Análise do Tamanho e Participação do Mercado de Bebidas Esportivas da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2025 - 2030)

Tendências e Insights do Mercado de Bebidas Esportivas da América do Sul

Adoção de bebidas esportivas entre frequentadores de academia e entusiastas de fitness

O mercado de bebidas esportivas na América do Sul está se expandindo devido à crescente popularidade de membros de academia e um foco mais forte em fitness e saúde. Por exemplo, no Brasil, mais de 54% dos consumidores estão abertos a consumir mais bebidas se elas forem mais saudáveis e feitas com ingredientes naturais, conforme a Pesquisa do Kerry Group realizada em 2024 ^{[1]Fonte: Kerry Group, Taking a Glimpse at Brazil's Evolving Soft Drink Scene, kerry.com}. Esta tendência está impulsionando a demanda por bebidas esportivas, especialmente aquelas ricas em eletrólitos, como bebidas isotônicas. Além disso, redes de fitness estão se expandindo para cidades menores em países como Brasil e Argentina, apresentando esses produtos a novos grupos de consumidores. Padrões similares estão emergindo no Chile e na Colômbia, onde membros de academia também estão em ascensão. Segundo o Health Club Management, em 2025, 78% das pessoas vivendo nas principais cidades da América Latina devem se exercitar várias vezes por mês^{[2]Fonte: Health Club Management, New HFA research identifies growth opportunities for fitness in Latin America, healthclubmanagement.co.uk}. Para aproveitar essa tendência crescente, marcas de bebidas esportivas estão colaborando com operadores de academia para garantir colocações exclusivas de produtos dentro das academias, assegurando que suas bebidas sejam facilmente acessíveis e visíveis para os consumidores durante os treinos.

Aumento em eventos de resistência em todo o país

A crescente popularidade de eventos de resistência como maratonas, triátlons e festivais de ciclismo em toda a América do Sul está contribuindo significativamente para o crescimento do mercado de bebidas esportivas. Segundo Ahotu, de 2025 a 2026, 16 eventos de ciclismo estão programados na América do Sul. Esses eventos, agora elementos básicos nos calendários das cidades capitais, geram aumentos previsíveis na demanda por soluções de hidratação ricas em carboidratos e eletrólitos. No Chile, iniciativas lideradas pelo governo como "Crecer en Movimiento" visam aumentar a atividade física em todo o país, indiretamente alimentando o consumo de bebidas esportivas. Conforme atletas se engajam em regimes de treinamento de meses, eles tendem a comprar formatos multipacks, fomentando compras consistentes e repetidas ao invés de testes ocasionais. As marcas capitalizam isso patrocinando exposições de corridas e eventos de coleta de número de peito, onde distribuem amostras em ambientes direcionados ao desempenho para aumentar a credibilidade. A concentração sazonal de eventos permite às empresas otimizar inventário e lançar publicidade direcionada ao redor de rotas de corrida de alta visibilidade, efetivamente criando um ciclo de marketing recorrente que renova o interesse do consumidor a cada trimestre. 

Endossos de marca por celebridades esportivas alimentam a demanda

Endossos por atletas de elite desempenham um papel significativo no crescimento do mercado de bebidas esportivas na América do Sul, especialmente em regiões onde o futebol é um esporte dominante. Por exemplo, em 2024, Lionel Messi introduziu Más+, uma bebida esportiva de rótulo limpo livre de cafeína e adoçantes artificiais. Este produto ganhou popularidade entre consumidores conscientes da saúde que valorizam transparência e benefícios funcionais em suas bebidas. Similarmente, a Coca-Cola fortaleceu sua presença no mercado fazendo parceria com a CONMEBOL para a Copa América 2024, anunciada em maio de 2024. Esta parceria destacou proeminentemente POWERADE durante o torneio, reforçando sua imagem como uma marca de hidratação confiável para atletas. Esses endossos ajudam a conectar entusiastas de fitness do dia a dia com esportes profissionais, criando conexões aspiracionais com as marcas. Entre consumidores mais jovens, como Geração Z e millennials, promoções lideradas por atletas vão além de anúncios tradicionais. Campanhas de mídia social e uso visível desses produtos durante partidas fazem os endossos parecerem mais autênticos e confiáveis.

