Tamanho do mercado de publicidade do Sudeste Asiático
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 24.59 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 50.12 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.30 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado publicitário do Sudeste Asiático
O tamanho do mercado de publicidade do Sudeste Asiático é estimado em US$ 24,59 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 50,12 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 15,30% durante o período de previsão (2024-2029).
Com a crescente complexidade da publicidade online e os preços premium cobrados pelos bloqueadores de anúncios, as empresas de marketing e publicidade procuram soluções alternativas que lhes permitam exibir os seus anúncios ou mensagens. Isto apresenta ao mercado DOOH uma oportunidade lucrativa, que pode impulsionar a sua adoção durante o período de previsão.
- O Sudeste Asiático representa algumas das regiões de crescimento mais significativas para a publicidade. A publicidade fora de casa (OOH) resistiu melhor à revolução digital do que outros formatos de mídia legados. Portanto, é um dos poucos segmentos de mídia tradicional que aumenta a receita publicitária de forma consistente.
- A região do Sudeste Asiático também está se saindo bem em termos de publicidade Digital Out of Home (DOOH). Por exemplo, espera-se que as Filipinas registrem um dos maiores crescimentos digitais nos próximos cinco anos, estimulados pela atenção de empresas globais de tecnologia de publicidade, como Rubicon Project e Dataxu, ambas as quais fizeram acordos com o fornecedor DOOH, Aircast , para fornecer negociação programática de estoque.
- OOH digital programático está em estágio inicial no Sudeste Asiático. Os fornecedores ainda estão tentando descobrir a complexidade de disponibilizar seu inventário de forma programática. As regulamentações do mercado interno são um fator importante na penetração do DOOH no Sudeste Asiático.
- Por exemplo, Singapura tem regulamentações muito rigorosas para o mercado OOH em termos de conteúdo e localização. A disponibilidade de outdoors é muito limitada, por isso os anunciantes devem garantir que o seu conteúdo está em conformidade com os valores partilhados pela sociedade de Singapura e não denigrem os concorrentes. Na Malásia, todo o conteúdo criativo OOH deve ser submetido para pré-aprovação às autoridades para garantir que cumprem as diretrizes.
- A pandemia da COVID-19 pode ter reduzido os gastos com publicidade no curto prazo, mas faria com que as empresas olhassem para áreas inexploradas da publicidade e do marketing no futuro. Mesmo durante o confinamento, muitas organizações tentaram alcançar o seu público através de anúncios online e ferramentas de marketing. Após a COVID-19, mais pessoas estão optando por ficar em casa, tornando a mudança de paradigma na estratégia de marketing uma obrigação para pequenas e grandes empresas. Em 2020, a indústria testemunhou uma adesão massiva à utilização de DOOH durante o início da pandemia, exacerbando a necessidade de os editores melhorarem as suas estratégias de transformação digital e procurarem abordagens novas e criativas para manter os gastos com publicidade durante tempos de incerteza.
Tendências do mercado publicitário do Sudeste Asiático
Espera-se que a aplicação de trânsito detenha a maior participação de mercado
- A crescente procura de conteúdos digitais e informações relevantes para os viajantes levou a anúncios interactivos através de diferentes modos de publicidade, tais como quiosques, outdoors e letreiros, na plataforma que representa uma parte significativa do crescimento das receitas de meios de transporte na região.
- Devido a isso, houve uma mudança no comportamento do consumidor em termos de envolvimento do cliente em todos os meios de transporte, construindo estrategicamente suas marcas na mentalidade do cliente. Espera-se que isso atraia clientes potenciais contra a mídia tradicional nos próximos anos.
- Entre os vários ambientes de trânsito, os aeroportos provaram ser um ambiente ideal para publicidade, especialmente para marcas de primeira linha e de luxo. Os aeroportos estão sob pressão para descobrir formas de gerar mais receitas. A conversão de displays estáticos, como pôsteres, em displays digitais permite que os aeroportos utilizem o mesmo espaço para vender a vários anunciantes, em vez de apenas um. Isso multiplica exponencialmente o valor da receita. Além disso, os aeroportos podem partilhar os custos da atualização para novas tecnologias de publicidade, trazendo parceiros publicitários.
