Tamanho do mercado de construção naval
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 4.84 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de construção naval
O tamanho do mercado de construção naval é estimado em US$ 145,67 bilhões no ano corrente. Espera-se que atinja US$ 184,50 bilhões em cinco anos, registrando um CAGR de 4,84% no período de previsão.
A longo prazo, espera-se que o mercado de construção naval cresça durante o período de previsão devido ao aumento do comércio marítimo e do crescimento económico, ao aumento do consumo de energia, à procura de navios e serviços de transporte ecológicos e ao advento da robótica na construção naval.
Embora o mercado de construção naval esteja enfrentando tempos difíceis, os principais mercados ainda estão trabalhando e tentando direcionar o mercado para uma direção de crescimento. Na Coreia, o governo está a tomar diversas iniciativas para apoiar a indústria da construção naval, uma vez que as empresas do país recebem um maior número de encomendas.
Nos últimos anos, a indústria da construção naval viu uma tendência significativa para a adoção de tecnologias de impressão 3D. Todos os setores relacionados à manufatura e engenharia, incluindo a construção naval, estão adotando a impressão 3D, também conhecida como manufatura aditiva. As empresas da indústria da construção naval estão a trabalhar em conjunto com outros participantes do mercado para adotar tecnologias de produção de ponta, como a impressão 3D, para melhorar as suas capacidades de produção.
Além disso, a região do Leste Asiático domina a construção naval, com a China, o Japão e a Coreia do Sul em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Em 2022, a China recebeu mais de metade de todas as encomendas de construção naval, estabelecendo-a como uma potência global da construção naval. O Sudeste Asiático está igualmente concentrado na destruição de navios, sendo o Bangladesh, a Índia e o Paquistão responsáveis por quase 90% das atividades globais de desmantelamento de navios.
Tendências do mercado de construção naval
Aumentar o comércio e as atividades navais entre os países para impulsionar o mercado
O crescimento do comércio é uma das marcas da economia global nas últimas décadas e o transporte marítimo é a espinha dorsal do comércio global. O comércio marítimo influencia principalmente o mercado de construção naval. Com as cadeias de abastecimento alargadas e a abertura de novos mercados, o transporte marítimo é um catalisador para o desenvolvimento económico das nações em todo o mundo. Quase 90% do frete global é transportado por via marítima. Como resultado, os países dependem fortemente de navios, o que acelera ainda mais o mercado de construção naval.
China, Japão e Coreia do Sul representaram aproximadamente 85% da atividade de construção naval. A China, a República da Coreia e o Japão continuam a dominar o fornecimento de navios marítimos, respondendo por 94% do mercado em 2022. A construção naval aumentou 15,5% na China e 8,3% na República da Coreia no ano passado, mas diminuiu 16,4%. no Japão. Em junho de 2022, a República da Coreia encomendou 70% dos navios com capacidade de combustível alternativo, a China encomendou 26%, a Europa encomendou 58% e o Japão encomendou 17%. A Coreia do Sul foi responsável por 64% dos transportadores de gás e 42% dos petroleiros, e o Japão foi responsável por 45% dos navios químicos. As cargas são as embarcações marítimas preferidas para atividades comerciais.
Há um aumento na procura de transporte marítimo ao longo dos anos, o que provocou um subsequente aumento no número de importações e exportações em todo o mundo. Com a globalização a enraizar-se no coração de muitas economias, existem possibilidades crescentes de comércio internacional de bens, proporcionando uma gama superior de produtos disponíveis a diferentes preços.
Os três principais países proprietários de navios em termos de tonelagem de porte bruto e valor comercial em 1 de janeiro de 2022 incluíam dois países asiáticos, nomeadamente a China e o Japão. A China teve o segundo maior aumento em tonelagem (13%) entre os 25 principais países proprietários de navios nos 12 meses até 1 de janeiro de 2022.
O governo canadense está introduzindo contratos de navios para a Marinha, o que poderá gerar demanda por navios de defesa no país. Para apoiar os planos do governo de construir uma grande frota de navios, o governo assinou um acordo estratégico de longo prazo com dois estaleiros canadenses, a saber, Irving Shipbuilding Inc. (Halifax) e Vancouver Shipyards Co. embarcações navais de combate e não-combate para a Marinha Real Canadense e embarcações não-combatentes para a Guarda Costeira Canadense.
