Tamanho do mercado de logística de terceiros (3PL) da Arábia Saudita
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 13.70 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 18.67 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.38 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de logística terceirizada (3PL) da Arábia Saudita
O tamanho do mercado de logística de terceiros da Arábia Saudita é estimado em US$ 13,70 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 18,67 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,38% durante o período de previsão (2024-2029).
A pandemia da COVID-19 impactou o volume da procura de bens em vários setores na Arábia Saudita. O sector de importação de produtos de retalho registou um declínio sem precedentes devido ao encerramento generalizado de lojas de retalho e à imposição de restrições de viagens, e surgiram muitos desafios para o sector de logística de terceiros na Arábia Saudita.
Na Arábia Saudita, o sector logístico de terceiros está a ganhar muita força como forma de gerir o crescente movimento transfronteiriço de mercadorias. As preferências dos consumidores estão a mudar e há um desejo crescente de prazos de entrega mais rápidos e de uma gestão mais eficaz da cadeia de abastecimento; portanto, as empresas 3PL no país estão incorporando tecnologia e automação nos seus serviços da cadeia de abastecimento.
A Arábia Saudita é parceira comercial de vários países do mundo devido às grandes reservas de petróleo presentes no país. A Arábia Saudita está na encruzilhada de importantes rotas comerciais internacionais entre três continentes Ásia, Europa e África. A acessibilidade aos mercados emergentes proporciona vantagens comerciais significativas ao país e destaca a crescente procura de 3PL no país.
Prevê-se que o menor controle dos fabricantes sobre os serviços logísticos e os processos de entrega atrapalhe o mercado logístico terceirizado nos próximos anos. Fatores como a redução de custos, a disponibilidade de prestadores de serviços especializados, a presença de zonas industriais e o aumento da industrialização estão impulsionando o mercado logístico 3PL na Arábia Saudita.
De acordo com uma revista de negócios, em 2022, o mercado 3PL da Arábia Saudita era dominado principalmente pelas estradas e tinha cerca de 40.000 caminhões. A maior disponibilidade de caminhões indicou uma competição acirrada entre os players, dando vantagem ao transporte rodoviário de baixo custo na região. Além disso, a fim de melhorar ainda mais a mobilidade no país, o governo está a investir na expansão da infra-estrutura de transporte através de projectos de infra-estruturas urbanas, como o Metro de Riade, no valor de 22,5 mil milhões de dólares, e o Sistema de Trânsito Rápido de Autocarros de Riade.
Tendências de mercado de logística terceirizada (3PL) da Arábia Saudita
Crescimento do comércio eletrônico impulsionando a demanda por serviços 3PL
- A expansão do negócio de comércio eletrônico impulsionou o crescimento do mercado 3PL na Arábia Saudita. As medidas de bloqueio da COVID-19 tiveram um impacto significativo no comércio eletrónico. Apesar de as vendas já terem sido fortes ao longo do período em análise, os limites e os recolheres obrigatórios levaram a maioria das empresas a mudar do comércio presencial para o comércio eletrónico para compensar perdas (devido à ausência de compras na loja). Com a expansão da cadeia de abastecimento e o surgimento de novas tecnologias, novos negócios evoluíram e os negócios existentes cresceram ainda mais.
- A Arábia Saudita tem a maior população do CCG, com uma população jovem experiente em tecnologia e em crescimento, o que a torna um interveniente-chave no mercado da região. Em 2022, mais de 90 por cento da população tinha acesso à Internet. Estes factores facilitaram a adopção do comércio electrónico entre a população, com cerca de 80% dos utilizadores activos da Internet na Arábia Saudita envolvidos em compras online, o que representa a mesma percentagem que na China.
- Assim, o mercado de comércio eletrónico da Arábia Saudita é um dos maiores da região e espera-se que continue a crescer. Embora a pandemia da COVID-19 tenha abalado as empresas em todo o mundo, o comércio eletrónico testemunhou um imenso crescimento. A Arábia Saudita não foi exceção a esta tendência geral.
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O aumento do comércio marítimo na Arábia Saudita está impulsionando a demanda por serviços 3PL.
- A indústria marítima da Arábia Saudita tem mudado rapidamente, tornando o país um centro logístico regional e um participante internacional no comércio global porque a região ocupa um local chave na rota comercial internacional. A Arábia Saudita tem uma vantagem na indústria naval, pois tem vista para o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico.
