Tamanho do mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Volume do Mercado (2024) | 7.42 milhões de unidades |
| Volume do Mercado (2029) | 10.98 milhões de unidades |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.15 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise de mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central
O tamanho do mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central em termos de volume de remessas deverá crescer de 7,42 milhões de unidades em 2024 para 10,98 milhões de unidades até 2029, com um CAGR de 8,15% durante o período de previsão (2024-2029).
O recente surto de COVID-19 e o bloqueio nacional impactaram a implementação geral de medidores inteligentes na América do Sul e Central. A pandemia global da COVID-19 resultou em confinamentos em várias partes da região, o que interrompeu diversas operações em todos os setores. Como resultado, as remessas e instalações de medidores inteligentes também sofreram uma queda.
- O mercado é impulsionado principalmente por implementações governamentais para incorporações em grande escala, na ausência das quais os principais impulsionadores são a prevenção de roubo e a redução de outras perdas não técnicas, juntamente com melhorias de funcionalidade, como a capacidade de controlar serviços públicos remotamente e tarifas baseadas no tempo. No entanto, os países que carecem de legislação de apoio estão a testemunhar um crescimento lento no mercado, com a implementação irregular da tecnologia. Isso também inibe o desempenho desses sistemas em seu nível ideal.
- O México e o Brasil lideram a região latino-americana no que diz respeito à adoção de medidores inteligentes. No Brasil, empresas de serviços públicos, como AES Eletropaulo, Eletrobras, Celpa, Light e outras, têm experimentado medidores inteligentes desde projetos em escala piloto até implantações multimilionárias. Por exemplo, no México, a concessionária estatal CFE está em processo de conversão de 30,2 milhões de clientes em medidores inteligentes até 2025. Novos mercados, como Colômbia, Peru e Chile, também deverão testemunhar uma demanda por medidores inteligentes ao longo do ano. período de previsão.
- O mercado de contadores de água inteligentes, no entanto, está numa fase inicial na região, carecendo de implementações em grande escala. No entanto, a escassez de água em alguns países levou ao início de fases experimentais. Segundo estimativas do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), a demanda por infraestrutura hídrica na América Latina requer um investimento de cerca de 0,3% do PIB até 2030.
- A região é caracterizada por enormes variações nas estruturas económicas, sociais e políticas para investimentos privados. Espera-se que este nível de privatização convide os investimentos estrangeiros a adoptar soluções tecnológicas inteligentes no sector de distribuição de água na região. Por exemplo, em março de 2020, Esval e Aguas del Valle escolheram a TaKaDu para melhorar a gestão da sua rede de água e proteger os recursos hídricos das regiões chilenas IV e V. A solução deverá ser implementada em 100% das redes do grupo, correspondendo a cerca de 7.000 km. Atualmente, quase 13.000 sensores foram implantados.
- Este aumento da população tem provocado um aumento no consumo de água. Actualmente, a agricultura é responsável por 77% do consumo de água; os usos domésticos respondem por 13% e a indústria por 10%. Com actividades económicas consideráveis e uma população crescente, os residentes mexicanos das regiões noroeste, semi-árida, árida do norte e central utilizam uma média de 75 galões de água por dia, o que é mais do que um residente dos EUA.
- Além disso, para incentivar o investimento em energias renováveis no México, a administração abordou os estrangulamentos infra-estruturais. Percebeu que à medida que a procura de energia aumenta, as linhas de transmissão antigas precisam de ser modernizadas para reduzir as perdas. Além disso, as perdas de transmissão e distribuição foram atribuídas a infra-estruturas, acesso ilegal, medição deficiente e facturação incorrecta, para citar alguns.
- Alinhada à Agenda Uruguai Digital 2020 do país, a UTE planeja projeto de instalação de medidores inteligentes em residências e empresas do país. No âmbito do Dia Mundial da Sociedade da Informação, em maio de 2019, a empresa anunciou o seu compromisso de atingir 50% dos seus 1.500.000 clientes até ao final de 2020.
Tendências de mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central
Necessidade de melhoria na eficiência dos serviços públicos para impulsionar o mercado
- Muitas nações em desenvolvimento na região enfrentam problemas com a eficiência energética, devido ao aumento das actividades económicas, o que aumentou substancialmente as taxas de consumo de energia. Estes países também são responsáveis pela maior parte das emissões de carbono. Assim, os governos de toda a região estão a concentrar-se na redução das suas emissões, concentrando-se em fontes de energia renováveis e no aumento da eficiência da rede existente através da implantação de sistemas de medição inteligentes e outras tecnologias.
