Tamanho do mercado de pagamentos em tempo real
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 25.92 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 116.23 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 35.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise de mercado de pagamentos em tempo real
O tamanho do mercado de pagamentos em tempo real é estimado em US$ 25,92 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 116,23 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 35% durante o período de previsão (2024-2029).
Os pagamentos em tempo real normalmente concentram-se em sistemas de pagamentos de varejo (RPS) de baixo valor; eles diferem dos sistemas de liquidação pelo valor bruto em tempo real (LBTR) e dos sistemas de pagamento contábil distribuído. Além de atender às demandas e expectativas, os pagamentos em tempo real têm gerado interesse por parte de reguladores, autoridades de concorrência e prestadores de serviços de pagamento. Os reguladores acreditam que os pagamentos instantâneos irão expandir o acesso aos serviços bancários, apoiar o crescimento económico, fornecer alternativas às redes Visa/Mastercard e reduzir a utilização de dinheiro e cheques.
- Há um rápido crescimento no ecossistema global de pagamentos em tempo real (RTP), com empresas e governos percebendo os benefícios da implementação de sistemas de pagamento mais rápidos e eficientes. Atualmente, mais de 70 países em seis continentes apoiam pagamentos em tempo real, com 195 mil milhões de dólares em volume de transações este ano, apresentando um crescimento anual de 63%, de acordo com o relatório de março de 2023 da ACI Worldwide.
- A crescente penetração de dispositivos inteligentes e o crescimento do comércio retalhista online em todo o mundo estão a impulsionar a rápida adoção de pagamentos em tempo real. Cada vez mais, consumidores exigentes recorrem aos seus smartphones quando precisam pagar comerciantes, cobradores, colegas e outros.
- O foco crescente no uso de tecnologias avançadas e novos modelos de negócios no setor Fintech, como sistemas abertos de pagamento em tempo real habilitados para API usando aplicativos móveis, contribuiu para o crescimento do mercado. De acordo com um estudo da Finastra do ano passado, espera-se que o Baas (Banco como Serviço) cresça 25% nos próximos três anos, fornecendo vários recursos aos usuários incorporados no sistema, como pagamento em tempo real, banco de varejo, etc., e 86% dos players do mercado estão planejando adotar APIs abertas para habilitar os recursos bancários disponíveis.
- A pandemia COVID-19 resultou no aumento do uso de pagamentos digitais em todo o mundo. De acordo com o Global Findex Database 2021, nas economias de baixa e média renda (excluindo a China), mais de 40% dos adultos que fizeram pagamentos comerciais na loja ou online usando cartão, telefone ou pela Internet o fizeram pelo primeira vez desde o início do COVID-19.
- No entanto, com a adoção generalizada dos pagamentos em tempo real, há um aumento significativo no risco de fraude. Com a maioria dos tipos de pagamento, o cliente tem a capacidade de cancelar um pagamento feito erroneamente antes de ser processado. Porém, um pagamento instantâneo é concluído em poucos segundos e, por ser irrevogável, o pagador não pode cancelar a transação. Tais fatores aumentam os desafios no combate à fraude no caso de pagamentos em tempo real.
Tendências do mercado de pagamentos em tempo real
O segmento P2B é a chave para impulsionar o mercado
- Os pagamentos P2B referem-se a transações monetárias entre (de ou para) empresas e clientes. O crescimento inabalável das transações baseadas em dispositivos móveis e do comércio eletrônico é um fator-chave que impulsiona o desenvolvimento do segmento.
- Espera-se que o crescimento contínuo das compras online e das vendas no e-commerce impulsione o desenvolvimento do segmento. Os pagamentos P2B permitem que as empresas melhorem a satisfação do cliente. A estrutura P2B tem acelerado o ritmo com a mudança nas reformas regulatórias. Os pagamentos de contas online e nas lojas prometem a próxima onda de enormes volumes necessários para manter os custos em tempo real mais baratos do que os cartões.
- Além disso, as transações P2B de baixo custo oferecem um novo nível de gestão de caixa às empresas que podem beneficiar de liquidez em tempo real devido à liquidação instantânea, juntamente com o nível adicional de serviço ao consumidor relacionado com a notificação instantânea do estado da transação.
- Na gig economy, os mercados de trabalho são caracterizados temporariamente. Exemplos de empregos que compõem a força de trabalho just-in-time incluem serviços de entrega de comida, serviços de carona (como Uber ou Bolt), babás domésticas e passeadores de cães. Os pagamentos em tempo real tornam-nos grandes e benéficos para os trabalhadores da economia gig porque os trabalhadores são pagos rapidamente, permitindo-lhes planear melhor as suas finanças sem se preocuparem com transacções relacionadas com dinheiro.
