Tamanho do mercado de telecomunicações da Arábia Saudita
| Período de Estudo | 2019-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 18.32 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 22.22 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.92 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de telecomunicações da Arábia Saudita
O tamanho do mercado de telecomunicações da Arábia Saudita é estimado em US$ 18,32 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 22,22 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,92% durante o período de previsão (2024-2029).
- Prevê-se que o sector das telecomunicações na Arábia Saudita se expanda principalmente devido à crescente população urbana do país e à utilização generalizada de telemóveis que permitem serviços 3G, 4G e 5G. Além disso, prevê-se que a Internet das Coisas (IoT), que se conecta à Internet com e sem fio, seja mais utilizada na indústria de telecomunicações durante o período de previsão, apoiando o crescimento esperado do setor durante o período de previsão.
- A Arábia Saudita continua a impulsionar o investimento nas suas infra-estruturas digitais e de telecomunicações, trabalhando no sentido de alcançar a iniciativa Visão Saudita 2030. A Comissão de Comunicações, Espaço e Tecnologia (CST) da Arábia Saudita realizou um leilão no início de dezembro de 2022, onde distribuiu espectro na faixa de 2100 MHz para objetivos de rede não terrestre. O leilão foi realizado como parte do esforço da Arábia Saudita para cobrir áreas rurais e remotas utilizando tecnologias avançadas de satélite. A STC garantiu ambos os blocos de espectro disponíveis e, como titular da licença nos termos do leilão, é obrigada a construir uma rede ar-terra e fornecer ao Reino serviços móveis por satélite. Tais iniciativas da região impulsionariam o mercado estudado.
- Além disso, os ambiciosos investimentos da Arábia Saudita em 5G estão a começar a dar frutos. A CITC (Comissão de Comunicações, Espaço e Tecnologia) espera que o 5G e o Wi-Fi 6E aumentem a sua contribuição para o PIB do país de 4,7 mil milhões de dólares em 2021 para mais de 18 mil milhões de dólares em 2030. O 5G é a plataforma de lançamento necessária para acelerar o crescimento e implantação de tecnologias emergentes como Inteligência Artificial, IoT, nuvem e computação de ponta, com a possibilidade de transformar a indústria de TI de várias maneiras.
- De acordo com um boletim da Autoridade Geral de Estatísticas, a taxa de indivíduos que utilizam a Internet na Arábia Saudita saltou para 94,3% em 2022. De acordo com os dados, a taxa de indivíduos com 15 anos ou mais que utilizam a Internet aumentou para 94,3%, um aumento de 1,4% em relação a 2021. A taxa de homens que utilizam a Internet atingiu 95%, enquanto as mulheres se situaram em 93,3%. Os sauditas representavam 93,6%, enquanto os não-sauditas representavam 95,2% dos utilizadores da Internet. A percentagem de agregados familiares com acesso à Internet era de 96,5 e a percentagem de famílias com computador era de 57,4. Um aumento tão grande na penetração da Internet na região impulsionaria a procura de serviços de telecomunicações na região da Arábia Saudita.
- O declínio das oportunidades de emprego, especialmente em sectores fortemente dependentes do petróleo e das indústrias conexas, levou a uma redução dos rendimentos familiares e dos rendimentos disponíveis para uma parte significativa da população na Arábia Saudita. Como resultado, muitos consumidores foram obrigados a reavaliar as suas prioridades de despesa, levando a uma potencial diminuição da despesa global em serviços de telecomunicações, incluindo planos de dados móveis, assinaturas de Internet e serviços de valor acrescentado.
- O declínio dos rendimentos disponíveis também levou muitos consumidores a optar por pacotes de telecomunicações mais básicos e económicos, resultando num abandono de ofertas de serviços premium e de maior valor. Esta mudança no comportamento do consumidor pode impactar a receita média por usuário (ARPU) das operadoras de telecomunicações. Isso também pode ser um desafio para eles manterem o crescimento sustentável das receitas e a lucratividade no mercado.
Tendências do mercado de telecomunicações da Arábia Saudita
Serviços de dados e mensagens para manter participação de mercado significativa
- Os serviços de dados e mensagens da Arábia Saudita no mercado de telecomunicações incluem a Internet e mensagens de texto de redes fixas e móveis, que está crescendo na Arábia Saudita devido à adoção de serviços 5G e conexão fixa à Internet baseada em fibra, entre outros.
- Os fornecedores de telecomunicações estão a formar parcerias, a obter acordos de licenciamento, a expandir a infra-estrutura de redes baseadas em fibra e cobre e a implementar serviços 5G no país para apoiar a crescente procura de serviços de dados e mensagens.
