Tamanho do mercado de GNL em pequena escala
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 10.70 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 17.53 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.38 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | América do Norte |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de GNL em pequena escala
O tamanho do mercado de GNL de pequena escala é estimado em US$ 10,70 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 17,53 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 10,38% durante o período de previsão (2024-2029).
- A longo prazo, espera-se que factores como o aumento da procura de GNL no abastecimento, transporte rodoviário e energia fora da rede impulsionem o mercado de GNL de pequena escala nos próximos anos.
- Por outro lado, factores como o elevado custo de operação do GNL de pequena escala e a falta de infra-estruturas de apoio em regiões como o Médio Oriente e África, e os elevados requisitos de CAPEX, juntamente com um longo período de retorno de mais de 12 anos, deverão dificultar o crescimento do mercado estudado.
- No entanto, devido às elevadas despesas de capital necessárias para uma infra-estrutura de GNL de pequena escala, espera-se que o desenvolvimento de infra-estruturas de GNL de pequena escala rentáveis proporcione oportunidades significativas aos fornecedores e transportadores de tecnologia de GNL de pequena escala no futuro.
- A região Ásia-Pacífico domina o mercado e também provavelmente testemunhará o maior CAGR durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído ao aumento da procura de GNL, às metas de emissões líquidas zero de carbono, à iniciativa do governo para desenvolver a infra-estrutura relacionada com o GNL e ao aumento do investimento de empresas privadas provenientes de países como o Japão, a China e a Coreia do Sul.
Tendências do mercado de GNL em pequena escala
Segmento de transporte deverá dominar o mercado
- O GNL é utilizado principalmente para abastecer camiões e navios, principalmente devido aos seus benefícios económicos e ambientais, em comparação com o gasóleo e o óleo combustível. Como o GNL é de natureza não corrosiva e não tóxica, ele pode prolongar a vida útil de um veículo em até três vezes. Além disso, como o GNL tem um ponto de ebulição extremamente baixo, é necessário muito pouco calor para convertê-lo numa forma gasosa a alta pressão, com energia mecânica desprezível. Isto torna o GNL um combustível eficiente para o transporte.
- O manuseamento de GNL é uma tarefa imensa, uma vez que mesmo uma ligeira diferença de temperatura pode levar à ebulição e vaporização do combustível, o que, por sua vez, leva ao desperdício de combustível. Portanto, torna os automóveis de passageiros muito menos viáveis do que os veículos pesados, como os camiões comerciais. Isto limitou a aplicação do GNL no segmento de transportes.
- O uso de GNL como combustível para transporte está ganhando impulso em todo o mundo. A China, os Estados Unidos e a Europa já começaram a implantar camiões movidos a GNL, principalmente para transporte de mercadorias de longa distância. Isto deve-se principalmente às políticas e regulamentações governamentais sobre descarbonização e controlo de emissões, como a China VI e o Acordo Verde Europeu.
- Formado em 2019 pela Comissão Europeia, o Pacto Ecológico Europeu é um conjunto de iniciativas políticas com o objetivo de tornar a Europa neutra em carbono até 2050. As políticas sublinham brevemente a importância do GNL para atingir o objetivo e enfatizam a utilização de GNL como combustível para caminhões e embarcações marítimas.
- De acordo com a SEA-LNG, em fevereiro de 2022, havia 137 navios movidos a GNL em operação e 350 navios movidos a GNL estavam encomendados. A carteira de encomendas de navios movidos a GNL em rápido crescimento registou um rápido crescimento em comparação com anos anteriores e um número crescente de proprietários e operadores de navios apreendem os benefícios ambientais e climáticos do GNL.
- Em Janeiro de 2020, a Organização Marítima Internacional começou a implementar um novo regulamento, estabelecendo um limite global de enxofre de 0,5% para os combustíveis navais. Assim, o GNL tornou-se uma opção mais viável como combustível marítimo, uma vez que emite quase 90% menos NOx e praticamente nenhum SOx e partículas em comparação com os óleos combustíveis marítimos existentes à base de petróleo. Portanto, nesta iniciativa de ar limpo, o GNL desempenhará um papel fundamental. Isto também terá um impacto significativamente positivo no mercado de GNL de pequena escala.
- As novas economias emergentes também planeiam lançar as bases para o futuro do GNL para transportes. Por exemplo, em abril de 2022, a Mitsui OSK Lines (MOL) planeja lançar 110 navios oceânicos com emissões líquidas zero até 2035. Além de promover a ampla adoção de energia limpa, a transportadora japonesa planeja lançar 90 navios movidos a GNL até 2030, como parte de seu objetivo de promover a adoção generalizada de energia limpa.