- Devido ao aumento da sua eficiência energética, os principais países da região já criaram regulamentos e outros países estão a seguir o exemplo. Tais desenvolvimentos na região estão a forçar as empresas e as residências a adoptarem soluções de eficiência energética.
- Além disso, espera-se que a adoção de contadores inteligentes cresça significativamente, impulsionada pela meta climática da ONU e pelas medidas de eficiência energética relacionadas. Os contadores de gás inteligentes ajudam a reduzir o consumo de combustível dos sistemas de aquecimento a gás, afetando indiretamente o crescimento de uma rede totalmente automatizada. Espera-se que tais tendências impulsionem a adoção de medidores inteligentes em todo o mundo.
- A implantação de redes inteligentes e sistemas de medição inteligentes fornece soluções para reduzir o desperdício de energia na indústria. A implementação de sistemas de medição inteligentes permite que os fornecedores de energia monitorizem continuamente a utilização de electricidade através da utilização de sistemas de medição inteligentes em vários pontos da rede.
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Brasil terá participação importante no mercado de medidores de gás
- O governo brasileiro anunciou um financiamento de cerca de US$ 200 milhões para o desenvolvimento de redes inteligentes. Também anunciou planos para implantar medidores inteligentes em todo o país até 2021. Espera-se que os fatores mencionados acima, juntamente com o forte foco do Brasil na geração de energia renovável, atuem como fatores impulsionadores para o mercado brasileiro de medidores inteligentes de gás.
- Com a crescente necessidade de gás natural e a construção de gasodutos no Brasil, o setor de serviços públicos está agora aproveitando os benefícios da Internet das Coisas, a fim de implementar medidores de gás inteligentes em diversos negócios. Os sistemas inteligentes de medição de gás tornaram-se a opção mais desejável e agora fornecem precisão de faturamento, monitoramento de dados em tempo real e melhor atendimento ao cliente.
- Segundo a ANP Brasil, a produção de gás natural no Brasil atingiu quase 41 bilhões de metros cúbicos em 2018, representando um aumento de mais de 93% em relação a 2009, quando a produção no país totalizou 21 bilhões de metros cúbicos. De acordo com as estatísticas fornecidas pela BP e EIA, o Brasil foi responsável por cerca de 24,1% da produção global de biocombustíveis. Portanto, o Brasil está entre os três principais países em termos de produção de biocombustíveis.
- O mercado de medidores inteligentes de gás atua como uma vertical lucrativa para a indústria geral de medidores inteligentes no Brasil e foi recentemente agraciado com ganhos sem precedentes, impulsionados pela implantação robusta de produtos nos setores de biocombustíveis e gás natural na região. Além disso, o conceito de medição inteligente de gás já está presente em seis estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Amazonas, envolvendo fornecedores locais e consequentemente impulsionando o crescimento do mercado.
- A Enel conquistou um histórico significativo de cidades inteligentes em suas áreas de presença. Alguns projetos de cidades inteligentes em toda a região da América Latina têm se esforçado para tornar a banda larga acessível ao público, como a Rede Cidade Digital do Brasil, que compreende 300 municípios.
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Visão geral da indústria de medidores inteligentes da América do Sul e Central
O mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central é moderadamente competitivo e consiste em vários players importantes. Em termos de participação de mercado, poucos dos principais players dominam atualmente o mercado. Esses grandes players com participações de destaque no mercado estão se concentrando na expansão de sua base de clientes em países estrangeiros. Estas empresas estão a aproveitar iniciativas colaborativas estratégicas para aumentar as suas quotas de mercado e rentabilidade. As empresas que operam no mercado também estão adquirindo start-ups que trabalham em tecnologias de medidores inteligentes para fortalecer as capacidades de seus produtos.
- Janeiro de 2020 - A Landis+Gyr lançou uma solução de serviços e medidor celular Omni-carrier para simplificar a instalação e operação de comunicações celulares para aplicações de IoT de utilidades. Com um modelo de medidor único que suporta uma variedade de operadoras de celular disponíveis, o medidor pode provisionar automaticamente a rede de operadora ideal na instalação e fornece maior resiliência com failover automático.
Líderes de mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central
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WASION GROUP HOLDINGS
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Elster Group GmbH (Honeywell International Inc.)
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KAMSTRUP AS
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ITRON INC.
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Sensus, a Xylem brand
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Notícias do mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central
- Junho de 2020- Itron Inc. anunciou parceria com Accell, como parceiro regional e distribuidor líder da Itron para a região da América Latina. Como parte do acordo, a Accell fabricará dispositivos vendidos na América Latina e fornecerá serviços e suporte para esses produtos. Ao firmar parceria com a Accell na América Latina, a Itron amplia sua estratégia para aumentar a flexibilidade para capitalizar outras oportunidades. A Accell está em melhor posição para atender clientes, parceiros e oferecer novos níveis de sucesso na região.
