras online. No entanto, a Suécia Ocidental tem o maior número de compradores online. Quando olhamos para os níveis de rendimento, vemos que quanto maior for o seu rendimento disponível, maior será a probabilidade de fazer compras online. Mais de 80% dos compradores que tinham o rendimento disponível mais elevado compraram online, em comparação com 55% que tinham o rendimento disponível mais baixo.
Visão geral da indústria de logística da Suécia
O mercado de frete e logística da Suécia está fragmentado, com muitos intervenientes nacionais e internacionais activos. A rede de distribuição compreende muitos despachantes e empresas terceirizadas de logística (3PL). Alguns players proeminentes no mercado incluem DHL, DB Schenker, DSV, Greencarrier, Geodis e PostNord. Espera-se que tecnologias como automação, Big Data e análise desempenhem um papel significativo no mercado logístico sueco.
Líderes do mercado de logística na Suécia
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Deutsche Post DHL Group
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DB Schenker
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DSV A/S
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Greencarrier AB
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Cool Carriers AB
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Notícias do mercado de logística da Suécia
- Agosto de 2023 A DHL e a Volvo uniram forças para acelerar a implantação de camiões eléctricos pesados para o transporte regional em toda a Europa. A parceria marca mais um passo significativo em direção a soluções de transporte respeitadoras do clima. Até agora, os camiões eléctricos só eram utilizados em curtas distâncias dentro de áreas urbanas. A DHL e a Volvo lançaram um projeto focado no transporte pesado de longa distância. Este projeto inclui testes-piloto exclusivos e pioneiros a nível mundial de camiões Volvo FH com peso bruto combinado de 60 toneladas. A partir de Março, os camiões Volvo FH serão implantados entre os terminais logísticos da DHL localizados na Suécia, cobrindo uma distância aproximada de 150 km só de ida.
- Junho de 2022 A CEVA Logistics inaugurou uma nova instalação de 14.000 metros quadrados nas Filipinas no início deste mês, enquanto a empresa busca aprimorar suas capacidades para o mercado do Sudeste Asiático. O armazém atenderá o setor de eletrônicos e alimentos e bebidas com uma gama completa de armazenamento, distribuição e serviços de valor agregado, incluindo coleta e embalagem, etiquetagem, empacotamento, retrabalho, selo fiscal e impressão digital de garrafas.
- Abril de 2022 O fabricante francês de material circulante Alstom ganhou um contrato de 650 milhões de euros (685,88 milhões de dólares) da operadora ferroviária nacional sueca SJ para entregar 25 trens elétricos de alta velocidade Zefiro Express. O acordo também inclui a opção de fornecer mais 15 trens. Os trens elétricos de alta velocidade Zefiro Express estão programados para serem entregues em 2026.
Relatório do Mercado de Logística da Suécia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Drivers de mercado
4.2.1.1 O crescimento do comércio eletrônico está impulsionando o mercado
4.2.1.2 Crescer em atividades transfronteiriças está impulsionando o mercado
4.2.2 Restrições de mercado
4.2.2.1 Escassez de mão de obra qualificada
4.2.3 Oportunidades de mercado
4.2.3.1 Inovação tecnológica
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de negociação dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Análise da Cadeia de Valor/Cadeia de Suprimentos
4.5 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.6 Tendências Tecnológicas
4.7 Insights sobre a indústria do comércio eletrônico (comércio eletrônico nacional e internacional)
4.8 Insights sobre transporte intermodal e portos secos
4.9 Resumo sobre custos de transporte de carga/taxas de frete, aluguéis de armazenamento na Suécia
4.10 Resumo sobre Corredores de Transporte
4.11 Destaque para os mercados logísticos nas principais cidades da Suécia (Gotemburgo, Helsingborg, Estocolmo, etc.)
4.12 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por função
5.1.1 Transporte de mercadorias
5.1.1.1 Estrada
5.1.1.2 Transporte marítimo e águas interiores
5.1.1.3 Ar
5.1.1.4 Trilho
5.1.2 Encaminhamento de frete
5.1.3 Armazenagem
5.1.4 Serviços de valor agregado e outras funções
5.2 Por usuário final
5.2.1 Manufatura e Automotivo
5.2.2 Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras
5.2.3 Agricultura, Pesca e Silvicultura
5.2.4 Construção
5.2.5 Comércio Distributivo (Segmentos Atacado e Varejo - FMCG incluído)
5.2.6 Outros usuários finais (telecomunicações, alimentos e bebidas e produtos farmacêuticos)
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 DSV AS
6.2.4 Greencarrier AB
6.2.5 Geodis
6.2.6 PostNord AB
6.2.7 GDL Transport AB
6.2.8 MaserFrakt AB
6.2.9 United Parcel Service Inc.
6.2.10 Kuehne + Nagel International AG
6.2.11 Cool Carriers AB
6.2.12 CEVA Logistics
6.2.13 Fraktkedjan*
6.3 Outras empresas (informações principais/visão geral)
6.3.1 Posten Norge, Ceva Logistics, Agility Logistics Unip. Ltd, Hellmann Worldwide Logistics, Foria AB, Hector Rail AB, DFDS, Marsta Forenade Akeriforetag AB, Scandfibre Logistics AB, Reaxcer AB, Alwex Transport AB, Aditro Logistics AB, Scan Global Logistics A/S, Spedman Global Logistics, Godecke Logistics, Exacta e Avatar Logística AB
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
8.1 Distribuição do PIB, por Atividade e Região
8.2 Insights sobre fluxos de capital
8.3 Estatísticas Económicas - Sector dos Transportes e Armazenamento, Contribuição para a Economia
8.4 Estatísticas do Comércio Externo - Exportação e Importação, por Produto
8.5 Insights sobre os principais destinos de exportação
8.6 Lista de potenciais clientes para prestadores de serviços logísticos
Segmentação da indústria logística da Suécia
Frete e logística envolvem transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo e serviços de apoio, como armazenagem, armazenamento, agenciamento de carga e desembaraço aduaneiro para o comércio doméstico e internacional. O relatório fornece uma análise completa do mercado sueco de frete e logística, que inclui uma avaliação da economia, uma visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos críticos, tendências emergentes no mercado, dinâmica de mercado e principais perfis de empresas abordados no relatório. O relatório também cobre o impacto do COVID-19 no mercado.
O mercado sueco de frete e logística é segmentado por função (transporte de carga, agenciamento de carga, armazenamento, serviços de valor agregado e outras funções) e usuário final (manufatura e automotiva, petróleo e gás, mineração e pedreiras, agricultura, pesca, e silvicultura, construção, comércio distributivo (segmentos grossista e retalhista - FMCG incluído) e outros utilizadores finais (telecomunicações, produtos farmacêuticos, etc.).
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de frete e logística da Suécia em valor (USD) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística na Suécia
Qual é o tamanho do mercado sueco de frete e logística?
O tamanho do mercado sueco de frete e logística deverá atingir US$ 42,02 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 3,41% para atingir US$ 49,69 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de frete e logística da Suécia?
Em 2024, o tamanho do mercado sueco de frete e logística deverá atingir US$ 42,02 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado sueco de frete e logística?
Deutsche Post DHL Group, DB Schenker, DSV A/S, Greencarrier AB, Cool Carriers AB são as principais empresas que operam no mercado sueco de frete e logística.
Que anos esse mercado de frete e logística da Suécia cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado sueco de frete e logística foi estimado em US$ 40,59 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de frete e logística da Suécia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de frete e logística da Suécia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Logística da Suécia
Estatísticas para a participação de mercado de Logística da Suécia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Logística da Suécia inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
