Tamanho do mercado de transporte ferroviário de cargas
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 2.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais participantes
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de transporte ferroviário de carga
O mercado de transporte ferroviário de carga foi avaliado em US$ 247,39 bilhões em 2020 e deverá registrar um CAGR de cerca de 2% durante o período de previsão, 2021-2026.
A COVID-19 teve um impacto misto no mercado de transporte ferroviário de mercadorias, uma vez que regiões como a América do Norte e do Sul registaram um declínio no mercado de transporte ferroviário de mercadorias, enquanto a Ásia e a Europa registaram um aumento no tráfego ferroviário de mercadorias. A longo prazo, espera-se que a quota regional do transporte ferroviário de mercadorias registe um aumento significativo. Junto com isso, espera-se que haja maiores investimentos, maior desenvolvimento de infraestrutura e implementação de tecnologia para digitalizar o frete ferroviário.
A América do Norte lidera o mercado de frete ferroviário e espera-se que a Ásia-Pacífico ultrapasse a América do Norte durante o período de previsão. Além disso, o aumento do comércio global e vários acordos comerciais estão a impulsionar os fluxos comerciais globais. Os segmentos de carga não contentorizada e granéis líquidos dominam o tipo de carga transportada por caminho-de-ferro, enquanto o crescimento do transporte intermodal está a impulsionar o transporte de carga contentorizada. Estima-se que a carga intermodal testemunhe um alto crescimento durante o período de previsão. Da mesma forma, com o aumento do comércio internacional e o reconhecimento dos benefícios do transporte ferroviário de mercadorias pelos países, o transporte ferroviário transfronteiriço de mercadorias está a ganhar um enorme impulso em diferentes partes do mundo. Em algumas regiões da Ásia Central, Europa Oriental, Sul da Ásia, Sudeste Asiático e África Subsariana, caracterizadas por agrupamentos de muitos países pequenos, o transporte ferroviário de mercadorias pode aumentar a integração económica, proporcionando acesso a mercados internacionais e regionais e ligando países sem litoral.
Tendências do mercado de transporte ferroviário de carga
Baixo custo de transporte e transferência modal impulsionam o mercado
As empresas de transporte ferroviário de mercadorias continuam a investir e a reduzir custos para os clientes. Por exemplo, aumentaram a carga útil que podem transportar, com a tonelagem por comboio a aumentar 80% na última década. No transporte ferroviário, os custos de juros mais baixos para o capital vinculado cobrem parcialmente os custos de transporte mais elevados, tornando o frete ferroviário uma alternativa de transporte marítimo muito eficiente em termos de custos.
Se uma empresa embarca 750 contentores por ano, com um valor médio de carga de 250 000 euros por contentor e um custo financeiro de 5% PA, o custo diário dos juros é de 37,52 euros por contentor. O transporte ferroviário de mercadorias porta a porta da China para a Europa normalmente leva cerca de 25 dias, em comparação com o transporte marítimo, que normalmente leva cerca de 42 dias. Isto significa uma poupança em custos de juros de 708 euros por contentor ou 531 165 euros por ano para todos os 750 contentores. Trata-se de dinheiro que pode ser utilizado para cobrir custos adicionais e criar uma cadeia de abastecimento mais ágil, o que também pode ter um impacto positivo adicional nos parâmetros de custos e na vinculação de capital.
Os custos de transporte ferroviário são mais baixos. O custo do transporte ferroviário é apenas um décimo do custo do transporte automóvel; o consumo de combustível no transporte é cerca de um vigésimo do transporte automóvel.
A crise da COVID-19 resultou na escassez de camionistas e em restrições ao transporte marítimo e aéreo em muitos países e regiões. Como resultado, o custo do transporte rodoviário, marítimo ou aéreo aumentou acentuadamente em comparação com os custos do frete ferroviário. Isto tornou a mudança para o medo ferroviário uma vantagem na cadeia de abastecimento.
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Ásia-Pacífico lidera o mercado de transporte ferroviário de mercadorias
De acordo com fontes da indústria, a região Ásia-Pacífico lidera o mercado atual estudado e também deverá crescer significativamente acima da Europa e da América do Norte. A China é o maior mercado, seguida pela Índia. A rede ferroviária da Índia é a terceira maior do mundo.