A este respeito, em Janeiro de 2023, a Irving Shipbuilding e o governo federal concordaram com um contrato de 1,6 mil milhões de dólares para construir dois navios de patrulha adicionais no Árctico e offshore para a Guarda Costeira canadiana.
Tais casos estão ajudando o crescimento da indústria de construção naval.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico domine o mercado
O setor da construção naval é um dos principais contribuintes para o PIB dos países do setor manufatureiro. A Índia inclui actualmente 28 estaleiros, seis dos quais são geridos pelo Sector Público Central, dois por governos estaduais e 20 por empresas privadas. A Federação das Organizações de Exportação Indianas (FIEO) também defende reformas na indústria da construção naval.
China, Japão e Coreia do Sul representaram aproximadamente 85% da atividade de construção naval. A China, a República da Coreia e o Japão continuam a dominar o fornecimento de navios marítimos, respondendo por 94% do mercado em 2022. Em junho de 2022, a República da Coreia encomendou 70% dos navios com capacidade de combustível alternativo, a China encomendou 26%, A Europa encomendou 58% e o Japão encomendou 17%. A Coreia do Sul foi responsável por 64% dos transportadores de gás e 42% dos petroleiros, e o Japão foi responsável por 45% dos navios químicos. As cargas são as embarcações marítimas preferidas para atividades comerciais.
A indústria de construção naval na Índia tem potencial para fortalecer a missão de um Atmanirbhar Bharat. Deve-se às suas extensas ligações directas e indirectas com a maioria das outras indústrias líderes, como o aço, o alumínio, a maquinaria e equipamento eléctrico, e assim por diante, bem como a sua dependência dos sectores de infra-estruturas e serviços da economia. O tráfego total movimentado na JNPA na Índia durante agosto de 2023 é de 7,34 milhões de toneladas, o que é 14,75% superior aos 6,39 milhões de toneladas em agosto de 2022. O tráfego de agosto inclui 6,64 milhões de toneladas de tráfego de contêineres e 0,69 milhões de toneladas de carga a granel, contra 5,81 milhões de toneladas. de tráfego de contentores e 0,59 milhões de toneladas de tráfego de granéis no mês correspondente de 2022.
Em termos de valor comercial, a classificação da propriedade e registo da frota é mais volátil do que em termos de arqueação. A China foi quem mais aumentou a sua quota em 1,1 pontos percentuais, seguida pela Suíça, Hong Kong, China e República da Coreia, todos os quais contêm uma maior proporção de navios porta-contentores nas suas frotas.
O Ministério da Indústria e Comércio do Vietname propôs várias medidas destinadas a aliviar os problemas da cadeia de abastecimento ao longo das rotas intra-asiáticas e reduzir a carga sobre os comerciantes. Estas incluíram incentivos fiscais para incentivar o investimento estrangeiro em novos navios e o investimento do sector privado na modernização de infra-estruturas críticas, bem como a renovação da frota e o desenvolvimento de um programa de gestão da frota costeira.
Além disso, existem vários desenvolvimentos no país relativos ao desenvolvimento de navios de guerra no país. Por exemplo,.
- Em maio de 2023, a Mitsubishi Shipbuilding, parte do Grupo Mitsubishi Heavy Industries (MHI) e Nihon Shipyard Co., Ltd., uma joint venture com sede em Tóquio para projeto e vendas de navios entre Imabari Shipbuilding Co., Ltd., e Japan Marine United Corporation, iniciou um estudo conjunto para o desenvolvimento de um transportador oceânico de CO2 liquefeito (LCO2). O Estaleiro Nihon está conduzindo este projeto para concluir a construção da embarcação a partir de 2027.
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Visão geral da indústria de construção naval
O mercado da construção naval é fragmentado, com vários players representando participações significativas no mercado. Algumas das empresas proeminentes no mercado são Mitsubishi Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries, China State Ship Building Corporation, DSME, entre outras. As empresas estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para a inovação de produtos novos e avançados. Por exemplo:.
- Em janeiro de 2023, uma start-up, TvastaManufacturing Solutions, construiu a primeira estrutura impressa em 3D de Calcutá para construtores e engenheiros navais Garden Reach no estaleiro de Calcutá. A Tvasta Manufacturing Solutions, especializada em construção de impressão 3D, construiu a estrutura como um demonstrador de tecnologia para GRSE.
