Tamanho do mercado de defesa do Sudeste Asiático
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 14.09 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 19.27 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.47 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do Mercado de Defesa do Sudeste Asiático
O tamanho do mercado de defesa do Sudeste Asiático é estimado em US$ 14,09 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 19,27 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,47% durante o período de previsão (2024-2029).
O contínuo crescimento dinâmico das economias do Sudeste Asiático apresenta às empresas de defesa oportunidades significativas. No cenário actual, vários países do Sudeste Asiático estão agora a actualizar as suas capacidades militares, com o objectivo de proteger melhor os seus activos críticos para as exportações e cadeias de abastecimento. Além disso, vários países da região procuram defender a sua integridade territorial num cenário de segurança em rápida mudança. Por outro lado, embora haja um crescimento nas despesas com a defesa na área, a escala e o ritmo têm variado significativamente de país para país.
- Houve um crescimento nos gastos com defesa de vários países da região do Sudeste Asiático nos últimos anos. A crescente necessidade de modificações militares por parte de diversas forças de defesa na região e as crescentes disputas territoriais são os principais factores impulsionadores que levarão ao crescimento de novas compras de equipamentos de defesa por parte dos países do Sudeste Asiático no futuro.
- Além disso, o aumento do orçamento de defesa de vários países do Sudeste Asiático impulsionará a aquisição de novos sistemas de defesa. Além disso, prevê-se que a modernização do equipamento militar antigo e envelhecido da região impulsione a aquisição de novas gerações de equipamento de defesa. Por outro lado, os obstáculos tecnológicos à Transferência de Tecnologia (ToT) dos principais players do mercado baseados na América do Norte e na Europa restringirão as capacidades de fabricação de defesa indígena na região, o que deverá dificultar o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Tendências do mercado de defesa do Sudeste Asiático
O segmento da Marinha apresentará um crescimento notável durante o período de previsão
- O segmento da Marinha deverá apresentar um crescimento significativo no mercado durante o período de previsão. Após um período sustentado de crescimento, muitos países do Sudeste Asiático estão a desenvolver capacidades militares para uma melhor protecção dos seus activos, especialmente as rotas marítimas, os portos e as fronteiras marítimas essenciais para as exportações e as cadeias de abastecimento. Procuram também defender a sua integridade territorial num cenário de segurança em rápida mudança.
- A integração do Sudeste Asiático com a economia chinesa é intensa. O seu envolvimento na defesa com a China é limitado pela assertividade da China no Mar do Sul da China. Isto entra em conflito com os países do Sudeste, nomeadamente o Vietname e as Filipinas.
- O desenvolvimento e a segurança de todos os estados do Sudeste Asiático dependem do seu acesso irrestrito aos mares, e os países consideram a segurança marítima uma prioridade. As forças navais da região devem enfrentar inúmeras ameaças, como o terrorismo, o contrabando e o tráfico de seres humanos e de drogas. Outro fator que aumenta a demanda por compras navais é a idade dos equipamentos em serviço. Por exemplo, em março de 2023, a ST Engineering anunciou que sua subsidiária ST Engineering Marine ganhou um contrato para o projeto detalhado e construção de seis navios de combate multifuncionais (MRCVs) para a Marinha da República de Cingapura (RSN). Além disso, em julho de 2021, a Marinha Real da Tailândia propôs novamente um plano para adquirir dois submarinos adicionais da China por 22,5 mil milhões de THB (685 milhões de dólares).
- Devido aos muitos desafios possíveis, as frotas do Sudeste Asiático estão a desenvolver e a manter diversas capacidades para tempos de paz e potenciais cenários de conflito. Espera-se que isso impulsione o segmento naval nos anos previstos.
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Cingapura domina o mercado durante o período de previsão
- Cingapura detinha as maiores ações do mercado e continuou seu domínio durante o período de previsão. O crescimento deve-se ao aumento dos gastos no sector da defesa e ao aumento da aquisição de armas avançadas para melhorar as capacidades de defesa. O orçamento de defesa de Singapura para 2023 é de 13,4 mil milhões de dólares; o orçamento de 2023 representa um aumento de 5,6% em relação ao orçamento de defesa de 2022. O orçamento da Força Armada de Singapura (SAF) aumentou aproximadamente 509 milhões de dólares em comparação com 2022.
- As ameaças representadas por organizações terroristas, a aquisição de equipamento militar, o treino das forças armadas no estrangeiro e a participação em missões internacionais de consolidação da paz e operações de ajuda em catástrofes impulsionaram principalmente os gastos com a defesa do país. Por exemplo, em março de 2023, o Exército de Cingapura escolheu os Rifles Automáticos de Infantaria Colt 6940 (IAR 6940) como a nova arma automática de seção (SAW). Os rifles automáticos de infantaria da Colt substituirão a metralhadora leve Ultimax 100 Mk2 (LMG) de 5,56 mm da ST Engineering. O rifle 6940 da Colt é mais leve, tem um cano mais curto e uma cadência de tiro mais alta do que o rifle IAR M27 5,56 mm da Heckler Koch. A metralhadora leve (LMG) Ultimax 100 Mk2 de 5,56 mm da ST Engineering esteve em serviço por aproximadamente 40 anos.
