Tamanho do mercado Dispositivos semicondutores de veículos elétricos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 30.20 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado de Dispositivos Semicondutores de Veículos Elétricos
Espera-se que o mercado de dispositivos semicondutores para veículos elétricos cresça a um CAGR de 30.2% durante o período de previsão. As crescentes iniciativas do governo para a adoção de veículos elétricos e a crescente demanda por maior autonomia e tempo de carregamento mais rápido em veículos elétricos impulsionam a necessidade de dispositivos semicondutores de veículos elétricos.
- A indústria de fabricação de automóveis foi duramente atingida pela escassez de chips semicondutores globalmente. As principais montadoras relataram uma redução na produção em até cerca de 40% devido a essa escassez. Devido a isso, várias iniciativas foram tomadas pelas regiões para aumentar a produção de chips. Por exemplo, em agosto de 2022, os Estados Unidos aprovaram a lei CHIPS (Creating Useful Incentives to Produce Semiconductors). A divisão recebeu financiamento de US$ 52,7 bilhões, que devem ser usados para pesquisa, desenvolvimento e produção de semicondutores.
- Além disso, em setembro de 2022, a Vedanta Ltd e a taiwanesa Foxconn assinaram um memorando de entendimento com o governo de Gujarat para um investimento de US$ 1,54 trilhão para a criação de uma unidade de fabricação de semicondutores e monitores FAB. A Vedanta Displays Ltd. montará a unidade FAB de exibição em um investimento de INR 94.500 crore (USD 945.000 milhões).
- As mudanças nas exigências governamentais em relação à redução das emissões de CO2, juntamente com a eletrificação de veículos de passeio por várias grandes montadoras, estão contribuindo para o crescimento da demanda por semicondutores baseados em SiC no mercado. Além disso, o SiC é usado para aplicações em baterias de veículos elétricos. Como resultado de seu uso em baterias, ele amplia o alcance de condução por carga, reduz o tempo necessário para carregar a bateria e aumenta a eficiência da bateria exigindo menos capacidade e peso da bateria.
- O mercado está testemunhando investimentos significativos de várias montadoras para produzir veículos elétricos. Em abril de 2022, por exemplo, a Honda anunciou seus planos de investir US$ 63 bilhões no desenvolvimento de veículos elétricos na próxima década. A montadora planeja orçar aproximadamente JPY 8 trilhões (US$ 61 bilhões) para suas despesas de pesquisa e desenvolvimento, com aproximadamente JPY 5 trilhões (US$ 38 bilhões) focados em eletrificação e software.
- A pandemia COVID-19 influenciou o mercado geral de fabricação de semicondutores do lado da demanda e da oferta. Além disso, os lockdowns globais e o fechamento de fábricas de semicondutores alimentaram ainda mais a escassez de oferta. No entanto, muitos desses efeitos devem ser efeitos de curto prazo. Precauções e salvaguardas tomadas por governos em todo o mundo para apoiar os setores automotivo e de semicondutores podem ajudar a reativar o crescimento da indústria.
- De acordo com o Instituto de Tecnologia Automotiva da Coreia ou Katech, a escassez global de semicondutores automotivos que começou por volta de 2020 continuará a afetar a indústria automobilística global por alguns anos. Mesmo após 2023, algumas empresas ainda podem ser afetadas. Até setembro de 2021, grandes montadoras globais como Volkswagen, GM Motors, Stellantis e Honda viram seu volume de produção acumulado cair cerca de 30% em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com a Katech. No entanto, a Hyundai Motor e a Kia, as duas principais empresas automotivas da Coreia sob o Hyundai Motor Group, produziram apenas 14% menos veículos durante os três primeiros trimestres de 2021 em comparação com 2019.
Tendências de mercado de dispositivos semicondutores para veículos elétricos
Espera-se que o aumento do uso de sensores, CIs e sistemas automatizados em veículos elétricos impulsione o crescimento do mercado
- A mudança para nós menores (aproximadamente 10 nm) no mercado de veículos elétricos dará às empresas de semicondutores uma vantagem competitiva, oferecendo maior potência e desempenho.
- O uso extensivo de sistemas ADAS em veículos elétricos é um impulsionador significativo para o mercado de dispositivos semicondutores. Nesse sentido, a introdução de soluções avançadas de mobilidade, como a tecnologia de direção autônoma, é um fator de crescimento significativo para o mercado de semicondutores automotivos da APAC. Os veículos autônomos são equipados com sistemas avançados de assistência ao motorista, como controle de cruzeiro adaptativo (ACC), monitor de ponto cego, farol alto sem brilho e luz de pixel, sistema de estacionamento automático, sistema de visão noturna automotiva, sistema de frenagem automática, estabilizador de vento cruzado, sistema de detecção de sonolência do motorista, sistema de assistência à mudança de faixa, entre outros. Estes sistemas de condução avançados são estimulados com a ajuda de semicondutores.