- Em termos de conectividade de telecomunicações, a Rede Fixa de Dados contribui com uma parcela significativa dos serviços de Dados e Mensagens do país, apoiada pelo crescimento das redes de fibra no país durante o período de previsão. Por exemplo, em Fevereiro de 2023, a Dawiyat Integrated Telecommunications Information Technology Co., uma empresa de desenvolvimento de infra-estruturas de TIC na Arábia Saudita, planeou construir uma rede de fibra óptica em todo o país, fornecendo serviços de banda larga de alta velocidade para chegar a áreas remotas com investimentos de USD 2,6 mil milhões, demonstrando a procura por serviços de dados baseados em redes fixas no país.
- De acordo com a GSMA Intelligence, 42,50 milhões de conexões móveis celulares estavam na Arábia Saudita no início de 2023. Além disso, as conexões móveis representavam 115,9% da população total em janeiro de 2023. Entre 2022 e 2023, o número de conexões móveis na Arábia Saudita aumentou. em 1,7 milhões (+4,1%). Um aumento tão grande nas conexões móveis criaria oportunidades lucrativas para o crescimento do mercado estudado.
- A digitalização de um processo de negócios, como o uso de serviços baseados na Internet em BFSIs, governos, varejo, comércio eletrônico, manufatura e saúde no país, está criando uma demanda por serviços de dados de provedores de serviços de telecomunicações em todos os setores e pessoas para estender os serviços digitais, que incluem pacotes de dados de internet para serviços de dados pré-pagos e pós-pagos no país para atender à demanda dos clientes de acesso aos serviços online.
- Além disso, os fornecedores do mercado, incluindo STC e Zain Saudi, estão expandindo seus pacotes de ofertas de serviços de dados e mensagens para apoiar o crescimento do mercado no país. Por exemplo, em outubro de 2023, o Grupo Stc anunciou a expansão da sua rede 5G na Arábia Saudita, incluindo o desenvolvimento da sua rede atual para chegar a várias regiões do Reino, proporcionando maior capacidade e melhor cobertura. Tecnologias de rede 5G para mais de 90% das suas localizações. nas principais cidades do país.
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Espera-se que o segmento de rede móvel detenha uma participação de mercado significativa
- As redes móveis são redes sem fio que utilizam tecnologia celular e são suportadas por estações base que fornecem serviços 3G, 4G e 5G. As redes móveis são utilizadas principalmente para serviços de voz e dados e estão a tornar-se cada vez mais populares na Arábia Saudita devido à sua conveniência e portabilidade. Espera-se que o segmento de redes móveis no mercado de telecomunicações da Arábia Saudita testemunhe um crescimento significativo nos próximos anos, devido à crescente penetração de smartphones, à proliferação de dispositivos IoT e à crescente demanda entre as indústrias devido à digitalização aprimorada, juntamente com o impulso em direção à economia digital em em linha com a Visão Saudita 2030.
- Além disso, a implementação generalizada de serviços 5G devido aos esforços contínuos da Comissão de Tecnologias de Informação e Comunicações (CITC) e dos fornecedores do mercado resultou numa melhor qualidade de chamadas e velocidades de Internet, criando assim, por sua vez, uma elevada procura de serviços de dados móveis e serviços móveis. serviços de voz. Espera-se que o crescimento da penetração móvel, juntamente com a crescente demanda por serviços de voz móvel, impulsione o mercado durante o período de previsão. Por exemplo, de acordo com o inquérito da UIT e da OCDE, o número de ligações de banda larga móvel por 100 habitantes na Arábia Saudita deverá ser de 130,9 até 2028.
- O competitivo setor de redes móveis no Reino é atendido por grandes MNOs, nomeadamente Saudi Telecom Company (STC), Mobily e Zain KSA. As MNOs investiram na atualização da infraestrutura LTE e no desenvolvimento de serviços 5G em todo o país. Isto, em parte, visa gerar receitas adicionais provenientes de serviços de dados móveis e a sua contribuição para o programa Visão 2030. Além disso, as principais MNOs, Mobily, STC e Zain, estão a impulsionar um ecossistema abrangente de parcerias técnicas, operacionais, financeiras e comerciais que estão a impulsionar o crescimento das implementações 5G em todo o país, beneficiando assim, por sua vez, a procura pelo segmento.
- Além disso, o rápido desenvolvimento dos serviços de comércio electrónico no país impulsiona ainda mais a procura de serviços de dados móveis. À medida que mais e mais consumidores na Arábia Saudita recorrem às compras online, aumenta a necessidade de ligações à Internet rápidas e fiáveis. Como resultado, as empresas de telecomunicações da região tiveram de investir fortemente na melhoria das suas redes móveis e no aumento da largura de banda para satisfazer esta procura.