- Assim, devido aos fatores acima mencionados, a demanda por infraestrutura de GNL de pequena escala para o segmento de transporte provavelmente crescerá e dominará significativamente o mercado durante o período de previsão.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Ásia-Pacífico dominará o mercado
- A Ásia-Pacífico, nos últimos anos, tem sido pioneira na implementação de projetos de GNL de pequena escala em todo o mundo. O interesse na utilização de GNL de pequena escala (SSLNG) aumentou nos últimos anos, à medida que a procura de gás natural continua a aumentar em países como a China, Índia, Singapura, Japão e outros.
- Em 2021, a China é um dos principais países do mundo que levou ao crescimento da procura de GNL. A importação de GNL foi de cerca de 64,4 milhões de toneladas em 2022. Devido a este aumento na procura, a China tornou-se um dos maiores importadores de GNL do mundo. O aumento da procura deve-se aos compradores chineses de GNL que assinam contratos de longo prazo para mais de 20 milhões de toneladas por ano.
- O mercado de gás natural da China inclui a produção interna e a importação através de gasodutos e terminais de GNL. Na China, a procura crescente de GNL de pequena escala provém dos sectores industrial, residencial e de produção de energia, estando o maior potencial no sector dos transportes. Espera-se que o crescimento do número de camiões de GNL devido ao preço mais elevado do diesel, em comparação com o gás natural, seja a principal razão pela qual as pequenas instalações de GNL estão a crescer na China.
- Embora na Índia o GNL de pequena escala esteja numa fase muito inicial, existem algumas estações de GNL, para as quais está a ocorrer o transporte de GNL através de camiões de GNL. Com a intenção de aumentar a quota de gás natural para 15% no seu cabaz energético até 2030, a Índia deverá construir instalações de GNL de pequena escala para fornecimento de gás natural a locais remotos, sem infra-estruturas de gasodutos. Por exemplo, em Junho de 2022, a GAIL Limited, uma empresa estatal exploradora e produtora de gás natural, pretendia criar pequenas instalações de liquefacção para áreas não ligadas a gasodutos de GNL. Além disso, é provável que a GAIL crie duas instalações de liquefação em pequena escala numa base piloto.
- Os negócios de GNL de pequena escala em Singapura são impulsionados principalmente pelas instalações de abastecimento de GNL nos portos de Singapura. Cingapura tem um dos principais portos comerciais e é um dos líderes globais no transporte marítimo internacional. Em maio de 2021, a FueLNG e a Autoridade Marítima e Portuária de Cingapura (MPA) concluíram o primeiro abastecimento em Cingapura de um petroleiro movido a GNL, o Pacific Emerald.
- Portanto, devido aos pontos acima, espera-se que a Ásia-Pacífico domine o crescimento do mercado de pequena escala durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de GNL de pequena escala
O mercado de GNL de pequena escala é semifragmentado. Alguns dos principais players do mercado (sem ordem específica) incluem Linde plc, Wartsila Oyj ABP, Shell PLC, Engie SA e PJSC Gazprom, entre outros.
Líderes do mercado de GNL de pequena escala
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Shell PLC
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Linde plc
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PJSC Gazprom
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Engie SA
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Wartsila Oyj ABP
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de GNL de pequena escala
- Em novembro de 2023, Elengy, uma unidade da GRTgaz da Engie, estabeleceu um novo serviço de carregamento de GNL em pequena escala em seu terminal Fos Tonkin, na costa mediterrânea da França.
- Em julho de 2022, a Edison, uma empresa energética italiana, e a Snam, uma construtora de infraestruturas energéticas, concordaram em colaborar em projetos ao longo de toda a cadeia de valor do GNL de pequena escala. Ao abrigo do acordo, ambas as empresas identificarão e desenvolverão oportunidades de colaboração ao longo da cadeia de valor do GNL de pequena escala, incluindo transporte rodoviário e naval, liquefação e distribuição.
- Em junho de 2022, a Gas Authority of India Limited (GAIL) encomendou dois skids de liquefação em pequena escala capazes de produzir GNL em regime piloto. Estas centrais distribuirão gás natural através de liquefacção na nova rede urbana de distribuição de gás (CGD) e apoiarão a criação de postos de combustível de GNL e instalações de abastecimento.
