Tamanho do mercado de logística terceirizada da Rússia (3PL)
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 35.71 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 46.97 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.63 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de logística terceirizada (3PL) na Rússia
O tamanho do mercado 3PL da Rússia é estimado em US$ 35,71 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 46,97 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,63% durante o período de previsão (2024-2029).
- O conflito Rússia-Ucrânia afetou o mercado 3PL em todos os níveis. Os efeitos da pandemia na capacidade de armazenamento e na disponibilidade de contentores começaram recentemente a desaparecer quando a guerra Rússia-Ucrânia começou a impactar a indústria. A guerra impediu o fluxo de mercadorias e alimentou aumentos de custos e escassez de produtos. As interrupções na cadeia de abastecimento aumentaram os custos de frete, criaram escassez de contentores e reduziram a disponibilidade de espaço de armazenamento.
- Segundo especialistas, o setor logístico na Rússia representa mais de 15% da economia, enquanto o mercado 3PL representa menos de 10% da participação da logística no PIB. Embora os serviços 3PL representem mais de 50% da quota nos mercados, como a China e outros países da Europa Ocidental, representam menos de um terço da quota na Rússia. A falta de maturidade do mercado também o abre para investimentos e conhecimentos especializados internacionais.
- Espera-se que o surgimento do Big Data e a disponibilidade de serviços logísticos específicos do setor sejam fatores-chave para impulsionar o crescimento do setor nos próximos anos. A implementação de sistemas automáticos permitiu melhorar o desempenho logístico e aumentar a eficiência . Os produtores de matérias-primas, como produtos químicos e minerais, desenvolveram as suas próprias estruturas de redes logísticas internalizadas devido à falta de fornecedores logísticos especializados no mercado. A terceirização de serviços logísticos em organizações comerciais na Rússia tem um potencial considerável. As empresas buscam cada vez mais a terceirização de serviços logísticos para alcançar maior custo-benefício.
- O governo russo está a investir activamente no desenvolvimento de infra-estruturas do país, estabelecendo melhores estradas, caminhos-de-ferro e vias navegáveis dentro do país e com outros países. A Rússia gastou 6,8 mil milhões de dólares do fundo patrimonial em projectos de infra-estruturas em 2022. Moscovo anunciou anteriormente que planeia investir na criação de novas auto-estradas e na expansão da sua rede ferroviária, o que irá impulsionar significativamente o mercado.
Tendências de mercado de logística terceirizada (3PL) na Rússia
A ascensão no setor de comércio eletrônico
A Rússia é o décimo segundo maior mercado de comércio eletrônico em 2021. No mercado russo de comércio eletrônico, espera-se que o número de usuários chegue a 75,4 milhões de usuários até 2027 e a penetração de usuários será de 47,3% até o final de 2023 e deverá atingir 52,2% até 2027, segundo Statista.
As empresas russas de comércio eletrónico estão a expandir-se agressivamente, em termos de espaço de armazenamento e colaborações com empresas de logística para entregas mais rápidas de mercadorias. O fornecedor de logística belga Ahlers abriu um armazém no Parque Orientir, na região de Moscou, na Rússia. Orientir e Ahlers celebraram um acordo de arrendamento de 10.000 m2 de armazéns e 700 m2 de escritórios em Orientir Norte-4. Ahlers disse que este é um marco importante para a empresa desenvolver ainda mais os seus negócios na região de Moscovo, centralizando os serviços para os seus clientes, ao mesmo tempo que melhora a qualidade e a velocidade no atual mercado crescente de comércio eletrónico na Rússia.
O surto de coronavírus (COVID-19) em 2020 pegou desprevenida a maioria das indústrias, não apenas na Rússia, mas em todo o mundo. O comércio eletrónico, por outro lado, foi um dos poucos setores que, até certo ponto, beneficiou da pandemia global. Nomeadamente, o mercado russo de comércio eletrónico, que tem estado em transição de um desenvolvimento lento para um desenvolvimento acelerado na última década, deverá registar um maior crescimento durante o período pós-pandemia. Os pedidos online feitos na capital Moscou representaram mais de um terço do total de pedidos feitos na Rússia durante a pandemia.
O crescimento incessante do comércio eletrónico está a mudar fundamentalmente o cenário da logística de terceiros (3PL). Para se manterem competitivos e satisfazerem as crescentes expectativas dos consumidores relativamente a entregas pontuais e precisas, cada vez mais retalhistas de comércio eletrónico estão a subcontratar componentes essenciais das suas operações de distribuição e cumprimento para parceiros 3PL. Assim, o 3PL também está aumentando com o crescimento do comércio eletrônico.
