Tamanho do mercado de comunicação via satélite do setor de defesa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 5.55 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 7.76 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.93 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de comunicação por satélite do setor de defesa
Espera-se que o mercado de comunicações por satélite na defesa cresça de US$ 5,55 bilhões em 2024 para US$ 7,76 bilhões até 2029, com um CAGR de 6,93% durante o período de previsão (2024-2029).
- A comunicação por satélite está a ser utilizada para uma infinidade de aplicações em toda a indústria de defesa, uma extensão da cobertura de banda larga, criação de sistemas de comunicações 5G, integração e convergência de diversas tecnologias com e sem fios, observação da Terra, defesa e segurança, e aplicações de vigilância.
- A necessidade de comunicações em banda larga está a crescer a um ritmo acelerado e não está limitada a uma única região. Os requisitos de conectividade para usuários a bordo de aeronaves, navios e veículos que operam em locais fixos e em movimento são exemplos dessa demanda. Estas três plataformas requerem conectividade constante ao longo dos seus itinerários de viagem, que frequentemente passam por zonas mal servidas das grandes cidades e áreas menos povoadas. Projeta-se que tais desenvolvimentos impulsionem a expansão do mercado.
- De acordo com a Satellite Industry Association (SIA), as receitas dos equipamentos terrestres aumentaram significativamente devido à expansão dos mercados GNSS e dos equipamentos de rede, enquanto os investimentos e recursos em equipamentos dos clientes permaneceram estáveis ou diminuíram ligeiramente, indicando que a comunicação móvel por satélite (MOST) se tornará um ponto fundamental de crescimento do mercado geral estudado.
- A segurança cibernética tornou-se uma grande preocupação para as comunicações via satélite, uma vez que todo o processo de lançamento de um satélite para transmissão de dados é altamente sensível. Além disso, o desafio reside no impacto negativo que tais ameaças à segurança cibernética podem potencialmente ter, uma vez que as vulnerabilidades são críticas. As vulnerabilidades de missão crítica expostas às ameaças à segurança cibernética incluem os sistemas de lançamento, comunicações, telemetria, rastreamento e comando e conclusão da missão. A dependência excessiva da comunicação por satélite em capacidades cibernéticas seguras ao longo da vida útil do satélite torna-a uma preocupação séria, dificultando assim a sua adoção.
- Durante a pandemia, os satélites de comunicações podem ser vistos a fornecer serviços essenciais a hospitais de campanha recentemente implantados. Várias pessoas foram ajudadas pela defesa e pelos militares durante o COVID-19. Os satélites também forneceram serviços de comunicação para garantir a continuidade dos negócios, que foram utilizados principalmente em postos de gasolina de autoatendimento, autorizações de cartão de crédito/débito para pontos de venda de varejo e gestão de estoques.
Tendências do mercado de comunicação por satélite do setor de defesa
Sensoriamento Remoto para Impulsionar o Mercado
- O sensoriamento remoto auxilia a defesa, as forças armadas e a aeroespacial no fornecimento de muitos tipos de dados. Para evitar afundar quando um navio atinge um iceberg, os navios de navegação usam tecnologia de sensoriamento remoto, como informações sobre ondas de vento, análise de rotas, proximidade do navio e GPS. Muitos satélites orbitam a Terra todos os dias, coletando dados que podem ser úteis na localização de aeronaves perdidas ou destruídas.
- Durante milênios, o sensoriamento remoto tem sido utilizado como método de vigilância. Sensores remotos foram usados antes da Primeira Guerra Mundial, conectando-os a balões de ar quente e voando-os sobre cidades-alvo. O sensoriamento remoto está sendo realizado por satélites especializados com uma ampla gama de capacidades. Satélites ópticos, satélites de imagens de radar, satélites de imagens ultravioleta e infravermelha e satélites de comunicação com interceptação de sinais são apenas alguns exemplos.
- O sensoriamento remoto oferece vantagens significativas sobre as formas tradicionais de vigilância, pois pode fornecer imagens de alta resolução de comprimentos de onda de luz diferentes da luz visível. Esses dados também podem ser utilizados para rastrear movimentos de forças inimigas, tomar decisões estratégicas e avaliar ameaças táticas.
- A necessidade de uma maior ligação e de imagens de maior resolução estava para além da capacidade dos militares de satisfazer utilizando tecnologias de satélite de propriedade militar devido ao rápido crescimento da ciência e da tecnologia e à dependência das actividades militares dela. As Forças Armadas dos Estados Unidos, sendo as maiores forças armadas do mundo, têm dependido em grande parte das capacidades de satélites comerciais para fins militares desde então.
