Tamanho do mercado automotivo da América do Sul
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 24.88 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 36.90 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.20 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado automotivo da América do Sul
O tamanho do mercado automotivo da América do Sul é estimado em US$ 24,88 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 36,90 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,20% durante o período de previsão (2024-2029).
- A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado automotivo sul-americano. A região experimentou um declínio acentuado nas vendas e produção automotiva devido a vários fatores. Os confinamentos impostos pelo governo e as restrições à circulação levaram a uma diminuição da procura dos consumidores e perturbaram as cadeias de abastecimento, resultando na redução da produção industrial.
- No entanto, o mercado automóvel sul-americano tem demonstrado resiliência, com uma recuperação gradual observada à medida que as restrições foram levantadas e as atividades económicas foram retomadas. Foram implementadas medidas de estímulo governamentais, incluindo incentivos fiscais e subsídios, para incentivar as vendas e a produção automóvel. Espera-se que o mercado continue a sua recuperação, impulsionado pela procura reprimida, pela transformação digital e pela introdução de novos modelos de veículos elétricos e híbridos.
- Os principais factores que impulsionaram o crescimento das vendas e da procura de automóveis de passageiros foram as taxas de juro mais baixas e a melhoria da confiança dos consumidores. Por exemplo, a exportação e as vendas de automóveis de passageiros em 2022, face a 2021, registaram um aumento de cerca de 50% e 6%, respetivamente.
- No entanto, o mercado automóvel na América do Sul é altamente vulnerável à instabilidade das políticas sociais e políticas, uma vez que países como a Venezuela estão a registar um abrandamento no seu crescimento económico, impactando drasticamente o crescimento da indústria automóvel do país.
- No Brasil, com a melhoria da economia (influenciando diretamente a confiança do consumidor) e o aumento da disponibilidade de crédito para apoiar o mercado de veículos leves do país, o crescente investimento no país e a forte demanda de exportação, o país tem testemunhado um crescimento positivo na demanda e vendas de veículos.
- Assim, com o abrandamento da situação e os investimentos na indústria, o mercado deverá crescer nos próximos anos.
Tendências do mercado automotivo da América do Sul
Brasil, Argentina e Chile, para impulsionar o mercado
- O mercado de automóveis de passageiros na América do Sul testemunhou números consideráveis em 2021, apesar da pandemia. Embora os números indiquem uma queda de mais de 100% nas vendas de todos os tipos de veículos em todos os países da região combinados em 2021, considerando a pandemia e o ritmo de recuperação da economia, sendo a região um hotspot para potenciais investidores de todo o mundo, a indústria deverá se recuperar com bons números nos próximos trimestres. Por exemplo,
- Em setembro de 2022, a Argentina elaborou uma nova lei, que foi promulgada, que visa promover novos investimentos na indústria automotiva e em sua cadeia de abastecimento. Visa também reforçar a orientação exportadora da indústria, promover o desenvolvimento de novas tecnologias de motores limpos e promover a transferência de tecnologia e a inovação.
- A indústria automotiva cresceu de forma constante, com vendas totais atingindo 1,39 milhão de unidades nos nove principais mercados da região.
- A produção da indústria automotiva brasileira caiu consistentemente após a recessão econômica que afetou a produção e as vendas. No entanto, a indústria está agora a ganhar impulso devido à melhoria dos índices económicos que influenciam directamente a confiança dos consumidores e ao aumento da disponibilidade de crédito para apoiar o mercado de veículos ligeiros do país e à forte procura de exportações por parte dos países sul-americanos.
- O Brasil viu uma queda significativa na produção anual de automóveis no ano fiscal de 2021. Além disso, as vendas caíram 26,6% e 28,2% durante o mesmo período, respectivamente. Os bloqueios e outras medidas preventivas impostas pelo governo tiveram um impacto significativo na indústria automobilística de passageiros na América Latina. No entanto, o mercado recuperou significativamente após o relaxamento das sanções governamentais e a reabertura das casas de produção no segundo trimestre do exercício fiscal de 2021. O mercado voltou a entrar numa fase de crescimento e parece promissor para o prazo de projeção. Em 2021, foram vendidos no país cerca de 1,97 milhões de veículos ligeiros, o que representa cerca de 2% a mais que em 2020. Devido ao lento aumento da procura, espera-se que o número de veículos vendidos aumente nos próximos anos.
