Tamanho do mercado Singapore Data Center Construction
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.04 % |
| Concentração de Mercado | Média |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado de Construção de Data Center de Cingapura
Projeta-se que o mercado Data center de Cingapura registre um CAGR de 3.04% durante o período de previsão. Uma das fontes críticas de crescimento na região é sua crescente economia de internet. A rápida adoção de operações de negócios baseadas em nuvem encorajou as empresas a adquirir capacidades de gerenciamento de dados para lidar com grandes volumes de dados que estão sendo gerados. Espera-se que o aumento da proliferação de compras on-line devido à disponibilidade de interfaces amigáveis, internet de alta velocidade e dispositivos inteligentes, como smartphones, tablets, laptops, etc., impulsione o mercado no futuro.
- Cingapura detém uma parcela significativa do mercado de data centers da Ásia-Pacífico devido à sua forte infraestrutura de rede, ambiente pró-negócios, estabilidade econômica e política, baixa taxa de imposto corporativo e baixo risco de desastres naturais em relação a outros países. Muitos operadores de data centers, como a SpaceDC, têm construído data centers verdes para dar suporte aos requisitos de sustentabilidade. A Space DC está sediada em Jacarta em um campus de 1,8 hectare para abrigar dois data centers. Para alimentar a instalação, a empresa usa gás natural para produzir eletricidade e está focada nos recursos naturais locais, a fim de criar energia verde e reduzir sua pegada de carbono.
- Além disso, o governo de Cingapura oferece Zonas de Livre Comércio ou áreas econômicas que fornecem às empresas incentivos aduaneiros e fiscais benéficos. Algumas das Zonas de Livre Comércio presentes em Cingapura incluem o Terminal Tanjong Pagar e o Terminal Keppel, Cais Sembawang e muito mais. Tais iniciativas estão impulsionando oportunidades para mais construção no país.
- Além disso, muitos dos negócios maiores também trouxeram mais construção de vários andares, particularmente em mercados com restrição imobiliária. Construir verticalmente permite que os desenvolvedores maximizem a metragem quadrada em cada acre de propriedade. O exemplo mais proeminente é o projeto de 1,8 milhão de SF do Facebook em Cingapura, que apresenta uma estrutura de data center de 11 andares construída propositalmente. Espera-se que essas atividades de investimento e as tendências de crescimento do setor imobiliário e de construção em todo o país estimulem o crescimento da construção de data centers durante o período de previsão.
- Desafios ambientais, de custos e relacionados à força de trabalho podem restringir o mercado de construção de data centers de Cingapura. Os impactos ambientais são amplos, impactando as mudanças climáticas, a poluição, a biodiversidade e os recursos naturais. Embora os desafios sejam amplos, eles apresentam muitas oportunidades de melhoria e impacto positivo duradouro. O custo de construção do data center também é alto, o que pode impedir pequenas e médias empresas de montar um novo centro. O foco do fornecedor está nas regiões que têm custos mais baixos para a construção.
- Além disso, a pandemia de COVID-19 atingiu quando a demanda por capacidade de data center estava se expandindo rapidamente, e aplicou restrições à construção de novas instalações. Houve um impacto específico no mercado, como o tráfego de rede de dados aumentou o tráfego aumentando o uso de aplicativos como Zoom e Microsoft Office, entre outros. Além disso, a pandemia causou desafios na construção de um data center devido à interrupção na cadeia de suprimentos, o que desacelerou o crescimento do mercado. No entanto, após a pandemia, a demanda por capacidade de dados mais do que triplicou, e as empresas estão mudando para um ambiente de nuvem híbrida. Por isso, o mercado tem visto um ressurgimento na construção de data centers.
Tendências do mercado de construção de data centers de Cingapura
O nível 3 é o maior tipo de camada
- Espera-se que os segmentos de nível 3 e 4 detenham a maior participação de mercado durante o período de previsão. O segmento tier 3 deve deter a maior participação de mercado de 71,5% em 2023. No entanto, sua participação pode diminuir marginalmente para 61,4% em 2029 devido aos próximos data centers de nível 4.
- Espera-se que o segmento de nível 3 registre um CAGR de 0,43% durante o período de previsão, principalmente devido aos próximos data centers da Keppel Data Center e da STT GDC Pte Ltd, que planejam lançar três instalações com uma capacidade de carga de TI acumulada de 90 MW.