- Em julho de 2022, a Sony anunciou seu próximo passo em seus esforços de veículos elétricos e direção autônoma, preparando um novo sensor para direção autônoma que poderia reduzir a energia usada pelos sistemas de bordo de um veículo em até 70%. Além disso, em 2022, a Sony tem sido vista como mais ativa nesta área, lançando uma divisão de veículos elétricos e parceria com a Honda e estabelecendo uma meta de fornecer sensores de imagem de condução autónoma. Esses fatores no mercado de veículos elétricos, portanto, impulsionam o mercado de semicondutores automotivos globalmente.
- A Infineon Technologies visa cinco áreas-chave dentro do veículo eletrificado com soluções para otimizar a eficiência energética e microcontroladores, que vão desde módulos de alta potência e semicondutores de potência até sensores e componentes discretos. Espera-se que essas etapas impactem o mercado estudado e ajudem em seu crescimento positivo.
- Todas as principais montadoras continuam a tornar os carros elétricos mais acessíveis. Por exemplo, a BMW está pressionando para que os veículos elétricos representem de 15% a 25% das vendas gerais nos próximos anos, enquanto a Honda está se esforçando para que dois terços de suas vendas gerais sejam carros elétricos até 2030. Esses objetivos impulsionarão extensivamente os dispositivos semicondutores no mercado de veículos elétricos.
- Em junho de 2022, estendendo a ampla linha de sensores de posição indutivos para o mercado de controle de motores elétricos, a Microchip Technology anunciou o LX34070 IC construído especificamente para aplicações de controle de motores elétricos. O LX34070 IC inclui saídas diferenciais, taxas de amostragem rápidas e recursos que o tornam funcional-seguro pronto para a conformidade com a ISO 26262 na classificação Automotive Safety Integrity Level-C (ASIL-C). Essas inovações dos principais participantes do mercado estão continuamente impulsionando o mercado estudado em direção ao crescimento.
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Ásia-Pacífico terá participação de mercado significativa
- A região está testemunhando um aumento da produção de veículos elétricos devido à demanda significativa dos clientes. De acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, a China produziu 2,9 milhões de veículos elétricos a bateria em 2021, um aumento de 166% em relação a 2020. Cerca de 601 mil veículos híbridos plug-in foram produzidos na China no mesmo ano, um aumento de 131% em relação a 2020.
- A demanda por semicondutores compostos de alta potência e eficiência energética, como componentes à base de carboneto de silício (SiC), chips de nitreto de gálio (GaN) e componentes está aumentando à medida que mais veículos elétricos (EVs) estão sendo usados. Dispositivos baseados em SiC também estão disponíveis para melhorar a eficiência energética dos veículos elétricos, aumentar os tempos de carga, aumentar a velocidade e aumentar a capacidade de reboque.
- Vários governos estão tomando iniciativas para aumentar a produção de chips automotivos. Em março de 2021, por exemplo, o governo sul-coreano declarou que investiria US$ 176,8 bilhões no mercado nacional de semicondutores automotivos nos próximos dois anos. Para neutralizar potenciais impactos de longo prazo, o governo está tomando medidas em resposta à escassez global de chips.
- Além disso, a região está testemunhando colaborações estratégicas de vários fornecedores, impulsionando a demanda por dispositivos semicondutores. Por exemplo, em março de 2022, a Sony Corporation e a Honda Motor Co. A empresa formará uma joint venture este ano e pretende começar a vender o primeiro modelo em 2025.
- Além disso, em junho de 2022, a Renesas Electronics, fabricante de chips com sede no Japão, fez uma parceria com a Tata Motors para projetar, desenvolver e fabricar soluções de semicondutores. As áreas de colaboração das empresas incluem uma parceria não exclusiva em tecnologias automotivas emergentes, como sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e soluções de rede sem fio, incluindo 5G.
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Visão geral da indústria de dispositivos semicondutores para veículos elétricos
O mercado de dispositivos semicondutores para veículos elétricos é altamente competitivo, com muitos players locais e internacionais ativos. Com a expectativa de que o mercado se amplie e produza mais oportunidades, mais players devem entrar no mercado em breve. Os principais participantes do mercado estudados incluem STMicroelectronics, Renesas Electronics e Texas Instruments, entre outros. Esses grandes players adotaram várias estratégias de crescimento, como lançamentos de novos produtos, fusões e aquisições, expansões, parcerias, joint ventures e outros, para fortalecer sua posição neste mercado.
