Tamanho do mercado de encaminhamento de frete marítimo e análise de ações – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O relatório abrange previsões globais de mercado de logística de frete marítimo e tendências do setor e é segmentado por tipo (FCL, LCL e outros) e por geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul). O tamanho do mercado e as previsões são fornecidos em termos de valor (mil milhões de dólares) para todos os segmentos acima.

Tamanho do mercado de encaminhamento de frete marítimo

Resumo do mercado global de encaminhamento de frete marítimo
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Período de Estudo 2020 - 2029
Tamanho do mercado (2024) USD 75.21 bilhões de dólares
Tamanho do mercado (2029) USD 96.86 bilhões de dólares
CAGR(2024 - 2029) 5.19 %
Mercado de Crescimento Mais Rápido Ásia
Concentração de Mercado Baixo

Jogadores principais

Principais players do mercado global de agenciamento de frete marítimo

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise de mercado de agenciamento de frete marítimo

O tamanho do mercado de agenciamento de frete marítimo é estimado em US$ 75,21 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 96,86 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,19% durante o período de previsão (2024-2029).

  • O mercado global de agenciamento de carga marítima está em expansão, devido à crescente penetração da Internet, ao aumento da paridade do poder de compra e aos desenvolvimentos em infraestruturas e serviços concebidos especialmente para a indústria do comércio eletrónico. A epidemia teve um impacto negativo na indústria naval, uma vez que a força de trabalho nestes sectores foi encerrada por questões de segurança e para evitar a propagação da COVID-19.
  • O agenciamento de frete marítimo emergiu como um modo preferido entre várias indústrias de usuários finais e várias parcerias estratégicas também provavelmente promoverão o crescimento do agenciamento de frete marítimo durante o período de previsão. O crescente mercado global de comércio eletrônico transfronteiriço está impulsionando o volume de LCL e impactando positivamente o crescimento do mercado de agenciamento de carga marítima.
  • O frete marítimo tem sido um importante meio de transporte de mercadorias, produtos e pessoas há milhares de anos. Hoje, os navios transportam produtos vitais como carvão, petróleo e gás, apoiando a economia global. Só em 2021, foram embarcadas cerca de 1,5 milhões de toneladas de carvão e cerca de 1,10 milhões de toneladas de petróleo.
  • Mais importante ainda, cerca de 85% de todas as mercadorias são transportadas por via marítima, principalmente por navios porta-contentores. Em comparação com outros meios de transporte, os navios têm vastas capacidades adequadas para transportar artigos grandes, pesados ​​e volumosos que são mais económicos e produzem quantidades relativamente pequenas de emissões.
  • As taxas de envio deverão cair ainda mais durante o resto do ano e até 2023, de acordo com armadores e analistas. Com uma série de novos navios entrando em serviço nos próximos dois anos, espera-se que o crescimento líquido no tamanho da frota seja superior a 9% entre 2023 e 2024. Em contraste, o crescimento do volume de contentores em 2024 poderá ser ligeiramente negativo, de acordo com Braemer.

Tendências do mercado de encaminhamento de frete marítimo

O crescente comércio eletrônico da Cross Broder está impulsionando o mercado

Em 2021, as vendas do comércio eletrónico a retalho em todo o mundo ascenderam a cerca de 5.211 mil milhões de dólares e prevê-se que as receitas do comércio eletrónico cresçam ainda mais a um ritmo mais rápido nos próximos anos. Além disso, como as compras online são uma das atividades online mais populares em todo o mundo, está a impulsionar o comércio eletrónico nacional e transfronteiriço em mercados em desenvolvimento, como a China, a Índia e a Indonésia. Isto abrange não apenas o varejo direto ao consumidor, mas também remessas de eletrônicos, produtos farmacêuticos e bens de consumo embalados.

O crescimento do comércio electrónico está intimamente ligado ao crescimento do consumo na região, à medida que as economias em desenvolvimento fazem a mudança gradual do crescimento através da indústria transformadora para a exportação para níveis mais elevados de consumo através da expansão das classes médias.

Na China, as transações transfronteiriças de comércio eletrónico já representavam até 25% do volume total de importações e exportações. Em comparação com a China, noutras regiões, a dimensão das empresas relacionadas com o comércio eletrónico é muito menor, mas o crescimento também é rápido. Um dos modos preferidos de agenciamento de carga no comércio eletrónico é através do mar e muitas empresas estão a favorecê-lo, como evidenciado pelo crescimento dos volumes de frete marítimo para 20 mil milhões de toneladas em 2021.

