Tamanho do mercado de construção de data centers da Coreia do Sul
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.83 % |
| Concentração de Mercado | Média |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado de Construção de Data Center da Coreia do Sul
O mercado sul-coreano de construção de data centers deve registrar um CAGR de 15,83%. O crescente número de usuários de smartphones e a crescente penetração da internet estão impulsionando a dependência da nuvem, telecomunicações e comércio eletrônico, resultando na necessidade de mais construção de data centers.
- A Coreia do Sul tem uma das conexões de banda larga mais rápidas do mundo. O país também é um dos que mais cresce, no que diz respeito à penetração da internet. Por exemplo, de acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) (Coreia do Sul) e a Agência Nacional da Sociedade da Informação da Coreia do Sul, o país tinha um total de 47,32 milhões de usuários de internet em 2021, um aumento de 2,4% Y-o-Y em 2020. O número de internautas coreanos vem aumentando constantemente ao longo de duas décadas sem mostrar sinais de depreciação.
- A taxa de penetração de usuários do serviço de nuvem no país também deve impulsionar a taxa de absorção no país. De acordo com uma pesquisa do Korea Information Society Development Institute, a taxa de penetração de usuários de serviços em nuvem aumentou de 5% em 2012 para 18,7% em 2021.
- A mudança para uma economia digital criou uma demanda significativa por infraestrutura baseada na internet. Muitas startups e empresas sul-coreanas estão implantando plataformas de infraestrutura em nuvem, e o ecossistema que suporta essa infraestrutura continuará a amadurecer.
- A ascensão do mercado de data centers da Coreia do Sul levou os provedores de data centers a expandir suas operações no país e melhorar a taxa de absorção entre as instalações. Muitas empresas globais de Real Estate Investmtne Trusts (REIT) estão atualmente construindo ou planejando construir seus próprios data centers no país por meio de joint ventures com empresas locais de construção e engenharia.
- Além disso, a pandemia de COVID-19 atingiu quando a demanda por capacidade de data center estava se expandindo rapidamente, e aplicou restrições à construção de novas instalações. Houve um impacto específico no mercado, como o tráfego de rede de dados aumentou o tráfego aumentando o uso de aplicativos como Zoom e Microsoft Office, entre outros. Além disso, a pandemia causou desafios na construção de um data center devido à interrupção na cadeia de suprimentos, o que desacelerou o crescimento do mercado. No entanto, após a pandemia, a demanda por capacidade de dados mais do que triplicou, e as empresas estão mudando para um ambiente de nuvem híbrida. Por isso, o mercado tem visto um ressurgimento na construção de data centers.
Tendências do mercado de construção de data centers da Coreia do Sul
Preferência crescente por data centers padrão de nível 4
- As instalações de nível 1 e 2 estão perdendo demanda devido à sua incapacidade de atender aos crescentes serviços de negócios ininterruptos. Um número crescente de conglomerados globais está criando serviços de continuidade de negócios e gradualmente mudando a prioridade para data centers de nível 3 e 4.
- Entre as instalações de nível 3 e 4, espera-se que as instalações de nível 4 cresçam dez vezes mais rápido do que as instalações de nível 3. Até o final de 2029, as instalações de nível 3 e 4 do país devem fornecer uma capacidade de carga de TI de 520,43 MW e 1.050,19 MW, respectivamente. As instalações de nível 4 devem registrar um CAGR de 33,54%, enquanto as instalações de nível 3 devem registrar 3,74% durante o período de previsão.
- A atividade online é generalizada na Coreia do Sul, com mais de 90% das pessoas usando a internet. Os usuários se comunicam principalmente por meio de mídias sociais, como mensageiros instantâneos, e-mails e serviços de redes sociais. É necessária uma prestação ininterrupta de serviços para tais atividades, o que só é possível com instalações de nível 3 e 4.
- Nos últimos anos, o progresso da transformação digital da economia coreana impulsionado por indústrias de próxima geração, como tecnologia de pagamento, AdTech, jogos e fintechs, criou espaço para uma nova vida em empresas digitais baseadas em serviços.