- As tendências crescentes para soluções de pagamento em tempo real baseadas na nuvem podem ser atribuídas à sua flexibilidade no fornecimento de informações de pagamento em tempo real aos varejistas. Prevê-se que a crescente adoção de métodos de pagamento digital em grandes lojas de varejo em todo o mundo impulsione o mercado no período previsto.
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Ásia-Pacífico será o mercado que mais cresce
- As previsões de crescimento das transações em tempo real para os países emergentes serão a chave para levar o mercado a um novo nível, com países como a Índia liderando e ultrapassando as nações desenvolvidas. Os governos de todo o mundo que permitem esquemas em tempo real estão a impulsionar a prosperidade e o crescimento económico, fornecendo às empresas e aos consumidores métodos de pagamento mais rápidos, mais baratos e mais eficientes.
- A United Payments Interface (UPI) transformou a forma como os indianos fazem pagamentos, permitindo-lhes transferir dinheiro rapidamente e instantaneamente de uma conta bancária para outra de um cliente para uma empresa ou entre indivíduos. De acordo com o Índice de Novos Pagamentos de 2022 da Mastercard, os indianos são os consumidores mais dispostos na região Ásia-Pacífico a usar métodos emergentes de pagamento sem dinheiro, com 93% de probabilidade de ter feito tal pagamento no ano anterior.
- De acordo com o CEBR, a Índia foi responsável pelo maior volume de pagamentos em tempo real entre empresas a nível mundial, com mais de 40% de todos esses pagamentos efetuados ao longo do ano passado originados no país. A Índia efetuou 48,6 mil milhões de pagamentos em tempo real no ano passado, o que foi cerca de 2,6 vezes superior à China, que ficou em segundo lugar com 18,5 mil milhões de transações em tempo real.
- De acordo com o CEBR, os benefícios líquidos para empresas e consumidores dos pagamentos em tempo real atingiram 15,397 mil milhões de dólares na China, apoiados pela contabilização em tempo real de 5,7% de todas as transações. Com base nos atuais níveis de adoção em tempo real na China, os pagamentos instantâneos desbloquearam um valor total de transação de 170,800 mil milhões de dólares por dia no ano passado através de um tempo de flutuação reduzido. Este capital de giro facilitou cerca de 12,411 mil milhões de dólares em produção empresarial no mesmo ano.
- Em Hong Kong, a percentagem de pagamentos em tempo real foi registada em 7,3% no ano passado, o que se estima triplicar (22,8% até 2026), de acordo com o CEBR. A adoção em tempo real fortemente prevista resultará em benefícios para os consumidores e empresas que atingirão 26 mil milhões de dólares em 2026. Os benefícios macroeconómicos da utilização de pagamentos em tempo real foram estimados em 34 mil milhões de dólares de produção económica (0,09% do PIB formal) no ano passado. , equivalente à produção de 3.355 trabalhadores.
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Visão geral da indústria de pagamentos em tempo real
A rivalidade competitiva no Mercado de Pagamentos em Tempo Real é moderadamente elevada, uma vez que o mercado compreende muitos grandes fornecedores que comandam uma quota de mercado proeminente, além de terem acesso a redes de distribuição bem estabelecidas. Com as preferências dos consumidores a mudar rapidamente, o Mercado de Pagamentos em Tempo Real tornou-se uma opção lucrativa e, assim, atraiu enormes investimentos. Os prestadores de serviços estão firmando parcerias para promover a inovação de produtos. Alguns dos fornecedores proeminentes no mercado incluem ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc. e Mastercard Inc.
Em junho de 2022, a ACI Worldwide anunciou sua nova plataforma de engajamento móvel ACI Smart Engage, permitindo que comerciantes em todo o mundo forneçam seu estoque de serviços e bens diretamente aos smartphones dos consumidores usando tecnologia de reconhecimento de voz, localização e imagem, facilitando as compras no local. vá para um novo nível.
Além disso, em abril de 2022, a Fiserv lançou o Appmarket para instituições financeiras, onde podem aceder a um conjunto selecionado de soluções fintech para as ajudar a operar de forma mais eficiente, alcançar novos clientes e competir de forma mais eficaz. O AppMarket capacitaria os clientes das instituições financeiras da Fiserv e abordaria oportunidades emergentes de bancos e criptofinanciamento na economia gigantesca, empréstimos para pequenas e médias empresas (SMB) e outras prioridades.
Líderes do mercado de pagamentos em tempo real
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ACI Worldwide Inc.
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Fiserv Inc.
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Paypal Holdings Inc.
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Mastercard Inc.