- A Arábia Saudita é um dos principais destinos das atividades marítimas e caminha para se tornar um centro logístico completo. Todo o desenvolvimento do sector marítimo está a melhorar os serviços logísticos do país fazendo-o alcançar uma melhor posição logística. Este cenário aumentou muito a necessidade de logística 3PL na Arábia Saudita para lidar com eficiência com processos logísticos marítimos complexos.
- O Projeto do Porto King Abdullah, que atraiu um investimento de 40 mil milhões de SAR (10,66 mil milhões de dólares), está a contribuir para aumentar as exportações sauditas para mais de 600 mil milhões de SAR (159,96 mil milhões de dólares) até 2030. O Porto King Abdullah é o primeiro porto totalmente propriedade e operada pelo setor privado. O porto é conhecido por sua capacidade de movimentação de contêineres e está listado como um dos maiores portos do mundo.
- O governo saudita reconheceu a importância da indústria marítima para expandir os seus serviços logísticos regionais e internacionais no estado. A Arábia Saudita é hoje um dos principais destinos das atividades marítimas e está em vias de se tornar um centro logístico completo.
- Em Janeiro de 2022, a Arábia Saudita e a Grécia assinaram um acordo de cooperação para o transporte marítimo. O acordo inclui o desenvolvimento da navegação marítima comercial e o aumento do tráfego de navios comerciais. Visa também proporcionar facilidades às empresas de transporte marítimo. O acordo também inclui um mecanismo para o tratamento dos navios de ambos os países no acesso aos seus portos, estadia e saída, e em casos de emergência e acidentes marítimos nas suas águas territoriais.
Visão geral da indústria de logística terceirizada (3PL) da Arábia Saudita
O mercado é bastante fragmentado, com um grande número de empresas nacionais e internacionais competindo. Entre os principais players estão DHL, Almajdouie Logistics, Al-Futtaim Logistics, Wared Logistics e Aramex. As principais empresas do setor estão se concentrando em iniciativas estratégicas de mercado para expandir suas capacidades de produtos e presença no mercado. O armazém seco é o tipo de armazenamento mais comum e tem registado um crescimento significativo nos últimos anos. Dado o potencial da região e a crescente relevância dos laços comerciais, as organizações de logística e serviços que actualmente têm uma enorme presença na Arábia Saudita estão a alargar as suas operações.
Líderes de mercado de logística terceirizada (3PL) da Arábia Saudita
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Almajdouie Group
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Al-Futtaim Logistics
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Wared Logistics
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Deutsche Post DHL Group - DHL Supply Chain
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Aramex
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de logística terceirizada (3PL) da Arábia Saudita
- Março de 2023 Um dos principais players, a DHL, assinou uma joint venture de ponta a ponta no centro de compras e logística com a gigante saudita Saudi Aramco. Esta joint venture pretende estar operacional em 2025 e fornecer serviços integrados confiáveis de aquisição e cadeia de suprimentos de ponta a ponta para empresas dos setores industrial, energético, químico e petroquímico. A joint venture concentrar-se-ia inicialmente na Arábia Saudita, com aspirações de expansão em toda a região MENA.
- Maio de 2023 Aramex, um dos principais players 3PL da região, assinou uma parceria estratégica com o AD Ports Group, o principal facilitador do comércio e logística global, para desenvolver e operar um novo Transportador Comum Operacional Não-Vessel (NVOCC ) empreendimento. Na joint venture, a Aramex tem uma participação de 49% e irá melhorar e desenvolver ainda mais a conectividade marítima nos mercados do CCG, da Índia e da África Oriental e Ocidental, com uma meta de 10.000 contentores a curto prazo e planos para aumentar o número de contentores. no médio e longo prazo.
- Janeiro de 2022 O Grupo Almajdouie expandiu a sua presença logística na Arábia Saudita ao anunciar a sua parceria com o Future Minerals Forum como transportador oficial e fornecedor de serviços logísticos.