- Além disso, um dos principais factores que impulsionam o crescimento do mercado de comunicações por satélite no sector da defesa nos próximos anos é a aplicação da IA na comunicação por satélite para vigilância terrestre. Além disso, a crescente procura de aplicações de detecção e monitorização remota, bem como os planos dos governos para estabelecer uma rede de satélites espiões, impulsionarão a procura do mercado. O aumento dos riscos de segurança marítima, o aumento dos investimentos no sector da defesa e as preocupações crescentes sobre a instabilidade política em muitas partes do mundo estão a impulsionar o mercado.
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A Ásia-Pacífico deverá registrar a maior taxa de crescimento
- A região está a testemunhar diversas inovações e investimentos em investigação e desenvolvimento para fortalecer a comunicação por satélite nas organizações de defesa. Por exemplo, em Dezembro de 2021, o governo japonês aprovou 5,4 biliões de ienes (47,2 mil milhões de dólares) em despesas de defesa para 2022. O financiamento também será utilizado para comprar novo equipamento de defesa.
- Da mesma forma, a Coreia do Sul também está a reforçar rigorosamente as suas capacidades de defesa. Em abril de 2022, a administração do programa de defesa da Coreia do Sul anunciou o desenvolvimento de drones furtivos, satélites e outros equipamentos militares para enfrentar ameaças futuras. Este plano faz parte das prioridades políticas do país para melhorar as suas capacidades de defesa e segurança. A Coreia do Sul destinou 266,4 mil milhões de KRW (220 milhões de dólares) para apoiar o desenvolvimento de novos drones furtivos e meios militares.
- A Índia, por exemplo, é um dos maiores consumidores de programação por satélite e tem feito progressos significativos nos últimos anos na realização de todo o seu potencial de mercado de vídeo. Embora o DTH seja imensamente popular na Índia, as opções de baixo custo de empresas como a Reliance JIO estão se tornando concorrentes no espaço de transmissão. De acordo com a Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia, em setembro de 2021, havia 68,89 milhões de assinantes de serviços DTH na Índia; no entanto, esse volume está diminuindo gradativamente.
- De acordo com a IBEF (Indian Brand Equity Foundation), o governo da Índia tem tentado aumentar o número de aeroportos para acomodar a expansão do tráfego aéreo. A Índia tinha 153 aeroportos em operação em 2020. Até o ano fiscal de 2040, a Índia planeja aumentar o número de aeroportos operacionais para 190-200. Além disso, a crescente procura do sector aumentou o número de aviões em serviço. Até 2027, prevê-se que o número de aeronaves chegue a 1.100.
- Como resultado do crescente investimento em entretenimento a bordo, o mercado global de comunicações por satélite para aviação (SATCOM) está posicionado para melhorar as operações de voo e a conectividade. Espera-se que países como Índia e China impulsionem o mercado SATCOM de aviação.
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Visão geral da indústria de comunicação por satélite do setor de defesa
O mercado de comunicações via satélite compreende diversos players globais e regionais, disputando atenção em um espaço de mercado altamente competitivo devido à presença de muitos grandes players. O mercado impõe grandes barreiras à entrada de novos players, impactando as oportunidades de ganhar força. Este mercado é caracterizado por uma diferenciação moderada de produtos, níveis crescentes de penetração de produtos e altos níveis de concorrência. Geralmente, o produto é oferecido como hardware, fazendo com que a oferta pareça parte do serviço do produto.
- Janeiro de 2022 - Thales Alenia Space, uma joint venture entre Thales (67%) e Leonardo (33%), afirmou que havia assinado um contrato com a LIG Nex1 Co. Ltd, uma empresa aeroespacial e de defesa sul-coreana, para fornecer tecnologia avançada Processador Digital para o satélite de comunicações GEO-KOMPSAT-3. A carga útil do Sistema de Comunicação de Banda Larga Flexível de Banda Ka inclui um Processador Digital eficiente e completamente reprogramável que combina processamento de sinal transparente e regenerativo por meio de porções de Unidades Canalizadoras Digitais (DCU) e Unidades de Processamento On-Board (OBPU), respectivamente.
- Janeiro de 2022 – Navis Engineering, fabricante de sistemas de posicionamento dinâmico, anunciou a oferta de serviços KVH Watch para permitir o monitoramento remoto de equipamentos; a empresa anunciou que a Navis Engineering, fabricante de sistemas de controle de posicionamento dinâmico marítimo (DP), juntou-se ao programa KVH Watch Solution Partner para oferecer serviços de conexão em nuvem KVH watch.
- Dezembro de 2021 – A Inmarsat anunciou o lançamento de seu primeiro satélite Inmarsat-6, I-6 F1. Foi lançado pela Mitsubishi Heavy Industries (MHI) do Centro Espacial JAXA Tanegashima no Japão. Os satélites oferecerão maior capacidade e novos avanços tecnológicos para os serviços transformacionais de banda L da ELERA, juntamente com capacidade adicional de banda larga de alta velocidade Global Xpress (GX).
Líderes do mercado de comunicação via satélite do setor de defesa
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Thales Group
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Inmarsat Communications
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Iridium Communications Inc.