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Montran Corporation
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Notícias do mercado de pagamentos em tempo real
- Abril de 2023 A Visa anunciou uma parceria com PayPal e Venmo para testar o Visa+, um serviço inovador que visa permitir que indivíduos movimentem dinheiro de forma rápida e segura entre diferentes aplicativos de pagamento digital pessoa a pessoa (P2P). Mais tarde, em 2023, os usuários do Venmo e do PayPal nos Estados Unidos poderão começar a movimentar dinheiro perfeitamente entre as duas plataformas.
- Abril de 2023 CRED introduziu seus pagamentos P2P baseados em UPI, oferecendo aos seus usuários uma nova opção de pagamento. O recurso permite que os membros do CRED acessem 'pagamento a qualquer pessoa' por meio de sua lista de contatos, números de telefone ou IDs UPI.
Relatório de mercado de pagamentos em tempo real – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da Cadeia de Valor
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Maior penetração de smartphones
5.1.2 Facilidade de conveniência
5.1.3 Queda da dependência do sistema bancário tradicional
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Fraude de pagamento
5.2.2 Dependência Existente de Dinheiro
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Espera-se que as políticas governamentais que incentivam o uso de pagamentos digitais ajudem no crescimento dos métodos de pagamento em tempo real
5.4 Principais regulamentos e padrões na indústria de pagamentos digitais
5.5 Análise dos principais estudos de caso e casos de uso
5.6 Análise de transações de pagamentos reais como parcela de todas as transações com discriminação regional dos principais países por volume de transações
5.7 Análise de transações de pagamentos reais como parcela de transações não monetárias com discriminação regional dos principais países por volume de transações
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de pagamento
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
6.2 Por geografia
6.2.1 América do Norte
6.2.1.1 Estados Unidos
6.2.1.2 Canadá
6.2.2 Europa
6.2.2.1 Reino Unido
6.2.2.2 Alemanha
6.2.2.3 Espanha
6.2.2.4 Suécia
6.2.2.5 Finlândia
6.2.2.6 Resto da Europa
6.2.3 Ásia-Pacífico
6.2.3.1 China
6.2.3.2 Índia
6.2.3.3 Coreia do Sul
6.2.3.4 Tailândia
6.2.3.5 Japão
6.2.3.6 Resto da Ásia-Pacífico
6.2.4 América latina
6.2.4.1 Brasil
6.2.4.2 Argentina
6.2.4.3 Colômbia
6.2.4.4 México
6.2.4.5 Resto da América Latina
6.2.5 Médio Oriente e África
6.2.5.1 Emirados Árabes Unidos
6.2.5.2 África do Sul
6.2.5.3 Nigéria
6.2.5.4 Resto do Médio Oriente e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 ACI Worldwide Inc.
7.1.2 Fiserv Inc.
7.1.3 Paypal Holdings Inc.
7.1.4 Mastercard Inc.
7.1.5 Montran Corporation
7.1.6 Temenos AG
7.1.7 Volante Technologies Inc.
7.1.8 Wirecard AG
7.1.9 FIS Global
7.1.10 Visa Inc.
7.1.11 Finastra
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de pagamentos em tempo real
O pagamento em tempo real é um sistema de pagamento interbancário totalmente eletrônico no qual fundos irrevogáveis são transferidos de uma conta bancária para outra e onde a confirmação do pagamento ao originador e destinatário está disponível em um minuto ou menos.
O mercado de pagamentos em tempo real é segmentado por tipo de pagamento (pessoa para pessoa (P2P) e pessoa para empresa (P2B)) e geografia (América do Norte (Estados Unidos e Canadá), Europa (Reino Unido, Alemanha) , Espanha, Suécia, Finlândia e o resto da Europa), Ásia-Pacífico (China, Índia, Coreia do Sul, Tailândia, Japão e o resto da Ásia-Pacífico), América Latina (Brasil, Argentina, Colômbia, México e o resto da América Latina) e Médio Oriente e África (Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Nigéria e o resto do Médio Oriente e África)). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de pagamento | ||
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| Por geografia | ||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de pagamentos em tempo real
Qual é o tamanho do mercado de pagamentos em tempo real?
O tamanho do mercado de pagamentos em tempo real deverá atingir US$ 25,92 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 35% para atingir US$ 116,23 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de pagamentos em tempo real?
Em 2024, o tamanho do mercado de pagamentos em tempo real deverá atingir US$ 25,92 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de pagamentos em tempo real?
ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc., Mastercard Inc., Montran Corporation são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos em tempo real.
Qual é a região que mais cresce no mercado de pagamentos em tempo real?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de pagamentos em tempo real?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Pagamentos em Tempo Real.
Que anos cobre este mercado de pagamentos em tempo real e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de pagamentos em tempo real foi estimado em US$ 19,20 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de pagamentos em tempo real para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de pagamentos em tempo real para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da indústria de pagamentos em tempo real
Estatísticas para a participação de mercado de pagamentos em tempo real de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de pagamentos em tempo real inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
