Tamanho do mercado de lubrificantes da América do Sul
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Período de Estudo | 2015 - 2026 |
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Volume do Mercado (2024) | 2.72 bilhões de litros |
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Volume do Mercado (2026) | 2.89 bilhões de litros |
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Concentração de Mercado | Alto |
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Maior participação por usuário final | Automotivo |
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CAGR(2024 - 2026) | 3.08 % |
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Maior participação por país | Brasil |
Principais participantes |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de lubrificantes da América do Sul
O tamanho do mercado de lubrificantes da América do Sul é estimado em 2,72 bilhões de litros em 2024, e deverá atingir 2,89 bilhões de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 3,08% durante o período de previsão (2024-2026).
- Maior Segmento por Indústria de Usuário Final - Automotivo Devido ao enorme volume de lubrificantes usados em veículos motorizados em comparação com qualquer outra aplicação industrial, o setor automotivo foi o maior usuário final entre todas as categorias.
- Segmento mais rápido por indústria usuária final - Geração de energia Devido à crescente demanda regional por energia de baixo custo proveniente de usinas movidas a gás natural, a geração de energia é o usuário final de lubrificantes que mais cresce na América do Sul.
- Maior mercado nacional - Brasil O Brasil é o maior usuário de lubrificantes da América do Sul, com um número maior de veículos automotores, usinas de gás natural e máquinas industriais do que qualquer outro país.
- Mercado do país que mais cresce – Argentina A Argentina é o país que mais cresce em termos de uso de lubrificantes entre todos os países da América do Sul devido à expansão da propriedade de veículos e ao crescimento de usinas de energia movidas a gás.
Maior segmento por usuário final automotivo
- Em 2020, o mercado sul-americano de lubrificantes foi dominado pela indústria automotiva, que respondeu por cerca de 60,7% do consumo total de lubrificantes na região. Durante 2015-2019, o consumo de lubrificantes na indústria automóvel aumentou cerca de 8,2%.
- Em 2020, as restrições relacionadas com a COVID-19 levaram à diminuição dos requisitos de manutenção de vários setores. O maior impacto foi observado na indústria metalúrgica e metalmecânica, que registrou queda de 11,99%, seguida pela automotiva (7,36%), no ano.
- A geração de energia provavelmente será a indústria de usuário final que mais cresce no mercado estudado, com um CAGR de 3,53% durante 2021-2026, seguida pela automotiva (3,20%). O aumento da população de veículos na região provavelmente impulsionará o consumo de lubrificantes na indústria automotiva nos próximos anos.
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Maior país Brasil
- Em 2020, o Brasil foi o maior consumidor de lubrificantes na América do Sul, respondendo por mais de 57% do consumo total de lubrificantes. Durante 2015-2019, o consumo de lubrificantes no Brasil aumentou cerca de 8,2%.
- Em 2020, as restrições relacionadas com a COVID-19 levaram à diminuição dos requisitos de manutenção de vários setores. O maior impacto foi observado na indústria metalúrgica e metalmecânica, que registrou uma queda de 11,99% no consumo de lubrificantes durante 2019-2020, seguida pela automotiva (7,36%).
- A Argentina provavelmente será o mercado de lubrificantes que mais cresce durante 2021-2026, com um CAGR de 3,8%, seguida pelo Brasil (3,5%). A recuperação esperada na produção e vendas automotivas na Argentina provavelmente impulsionará o crescimento do consumo de lubrificantes no futuro.
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Visão Geral da Indústria de Lubrificantes da América do Sul
O Mercado de Lubrificantes da América do Sul está moderadamente consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 58,57%. Os principais players deste mercado são ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, Royal Dutch Shell Plc e Terpel (ordenados em ordem alfabética).
Líderes do Mercado de Lubrificantes da América do Sul
ExxonMobil Corporation
Iconic Lubrificantes
Petrobras
Royal Dutch Shell Plc
Terpel
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de lubrificantes da América do Sul
- Março de 2022 A empresa ExxonMobil Corporation nomeou Jay Hooley como diretor administrativo principal da empresa.
- Janeiro de 2022 A partir de 1º de abril, a ExxonMobil Corporation foi organizada em três linhas de negócios - ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions e ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Janeiro de 2022 A partir de 21 de janeiro de 2022, a Royal Dutch Shell plc muda seu nome para Shell plc.