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KVH Industries Inc.
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Orbcomm Inc.
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Notícias do mercado de comunicação por satélite do setor de defesa
- Maio de 2022 – Cobham SATCOM (anteriormente conhecido como Thrane Thrane A/S) assinou um acordo estratégico com UltiSat Inc, um provedor de comunicações ponta a ponta. O acordo permite que ambas as empresas alarguem o seu alcance de mercado, proporcionando ao DoD e aos aliados da NATO acesso fácil a uma gama de sistemas avançados de localização por satélite.
- Abril de 2022 - A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) anunciou uma parceria com a Inmarsat Government Inc. para desenvolver e demonstrar a viabilidade de fornecer capacidades comerciais de comunicações por satélite (Satcom) como um serviço para futuros usuários de espaçonaves em órbita próxima à Terra.
- Fevereiro de 2022 – A Thales está planejando instalar uma solução Satcom segura para aviões-tanque militares franceses. A Thales implantará estações de satélite para o ministério das forças armadas francesas em 2025. Essas estações permitirão conexões de Internet em qualquer lugar do mundo, uma vez incorporadas ao avião-tanque phénix MRTT1, e serão capazes de suportar interferências em ambientes eletromagnéticos severos.
Relatório de Mercado de Comunicação por Satélite do Setor de Defesa – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Ameaça de novos participantes
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento de ameaças marítimas e políticas de segurança marítima ambíguas
5.1.2 Aumento da demanda por soluções de comunicação militar e de defesa por satélite
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Ameaças à segurança cibernética às comunicações via satélite
5.2.2 Confiança em equipamentos de satélite de alto custo
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Equipamento Terrestre
6.1.2 Serviços
6.2 Por aplicativo
6.2.1 Vigilância e Rastreamento
6.2.2 Sensoriamento remoto
6.2.3 Recuperação de desastres
6.2.4 Outras aplicações
6.3 Por geografia
6.3.1 América do Norte
6.3.2 Europa
6.3.3 Ásia-Pacífico
6.3.4 América latina
6.3.5 Médio Oriente e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Thales Group
7.1.2 Inmarsat Communications
7.1.3 Iridium Communications Inc.
7.1.4 KVH Industries Inc.
7.1.5 Orbcomm Inc.
7.1.6 Cobham PLC
7.1.7 Thuraya Telecommunications Company (Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C)
7.1.8 ViaSat Inc.
7.1.9 ST Engineering iDirect
7.1.10 L3Harris Technologies Inc.
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de comunicação por satélite do setor de defesa
A comunicação via satélite é a transmissão de sinais através de um satélite na forma de um feixe de ondas moduladas entre o transmissor e a antena receptora. Esses sinais são amplificados e devolvidos à antena de recepção da superfície terrestre. Esses satélites artificiais enviam e recebem sinais analógicos e digitais contendo dados como sons, fotos e vídeos de e para um ou mais locais em todo o mundo. O mercado global de comunicações por satélite no sector da defesa é muito diversificado, complexo e fortemente influenciado por mudanças tecnológicas, regulamentos e decisões de investimento dos governos e dos sectores privados.
O Mercado de Comunicação por Satélite no Setor de Defesa é segmentado por Tipo (Equipamentos e Serviços Terrestres), Aplicação (Vigilância e Rastreamento, Sensoriamento Remoto e Recuperação de Desastres) e Geografia.
| Por tipo | ||
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| Por aplicativo | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de comunicação por satélite do setor de defesa
Qual é o tamanho do mercado de comunicação por satélite na indústria de defesa?
Espera-se que o mercado de comunicações via satélite no tamanho da indústria de defesa atinja US$ 5,55 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 6,93% para atingir US$ 7,76 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de comunicação por satélite na indústria de defesa?
Em 2024, o mercado de comunicações por satélite na indústria de defesa deverá atingir US$ 5,55 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de comunicação por satélite na indústria de defesa?
Thales Group, Inmarsat Communications, Iridium Communications Inc., KVH Industries Inc., Orbcomm Inc. são as principais empresas que atuam no Mercado de Comunicação por Satélite no Setor de Defesa.
Qual é a região que mais cresce no mercado de comunicação por satélite na indústria de defesa?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no Mercado de Comunicação por Satélite na Indústria de Defesa?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Comunicação por Satélite na Indústria de Defesa.
Que anos abrange este mercado de comunicações por satélite na indústria de defesa e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do Mercado de Comunicação por Satélite na Indústria de Defesa foi estimado em US$ 5,19 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de comunicações por satélite na indústria de defesa para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de comunicações por satélite na indústria de defesa para os anos 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Comunicação por Satélite no Setor de Defesa
Estatísticas para a participação de mercado de comunicação por satélite no setor de defesa de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Comunicação por Satélite no Setor de Defesa inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