Relatório de mercado de GNL de pequena escala - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Escopo do estudo
1.2 Definição de mercado
1.3 Suposições do estudo
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. METODOLOGIA DE PESQUISA
4. VISÃO GERAL DO MERCADO
4.1 Introdução
4.2 Tamanho do mercado e previsão de demanda em dólares americanos, até 2028
4.3 Tendências e Desenvolvimentos Recentes
4.4 Políticas e Regulamentos Governamentais
4.5 Dinâmica de Mercado
4.5.1 Motoristas
4.5.1.1 Aumentar o investimento em infraestruturas de GNL
4.5.1.2 Aumento da demanda por GNL em abastecimento, transporte rodoviário e energia fora da rede
4.5.2 Restrições
4.5.2.1 Falta de infra-estruturas de apoio em regiões como o Médio Oriente e África
4.6 Análise da Cadeia de Suprimentos
4.7 Análise das Cinco Forças de Porter
4.7.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.7.2 Poder de barganha dos consumidores
4.7.3 Ameaça de novos participantes
4.7.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
4.7.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Terminal de Liquefação
5.1.2 Terminal de Regaseificação
5.2 Modo de Fornecimento
5.2.1 Caminhão
5.2.2 Transbordo e Abastecimento
5.2.3 Gasoduto e Trilho
5.3 Aplicativo
5.3.1 Transporte
5.3.2 Matéria-prima industrial
5.3.3 Geração de energia
5.3.4 Outras aplicações
5.4 Geografia (análise de mercado regional {tamanho do mercado e previsão de demanda até 2028 (somente para regiões)})
5.4.1 América do Norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canadá
5.4.1.3 Resto da América do Norte
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemanha
5.4.2.2 França
5.4.2.3 Reino Unido
5.4.2.4 Resto da Europa
5.4.3 Ásia-Pacífico
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Índia
5.4.3.3 Japão
5.4.3.4 Coreia do Sul
5.4.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.4.4 América do Sul
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Resto da América do Sul
5.4.5 Médio Oriente e África
5.4.5.1 Arábia Saudita
5.4.5.2 Emirados Árabes Unidos
5.4.5.3 África do Sul
5.4.5.4 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos
6.2 Estratégias adotadas pelos principais players
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 Small-scale LNG Technology Providers
6.3.1.1 Linde plc
6.3.1.2 Wartsila Oyj ABP
6.3.1.3 Companhia Baker Hughes
6.3.1.4 Honeywell UoP
6.3.1.5 Gráfico Indústrias Inc.
6.3.1.6 Holding Black & Veatch
6.3.2 Small-scale LNG Marine Transporter
6.3.2.1 Grupo Anthony Veder NV
6.3.2.2 Engie SA
6.3.2.3 Evergas AS
6.3.3 Small-scale LNG Operators
6.3.3.1 CLP Shell
6.3.3.2 Eni SpA
6.3.3.3 PJSC Gazprom
6.3.3.4 TotalEnergies SE
6.3.3.5 Gasum Oy
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
7.1 O desenvolvimento de infraestruturas de GNL de pequena escala e económicas
Segmentação da indústria de GNL de pequena escala
O GNL de pequena escala (SSLNG) é definido como os terminais de liquefação, regaseificação e importação em plantas com capacidade inferior a 1 MTPA, de acordo com a União Internacional do Gás (IGU), e com aplicações em geração de energia, transporte, matéria-prima industrial e outras aplicações. Para transporte, os transportadores SSLNG são descritos como navios com capacidade de armazenamento de GNL inferior a 30.000 metros cúbicos (m³). A faixa típica de capacidade de armazenamento SSLNG está entre 500 m³ e 5.000 m³. Outros elementos do SSLNG incluem instalações de abastecimento de GNL para navios movidos a GNL, estações satélites de GNL e infra-estruturas para fornecer GNL como combustível para veículos rodoviários.
O mercado de GNL de pequena escala é segmentado por tipo, modo de fornecimento, aplicação e geografia. Por tipo, o mercado é segmentado em terminal de liquefação e terminal de regaseificação. Por modo de abastecimento, o mercado é segmentado em caminhões, transbordo e abastecimento, e dutos e ferroviários. Por aplicação, o mercado é segmentado em transporte, matéria-prima industrial, geração de energia, entre outras aplicações. O relatório também abrange o tamanho do mercado e as previsões para o mercado de GNL de pequena escala nas principais regiões. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base na receita (USD).
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| Modo de Fornecimento | ||
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| Aplicativo | ||
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| Geografia (análise de mercado regional {tamanho do mercado e previsão de demanda até 2028 (somente para regiões)}) | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisas de mercado de GNL em pequena escala
Qual é o tamanho do mercado de GNL de pequena escala?
Espera-se que o tamanho do mercado de GNL de pequena escala atinja US$ 10,70 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 10,38% para atingir US$ 17,53 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de GNL de pequena escala?
Em 2024, o tamanho do mercado de GNL de pequena escala deverá atingir 10,70 mil milhões de dólares.
Quem são os principais atores do mercado de GNL de pequena escala?
Shell PLC, Linde plc, PJSC Gazprom, Engie SA, Wartsila Oyj ABP são as principais empresas que operam no mercado de GNL de pequena escala.
Qual é a região que mais cresce no mercado de GNL de pequena escala?
Estima-se que a América do Norte cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de GNL de pequena escala?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de GNL de pequena escala.
Relatório da Indústria de GNL de Pequena Escala
Estatísticas para a participação de mercado de GNL em pequena escala de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de GNL em pequena escala inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