- Além disso, algumas das principais empresas de defesa em Singapura são Singapore Technologies Engineering Ltd, ST Engineering Land Systems Ltd, SIA Engineering Co Ltd, Starburst Holdings Limited, Advanced Material Engineering Pte Ltd e Airbus Helicopters Southeast Asia Private Limited, entre outras, que são contribuindo ativamente para o desenvolvimento da defesa indígena. Assim, os gastos crescentes no sector da defesa e o aumento do investimento em investigação e desenvolvimento impulsionam o crescimento do mercado em todo o país.
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Visão Geral da Indústria de Defesa do Sudeste Asiático
O mercado de defesa do Sudeste Asiático é semiconsolidado, com vários players locais e globais detendo participações significativas. Alguns players proeminentes no mercado são Singapore Technologies Engineering Ltd, Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, The Boeing Company e Leonardo SpA. Os principais players do mercado concentram-se fortemente no desenvolvimento de armas avançadas para as forças militares. O aumento do investimento em investigação e desenvolvimento e a introdução de tecnologias em equipamento militar, como a inteligência artificial (IA) e a Internet das Coisas (IoT), melhorarão as operações militares globais. Os crescentes contratos e parcerias de longo prazo de OEMs de defesa com forças armadas de diferentes países impulsionam o crescimento do mercado.
Por exemplo, em agosto de 2023, a Indonésia assinou um contrato com a Lockheed Martin Corporation para adquirir 24 helicópteros de transporte. O acordo foi assinado entre a empresa aeroespacial indonésia, Dirgantara Indonesia, e a Lockheed Martin Corporation. Pelo contrato, a empresa entregará 24 helicópteros Sikorsky S-70M Black Hawk tipo GFA para fortalecer a frota aérea militar do país.
Líderes do mercado de defesa do Sudeste Asiático
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Lockheed Martin Corporation
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Airbus SE
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The Boeing Company
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Leonardo SpA
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Singapore Technologies Engineering Ltd
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Notícias do Mercado de Defesa do Sudeste Asiático
- Setembro de 2023 Elbit Systems anunciou que apresentaria Skylark 3 Hybrid Small Tactical Unmanned Aerial Systems (STUAS) pela primeira vez no Singapore Airshow. O sistema Skylark 3 Hybrid está equipado com um sistema de propulsão híbrido que oferece 18 horas de operações e melhora a eficácia da missão e a eficiência de custos.
- Março de 2023 O Ministério da Defesa de Cingapura exerceu a opção de adquirir oito aeronaves de combate multifuncionais F-35B Lightning II Fighter da Lockheed Martin Corporation. O contrato foi assinado em 2020 para 12 F-35B a serem entregues até o final da década para a Força Aérea da República de Cingapura (RSAF).
Relatório do Mercado de Defesa do Sudeste Asiático – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Forças Armadas
5.1.1 Força do ar
5.1.2 Exército
5.1.3 Marinha
5.2 Tipo
5.2.1 Treinamento e proteção de pessoal
5.2.2 C4ISR e EW
5.2.3 Veículos
5.2.4 Armas e Munições
5.3 País
5.3.1 Cingapura
5.3.2 Indonésia
5.3.3 Tailândia
5.3.4 Malásia
5.3.5 Resto do Sudeste Asiático
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Lockheed Martin Corporation
6.1.2 Elbit Systems Ltd.
6.1.3 Rostec
6.1.4 Airbus SE
6.1.5 The Boeing Company
6.1.6 Leonardo S.p.A.
6.1.7 Engenharia de tecnologias de Cingapura Ltd.
6.1.8 Saab AB
6.1.9 IAI
6.1.10 L3Harris Technologies, Inc.
6.1.11 THALES
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria de Defesa do Sudeste Asiático
O mercado de defesa do Sudeste Asiático abrange todos os veículos militares, armamentos, aquisições de equipamentos e planos de atualização e modernização. O relatório fornece informações sobre a dotação orçamental e as despesas dos vários países da região no passado, no presente e durante o período de previsão.
O mercado de defesa do Sudeste Asiático é segmentado com base nas forças armadas, tipo e geografia. As forças armadas segmentam o mercado em força aérea, exército e marinha. O mercado é classificado em treinamento e proteção de pessoal, C4ISR e EW, veículos e armas e munições por tipo. O mercado é segmentado por país em Cingapura, Indonésia, Tailândia, Malásia e Resto do Sudeste Asiático. O relatório oferece o tamanho do mercado em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima mencionados.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de defesa do Sudeste Asiático
Qual é o tamanho do mercado de defesa do Sudeste Asiático?
Espera-se que o tamanho do mercado de defesa do Sudeste Asiático atinja US$ 14,09 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 6,47% para atingir US$ 19,27 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de defesa do Sudeste Asiático?
Em 2024, o tamanho do mercado de defesa do Sudeste Asiático deverá atingir US$ 14,09 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de defesa do Sudeste Asiático?
Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, The Boeing Company, Leonardo SpA, Singapore Technologies Engineering Ltd são as principais empresas que operam no Mercado de Defesa do Sudeste Asiático.
Que anos esse Mercado de Defesa do Sudeste Asiático cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de defesa do Sudeste Asiático foi estimado em US$ 13,23 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de defesa do Sudeste Asiático para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de defesa do Sudeste Asiático para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Defesa do Sudeste Asiático
Estatísticas para a participação de mercado de Defesa do Sudeste Asiático em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Defesa do Sudeste Asiático inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor gratuitamente baixar relatório em PDF.