- Espera-se que o segmento de nível 1 e 2 registre um CAGR de 1,88% durante o período de previsão, com uma participação de mercado de 12,1% até 2029. A tendência de crescimento se deve principalmente aos próximos data centers da NTT Ltd, que planeja lançar uma instalação com capacidade de carga de TI de 5 MW.
- Os segmentos tier 1 & 2 e tier 3 podem testemunhar uma queda em sua participação de mercado devido ao crescimento do segmento tier 4, com um CAGR de 12,69% e uma capacidade de carga de TI de 269,65 MW durante o período de previsão.
- Em Cingapura, 7% do consumo total de eletricidade vai para data centers, que podem crescer para mais de 12% até 2030. Como resultado, o país pretende usar eficientemente os data centers, equipando-os com infraestrutura moderna e técnicas de refrigeração. As operadoras estão considerando investir em soluções de resfriamento mais eficientes, como resfriamento distrital, e opções mais ecológicas para alimentar data centers, como a celebração de contratos de compra de energia (PPAs). Instalações certificadas Tier 4 podem ajudar as operadoras a atingir esses padrões, impulsionando assim o crescimento do segmento.
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Maior migração para operações de negócios baseadas em nuvem
- A indústria de data centers começou a ganhar força com investimentos atraentes de provedores de nuvem de hiperescala, como Google, Alibaba e Amazon. Devido à pandemia, o Google anunciou seu terceiro data center no país, representando um investimento de longo prazo de cerca de US$ 850 milhões.
- Além disso, o provedor chinês de serviços em nuvem Alibaba Cloud lançou seu computador em nuvem em Cingapura, eliminando a necessidade de hardware de desktop poderoso para executar tarefas de computação intensiva. Toda a conectividade e armazenamento serão gerenciados pelo Alibaba Cloud, que tem como alvo organizações envolvidas em pesquisas médicas, modelagem financeira e simulações de petróleo e gás, entre outros casos de uso. Espera-se que tais instâncias aumentem a demanda pela indústria de nuvem no mercado e gerem oportunidades para os fornecedores estudados no mercado.
- Além disso, muitas empresas estão optando por serviços de computação em nuvem em Cingapura, pois fornece acesso a vários dispositivos e locais via Internet, resultando em negócios eficientes. De acordo com a Infocomm Media Development Authority, a taxa de empresas em Cingapura usando a nuvem subiu para 23% em 2018 e caiu para 20% durante a pandemia. No entanto, a adoção da nuvem vem aumentando no pós-pandemia e deve aumentar a dependência de data centers.
Visão geral da indústria de construção de data centers de Cingapura
O mercado de data centers de Cingapura está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando a participação majoritária. Fortis Construction, ABB Ltd, Precomp Singapore, AECOM e TNS Asia Pacific PTE Ltd são os cinco principais jogadores.
Em julho de 2023, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cingapura (EDB) e a Autoridade de Desenvolvimento de Mídia da Infocomm (IMDA) anunciaram o desenvolvimento de data centers de capacidade de 80 MW com quatro operadoras chamadas Equinix, GDS, Microsoft e um consórcio de AirTrunk e ByteDance para expandir a conectividade internacional. Tais investimentos estão gerando oportunidades para os fornecedores no mercado.
Em março de 2023, a Megawide Construction Corporation assinou um acordo com um grupo com sede em Cingapura para construir um data center no valor de US$ 300 milhões para apoiar a infraestrutura digital pivotante no país. O projeto envolve o desenvolvimento a longo prazo de um data center de colocation de 69 MW, resultando em oportunidades para os fornecedores estudados no mercado.
Líderes do mercado de construção de data centers de Cingapura
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Fortis Construction
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ABB Ltd
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Precomp Singapore
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AECOM
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TNS Asia Pacific PTE Ltd
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Construção de Data Center de Cingapura
- Novembro de 2022 A AirTrunk concluiu a fase final do data center SGP1, expandindo a capacidade total do data center para mais de 78 MW.
- Setembro de 2022 A Equinix, Inc., anunciou uma parceria com o Centre for Energy Research & Technology (CERT) sob a Faculdade de Design e Engenharia da Universidade Nacional de Cingapura (NUS) para explorar tecnologias que permitem o uso de hidrogênio como fonte de combustível verde para infraestrutura de data center de missão crítica.