- Outubro de 2022 - A STMicroelectronics lançou novos microcontroladores (MCUs) para veículos eletrificados que utilizam sistemas de atualização over-the-air orientados para o domínio e trens de força eletrificados.
- Maio de 2022 - A Hitachi Energy anunciou o lançamento do RoadPak, seu módulo de semicondutores de potência pioneiro para veículos elétricos. É um módulo compacto que usa a tecnologia de carboneto de silício (SiC) para alcançar níveis excepcionais de densidade de potência para carregamento mais rápido, confiabilidade ao longo da vida útil do veículo e menores perdas de energia para a maior autonomia possível.
Líderes de mercado de dispositivos semicondutores para veículos elétricos
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Infineon Technologies
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STMicroelectronics
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NXP Semiconductors
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Texas Instruments
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Renesas Electronic
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Dispositivos Semicondutores para Veículos Elétricos
- Setembro de 2022 - A VinFast, uma empresa de veículos elétricos com sede no Vietnã, assinou uma parceria estratégica com a Renesas Electronics Corp. para incluir o desenvolvimento de tecnologia automotiva de veículos elétricos, bem como a entrega de componentes do sistema.
- Julho de 2022 - A HOZON Auto, uma start-up com sede na China que possui um novo veículo de energia (NEV), fez uma parceria com a Infineon Technologies para cooperar em uma solução integrada de BMS (sistema de gerenciamento de baterias). Ao mesmo tempo em que eleva as gamas dos veículos elétricos e aumenta a segurança da bateria, a solução fornece aos usuários uma melhor experiência de gerenciamento da bateria em todo o ciclo de vida da bateria e os ajuda a reduzir consideravelmente o período de desenvolvimento e reduzir os custos de compra.
Relatório de mercado de dispositivos semicondutores de veículos elétricos - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento do uso de sensores, CIs e sistemas automatizados em veículos elétricos
5.1.2 Aumento da procura por maior autonomia e tempo de carregamento mais rápido em VEs
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Aumento no custo geral do veículo
5.2.2 Escassez de chips
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de veículo
6.1.1 Veículos elétricos a bateria (BEV)
6.1.2 Veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV)
6.2 Por componente
6.2.1 Analógico
6.2.2 Memória
6.2.3 Discreto
6.2.4 Lógica
6.2.5 Outros componentes
6.3 Por aplicativo
6.3.1 Trem de força
6.3.2 Chassi e Segurança
6.3.3 Infoentretenimento e Telemática
6.3.4 Corpo e conveniência
6.3.5 Sistemas avançados de assistência ao motorista
6.4 Por geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.2 Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.4 Resto do mundo
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Infineon Technologies
7.1.2 STMicroelectronics
7.1.3 NXP Semiconductors
7.1.4 Texas Instruments
7.1.5 Renesas Electronic
7.1.6 Microchip Technology
7.1.7 On Semiconductor Corporation
7.1.8 Analog Devices Inc.
7.1.9 ROHM Co. Ltd
7.1.10 Toshiba Corporation
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de dispositivos semicondutores para veículos elétricos
O escopo do relatório abrange vários tipos de componentes, como analógicos, memória, discreto e lógico, entre outros, usados em diferentes tipos de veículos elétricos e aplicações em powertrain, chassi e segurança, e sistemas avançados de assistência ao motorista, entre outros. Além disso, o relatório cobre os principais fornecedores que operam no mercado e suas estratégias. O relatório também apresenta um estudo abrangente sobre a segmentação geográfica do mercado e o impacto do COVID-19 no mercado. Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos cobertos no relatório.
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de dispositivos semicondutores de veículos elétricos
Qual é o tamanho atual do mercado Dispositivos semicondutores de veículos elétricos?
Prevê-se que o mercado Dispositivos semicondutores de veículos elétricos registre um CAGR de 30.20% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Dispositivos semicondutores de veículos elétricos?
Infineon Technologies, STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Texas Instruments, Renesas Electronic são as principais empresas que operam no mercado de dispositivos semicondutores para veículos elétricos.
Qual é a região que mais cresce no mercado Dispositivos semicondutores de veículos elétricos?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no CAGR mais alto durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado Dispositivos semicondutores de veículos elétricos?
Em 2024, a Ásia-Pacífico responde pela maior participação de mercado no mercado de dispositivos semicondutores de veículos elétricos.
Em que anos este mercado Dispositivos semicondutores de veículos elétricos cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Dispositivos semicondutores de veículos elétricos por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Dispositivos semicondutores de veículos elétricos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de dispositivos semicondutores para veículos elétricos
Estatísticas para a participação de mercado de 2024 Dispositivos semicondutores para veículos elétricos, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de dispositivos semicondutores para veículos elétricos inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