- Os serviços de dados e mensagens são analisados para obter um crescimento significativo nos próximos anos devido ao crescimento da penetração de smartphones, juntamente com ofertas de pacotes de internet de alta velocidade acessíveis pelos principais fornecedores do mercado no país. Além disso, à medida que mais fornecedores de mercado expandem os seus serviços 5G em toda a Arábia Saudita, o segmento é analisado para testemunhar uma tração significativa para serviços de dados de alta velocidade e baixa latência nos próximos anos.
- Tais desenvolvimentos, juntamente com o crescimento na implantação de 5G, o aumento do consumo de dados móveis, o crescimento dos dispositivos IoT e o aumento da penetração da Internet e dos smartphones, são analisados para impulsionar a demanda por redes móveis para dados móveis confiáveis e de alta velocidade e serviços de voz durante o período de previsão.. Além disso, a participação activa dos MNO e do CITC irá melhorar significativamente as ofertas do segmento de redes móveis nos próximos anos.
Visão geral da indústria de telecomunicações da Arábia Saudita
O Mercado de Telecomunicações da Arábia Saudita demonstra um cenário semiconsolidado, apresentando grandes players como Saudi Telecom Company (STC), Integrated Telecom Company (SALAM), Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO), Zain KSA e Etihad Etisalat (Mobily). Estes participantes no mercado estão ativamente envolvidos em estratégias como parcerias e aquisições para aumentar os seus portfólios de serviços e estabelecer vantagens competitivas sustentáveis.
Em agosto de 2023, Salam deu um passo estratégico ao selecionar a Oracle para impulsionar a inovação 5G em todo o Oriente Médio. A empresa pretende substituir seus sistemas legados por uma pilha abrangente e moderna, integrando o Oracle Unified Operations, as soluções Oracle Cloud Scale Monetization e o Oracle CRM Sales. Esta integração capacitará a Salam a oferecer pacotes promocionais distintos em diversos segmentos de consumidores. Com a orquestração automatizada, Salam prevê acelerar a introdução de serviços digitais novos e existentes, como jogos AR/VR, streaming habilitado para 5G e dispositivos conectados à IoT, acelerando assim o tempo de geração de receita.
Em maio de 2023, a Arabsat divulgou a sua colaboração com a Loft Orbital para definir a missão da futura infraestrutura em órbita terrestre baixa (LEO). Esta colaboração visa projetar infraestruturas que atendam às diversas necessidades dos clientes da Arabsat em vários setores.
Líderes do mercado de telecomunicações da Arábia Saudita
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Saudi Telecom Company (STC)
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Integrated Telecom Company (SALAM)
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Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO)
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Zain KSA
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Etihad Etisalat (Mobily)
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de telecomunicações da Arábia Saudita
- Agosto de 2023 A Integrated Telecom Company (SALAM) colaborou com a Oracle para impulsionar a inovação 5G em todo o Oriente Médio. Salam utilizará as soluções de monetização e operações unificadas da Oracle Communications para ajudar a fornecer rapidamente serviços diferenciados a seus clientes consumidores e empresariais. A empresa pretende fornecer ofertas centradas no cliente que ajudem a criar uma sociedade digital alinhada com os planos de transformação digital da Visão 2030 do Reino.
- Setembro de 2023 Zain KSA revelou novos desenvolvimentos na rede 5G avançada em colaboração com a Huawei no 5.5G City Summit realizado em Riade. Com esta colaboração, ambas as empresas começaram a trabalhar no Projeto de Inovação da Cidade 5.5G, que desbloqueia a evolução transformadora das tecnologias além do 5G. Ao explorar as características do 5,5G, as empresas pretendem ultrapassar a velocidade FWA de 300Mbps. Apoiaria a procura de Internet de alta velocidade no país, impulsionando o mercado na Arábia Saudita.