- Como resultado, a demanda do país por infraestrutura digital está acelerando, superando os obstáculos criados pelas empresas nacionais nas últimas três décadas com instalações de nível 1 e 2.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
BFSI deterá participação de mercado significativa
- O setor bancário do país sempre foi conhecido por abraçar a transformação digital. Recentemente, o setor destinou US$ 492,7 milhões para planos de digitalização. A Coreia do Sul tem um setor de serviços financeiros avançado e lucrativo, incluindo o terceiro maior mercado de seguros e bancários da Ásia. Fundamentos sólidos e regulamentações agressivas sustentam a estabilidade do setor bancário. O rácio de crédito malparado da Coreia do Sul é inferior a 1%, o que é baixo para os padrões regionais. Os investidores estrangeiros detêm cerca de 70% do setor bancário.
- O segmento de Bancos, Serviços Financeiros e Seguros (BFSI) do mercado de data centers sul-coreano atingiu uma capacidade de carga de TI de 49,14 MW em 2022. Espera-se registrar um CAGR de 22,24% para atingir uma capacidade de 200,45 MW até 2029. Até 2029, o segmento BFSI deverá deter 14% da quota de mercado.
- O governo anunciou seus planos de transformar Seul em um banco de testes de fintechs, o que poderia impulsionar ainda mais a demanda por data centers do segmento BFSI. Os bancos coreanos estão se preparando para a digitalização, acelerando o fechamento de suas agências em todo o país. Esse movimento também visa reduzir custos fixos para liberar dinheiro para investir em negócios digitais em crescimento. Atualmente, menos pessoas visitam as agências devido à crescente popularidade das plataformas de mobile banking. Tais tendências podem impulsionar a demanda por data centers do segmento BFSI nos próximos anos.
- O país abriga mais agências bancárias estrangeiras em comparação com os bancos nacionais e tem três bancos somente pela internet. Com as iniciativas de transformação digital, mais bancos de internet surgiram no país, o que aumenta a dependência da Coreia do Sul, gerando oportunidades para os vendedores no mercado.
Visão geral da indústria de construção de data centers da Coreia do Sul
O mercado sul-coreano de construção de data centers está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando a maior parte da participação de mercado. Algumas das principais empresas são Arista Networks, NetRack Enclosures, DPR Construction, Atos, e Architecture, Engineering, Construction, Operations, and Management (AECOM).
Em julho de 2023, o fundo soberano de Cingapura GIC anunciou seus planos de levantar fundos para data centers em Seul. O projeto total está estimado em US$ 704,23 milhões. Espera-se que isso proporcione mais oportunidades para os fornecedores estudados no mercado.
Em junho de 2023, a Empyrion DC anunciou a construção de seu data center em Seul. A empresa planeja entrar em operação no primeiro trimestre de 2025 para apoiar o mercado de empresas de nuvem e corporativas. O data center se estende por mais de 30.715 m² com uma instalação de nove andares que oferece oportunidades para fornecedores em negócios como servidores, no-breaks e outros.
Líderes do mercado de construção de data centers da Coreia do Sul
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Arista Networks
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NetRack Enclosures
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DPR Construction
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Atos
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AECOM
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Construção de Data Center da Coreia do Sul
- Novembro de 2022 A Naver Corp., iniciou a construção de seu segundo data center, o Gak Sejong Center, que é construído na cidade de Sejong. A previsão é que seja concluída até o final de 2023.
- Janeiro de 2022 A Equinix pretende abrir dois data centers de hiperescala, SL2x e SL3x, em Seul, que estão programados para abrir em 2023 e 2024, respectivamente. Espera-se que ambos os data centers forneçam uma capacidade de carga de TI de 24 MW cada.