Mercado global de encaminhamento de frete marítimo vendas globais de comércio eletrônico transfronteiriço (em bilhões de dólares), 2015-2021

Aumento no volume de transporte comercial marítimo

O crescimento do comércio marítimo beneficia clientes em todo o mundo, reduzindo o custo do transporte marítimo. As perspectivas para o crescimento contínuo da indústria permanecem favoráveis ​​devido à crescente eficiência do transporte marítimo como modo de transporte e à maior liberalização económica.

Apesar das circunstâncias actuais, as perspectivas da indústria a longo prazo ainda são altamente favoráveis. A população mundial ainda está a crescer e os países em desenvolvimento continuarão a precisar de mais bens e matérias-primas que o transporte marítimo transfere de forma tão segura e eficaz. O volume do comércio internacional conduzido por via marítima começou recentemente a aumentar de forma constante mais uma vez. O facto de o transporte marítimo ser o método de transporte comercial mais ambientalmente benigno e mais económico deverá eventualmente levar a um aumento na percentagem do comércio mundial que é transportado por via marítima.

Mais de 50.000 navios mercantes operam no exterior e transportam todos os tipos de mercadorias. Mais de um milhão de marítimos de praticamente todas as nacionalidades compõem a frota mundial, que está registada em mais de 150 países.

De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), a operação de navios comerciais gera taxas de frete no valor de cerca de 380 mil milhões de dólares para a economia global ou cerca de 5% de todo o comércio.

A expansão do comércio livre e a procura de bens de consumo foram alimentadas pela crescente industrialização e pela liberalização das economias nacionais. Os avanços tecnológicos também aumentaram a eficácia e a velocidade do transporte marítimo como meio de transporte.

Entre 1990 e 2020, os volumes do comércio marítimo mais do que duplicaram, atingindo 10,65 mil milhões de toneladas. Em 2020, 1,85 mil milhões de toneladas de comércio marítimo internacional foram transportadas por navios porta-contentores. Em janeiro de 2021, o Panamá tinha a maior frota mercante do mundo, com 343,6 milhões de assentos de operadora DWT. O volume de negócios dos transitários marítimos tem aumentado constantemente porque, nas últimas três décadas, o volume de transporte comercial marítimo quase triplicou, atingindo 150 mil milhões de toneladas métricas em 2021.

Mercado global de agenciamento de frete marítimo principais transitários marítimos do mundo com base em TEUs, 2021

Visão geral da indústria de agenciamento de frete marítimo

O mercado de agenciamento de frete marítimo é altamente competitivo e altamente fragmentado com a presença de muitos players. Um despachante de frete marítimo é um indivíduo ou empresa que atua como intermediário e despacha as remessas por meio de transportadoras marítimas comuns e toma todas as providências para essas remessas em nome de seus clientes.

Os despachantes marítimos cuidam de toda a logística necessária e realizam atividades referentes aos embarques. Com os volumes de frete marítimo triplicando de 2012 a 2022, o mercado viu muitos novos participantes entrarem nos últimos anos.

Alguns dos principais players existentes no mercado incluem Kuehne + Nagel, DHL Supply Chain Global Forwarding, DB Schenker, DSV Panalpina, Sinotrans, Expeditors, Nippon Express, CEVA Logistics, CH Robinson e Kerry Logistics.

Líderes do mercado de agenciamento de frete marítimo

  1. Kuehne + Nagel

  2. Sinotrans

  3. DHL Supply Chain & Global Forwarding

  4. DB Schenker

  5. DSV Panalpina

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Concentração global do mercado de encaminhamento de frete marítimo
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Notícias do mercado de agenciamento de frete marítimo

  • Outubro de 2022: Sea/ anuncia a aquisição da Chinsay, uma empresa de tecnologia com escritórios em Cingapura e sede em Estocolmo. Ao unir os dois negócios, o setor como um todo terá acesso a um ecossistema digital melhorado de charter party, com mais de 450 usuários de corretores ativos e um volume total anualizado de 34.000 instalações.
  • Junho de 2022: AP Moller - Maersk (Maersk) anunciou a conclusão da aquisição da Senator International, uma empresa de transporte de renome mundial. Ao adicionar logística doméstica, internacional e transfronteiriça personalizada às capacidades de logística terrestre da Maersk na América do Norte para modelos de distribuição business-to-business (B2B) e business-to-consumer (B2C), a aquisição estratégica e altamente complementar beneficiará os clientes.