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O aumento da demanda por infraestrutura de armazenamento está impulsionando o mercado
Para satisfazer a procura cada vez maior de espaço de armazenamento por parte das empresas de produção, retalho, comércio eletrónico e logística, o mercado de armazenamento subdesenvolvido na Rússia está agora em desenvolvimento. Apoiado por iniciativas governamentais, investimentos privados e IDE no país, espera-se que o espaço de armazenamento aumente significativamente durante o período de previsão. No ano de 2020, a FM Logistics abriu a segunda fase do seu armazém no distrito de Noginsk, perto de Moscovo, na Rússia, oferecendo 12.500 metros quadrados de espaço adicional, elevando a superfície total da instalação para 66.000 metros quadrados e a sua capacidade de armazenamento para 85.000 espaços para paletes. Em dezembro de 2021, a Tablogix anunciou o fechamento da aquisição de 100% dos negócios de armazenamento e transporte da Itella Logistics em Moscou e na região de Moscou. A Tablogix adquiriu mais de 180.000 m² de instalações de armazenamento da Itella localizadas em Krekshino (60.000 m²), Odintsovo (40.000 m²) e Khimki (80.000 m²). Como resultado do acordo, as instalações de armazenamento totais da Tablogix perfazem agora cerca de 400.000 m2, tornando a empresa o segundo maior player no mercado de armazenamento russo.
Juntamente com o crescimento do espaço de armazenamento geral, o desenvolvimento de instalações frigoríficas também está se acelerando. Em outubro, durante a pandemia da COVID-19, a Maersk lançou a construção da sua nova instalação frigorífica em São Petersburgo para responder às necessidades da crescente procura do mercado russo, que se concentrará na oferta de soluções especializadas que prolongam o ciclo de vida dos produtos perecíveis.
O serviço de armazenamento, em comparação com o serviço de transporte, é relativamente subdesenvolvido e está atualmente em desenvolvimento. Operações logísticas simples, como transporte e agenciamento de carga por todos os modos de transporte, estão a desenvolver-se de forma dinâmica na Rússia, em comparação com serviços logísticos complexos, como a integração ponta-a-ponta e a gestão da cadeia de abastecimento. No primeiro semestre de 2021, Moscou tinha o maior número de armazéns de operadores de atendimento na Rússia, com 65 propriedades. Em seguida foi São Petersburgo, onde estavam localizados 33 armazéns de atendimento. As taxas de vacância em São Petersburgo são algumas das mais baixas da Europa. A procura por instalações logísticas modernas de grande escala tem aumentado e expandido nos últimos anos na Rússia.
Visão geral da indústria de logística terceirizada (3PL) da Rússia
O mercado 3PL russo está relativamente fragmentado, com muitos intervenientes locais e internacionais, incluindo Eurosib, Nienshants Logistics, STS Logistics e RZD Logistics, uma subsidiária das ferrovias estatais RZD. As empresas de logística estrangeiras estão a entrar na indústria russa de logística subcontratada e alguns dos principais intervenientes incluem a DHL, Kuehne + Nagel, UPS, DP World e DB Schenker. Espera-se que o mercado russo de logística externa aumente à medida que os prestadores de serviços avançam para a utilização de pagamentos automatizados de frete e serviços de auditoria para reduzir os seus custos. Apesar das vantagens e economias de custos que os serviços 3PL oferecem, eles são geralmente subvalorizados na Rússia. Para 21% das empresas russas, o transporte representa 11-20% dos seus custos operacionais e, para outros 18%, este valor sobe para a faixa de 21-30%. Isto indica uma participação muito elevada nas receitas operacionais das empresas. Como tal, o mercado 3PL no país tem um potencial de crescimento muito significativo.
Líderes de mercado de logística terceirizada (3PL) da Rússia
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DHL International GmbH.
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UPS
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KUEHNE + NAGEL
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RZD Logistics
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Eurosib
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Notícias do mercado de logística terceirizada (3PL) na Rússia
- Junho de 2022: A Russian Railways e a Eurosib-SPB Transport Systems assinaram um Memorando de Entendimento sobre cooperação no desenvolvimento de soluções multimodais ideais para o transporte internacional de mercadorias de/para o Médio Oriente e APR. O documento foi assinado por Viktor Golomolzin, Chefe da Ferrovia Oktyabrskaya, e Dmitry Nikitin, Presidente da Eurosib-SPB Transport Systems, em uma conferência em São Petersburgo. O Memorando prevê a cooperação no desenvolvimento do transporte de mercadorias de exportação e importação utilizando a infra-estrutura ferroviária da região Noroeste da Rússia.