- Da mesma forma, na Argentina, mais de 350.000 veículos foram vendidos em 2021, um aumento de 10% em comparação com os números de 2020. Comparando o número de veículos leves vendidos no Chile em junho de 2021, verifica-se um aumento de mais de 70%. Em junho de 2020, mais de 8 mil veículos foram vendidos no país, passando para mais de 35 mil unidades.
- Com a indústria caminhando em direção a uma produção mais sustentável, a pesquisa realizada na eletrificação do setor automotivo parece promissora porque a região é uma zona quente de investimento, devido à natureza crescente do mercado, que pode trazer muito dinheiro e melhorar o condições de mercado.
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Espera-se que os veículos elétricos testemunhem um crescimento significativo
- A popularidade dos veículos elétricos (VEs) cresceu na região da América do Sul nos últimos anos devido à necessidade de atender às demandas futuras de energia e emissões. A necessidade de transporte ecologicamente correto é um dos principais impulsionadores do segmento de veículos elétricos dos estudos de mercado. O mercado de veículos elétricos está crescendo como uma parte importante da indústria automotiva sul-americana e promete um caminho para aumentar a eficiência energética e, ao mesmo tempo, reduzir a poluição e outras emissões de gases de efeito estufa.
- Devido às rigorosas normas de emissão de gases de escape impostas e aos incentivos fornecidos por vários governos da região, são os principais impulsionadores das vendas nos países da América do Sul. Devido à crescente demanda brasileira por veículos elétricos, vários players estão investindo na abertura de uma fábrica no país.
- Por exemplo, em julho de 2023, a BYD, a gigante chinesa dos veículos elétricos, investiu 624 milhões de dólares para construir a sua primeira fábrica fora da Ásia, no Brasil. Isto faz parte do plano da empresa para expandir seu alcance global em meio a um aumento nas vendas. Da mesma forma, a procura por veículos de baixas emissões, tais como automóveis eléctricos a bateria e veículos eléctricos híbridos, está constantemente a aumentar na Argentina. Em 2021, por exemplo, o país vendeu 5.871 veículos de baixas emissões, representando um aumento de 148% em relação aos 3.488 veículos elétricos vendidos em 2020. Assim, em março de 2022, a Shell exclamou a instalação da sua primeira rede de postos de carregamento no concelho para atender a demanda por veículos elétricos.
- Os governos de muitos países da região também estão a promover incentivos para aumentar as vendas de veículos eléctricos. Por exemplo, em Março de 2022, o Chile publicou a sua estratégia nacional de mobilidade eléctrica para transformar o sector dos transportes durante a próxima década. Um desses incentivos oferece descontos fiscais sobre o uso anual de automóveis elétricos. Nos primeiros dois anos, o imposto é totalmente isento, após os quais, nos próximos 3-4 anos, o governo oferecerá um desconto de 75%, um desconto de 50% nos próximos 5-6 anos e um desconto de 25% redução nos 7-8 anos seguintes.
- Com o aumento da conscientização governamental sobre a conversão para energia sustentável e muitos fabricantes de veículos elétricos expandindo seus negócios no país, espera-se que o segmento de veículos elétricos do Mercado Automotivo da América do Sul testemunhe crescimento nos próximos anos.
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Visão geral da indústria automotiva da América do Sul
Alguns dos principais fabricantes do mercado automotivo sul-americano incluem Stallantis, General Motors, Toyota Motor Corporation, Nissan Group e Volkswagen AG. Entre 2021 e 2022, a Toyota liderou o mercado com mais de 73 mil unidades de novas matrículas, seguida pela Volkswagen com 55 mil.