Relatório de mercado de encaminhamento de frete marítimo – Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Resultados do estudo

      1. 1.2 Suposições do estudo

        1. 1.3 Escopo do estudo

        2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

          1. 2.1 Metodologia de Análise

            1. 2.2 Fases de Pesquisa

            2. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

              1. 4. INFORMAÇÕES DE MERCADO

                1. 4.1 Cenário Atual do Mercado

                  1. 4.2 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos

                    1. 4.3 Tendências Tecnológicas

                      1. 4.4 Cenários de Investimento

                        1. 4.5 Regulamentações e iniciativas governamentais

                          1. 4.6 Destaque - Custos/Taxas de Frete Marítimo

                            1. 4.7 Insights sobre a indústria de comércio eletrônico

                              1. 4.8 Impacto do COVID-19 no mercado de agenciamento de frete marítimo

                              2. 5. DINÂMICA DE MERCADO

                                1. 5.1 Drivers de mercado

                                  1. 5.2 Restrições de mercado

                                    1. 5.3 Oportunidades de mercado

                                      1. 5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                                        1. 5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores

                                          1. 5.4.2 Poder de barganha dos consumidores

                                            1. 5.4.3 Ameaça de novos participantes

                                              1. 5.4.4 Ameaça de substitutos

                                                1. 5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                                              2. 6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                                1. 6.1 Por tipo

                                                  1. 6.1.1 Carga Completa do Contêiner (FCL)

                                                    1. 6.1.2 Carga inferior ao contêiner (LCL)

                                                      1. 6.1.3 Outros

                                                      2. 6.2 Por geografia

                                                        1. 6.2.1 América do Norte

                                                          1. 6.2.1.1 Estados Unidos

                                                            1. 6.2.1.2 Canadá

                                                              1. 6.2.1.3 México

                                                              2. 6.2.2 Europa

                                                                1. 6.2.2.1 Alemanha

                                                                  1. 6.2.2.2 França

                                                                    1. 6.2.2.3 Holanda

                                                                      1. 6.2.2.4 Reino Unido

                                                                        1. 6.2.2.5 Itália

                                                                          1. 6.2.2.6 Resto da Europa

                                                                          2. 6.2.3 Ásia-Pacífico

                                                                            1. 6.2.3.1 China

                                                                              1. 6.2.3.2 Japão

                                                                                1. 6.2.3.3 Austrália

                                                                                  1. 6.2.3.4 Índia

                                                                                    1. 6.2.3.5 Cingapura

                                                                                      1. 6.2.3.6 Malásia

                                                                                        1. 6.2.3.7 Indonésia

                                                                                          1. 6.2.3.8 Coreia do Sul

                                                                                            1. 6.2.3.9 Resto da Ásia-Pacífico

                                                                                            2. 6.2.4 Oriente Médio e África

                                                                                              1. 6.2.4.1 África do Sul

                                                                                                1. 6.2.4.2 Egito

                                                                                                  1. 6.2.4.3 Países do CCG

                                                                                                    1. 6.2.4.4 Resto do Médio Oriente e África

                                                                                                    2. 6.2.5 América do Sul

                                                                                                      1. 6.2.5.1 Brasil

                                                                                                        1. 6.2.5.2 Chile

                                                                                                          1. 6.2.5.3 Resto da América do Sul

                                                                                                      2. 7. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                                                        1. 7.1 Visão geral da concentração de mercado

                                                                                                          1. 7.2 Perfis de empresa

                                                                                                            1. 7.2.1 Kuehne + Nagel

                                                                                                              1. 7.2.2 Sinotrans

                                                                                                                1. 7.2.3 DHL

                                                                                                                  1. 7.2.4 DB Schenker

                                                                                                                    1. 7.2.5 DSV Panalpina

                                                                                                                      1. 7.2.6 Expeditors

                                                                                                                        1. 7.2.7 C.H Robinson

                                                                                                                          1. 7.2.8 Ceva Logistics

                                                                                                                            1. 7.2.9 Kerry Logistics

                                                                                                                              1. 7.2.10 Nippon Express

                                                                                                                                1. 7.2.11 Hellmann Worldwide Logistics

                                                                                                                                  1. 7.2.12 Geodis

                                                                                                                                    1. 7.2.13 Fr. Meyer's Sohn

                                                                                                                                      1. 7.2.14 Yusen Logistics

                                                                                                                                        1. 7.2.15 Bollore Logistics

                                                                                                                                      2. 8. FUTURO DO MERCADO

                                                                                                                                        1. 9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

                                                                                                                                          bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                                                                          Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                                                                          Segmentação da indústria de agenciamento de frete marítimo

                                                                                                                                          Global Sea Freight Forwarding é um método de transporte de grandes quantidades de mercadorias usando navios de carga, onde as mercadorias são embaladas em contêineres e carregadas em navios. Um cargueiro típico pode transportar cerca de 18.000 contêineres, tornando o frete marítimo uma forma econômica de transportar grandes quantidades em longas distâncias.