Líderes do mercado de construção naval
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China State Shipbuilding Corporation
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Samsung Heavy Industries
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Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd
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Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.
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Notícias do mercado de construção naval
- Agosto de 2023: O governo canadense anunciou que investiria 463 milhões de CAD (345 milhões de dólares) em infraestrutura de construção naval para avançar com o programa Surface Combatant (CSC). Prevê a construção de 15 novos navios de guerra que serão um componente-chave da futura Marinha Real Canadense. Os fundos serão usados para preparar o Estaleiro Irving e instalações adjacentes na Nova Escócia para construção, que está programada para começar no próximo ano para o programa.
- Maio de 2023: Vard Marine Inc., em colaboração com as empresas parceiras da Team Vigilance Heddle Shipyards, Thales Canada, SH Defense e Fincantieri, revelou o Vigilance Offshore Patrol Vessel no CANSEC 2023. As empresas parceiras da Team Vigilance trazem coletivamente capacidades e conhecimentos extensos e significativos para atua em projetos de navios navais, construção canadense e mundial, integração de sistemas de combate e fora de bordo, sistemas modulares de carga útil e soluções de ciclo de vida.
- Maio de 2023: Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd estabeleceu o GRSE Accelerated Innovation Nurturing Scheme para encontrar e estimular a criação de novas soluções como parte das atividades de desenvolvimento tecnológico do estaleiro. O GAINS pretende abordar questões atuais e emergentes de projeto e construção de navios e, ao mesmo tempo, atingir os objetivos de Atmanirbhar Bharat.
- Março de 2023: O Ministério dos Portos, Navegação e Hidrovias (MoPSW) da Índia lançou o 'Programa de Transição de Rebocadores Verdes' (GTTP) para tornar a Índia um centro global para a construção de navios verdes. O GTTP converterá todos os rebocadores que operam no país em 'Rebocadores Híbridos Verdes' que funcionam com combustíveis não fósseis, como Metanol, Amônia e Hidrogênio.
Relatório do Mercado de Construção Naval - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.1.1 Aumentar as atividades comerciais entre países para impulsionar o mercado
4.2 Restrições de mercado
4.2.1 Flutuação no custo de transporte e estoque pode prejudicar o crescimento do mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do Mercado em USD)
5.1 Tipo
5.1.1 Navio
5.1.2 Recipiente
5.1.3 Passageiro
5.1.4 Outros tipos
5.2 Usuário final
5.2.1 Empresas de transporte
5.2.2 Militares
5.2.3 Outros usuários finais
5.3 Geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.1.3 Resto da América do Norte
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Alemanha
5.3.2.2 Reino Unido
5.3.2.3 França
5.3.2.4 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Índia
5.3.3.3 Japão
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 Resto do mundo
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 México
5.3.4.3 Emirados Árabes Unidos
5.3.4.4 Outros países
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 China State Shipbuilding Corporation
6.2.2 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.2.3 Samsung Heavy Industries
6.2.4 Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co. Ltd
6.2.5 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
6.2.6 Sumitomo Heavy Industries
6.2.7 Hanjin Heavy Industries and Construction Co.
6.2.8 Yangzijiang Shipbuilding Ltd
6.2.9 United Shipbuilding Corporation
6.2.10 STX Group
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria Naval
A construção naval é a construção de grandes embarcações marítimas, principalmente de aço, mas outros materiais, como madeira e compósitos, também podem ser empregados.
O mercado de construção naval é segmentado por tipo, por usuário final e por geografia. Por tipo, o mercado é segmentado em embarcações, contêineres, passageiros, entre outros tipos. Por usuário final, o mercado é segmentado em empresas de transporte, militares e outros usuários finais. Por geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.
O relatório oferece os tamanhos de mercado e previsão de valor em (USD) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de construção naval
Qual é o tamanho atual do mercado de construção naval?
O Mercado de Construção Naval deverá registrar um CAGR de 4,84% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de construção naval?
China State Shipbuilding Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. são as principais empresas que atuam no mercado de construção naval.
Qual é a região que mais cresce no mercado de construção naval?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de construção naval?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de construção naval.
Que anos este mercado de construção naval cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de construção naval para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de construção naval para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Construção Naval
Estatísticas para a participação no mercado de construção naval de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da construção naval inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
