Tamanho do mercado de logística terceirizada (3PL) na Espanha
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.45 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Como podemos ajudar?
Análise de mercado de logística terceirizada (3PL) na Espanha
O tamanho do mercado de logística de terceiros (3PL) da Espanha é estimado em US$ 15,44 bilhões em 2023 e deverá atingir US$ 18,29 bilhões até 2028, crescendo a um CAGR de 3,45% durante o período de previsão (2023-2028).
- Espanha destaca-se mundialmente pela sua rede de infraestruturas aéreas, terrestres, ferroviárias e marítimas de classe mundial e pela qualidade dos seus serviços. Uma estrutura favorece o desenvolvimento e o crescimento da logística e dos transportes na economia espanhola.
- Espanha é privilegiada no Sul da Europa, para onde convergem as principais rotas de tráfego de mercadorias. O alargamento da União Europeia (UE) para leste favorece a posição estratégica de Espanha no que diz respeito aos fluxos comerciais e aos centros de redistribuição do comércio externo na UE e no resto do mundo.
- A conectividade promove o desenvolvimento da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T). Em Espanha, inclui dois dos nove corredores multimodais europeus considerados prioritários pela União Europeia o Corredor Atlântico e o Corredor Mediterrâneo. As principais artérias são onde se concentram os principais fluxos de bens e pessoas.
- Espanha compreende mais de 152 parques logísticos com uma superfície total superior a 80 milhões de m2. Estas infraestruturas logísticas estão ligadas sobretudo ao modo marítimo (quota de 49,8%) e ao transporte rodoviário (37,4%).
- O impacto da Covid-19 foi severo no mercado e, com as novas variantes a surgir de vez em quando, os confinamentos parciais fazem parte do mundo.
Tendências de mercado de logística terceirizada (3PL) na Espanha
Crescimento na Logística Refrigerada
Nos últimos anos, o crescimento do comércio eletrónico fez com que a refrigeração se espalhasse para outras áreas que tradicionalmente não necessitavam de refrigeração ou, pelo menos, não necessitavam das soluções mais avançadas disponíveis. É assim que surge a logística do frio.
Esta transformação ainda é precoce, mas já é urgente, uma vez que o setor logístico continua a crescer ano após ano em Espanha. Segundo a associação industrial, este campo atraiu 2.200 milhões de euros (2.409 mil milhões de dólares) em investimentos, e o volume de contratação no país atingiu 2.716 mil m2 em 2021, um resultado histórico. Além disso, segundo o Ministério da Inclusão, Segurança Social e Migrações, este setor emprega 981.606 profissionais, dados que o colocam como um dos maiores geradores de emprego em Espanha.
Quanto ao tipo de produto refrigerado mais comum, a Associação de Armazenagem Frigorífica, Logística e Distribuição de Espanha (ALDEFE) indica que é o peixe (19,59%), seguido da carne e dos vegetais. Em última análise, implica que, sendo o operador logístico o responsável por desenhar o melhor serviço possível para manter o produto em perfeitas condições durante o seu armazenamento e distribuição, deve incluir profissionais de refrigeração para garantir a rastreabilidade do produto, a sua qualidade e a segurança das instalações e do pessoal do ponto de vista do frio. Isso significa que as cadeias de abastecimento devem prestar mais atenção aos aspectos intimamente relacionados à refrigeração do produto, como a temperatura de entrada e saída, a umidade, o espaço entre as embalagens, o tipo de embalagem, etc.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Aumento da demanda por uma cadeia de suprimentos inteligente e renovável
Segundo dados do Governo espanhol, durante o primeiro trimestre de 2022, o comércio eletrónico em Espanha ultrapassou a cifra de 15.600 milhões de euros (pouco mais de 16 milhões de dólares). Este valor representa uma faturação 25,3% superior ao mesmo período de 2021 e reflete o maior crescimento homólogo desde a chegada da Covid. As transações realizadas no primeiro trimestre de 2022 também são favoráveis. Foram 312,8 milhões de transações, um crescimento de 8,2% em relação ao ano anterior.
Em Espanha, 51,2% da população fez compras online em 2021 (contra 42,1% em 2019), e o número de utilizadores de comércio eletrónico deverá atingir 70% em três ou quatro anos. Além disso, o setor espanhol do comércio eletrónico cresceu de uma quota de 7,8% em 2019 (aproximadamente 24 mil milhões de euros ou 26,29 mil milhões de dólares) para 10,9% em 2021 (aproximadamente 33 mil milhões de euros ou 36,15 mil milhões de dólares). Os recentes eventos globais desempenharam um papel importante na aceleração da adoção de canais digitais pelos compradores.
A tendência para o digital era perceptível antes da pandemia de COVID-19. Ainda assim, os confinamentos impostos em toda a Espanha aceleraram muitas mudanças no comportamento dos consumidores, entre as quais o aumento da popularidade das compras online e omnicanal foi particularmente significativo.