                                                                                                                                          O relatório de mercado de agenciamento de frete marítimo fornece insights sobre o mercado, como visão geral do mercado, dinâmica de mercado, análise da cadeia de valor/cadeia de suprimentos, tendências tecnológicas, cenários de investimento, regulamentações e iniciativas governamentais, custos de transporte de frete marítimo/taxas de frete, insights sobre a indústria de comércio eletrônico , Impacto do COVID-19 no mercado de agenciamento de frete marítimo e na atratividade da indústria. Além disso, o relatório também fornece perfis de empresas dos principais players do mercado para compreender o cenário competitivo do mercado.

                                                                                                                                          O mercado de agenciamento de frete marítimo é segmentado por tipo (FCL, LCL e outros) e por geografia (América do Norte [Estados Unidos, Canadá e México], Europa [Alemanha, França, Holanda, Reino Unido, Itália e Resto da Europa ], Ásia-Pacífico [China, Japão, Austrália, Índia, Singapura, Malásia, Indonésia, Coreia do Sul e resto da Ásia-Pacífico], Médio Oriente e África [África do Sul, Egipto, países do CCG, resto do Médio Oriente e África] e América do Sul [Brasil, Chile, Resto da América do Sul]). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em valor (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.

                                                                                                                                          Por tipo
                                                                                                                                          Carga Completa do Contêiner (FCL)
                                                                                                                                          Carga inferior ao contêiner (LCL)
                                                                                                                                          Outros
                                                                                                                                          Por geografia
                                                                                                                                          América do Norte
                                                                                                                                          Estados Unidos
                                                                                                                                          Canadá
                                                                                                                                          México
                                                                                                                                          Europa
                                                                                                                                          Alemanha
                                                                                                                                          França
                                                                                                                                          Holanda
                                                                                                                                          Reino Unido
                                                                                                                                          Itália
                                                                                                                                          Resto da Europa
                                                                                                                                          Ásia-Pacífico
                                                                                                                                          China
                                                                                                                                          Japão
                                                                                                                                          Austrália
                                                                                                                                          Índia
                                                                                                                                          Cingapura
                                                                                                                                          Malásia
                                                                                                                                          Indonésia
                                                                                                                                          Coreia do Sul
                                                                                                                                          Resto da Ásia-Pacífico
                                                                                                                                          Oriente Médio e África
                                                                                                                                          África do Sul
                                                                                                                                          Egito
                                                                                                                                          Países do CCG
                                                                                                                                          Resto do Médio Oriente e África
                                                                                                                                          América do Sul
                                                                                                                                          Brasil
                                                                                                                                          Chile
                                                                                                                                          Resto da América do Sul

                                                                                                                                          Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de encaminhamento de frete marítimo

                                                                                                                                          O tamanho do mercado de agenciamento de frete marítimo deverá atingir US$ 75,21 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,19% para atingir US$ 96,86 bilhões até 2029.

                                                                                                                                          Em 2024, o tamanho do mercado de agenciamento de frete marítimo deverá atingir US$ 75,21 bilhões.

                                                                                                                                          Kuehne + Nagel, Sinotrans, DHL Supply Chain & Global Forwarding, DB Schenker, DSV Panalpina são as principais empresas que operam no mercado de agenciamento de frete marítimo.

                                                                                                                                          Estima-se que a Ásia cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).

                                                                                                                                          Em 2023, o tamanho do mercado de agenciamento de frete marítimo foi estimado em US$ 71,50 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de agenciamento de frete marítimo para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de agenciamento de frete marítimo para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                                                                          Relatório da indústria de agenciamento de frete marítimo

                                                                                                                                          Estatísticas para a participação de mercado de agenciamento de frete marítimo em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Sea Freight Forwarding inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                                                                          close-icon
                                                                                                                                          80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

                                                                                                                                          Por favor, insira um ID de e-mail válido

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