Table of Contents
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposição do estudo e definição de mercado
1.2 Escopo do estudo
2. Metodologia de Pesquisa
3. Sumário executivo
4. Dinâmica de Mercado
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Maior migração para operações comerciais baseadas em nuvem
4.2.2 Ascensão dos data centers verdes
4.2.3 Apoio Governamental na Forma de Incentivos Fiscais para Desenvolvimento de Data Centers
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Maiores Investimentos Iniciais e Baixa Disponibilidade de Recursos
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Ameaça de novos participantes
4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Avaliação do impacto da COVID-19
5. Principais estatísticas da indústria
5.1 Capacidade de carga de TI planejada/em construção
5.2 Espaço de piso elevado planejado/em construção
5.3 Cabo submarino planejado/em construção
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Tipo de camada
6.1.1 Nível 1 e 2
6.1.2 Nível 3
6.1.3 Nível 4
6.2 Tamanho do data center
6.2.1 Pequeno
6.2.2 Médio
6.2.3 Grande
6.2.4 Mega
6.2.5 Enorme
6.3 A infraestrutura
6.3.1 Infraestrutura de resfriamento
6.3.1.1 Resfriamento baseado em ar
6.3.1.2 Resfriamento à base de líquido
6.3.1.3 Resfriamento Evaporativo
6.3.2 Infraestrutura de energia
6.3.2.1 Sistemas UPS
6.3.2.2 Geradores
6.3.2.3 Unidade de distribuição de energia (PDU)
6.3.3 Racks e Armários
6.3.4 Servidores
6.3.5 Equipamento de rede
6.3.6 Infraestrutura de segurança física
6.3.7 Serviços de Design e Consultoria
6.3.8 Outras infraestruturas
6.4 Usuário final
6.4.1 TI e Telecomunicações
6.4.2 BFSI
6.4.3 Governo
6.4.4 Assistência médica
6.4.5 Outro usuário final
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 AECOM
7.1.2 NTT Ltd.
7.1.3 Fortis Construction
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 SAS Institute Inc.
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Turner Construction Co.
7.1.8 ABB Ltd
7.1.9 Delta Power Solutions
7.1.10 Precomp Singapore
7.1.11 Iris Global
7.1.12 TNS Asia Pacific PTE Ltd
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria de Construção de Data Center de Cingapura
A construção do data center combina processos físicos usados para construir uma instalação de data center. Ele encadeia padrões de construção com requisitos de ambiente operacional de data center.
O mercado de construção de data centers de Cingapura é segmentado por tipo de camada (Tier 1 e 2, Tier 3 e Tier 4), por tamanho de data center (pequeno, médio, grande, massivo e mega), por infraestrutura (infraestrutura de resfriamento (resfriamento baseado em ar, resfriamento baseado em líquido, resfriamento evaporativo), infraestrutura de energia (sistemas UPS, geradores, unidade de distribuição de energia (PDU), racks e gabinetes, servidores, equipamentos de rede, infraestrutura de segurança física, Serviços de Projeto e Consultoria, e Outras Infraestruturas) e Usuário Final (TI e Telecomunicações, BFSI, Governo, Saúde e Outros Usuários Finais). Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em valores de USD para todos os segmentos acima.
| Tipo de camada | ||
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| Tamanho do data center | ||
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| A infraestrutura | ||||||||
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| Usuário final | ||
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Frequently Asked Questions
Qual é o tamanho atual do mercado Singapore Data Center Construção?
Projeta-se que o mercado Construção de Data Center de Cingapura registre um CAGR de 3.04% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Singapore Data Center Construction?
Fortis Construction, ABB Ltd, Precomp Singapore, AECOM, TNS Asia Pacific PTE Ltd são as principais empresas que operam no mercado de construção de data centers de Cingapura.
Em que anos este mercado Cingapura Data Center Construction cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Singapore Data Center Construction por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Construção de Data Center de Cingapura para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Singapore Data Center Construction Industry Report
Estatísticas para a participação de mercado de Construção de Data Center de Cingapura 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Construção de Data Center de Cingapura inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2024 a 2030 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.