Consequentemente, os clientes têm em alta conta valores como a autenticidade ou a diversidade e esperam experiências de compra cada vez mais personalizadas. Esta é uma das razões pelas quais as redes sociais se tornaram mais relevantes em 2022 e o comércio social começou a ganhar mais terreno entre os compradores espanhóis.
Visão geral da indústria de logística terceirizada (3PL) da Espanha
O mercado é relativamente fragmentado, com muitos players locais e internacionais, incluindo CEVA Logistics, Groupe CAT, Naeko e OIA Global, sendo os principais players. A demanda por soluções logísticas integradas e especializadas no mercado é crescente e espera-se que as empresas do país adotem sistemas de gestão de transporte e armazém, big data e análises para se manterem competitivas. Por exemplo, a DB Schenker, um fornecedor líder de logística, estabeleceu a sua Rede de Inovação Corporativa em parceria com a Plug and Play, uma plataforma líder de inovação global. Permite um intercâmbio aberto com inovadores de mais de 300 empresas e dezenas de milhares de startups.
Líderes de mercado de logística terceirizada (3PL) na Espanha
-
CEVA Logistics
-
Groupe CAT
-
Naeko Logistics
-
OIA Global
-
Rhenus Logistics
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Notícias do mercado de logística terceirizada (3PL) na Espanha
- Junho de 2023 A operadora de logística terceirizada Factor 5 encomendou recentemente uma solução de mercadorias para o homem com um sistema automatizado de armazenamento e coleta AutoStore™ fornecido pelo fornecedor de soluções de automação inteligente Dematic. A solução aprimora seu processo de pedidos de produtos de perfumes e cosméticos com o objetivo de impulsionar as vendas e fortalecer sua capacidade de competir no longo prazo. A solução foi lançada em março nas instalações da Factor 5 em Alovera, a nordeste de Madrid.
- Abril de 2023 A CEVA Logistics está expandindo seus serviços de logística de veículos acabados (FVL), assumindo hoje o controle total de sua joint venture 50/50, BERGÉ GEFCO. Os restantes 50 por cento da joint venture foram adquiridos à BERGÉ, tendo a transação recebido a aprovação da Comissão Nacional Espanhola de Mercados e Concorrência (CNMC).
Relatório de mercado de logística terceirizada (3PL) da Espanha - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.2 Restrições
4.2.3 Oportunidades
4.3 Análise da Cadeia de Valor/Cadeia de Suprimentos
4.4 Políticas e Regulamentos da Indústria
4.5 Tendências Gerais no Mercado de Armazenagem
4.6 Insights sobre o negócio de comércio eletrônico
4.7 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.7.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.7.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.7.3 Ameaça de novos participantes
4.7.4 Ameaça de produtos substitutos
4.7.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por serviço
5.1.1 Gestão de Transporte Doméstico
5.1.2 Gestão de Transporte Internacional
5.1.3 Armazenagem e Distribuição de Valor Agregado
5.2 Por usuário final
5.2.1 Manufatura e Automotivo
5.2.2 Petróleo e Gás e Produtos Químicos
5.2.3 Comércio Distributivo (comércio atacadista e varejista, incluindo comércio eletrônico)
5.2.4 Farmacêutica e Saúde
5.2.5 Construção
5.2.6 Outros usuários finais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Carcaba
6.2.2 CEVA Logistics
6.2.3 DB Schenker
6.2.4 Decal FM Logistics
6.2.5 DSV
6.2.6 Group CAT
6.2.7 Naeko
6.2.8 OIA Global
6.2.9 Rhenus Logistics
6.2.10 TIBA
6.2.11 XPO Logistics*
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
7.1 Fusões e Aquisições Recentes
8. FUTURO DO MERCADO
9. APÊNDICE
Segmentação da indústria de logística terceirizada (3PL) na Espanha
Um fornecedor 3PL (logística terceirizada) oferece serviços logísticos terceirizados, abrangendo tudo o que envolve o gerenciamento de uma ou mais facetas das atividades de aquisição e atendimento.
O mercado espanhol de logística de terceiros (3PL) é segmentado por serviço (gestão de transporte doméstico, gestão de transporte internacional e armazenamento e distribuição de valor agregado) e usuário final (manufatura e automotivo, petróleo e gás e produtos químicos, comércio distributivo (atacado e comércio varejista, incluindo comércio eletrônico), produtos farmacêuticos e de saúde, construção e outros usuários finais). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o Mercado de Logística de Terceiros da Espanha (3PL) em Valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por serviço | ||
| ||
| ||
|
| Por usuário final | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística terceirizada (3PL) na Espanha
Qual é o tamanho atual do mercado 3PL da Espanha?
O mercado espanhol 3PL deverá registrar um CAGR de 3,45% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais participantes do mercado 3PL da Espanha?
CEVA Logistics, Groupe CAT, Naeko Logistics, OIA Global, Rhenus Logistics são as principais empresas que operam no mercado 3PL da Espanha.
Que anos este mercado 3PL da Espanha cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado 3PL da Espanha para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado 3PL da Espanha para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria 3PL na Espanha
Estatísticas para a participação de mercado de 3PL na Espanha em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise 3PL na Espanha inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