Por exemplo, em julho de 2023, a Volkswagen está planejando uma grande ofensiva de produtos na América do Sul, com o objetivo de aumentar sua participação de mercado no Brasil em 40% até 2027. A empresa lançará 15 novos modelos de veículos elétricos e flex-fuel até 2025 e seguirá com veículos híbridos a médio prazo. Os primeiros modelos totalmente elétricos, o Volkswagen ID.4 e ID. Buzz, estará disponível no Brasil antes do final de 2023.
Em julho de 2023, a Stellantis lançou o seu Novo Citroën C3 para o mercado sul-americano.
Líderes do mercado automotivo da América do Sul
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General Motors
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Stellantis NV
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Renault Group
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Volkswagen AG
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Toyota Motor Corporation
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Notícias do mercado automotivo da América do Sul
- Abril de 2022 A Nissan Motor Co. investiu 1,3 bilhão de reais (US$ 276,12 milhões) em sua fábrica em Resende, Brasil, e no lançamento de novos produtos entre 2023 e 2025.
- Janeiro de 2022 Link, fabricante de veículos elétricos com sede nos Estados Unidos, construiu uma fábrica no estado mexicano de Puebla. Foram investidos um total de US$ 265 milhões neste sistema produtivo.
- Janeiro de 2022 A Great Wall Motors anunciou investir US$ 1,81 bilhão para fabricar veículos elétricos no Brasil durante a próxima década na fábrica adquirida pela Daimler AG.
Relatório do Mercado Automotivo da América do Sul - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.1.1 Crescimento Económico e Estabilidade
4.1.2 Outros impulsionadores do mercado
4.2 Restrições de mercado
4.2.1 Aumento do custo dos veículos para os usuários finais
4.2.2 Outras restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de veículo
5.1.1 Automóveis de passageiros
5.1.2 Veículos comerciais
5.1.3 Duas rodas
5.2 Por tipo de combustível
5.2.1 Diesel
5.2.2 Gasolina
5.2.3 Veículo elétrico
5.2.4 Outros tipos de combustível
5.3 País
5.3.1 Brasil
5.3.2 Argentina
5.3.3 Chile
5.3.4 Peru
5.3.5 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor**
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 General Motors
6.2.2 Toyota Motor Corp.
6.2.3 Stallantis NV
6.2.4 Volkswagen AG
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Honda Motor Company Ltd
6.2.7 Hyundai Motor Company
6.2.8 Nissan Motor Company Ltd
6.2.9 Daimler AG
6.2.10 Groupe Renault
6.2.11 Kia Motor Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria Automotiva da América do Sul
O mercado automotivo sul-americano refere-se ao setor da indústria automotiva que abrange a produção, venda e utilização de veículos nos países da América do Sul.
O mercado automotivo da América do Sul é segmentado por tipo de veículo (automóveis de passeio, veículos comerciais e veículos de duas rodas), combustível (diesel, gasolina, veículo elétrico e outros) e por país. Inclui vários tipos de veículos, como automóveis de passageiros, veículos comerciais (incluindo veículos comerciais leves, veículos comerciais pesados e ônibus) e veículos de duas rodas (incluindo motocicletas e scooters).
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado automotivo sul-americano em dólares americanos para todos os segmentos acima.
| Por tipo de veículo | ||
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| Por tipo de combustível | ||
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| País | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisas de mercado automotivo da América do Sul
Qual é o tamanho do mercado automotivo da América do Sul?
O tamanho do mercado automotivo da América do Sul deverá atingir US$ 24,88 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,20% para atingir US$ 36,90 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado automotivo da América do Sul?
Em 2024, o tamanho do mercado automotivo da América do Sul deverá atingir US$ 24,88 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado automotivo da América do Sul?
General Motors, Stellantis NV, Renault Group, Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation são as principais empresas que atuam no mercado automotivo da América do Sul.
Que anos cobre esse mercado automotivo da América do Sul e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado automotivo da América do Sul foi estimado em US$ 22,99 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado automotivo da América do Sul para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado automotivo da América do Sul para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Automotiva da América Latina
Estatísticas para a participação no mercado automotivo da América do Sul em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise automotiva da América do Sul inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