- O custo inicial de configuração da tela digital é muito superior ao da sinalização impressa, o que provavelmente representará um desafio para este segmento no mercado no futuro.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Espera-se que a Malásia seja responsável pela maior participação de mercado
- À medida que a Malásia começou a afrouxar as restrições à pandemia, os profissionais de marketing são cada vez mais obrigados a ser ágeis e flexíveis para maximizar o seu desempenho em termos de gastos com OOH e DOOH. A Malásia introduziu a Ordem de Controle de Movimento Condicional (CMCO) em 2020 para controlar a propagação da COVID-19. A ordem proibia diversas atividades, incluindo viagens interestaduais e reuniões de massa. Esta mudança afetou gravemente a indústria publicitária da Malásia. Isso resultou na mudança do foco do marketing da maioria das marcas para dispositivos pessoais e domésticos, onde as pessoas passam mais tempo.
- No entanto, algumas empresas do país planejaram tirar mais proveito desta situação. Por exemplo, Lalamove, uma plataforma de entrega sob demanda da Malásia, avaliou que o período CMCO foi uma boa oportunidade para investir em mídia OOH e DOOH. A empresa aproveitou as taxas reduzidas em sites OOH e DOOH.
- A publicidade digital outdoor está passando por uma transformação significativa em todo o país, prevendo-se que os gastos cresçam durante o período de previsão. O crescimento é impulsionado principalmente por uma densa distribuição de telas digitais, uma infraestrutura desenvolvida e tecnologias conectadas, que facilitam novas oportunidades para as marcas.
- A Associação de Anunciantes da Malásia reconhece que OOH e DOOH são meios cada vez mais populares para os anunciantes. No entanto, havia um grande número de fornecedores de tecnologia com diversas tecnologias confiáveis com diferentes moedas de medição, o que se tornou um desafio na medição.
- Portanto, a Associação de Anunciantes da Malásia concordou com a Associação de Especialistas em Mídia (MSA) em formar um comitê conjunto da indústria com a Associação de Publicidade Exterior da Malásia (OAAM) para resolver este problema. Espera-se que a formação do Comité Conjunto da Indústria (JIC) e a normalização de uma moeda única simplifiquem o processo de planeamento, introduzindo medidas simples que os proprietários dos meios de comunicação social normalmente utilizam. O JIC está a trabalhar no quadro para selecionar uma única métrica de medição que vários fornecedores de tecnologia possam oferecer.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral da indústria de publicidade do Sudeste Asiático
O mercado publicitário do Sudeste Asiático é competitivo/fragmentado e tem muitos players globais e regionais. Estes players representam uma quota de mercado considerável e concentram-se na expansão da sua base de clientes em todo o mundo. Esses players se concentram em atividades de PD, alianças estratégicas e outras estratégias de crescimento orgânico e inorgânico para permanecer no cenário de mercado durante o período de previsão.
- Outubro de 2022 Aqilliz, um provedor de soluções blockchain, anunciou parceria com Moving Walls para facilitar um piloto de publicidade Dooh baseado em blockchain para a gigante global de entrega móvel de alimentos Foodpanda. Projetado para fornecer maior transparência ao mercado DOOH, que deverá ser avaliado em US$ 32,1 bilhões até 2025, o piloto oferecerá uma visão independente e em tempo real do desempenho da campanha, permitindo que as marcas rastreiem se as impressões e os spots publicitários adquiridos foram jogado.
- Agosto de 2022 Asiaray Media Group Limited anunciou uma parceria com a Hivestack para lançar soluções de tecnologia de publicidade flexíveis e baseadas em dados para hospedar campanhas de marca inovadoras para anunciantes e buscar tornar as cidades onde opera mais agradáveis, oferecendo experiências excepcionais ao público.
Líderes do mercado de publicidade do Sudeste Asiático
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JCDecaux Singapore Pte Ltd
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Clear Channel Singapore Pte Ltd
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OOH Media (Mediacorp Pte Ltd)
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XCO Media (SMRT Experience Pte Ltd)
-
Moove Media Pte Ltd
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Notícias do mercado publicitário do Sudeste Asiático
- Fevereiro de 2023 Foodpanda Singapore anunciou uma parceria estratégica com a Clear Channel Singapore para lançar uma execução fora de casa em tempo real, gerada pelo usuário, nas telas digitais da Clear Channel Singapore, Play+Display, como parte de sua campanha de mídia 360.