Relatório do Mercado de Lubrificantes da América do Sul - Índice
1. Resumo executivo e principais conclusões
2. Introdução
2.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado
2.2. Escopo do estudo
2.3. Metodologia de Pesquisa
3. Principais tendências do setor
3.1. Tendências da indústria automotiva
3.2. Tendências da indústria manufatureira
3.3. Tendências da indústria de geração de energia
3.4. Quadro regulamentar
3.5. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. Segmentação de mercado
4.1. Por usuário final
4.1.1. Automotivo
4.1.2. Equipamento pesado
4.1.3. Metalurgia e Metalurgia
4.1.4. Geração de energia
4.1.5. Outras indústrias de usuários finais
4.2. Por tipo de produto
4.2.1. Óleos de motor
4.2.2. Graxas
4.2.3. Fluidos Hidráulicos
4.2.4. Fluidos Metalúrgicos
4.2.5. Óleos para transmissões e engrenagens
4.2.6. Outros tipos de produtos
4.3. Por país
4.3.1. Argentina
4.3.2. Brasil
4.3.3. Resto da América do Sul
5. Cenário competitivo
5.1. Principais movimentos estratégicos
5.2. Análise de participação de mercado
5.3. Perfis de empresa
5.3.1. BP Plc (Castrol)
5.3.2. ExxonMobil Corporation
5.3.3. Gulf Oil International
5.3.4. Iconic Lubrificantes
5.3.5. Petrobras
5.3.6. Petronas Lubricants International
5.3.7. Royal Dutch Shell Plc
5.3.8. Terpel
5.3.9. TotalEnergies
5.3.10. YPF
6. Apêndice
6.1. Referências do Apêndice 1
6.2. Apêndice-2 Lista de Tabelas e Figuras
7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DO SUL, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAIS, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DO SUL, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POPULAÇÃO DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DO SUL, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DO SUL, 2015 - 2026
- Figura 5:
- VALOR ADICIONADO DE FABRICAÇÃO, US$ BILHÕES (VALOR ATUAL), AMÉRICA DO SUL, 2015 - 2020
- Figura 6:
- CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA, GIGAWATT (GW), AMÉRICA DO SUL, 2015 - 2020
- Figura 7:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, POR USUÁRIO FINAL, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 9:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, AUTOMOTIVO, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, AUTOMOTIVO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, EQUIPAMENTOS PESADOS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, EQUIPAMENTOS PESADOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, METALURGIA E METALmecânica, 2015-2026
- Figura 14:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, METALURGIA E METALORGIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 15:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, GERAÇÃO DE ENERGIA, 2015-2026
- Figura 16:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, GERAÇÃO DE ENERGIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 17:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, OUTRAS INDÚSTRIAS DE USUÁRIOS FINAIS, 2015-2026
- Figura 18:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, OUTRAS INDÚSTRIAS DE USUÁRIO FINAL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 19:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE PRODUTO, 2015-2026
- Figura 20:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 21:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 22:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, ÓLEOS DE MOTOR, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 23:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, GRAXAS, 2015-2026
- Figura 24:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, GRAXAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 25:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 26:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 27:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS DE METAL, 2015-2026
- Figura 28:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, FLUIDOS DE METAL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 29:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, 2015-2026
- Figura 30:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 31:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, OUTROS TIPOS DE PRODUTOS, 2015-2026
- Figura 32:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, OUTROS TIPOS DE PRODUTOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 33:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 34:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 35:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, ARGENTINA, 2015-2026
- Figura 36:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, ARGENTINA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 37:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, BRASIL, 2015-2026
- Figura 38:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, BRASIL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 39:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, RESTO DA AMÉRICA DO SUL, 2015-2026
- Figura 40:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, RESTO DA AMÉRICA DO SUL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 41:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 42:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
- Figura 43:
- PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL (%), POR PRINCIPAIS JOGADORES, 2020
Segmentação da indústria de lubrificantes da América do Sul
| Por usuário final | |
| Automotivo | |
| Equipamento pesado | |
| Metalurgia e Metalurgia | |
| Geração de energia | |
| Outras indústrias de usuários finais |
| Por tipo de produto | |
| Óleos de motor | |
| Graxas | |
| Fluidos Hidráulicos | |
| Fluidos Metalúrgicos | |
| Óleos para transmissões e engrenagens | |
| Outros tipos de produtos |
| Por país | |
| Argentina | |
| Brasil | |
| Resto da América do Sul |
Definição de mercado
- Tipos de veículos e equipamentos industriais - Automotivo (veículos de passageiros, veículos comerciais e motocicletas), geração de energia, equipamentos pesados, metalurgia e metalurgia e outras indústrias de usuários finais (marinha, aviação etc.) são considerados no mercado de lubrificantes.
- Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, são levados em consideração produtos lubrificantes, como óleos de motor, óleos de transmissão e engrenagens, fluidos hidráulicos, fluidos metalúrgicos e graxas.
- Recarga de serviço - O reabastecimento de serviço/manutenção é considerado na contabilização do consumo de lubrificante de cada um dos veículos e equipamentos em estudo.
- Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos e equipamentos industriais recém-produzidos são considerados no estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
Para quaisquer dúvidas relacionadas à metodologia de pesquisa, clique aqui para agendar uma ligação com nossos analistas.
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