Demanda por bebidas funcionais

A crescente demanda por bebidas funcionais está impulsionando o crescimento do mercado de bebidas esportivas na América do Sul, conforme mais consumidores conscientes da saúde procuram por bebidas que forneçam benefícios adicionais além da hidratação. Bebidas esportivas que incluem eletrólitos, vitaminas, aminoácidos ou ingredientes naturais estão se tornando cada vez mais populares porque ajudam com energia, resistência e recuperação. Esta tendência é ainda mais suportada pelas condições econômicas melhoradas da região. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que até 2025, o PIB da América do Sul a preços correntes (paridade do poder de compra) alcançará 9,93 mil bilhões de dólares internacionais, permitindo que mais consumidores tenham condições de comprar produtos de hidratação premium ^{[3]Fonte: International Monetary Fund, GDP, current prices - Purchasing power parity; billions of international dollars, imf.org}. Em países como Chile e Colômbia, a crescente classe média está mostrando preferência por opções com baixo açúcar, rótulo limpo e à base de plantas, especialmente entre entusiastas de academia e profissionais trabalhadores. Marcas estão introduzindo produtos inovadores como bebidas isotônicas à base de água de coco e bebidas enriquecidas com aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs), misturando bem-estar com desempenho para atender às necessidades evolutivas do consumidor.

Preocupações crescentes sobre adulteração e rotulagem incorreta no mercado

Preocupações sobre adulteração de produtos e rotulagem incorreta estão se tornando desafios importantes para o mercado de bebidas esportivas na América do Sul. Autoridades reguladoras, como INAL (Instituto Nacional de Alimentos) na Argentina, aumentaram seus esforços de monitoramento após casos de rotulagem incorreta de nutrientes e aditivos não divulgados virem à tona. Por exemplo, a Lei 27.642 da Argentina, que entrou em vigor em 2023, determina que produtos excedendo limites específicos de açúcar, sódio ou gorduras saturadas devem exibir selos octogonais pretos claros na frente de suas embalagens. Esta lei visa tornar as informações nutricionais mais transparentes para os consumidores. Como resultado, fabricantes agora enfrentam custos mais altos devido a requisitos mais rigorosos para testes laboratoriais, rastreamento de ingredientes e medidas de transparência digital. Essas despesas adicionais são particularmente desafiadoras para produtores menores ou locais. Por outro lado, empresas multinacionais maiores se beneficiam de seus sistemas estabelecidos de controle de qualidade e certificações, que as ajudam a cumprir mais facilmente. 

Preocupações de saúde sobre açúcar e ingredientes artificiais

Preocupações sobre teor de açúcar e ingredientes artificiais estão se tornando um desafio importante para o mercado de bebidas esportivas na América do Sul. Muitos consumidores agora estão mais cautelosos sobre sua saúde e estão reduzindo sua ingestão de bebidas açucaradas. Por exemplo, no Brasil, uma pesquisa do Kerry Group revelou que quase metade dos entrevistados (49%) planeja reduzir o consumo de bebidas açucaradas, mas estão dispostos a experimentar alternativas mais saudáveis se tiverem bom sabor ^{[4]Fonte: Kerry Group, Taking a Glimpse at Brazil's Evolving Soft Drink Scene, kerry.com}. Esta conscientização crescente, juntamente com discussões sobre implementar impostos sobre açúcar em países como México, Chile e Brasil, está empurrando empresas a reformular seus produtos. Para abordar essas preocupações, fabricantes estão recorrendo a adoçantes naturais como stevia e monk fruit, bem como criando bebidas esportivas com baixas calorias. No entanto, essas mudanças vêm com desafios, como manter o sabor desejado e garantir estabilidade do produto, o que aumenta os custos de produção e pesquisa. Marcas que conseguem equilibrar com sucesso sabor excelente com menor teor de açúcar têm probabilidade de ter melhor desempenho conforme governos introduzem regulamentações mais rigorosas e consumidores prestam maior atenção aos rótulos de ingredientes.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: Dominância Isotônica Enfrenta Disrupção Funcional

Em 2024, bebidas isotônicas conquistaram uma participação de 84,29% do mercado de bebidas esportivas sul-americano, reforçando seu status como a escolha líder e mais confiável para hidratação. Sua eficácia na reposição de eletrólitos atrai uma audiência diversa, abrangendo desde entusiastas de fitness casuais até atletas de elite. Os benefícios estabelecidos das formulações isotônicas fomentam forte fidelidade à marca e uma presença proeminente no varejo, posicionando-as como a escolha principal para muitos consumidores na categoria.

No entanto, o segmento testemunhando o crescimento mais rápido são as bebidas hipertônicas e hipotônicas, antecipadas para disparar a uma TCAC de 5,72% até 2030. Atletas estão gravitando em direção a essas opções especializadas, buscando soluções de hidratação mais personalizadas. Aproveitando este momentum, marcas premium estão lançando produtos de alto valor enriquecidos com benefícios funcionais como extratos botânicos e aminoácidos. Esta estratégia não apenas atende às demandas específicas de desempenho, mas também impulsiona a receita através de ofertas menores e de alta margem. Com uma crescente ênfase em nutrição esportiva limpa e eficaz, marcas estão expandindo seus horizontes, movendo-se além das ofertas isotônicas tradicionais para diversificar e elevar seus portfólios de produtos.