- Agosto de 2022 Vistar Media anunciou o lançamento de recursos programáticos completos na Indonésia, Malásia, Filipinas e Hong Kong, expandindo sua presença já estabelecida na Ásia-Pacífico, que inclui Cingapura, Austrália e Nova Zelândia. A Plataforma Vistar Demand-Side (DSP) é a principal fonte de transações programáticas de demanda para ambientes externos digitais. Anunciantes e agências no Sudeste Asiático agora podem usar o Vistar DSP para projetar, comprar e avaliar campanhas externas baseadas em dados (ooH) por meio de troca aberta e parcerias de mercado privado.
Relatório do Mercado Publicitário do Sudeste Asiático – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos compradores
4.2.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise do ecossistema industrial
4.4 Principais sugestões globais esperadas para encontrar um caminho para o mercado de publicidade SEA
4.5 Impacto do COVID-19 no Mercado Publicitário e DOOH
4.5.1 Impacto nos gastos com publicidade
4.5.2 Mudança do meio tradicional para o meio digital devido ao maior envolvimento nos principais canais
4.5.3 Fatores regionais e específicos de cada país que deverão influenciar a trajetória de crescimento
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da infraestrutura de transporte público
5.1.2 Aumento da adoção de telas digitais
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Altos custos de instalação e manutenção