- Janeiro de 2020- Kamstrup concluiu a aquisição de uma pequena empresa de software dinamarquesa, Blue Control. A aquisição e investimento na Blue Control faz parte da sua estratégia de longo prazo para aumentar o seu crescimento em soluções digitais para a indústria da água. Ao mesmo tempo, trata-se de apoiar uma empresa no desenvolvimento do seu produto e negócio.
Relatório de mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.2.5 Ameaça de substitutos
4.3 Impacto do COVID-19 no mercado
4.4 Análise da cadeia de valor da indústria
4.5 Drivers de mercado
4.5.1 Aumento dos investimentos em projetos de redes inteligentes
4.5.2 Necessidade de melhoria no uso e eficiência dos serviços públicos
4.5.3 Regulamentos Governamentais de Apoio
4.5.4 Crescimento na implantação de cidades inteligentes
4.5.5 Demanda por fornecimento sustentável de serviços públicos para todos os usuários finais
4.6 Restrições de mercado
4.6.1 Altos custos e preocupações de segurança
4.6.2 Dificuldades de integração com medidores inteligentes
4.6.3 Falta de investimento de capital para instalação de infraestrutura e falta de ROI
4.6.4 Custos de troca de fornecedor de serviços públicos
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Medidor de gás inteligente
5.1.1 Brasil
5.1.2 México
5.1.3 Argentina
5.1.4 Chile
5.1.5 Resto da América do Sul e Central
5.2 Medidor de água inteligente
5.2.1 Brasil
5.2.2 México
5.2.3 Argentina
5.2.4 Chile
5.2.5 Resto da América do Sul e Central
5.3 Medidor de eletricidade inteligente
5.3.1 Brasil
5.3.2 México
5.3.3 Argentina
5.3.4 Chile
5.3.5 Resto da América do Sul e Central
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de Empresa*
6.1.1 Wasion Group Holdings
6.1.2 Elster Group GmbH (Honeywell)
6.1.3 Kamstrup AS
6.1.4 Itron Inc.
6.1.5 Sensus USA Inc.
6.1.6 Diehl Stiftung & Co. KG
6.1.7 Zenner International GmbH & Co. KG
6.1.8 Echelon Corporation
6.1.9 Arad Group
6.1.10 Sagemcom USA Inc.
6.1.11 Landis+Gyr Group AG
6.1.12 General Electric Company
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria Medidores inteligentes da América do Sul e Central
Um medidor inteligente é uma máquina eletrônica que lê informações como consumo de energia elétrica, corrente, níveis de tensão e fator de potência. Os medidores inteligentes transmitem as informações ao cliente para maior precisão no comportamento de consumo, e os fornecedores de eletricidade para monitoramento do sistema e faturamento do cliente.
Os diferentes tipos de medidores inteligentes considerados no escopo deste relatório são medidor inteligente de gás, medidor inteligente de água e medidor inteligente de eletricidade. O estudo também inclui uma categorização do estudo das aplicações desses medidores para fins comerciais, industriais e residenciais.
Medidores inteligentes de gás e energia são implantados para medir o fluxo de gás e o consumo de eletricidade, usando comunicação sem fio, permitindo assim manutenção de infraestrutura, monitoramento de localização remota e faturamento automático.
Um hidrômetro inteligente utiliza tecnologias de comunicação sem fio para medir o fluxo de água em tempo real, permitindo monitoramento remoto de localização e manutenção de infraestrutura por meio de detecção de vazamentos.
| Medidor de gás inteligente | ||
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| Medidor de água inteligente | ||
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| Medidor de eletricidade inteligente | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central
Qual é o tamanho do mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central?
O tamanho do mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central deverá atingir 7,42 milhões de unidades em 2024 e crescer a um CAGR de 8,15% para atingir 10,98 milhões de unidades até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central?
Em 2024, o tamanho do mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central deverá atingir 7,42 milhões de unidades.
Quem são os principais atores do mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central?
WASION GROUP HOLDINGS, Elster Group GmbH (Honeywell International Inc.), KAMSTRUP AS, ITRON INC., Sensus, a Xylem brand são as principais empresas que operam no mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central.
Que anos esse mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central foi estimado em 6,86 milhões de unidades. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central para anos 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Relatório da indústria de medidores inteligentes da América do Sul e Central
Estatísticas para a participação de mercado de medidores inteligentes da América do Sul e Central em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos medidores inteligentes da América do Sul e Central inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