Relatório do mercado de telecomunicações sauditas - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Surgimento de serviços IoT e M2M na Arábia Saudita
4.3 Impacto dos recentes desenvolvimentos geopolíticos na Arábia Saudita
4.4 Análise PESTEL - Setor de Telecomunicações na Arábia Saudita
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Desenvolvimento crescente de redes baseadas em fibra e serviços de banda larga fixa
5.1.2 Liberalização bem-sucedida do setor de telecomunicações saudita e lançamento de MVNOs
5.1.3 Ambiente regulatório amplamente propício, favorecendo o aumento da concorrência e infraestrutura avançada
5.2 Desafios/Restrições do Mercado
5.2.1 Gastos com serviços de telecomunicações serão afetados por perdas de empregos em grande escala e pela conseqüente restrição à renda disponível
5.3 Oportunidades de mercado
6. PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS DA INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES
6.1 Composição da Assinatura de Telecomunicações Fixas de Voz
6.2 Número de assinaturas de Internet FTTX
6.3 Número de assinaturas de banda larga fixa
7. DESENVOLVIMENTOS DE MOBILIDADE INTELIGENTE NA KSA
7.1 Ecossistema de mobilidade inteligente
7.2 Status de urbanização em KSA
7.3 Oportunidades de transporte automatizado
7.4 IoT e conectividade
7.5 Principais projetos de planejamento urbano, transporte e infraestrutura
8. DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES EM VIS-Ã-VIS CIDADES INTELIGENTES NA KSA
8.1 Desenvolvimentos de infraestrutura de telecomunicações em cidades inteligentes
8.2 Projetos de IoT da KSA em relação aos desenvolvimentos de cidades inteligentes
8.3 Adoção do 5G na Arábia Saudita e o impacto nas cidades inteligentes
8.4 Principais métricas em telecomunicações
8.5 Cenário de Conectividade
8.6 Oportunidades de crescimento no setor de telecomunicações
9. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
9.1 Receita geral de telecomunicações (estimativas de mercado, previsões, tendências e outras dinâmicas de mercado)
9.2 Serviços de telecomunicações
9.2.1 Serviços de voz
9.2.1.1 Com fio
9.2.1.2 Sem fio
9.2.2 Serviços de dados e mensagens
9.2.3 Serviços OTT e TV paga
9.3 Conectividade de Telecomunicações
9.3.1 Rede Fixa
9.3.2 Rede móvel
10. CENÁRIO COMPETITIVO
10.1 Perfis de Empresa*
10.1.1 Saudi Telecom Company (STC)
10.1.2 Integrated Telecom Company (salam)
10.1.3 Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO)
10.1.4 Zain KSA
10.1.5 Etihad Etisalat Company (MOBILY)
10.1.6 Virgin Mobile Saudi Consortium LLC
10.1.7 The Arab Satellite Communications Organization (Arabsat)
11. ANÁLISE DE PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DO FORNECEDOR
11.1 Análise de receita de mercado do fornecedor
11.2 Empresa Saudita de Telecomunicações (STC)
11.3 Etihad Etisalat (mobilidade)
11.4 Zain KSA
12. ANÁLISE DE INVESTIMENTO E PERSPECTIVAS DE MERCADO
Segmentação da indústria de telecomunicações da Arábia Saudita
Telecomunicações é uma infraestrutura que permite a transferência de todos os tipos de dados, como voz, texto, áudio e vídeo, em todo o mundo através de um meio com ou sem fio. O sector das telecomunicações está a penetrar os seus serviços e cobertura em áreas remotas e a tornar-se vital para as vidas humanas. O setor de telecomunicações inclui provedores de serviços de telefonia, telecomunicações e Internet. A indústria se expandiu nas últimas décadas, passando de chamadas telefônicas de voz para chamadas móveis de dados, chamadas pela Internet, texto, Internet e serviços de transmissão de TV.
O mercado de Telecom da Arábia Saudita é segmentado em serviços de telecomunicações por serviços de voz (com e sem fio), serviços de dados e mensagens e serviços OTT e TV paga) e conectividade de telecomunicações (rede fixa e rede móvel).
O relatório oferece previsões de mercado e tamanho em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Receita geral de telecomunicações (estimativas de mercado, previsões, tendências e outras dinâmicas de mercado) |
| Serviços de telecomunicações | ||||||
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| Conectividade de Telecomunicações | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado da Saudi Telecom
Qual é o tamanho do mercado de telecomunicações da Arábia Saudita?
O tamanho do mercado de telecomunicações da Arábia Saudita deverá atingir US$ 18,32 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 3,92% para atingir US$ 22,22 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de telecomunicações da Arábia Saudita?
Em 2024, o tamanho do mercado de telecomunicações da Arábia Saudita deverá atingir US$ 18,32 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de telecomunicações da Arábia Saudita?
Saudi Telecom Company (STC), Integrated Telecom Company (SALAM), Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO), Zain KSA, Etihad Etisalat (Mobily) são as principais empresas que operam no mercado de telecomunicações da Arábia Saudita.
Relatório da Indústria de Telecomunicações da Arábia Saudita
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da Arábia Saudita Telecom em 2024, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Arábia Saudita Telecom inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