Por Tipo de Embalagem: Garrafas PET Lideram Sob Pressões de Sustentabilidade

Em 2024, garrafas PET conquistaram uma participação dominante de 76,44% do mercado de bebidas esportivas sul-americano. Sua dominância deriva da acessibilidade, produção eficiente e integração perfeita com logística de cadeia fria. O formato PET de 500 ml, amplamente abraçado por sua conveniência, continua sendo um elemento básico no varejo. No entanto, fabricantes enfrentam obstáculos com novas regulamentações do MERCOSUL empurrando para maior uso de material reciclado. Esta mudança demanda inovação para garantir durabilidade e segurança, especialmente para bebidas carbonatadas, tudo isso enquanto atingem metas de sustentabilidade.

Latas de alumínio, detendo uma participação de mercado de 5,01% em 2024, estão rapidamente ascendendo como o segmento de embalagem com o crescimento mais rápido. Seu apelo reside na reciclabilidade total, preservação de frescor e presença premium na prateleira, ressoando com consumidores urbanos e eco-conscientes. Conforme cresce o apetite por embalagens sustentáveis e de alta qualidade, latas agora são favorecidas tanto para ofertas de porção única quanto multipacks. Adaptando-se às tendências de consumo em mudança, marcas estão expandindo seus horizontes de embalagem para incorporar latas ao lado do PET, equilibrando preferências diversas dos consumidores e um compromisso com branding premium e eco-amigável.

Por Canal de Distribuição: Dominância Off-Trade Desafiada pela Evolução da Conveniência

Em 2024, canais off-trade dominaram o mercado de bebidas esportivas da América do Sul, capturando 73,55% da receita. Supermercados, hipermercados e lojas de conveniência desempenham um papel fundamental, oferecendo ampla disponibilidade, preços atrativos e promoções de alto volume, especialmente durante grandes eventos como torneios de futebol. Através do cross-merchandising com produtos complementares como lanches, esses varejistas aumentam a visibilidade e estimulam compras por impulso. Garrafas PET maiores, favorecidas por sua eficiência de custo e conveniência, dominam este canal, tornando-o a opção preferida para famílias e compradores em volume.

Por outro lado, o segmento on-trade, que inclui hotéis, restaurantes, cafés e o setor de foodservice mais amplo, está definido para expandir a uma TCAC de 5,11% até 2030. Este crescimento é alimentado pela urbanização, um aumento no hábito de comer fora e a colocação premium de bebidas esportivas em menus ou como itens de grab-and-go em cafés e restaurantes de serviço rápido. Locais on-trade atendem consumidores buscando refrescância imediata durante saídas sociais, após refeições ou durante atividades de lazer. Aqui, a preferência inclina-se para latas geladas e sachês elegantes, valorizados por seu frescor, portabilidade e sensação premium. Além disso, estabelecimentos de foodservice oferecem às marcas vantagens de marketing como colocações exclusivas, degustação de sabores e co-branding, tornando este canal vital para equidade de marca e lançamento de novos produtos.

Análise Geográfica

O Brasil manteve 29,37% de participação de receita em 2024, impulsionado por uma população de 215 milhões, cultura futebolística enraizada e uma presença varejista moderna estendendo-se para cidades de médio porte. O Ministério dos Esportes estima que atividades esportivas contribuem com USD 35,2 bilhões anualmente para o PIB nacional, sublinhando uma base de consumidores ampla disposta a pagar por bebidas de desempenho. A expansão de redes de fitness para o nordeste e centro-oeste garante novos pontos de venda além dos núcleos tradicionais do Rio e São Paulo, ampliando o funil para ativação de marca. O mercado de bebidas esportivas da América do Sul encontra sua maior proliferação de SKU em estabelecimentos brasileiros, desde garrafas isotônicas mainstream até shots de eletrólitos boutique à base de plantas.

A Argentina representa o arco de desenvolvimento mais rápido com uma TCAC prevista de 10,74% até 2030. Regras revisadas de front-of-pack promulgadas em 2024 exigem selos octogonais pretos em produtos com alto teor de açúcar, empurrando a reformulação em direção a alternativas de monk fruit e stevia. A volatilidade econômica favorece o engarrafamento local para mitigar custos de importação, levando multinacionais a fazer co-packing com engarrafadores domésticos. A dominância cultural do futebol oferece picos promocionais recorrentes, amplificados recentemente pelo lançamento da marca proprietária de Lionel Messi. 

Chile, Colômbia e Peru coletivamente sublinham um segundo nível de oportunidade onde urbanização, crescente renda disponível e programas de bem-estar convergem. A iniciativa "Crecer en Movimiento" do Chile canaliza fundos públicos para atletismo jovem, cultivando afinidade precoce com marcas. As cidades ciclo-cêntricas da Colômbia, Bogotá e Medellín, promovem eventos esportivos de massa que impulsionam a demanda por bebidas relacionadas ao treinamento. A cena de trail-running alimentada pelo turismo do Peru oferece aumentos sazonais de volume na região dos Andes.