Table of Contents
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposição do estudo e definição de mercado
1.2 Escopo do estudo
2. Metodologia de Pesquisa
3. Sumário executivo
4. Dinâmica de Mercado
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Maior migração para operações comerciais baseadas em nuvem
4.2.2 Ascensão dos data centers verdes
4.2.3 Apoio Governamental na Forma de Incentivos Fiscais para Desenvolvimento de Data Centers
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Maiores Investimentos Iniciais e Baixa Disponibilidade de Recursos
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Ameaça de novos participantes
4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Avaliação do impacto da COVID-19
5. Principais estatísticas da indústria
5.1 Capacidade de carga de TI planejada/em construção
5.2 Espaço de piso elevado planejado/em construção
5.3 Cabo submarino planejado/em construção
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Tipo de camada
6.1.1 Nível 1 e 2
6.1.2 Nível 3
6.1.3 Nível 4
6.2 Tamanho do data center
6.2.1 Pequeno
6.2.2 Médio
6.2.3 Grande
6.2.4 Mega
6.2.5 Enorme
6.3 A infraestrutura
6.3.1 Infraestrutura de resfriamento
6.3.1.1 Resfriamento baseado em ar
6.3.1.2 Resfriamento à base de líquido
6.3.1.3 Resfriamento Evaporativo
6.3.2 Infraestrutura de energia
6.3.2.1 Sistemas UPS
6.3.2.2 Geradores
6.3.2.3 Unidade de distribuição de energia (PDU)
6.3.3 Racks e Armários
6.3.4 Servidores
6.3.5 Equipamento de rede
6.3.6 Infraestrutura de segurança física
6.3.7 Serviços de Design e Consultoria
6.3.8 Outras infraestruturas
6.4 Usuário final
6.4.1 TI e Telecomunicações
6.4.2 BFSI
6.4.3 Governo
6.4.4 Assistência médica
6.4.5 Outro usuário final
7. CENÁRIO COMPETITIVO
8. Perfis de empresa
8.1 AECOM
8.2 NTT Ltda.
8.3 Construtora Fortis
8.4 Corporação IBM
8.5 Instituto SAS Inc.
8.6 Schneider Electric SE
8.7 Turner Construção Co.
8.8 Grupo de Arquétipos
8.9 Delta Soluções de Energia
8.10 Redes Arista
8.11 Íris Global
8.12 Gabinetes NetRack
8.13 Atos SE
8.14 Dell Inc.
8.15 Cisco Systems Inc.
9. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
10. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria de Construção de Data Center da Coreia do Sul
A construção do data center combina processos físicos usados para construir uma instalação de data center. Ele encadeia padrões de construção com requisitos de ambiente operacional de data center.
O mercado de construção de data centers da Coreia do Sul é segmentado por tipo de camada (Tier 1 e 2, Tier 3 e Tier 4), por tamanho de data center (pequeno, médio, grande, massivo e mega), por infraestrutura (infraestrutura de resfriamento (resfriamento baseado em ar, resfriamento baseado em líquido, resfriamento evaporativo), infraestrutura de energia (sistemas UPS, geradores, unidade de distribuição de energia (PDU), racks e gabinetes, servidores, equipamentos de rede, infraestrutura de segurança física, Serviços de Projeto e Consultoria, e Outras Infraestruturas) e Usuário Final (TI e Telecomunicações, BFSI, Governo, Saúde e Outros Usuários Finais). Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em valores de USD para todos os segmentos acima.
| Tipo de camada | ||
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| Tamanho do data center | ||
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| A infraestrutura | ||||||||
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| Usuário final | ||
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Frequently Asked Questions
Qual é o tamanho atual do mercado Coreia do Sul Data Center Construção?
Prevê-se que o mercado Construção de Data Center da Coreia do Sul registre um CAGR de 15.83% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Coreia do Sul Data Center Construção?
Arista Networks, NetRack Enclosures, DPR Construction, Atos, AECOM são as principais empresas que operam no mercado de construção de data centers da Coreia do Sul.
Em que anos este mercado Coreia do Sul Data Center Construction cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Construção de Data Center da Coreia do Sul por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Construção de Data Center da Coreia do Sul para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
South Korea Data Center Construction Industry Report
Estatísticas para a participação de mercado da Coreia do Sul Data Center Construction em 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de construção de data center da Coreia do Sul inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2024 a 2030 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.