- Junho de 2022: Kuehne+Nagel (empresa global de transporte e logística) assinou um acordo para vender seus negócios na Federação Russa ao seu Diretor Geral local, de acordo com o comunicado da empresa.
Relatório de mercado de logística terceirizada da Rússia (3PL) - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Desenvolvimentos Tecnológicos no Setor Logístico
4.3 Insights sobre negócios de comércio eletrônico
4.4 Demanda de outros segmentos, como CEP, Last Mile Delivery e Cold Chain Logistics
4.5 Tendências Gerais no Mercado de Armazenagem
4.6 Análise da Cadeia de Valor/Cadeia de Suprimentos
4.7 Políticas e Regulamentos da Indústria
4.8 Insights sobre o mercado de logística contratual da Rússia
4.9 Insights sobre o mercado de agenciamento de carga na Rússia (agenciamento de frete aéreo e agenciamento de frete marítimo)
4.10 Impacto do conflito COVID-19 e Rússia Ucrânia no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.2 Restrições/desafios do mercado
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Ameaça de novos participantes
5.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
5.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.4 Ameaça de produtos substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Gestão de Transporte Doméstico
6.1.2 Gestão de Transporte Internacional
6.1.3 Armazenagem e Distribuição de Valor Agregado
6.2 Por usuários finais
6.2.1 Consumidor e Varejo
6.2.2 Energia e Produtos Químicos
6.2.3 Automotivo e Manufatura
6.2.4 Ciências da vida e saúde
6.2.5 Outros usuários finais
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 DB Schenker
7.2.2 DHL Supply Chain
7.2.3 DP World
7.2.4 Eurosib
7.2.5 FM Logistics
7.2.6 Kuehne Nagel
7.2.7 Nienshants
7.2.8 RZD Logistics
7.2.9 STS Logistics
7.2.10 UPS*
8. FUTURO DO MERCADO
9. APÊNDICE
Segmentação da indústria de logística terceirizada (3PL) na Rússia
Empresas de logística terceirizadas fornecem uma série de serviços relacionados à logística da cadeia de suprimentos. Isso inclui transporte, armazenamento, separação e embalagem, previsão de estoque, atendimento de pedidos, embalagem e encaminhamento de frete. Um fornecedor 3PL (logística terceirizada) oferece serviços logísticos terceirizados, que abrangem tudo o que envolve o gerenciamento de uma ou mais facetas das atividades de aquisição e atendimento. Nos negócios, 3PL tem um significado amplo que se aplica a qualquer contrato de serviço que envolva armazenamento ou envio de itens. Um serviço 3PL pode ser um único fornecedor, como transporte ou armazenamento em armazém, ou pode ser um pacote de serviços de todo o sistema capaz de lidar com o gerenciamento da cadeia de suprimentos.
O mercado 3PL da Rússia é segmentado por Tipo (Gestão de Transporte Doméstico, Gestão de Transporte Internacional e Armazenagem e Distribuição de Valor Agregado) e por Usuários Finais (Consumidor e Varejo, Energia e Produtos Químicos, Automotivo e Manufatura, Ciências Biológicas e Saúde, e Outros usuários finais).
O relatório oferece os tamanhos de mercado e a previsão para o mercado 3PL da Rússia em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima e o impacto do COVID-19 no mercado.
| Por tipo | ||
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| Por usuários finais | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística terceirizada (3PL) na Rússia
Qual é o tamanho do mercado 3PL da Rússia?
O tamanho do mercado 3PL da Rússia deverá atingir US$ 35,71 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,63% para atingir US$ 46,97 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado 3PL da Rússia?
Em 2024, o tamanho do mercado 3PL da Rússia deverá atingir US$ 35,71 bilhões.
Quem são os principais participantes do mercado 3PL da Rússia?
DHL International GmbH., UPS, KUEHNE + NAGEL, RZD Logistics, Eurosib são as principais empresas que operam no mercado 3PL da Rússia.
Que anos esse mercado 3PL da Rússia cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado 3PL da Rússia foi estimado em US$ 33,81 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado 3PL da Rússia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado 3PL da Rússia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria 3PL da Rússia
Estatísticas para a participação de mercado 3PL da Rússia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise 3PL da Rússia inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