Relatório de mercado de logística terceirizada (3PL) da Arábia Saudita - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.1.1 Aumentando o comércio transfronteiriço
4.2.1.2 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte no País
4.2.1.3 Estabelecimento de Zonas Económicas Especiais
4.2.2 Restrições
4.2.2.1 Alto custo dos serviços 3PL
4.2.2.2 Escassez de mão de obra qualificada
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Visão Saudita 2030
4.2.3.2 Mudanças nas demandas do consumidor
4.3 Análise da Cadeia de Valor/Cadeia de Suprimentos
4.4 Políticas e Regulamentos da Indústria
4.5 Tendências Gerais no Mercado de Armazenagem
4.6 Demanda de outros segmentos, como CEP, Last Mile Delivery e Cold Chain Logistics
4.7 Insights sobre o negócio de comércio eletrônico
4.8 Desenvolvimentos Tecnológicos no Setor Logístico
4.9 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.9.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.9.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.9.3 Ameaça de novos participantes
4.9.4 Ameaça de produtos substitutos
4.9.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.10 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por serviço
5.1.1 Gestão de Transporte Doméstico
5.1.2 Gestão de Transporte Internacional
5.1.3 Armazenagem e Distribuição de Valor Agregado
5.2 Por usuário final
5.2.1 Automotivo e Manufatura
5.2.2 Óleo e gás
5.2.3 Químico
5.2.4 Comércio Distributivo (comércio atacadista e varejista, incluindo comércio eletrônico)
5.2.5 Farmacêutica e Saúde
5.2.6 Construção
5.2.7 Outros usuários finais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Almajdouie Group
6.2.2 Al-Futtaim Logistics
6.2.3 WARED LOGISTICS
6.2.4 Deutsche Post DHL Group - DHL Supply Chain
6.2.5 Aramex
6.2.6 BAFCO International
6.2.7 Hala Supply Chain Services
6.2.8 Starlinks Logistics
6.2.9 LSC Logistics
6.2.10 Mosanada Logistics Services (MLS)
6.2.11 Motion Supply Chain
6.2.12 Etmam Logistics
6.2.13 Camels Party Logistics*
7. FUTURO DO MERCADO 3PL DA ARÁBIA SAUDITA
8. APÊNDICE
8.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribuição do PIB, por Actividade, Contribuição do Sector dos Transportes e Armazenagem para a Economia)
8.2 Estatísticas do Comércio Externo - Exportações e Importações, por Produto
8.3 Informações sobre os principais destinos de exportação e países de origem de importação
Segmentação da indústria de logística terceirizada (3PL) da Arábia Saudita
Logística de terceiros, ou 3PL, é um sistema no qual uma empresa oferece a outra empresa serviços de gerenciamento de estoque e entrega. Uma empresa que não possui departamento de logística próprio frequentemente utiliza uma empresa 3PL.
O relatório de mercado abrange as principais empresas de logística terceirizadas na Arábia Saudita. É segmentado por serviço (gestão de transporte doméstico, gestão de transporte internacional, armazenamento de valor agregado e distribuição), por usuário final (automotivo e manufatura, petróleo e gás, produtos químicos, comércio distributivo (comércio atacadista e varejista, incluindo comércio eletrônico) ), produtos farmacêuticos e de saúde, construção e outros usuários finais).
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de logística terceirizada da Arábia Saudita em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por serviço | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística terceirizada (3PL) da Arábia Saudita
Qual é o tamanho do mercado de logística terceirizada da Arábia Saudita?
O tamanho do mercado de logística terceirizada da Arábia Saudita deverá atingir US$ 13,70 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,38% para atingir US$ 18,67 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de logística terceirizada da Arábia Saudita?
Em 2024, o tamanho do mercado de logística terceirizada da Arábia Saudita deverá atingir US$ 13,70 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de logística de terceiros da Arábia Saudita?
Almajdouie Group, Al-Futtaim Logistics, Wared Logistics, Deutsche Post DHL Group - DHL Supply Chain, Aramex são as principais empresas que operam no mercado de logística de terceiros (3PL) da Arábia Saudita.
Que anos esse mercado de logística terceirizada da Arábia Saudita cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de logística de terceiros da Arábia Saudita foi estimado em US$ 12,88 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de logística de terceiros da Arábia Saudita para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o Tamanho do mercado de logística de terceiros da Arábia Saudita por anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de logística terceirizada (3PL) da Arábia Saudita
Estatísticas para a participação de mercado de Logística de Terceiros (3PL) da Arábia Saudita em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Logística Terceirizada da Arábia Saudita (3PL) inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