6. PAISAGEM DO MERCADO DE PUBLICIDADE MARÍTIMA
6.1 Malásia
6.1.1 Gastos com publicidade na Malásia (2018-2028)
6.1.2 Gastos com publicidade - divisão por meio
6.1.2.1 Televisão
6.1.2.2 Jornal
6.1.2.3 Revista
6.1.2.4 Rádio
6.1.2.5 Outros gastos com publicidade (cinema, etc.)
6.1.3 Estimativas do mercado OOH da Malásia em bilhões de dólares, 2018-2028
6.1.4 Estimativas de mercado DOOH da Malásia em bilhões de dólares, 2018-2028
6.1.5 Segmentação DOOH da Malásia por aplicativo
6.1.5.1 Painel publicitário
6.1.5.2 Transito
6.1.5.3 Mobiliário Urbano
6.1.5.4 Shoppings
6.1.5.5 Outras aplicações
6.2 Indonésia
6.2.1 Gastos com publicidade na Indonésia (2018-2028)
6.2.2 Gastos com publicidade - divisão por meio
6.2.2.1 Televisão
6.2.2.2 Jornal
6.2.2.3 Revista
6.2.2.4 Rádio
6.2.2.5 Outros gastos com publicidade (cinema, etc.)
6.2.3 Estimativas do mercado OOH da Indonésia em bilhões de dólares, 2018-2028
6.2.4 Estimativas de mercado DOOH da Indonésia em bilhões de dólares, 2018-2028
6.2.5 Segmentação DOOH da Indonésia por aplicativo
6.2.5.1 Painel publicitário
6.2.5.2 Transito
6.2.5.3 Mobiliário Urbano
6.2.5.4 Shoppings
6.2.5.5 Outras aplicações
6.3 Tailândia
6.3.1 Gastos com publicidade na Tailândia (2018-2028)
6.3.2 Gastos com publicidade - divisão por meio
6.3.2.1 Televisão
6.3.2.2 Jornal
6.3.2.3 Revista
6.3.2.4 Rádio
6.3.2.5 Outros gastos com publicidade (cinema, etc.)
6.3.3 Estimativas do mercado OOH da Tailândia em bilhões de dólares, 2018-2028
6.3.4 Estimativas de mercado DOOH da Tailândia em bilhões de dólares, 2018-2028
6.3.5 Segmentação DOOH da Tailândia por aplicativo
6.3.5.1 Painel publicitário
6.3.5.2 Transito
6.3.5.3 Mobiliário Urbano
6.3.5.4 Shoppings
6.3.5.5 Outras aplicações
6.4 Vietnã
6.4.1 Gastos com publicidade no Vietnã (2018-2028)
6.4.2 Gastos com publicidade - divisão por meio
6.4.2.1 Televisão
6.4.2.2 Jornal
6.4.2.3 Revista
6.4.2.4 Rádio
6.4.2.5 Outros gastos com publicidade (cinema, etc.)
6.4.3 Estimativas do mercado OOH do Vietnã em bilhões de dólares, 2018-2028
6.4.4 Estimativas de mercado DOOH do Vietnã em bilhões de dólares, 2018-2028
6.4.5 Segmentação DOOH do Vietnã por aplicativo
6.4.5.1 Painel publicitário
6.4.5.2 Transito
6.4.5.3 Mobiliário Urbano
6.4.5.4 Shoppings
6.4.5.5 Outras aplicações
6.5 Filipinas
6.5.1 Gastos com publicidade nas Filipinas (2018-2028)
6.5.2 Gastos com publicidade - divisão por meio
6.5.2.1 Televisão
6.5.2.2 Jornal
6.5.2.3 Revista
6.5.2.4 Rádio
6.5.2.5 Outros gastos com publicidade (cinema, etc.)
6.5.3 Estimativas do mercado OOH das Filipinas em bilhões de dólares, 2018-2028
6.5.4 Estimativas de mercado DOOH das Filipinas em bilhões de dólares, 2018-2028
6.5.5 Segmentação DOOH das Filipinas por aplicativo
6.5.5.1 Painel publicitário
6.5.5.2 Transito
6.5.5.3 Mobiliário Urbano
6.5.5.4 Shoppings
6.5.5.5 Outras aplicações
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 JCDecaux Singapore Pte Ltd
7.1.2 Clear Channel Singapore Pte Ltd
7.1.3 OOH Media (Mediacorp. Pte Ltd)
7.1.4 XCO Media (SMRT Experience Pte Ltd)
7.1.5 Moove Media Pte Ltd
7.1.6 SPHMBO (Singapore Press Holding Ltd)
7.1.7 Cornerstone Financial Holding Ltd
7.1.8 Golden Village
7.1.9 Mediatech Services Pte Ltd
7.1.10 ActMedia Singapore Pte Ltd
7.1.11 Spectrum Outdoor Sdn Bhd
7.1.12 TAC Media Sdn Bhd
7.1.13 Moving Walls
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria publicitária do Sudeste Asiático
O estudo centra-se na dinâmica atual do mercado na indústria publicitária do Sudeste Asiático. As principais métricas capturadas no estudo incluem gastos com publicidade, a participação dos gastos com publicidade por meio, a dinâmica do mercado OOH e do mercado DOOH e previsões. O impacto do COVID-19 na indústria DOOH também é analisado nas estimativas de mercado e nas projeções futuras. Os fatores perturbadores que impactam o crescimento do mercado no futuro próximo também foram abordados no estudo.
O mercado publicitário do Sudeste Asiático é segmentado por gastos publicitários por meio (televisão, jornal, revista, rádio), segmentação DOOH por aplicação (outdoor, trânsito, mobiliário urbano, shoppings) e país. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (mil milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de publicidade no Sudeste Asiático
Qual é o tamanho do mercado de publicidade do Sudeste Asiático?
O tamanho do mercado de publicidade do Sudeste Asiático deverá atingir US$ 24,59 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 15,30% para atingir US$ 50,12 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de publicidade do Sudeste Asiático?
Em 2024, o tamanho do mercado de publicidade do Sudeste Asiático deverá atingir US$ 24,59 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de publicidade do Sudeste Asiático?
JCDecaux Singapore Pte Ltd, Clear Channel Singapore Pte Ltd, OOH Media (Mediacorp Pte Ltd), XCO Media (SMRT Experience Pte Ltd), Moove Media Pte Ltd são as principais empresas que operam no mercado publicitário do Sudeste Asiático.
Que anos esse mercado de publicidade do Sudeste Asiático cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de publicidade do Sudeste Asiático foi estimado em US$ 21,33 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de publicidade do Sudeste Asiático para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de publicidade do Sudeste Asiático para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da Indústria de Publicidade do Sudeste Asiático
Estatísticas para a participação de mercado de publicidade do Sudeste Asiático em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de publicidade do Sudeste Asiático inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