O Sudeste Asiático é o principal motor do movimento ferroviário de mercadorias em toda a região, o que é resultado de uma melhoria significativa no clima de negócios na maioria dos países da ASEAN ao longo da última década. A ferrovia China-Laos, o lançamento do primeiro satélite do Laos, o desenvolvimento de energia hidrelétrica e outros projetos financiados pela China ajudaram a promover a conectividade entre as duas nações. A agricultura é vista como um sector importante para reforçar as exportações do Laos para a China, especialmente bananas, borracha, fertilizantes, mandioca e milho. O Vietname, as Filipinas e a Indonésia estão entre os países que mais crescem na região.
A rede ferroviária da Índia é a terceira maior rede ferroviária do mundo, com aproximadamente 13.000 trens de passageiros e 9.000 trens de carga operando diariamente. O tráfego de carga das ferrovias indianas aumentou para 1.221,39 milhões de toneladas métricas no EF19. Em janeiro de 2020, o tráfego de carga no exercício financeiro de 2020 (até janeiro de 2020) era de 999,51 milhões de toneladas métricas. A crescente industrialização em todo o país aumentou ainda mais o tráfego de mercadorias na última década. O tráfego de mercadorias também deverá aumentar significativamente devido ao aumento dos investimentos e ao aumento da participação do sector privado. O governo indiano também está a dar um enorme impulso ao modelo PPP na indústria com a remodelação de estações, a construção de terminais de carga privados e operações privadas de comboios de contentores. Também permitiu 100% de IDE no setor ferroviário.
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Visão geral da indústria de transporte ferroviário de carga
O mercado de transporte ferroviário de mercadorias é de natureza moderadamente consolidado, com uma mistura de players globais e locais. De acordo com fontes da indústria, a indústria ferroviária tem enfrentado uma enorme concorrência dos seus prestadores de serviços similares, transportadores rodoviários e aéreos, desde a última década. Muitos países estão a investir fortemente no desenvolvimento de infraestruturas ferroviárias e os investimentos são especialmente enormes nas Américas e na Europa. As empresas internacionais detêm uma grande participação de mercado ao adquirir ou unir-se a empresas locais em muitas regiões. A nível nacional, a maioria dos mercados parece estar concentrada com a presença de um ou dois grandes intervenientes. Além disso, em alguns países, as empresas estatais detêm uma parte importante do mercado. Durante a pandemia de COVID-19, o transporte ferroviário de mercadorias tem desempenhado um papel fundamental ao ligar as economias europeias e manter o transporte de mercadorias em movimento.
Líderes do mercado de transporte ferroviário de carga
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Union Pacific Railroad
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Canadian National Railway
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DHL
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DB Cargo
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Russian Railways (RZhD)
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Notícias do mercado de transporte ferroviário de cargas
Em maio de 2020, a Norfolk Southern Railway alcançou um avanço na tecnologia de inspeção de trilhos que aumenta a segurança ferroviária e a eficiência operacional. Combinando engenhosidade e inovação, é a primeira ferrovia de carga da América do Norte a desenvolver e implantar um sistema autônomo de medição de geometria de via montado em uma locomotiva.
Em fevereiro de 2021 foi lançado oficialmente o projeto SmartCargo na sede da OBB. As autoridades do conselho do Rail Cargo Group (RCG) apresentaram a tecnologia. Cerca de 13.700 vagões RCG estão equipados cada um com um dispositivo SmartCargo, que fornece informações abrangentes durante todo o processo de transporte de carga.
Relatório de mercado de transporte ferroviário de carga – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Tendências Tecnológicas
4.3 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.4 Insights sobre corredores de transporte em regiões-chave
4.5 Destaque para os efeitos da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI)
4.6 Revisão e comentários sobre os custos de transporte de carga ferroviária
4.7 Elaboração dos principais acordos comerciais relacionados ao transporte ferroviário
4.8 Impacto do COVID-19 no Mercado (Impacto de Curto e Longo Prazo no Mercado e na Economia)
4.9 Insights sobre os principais usuários finais do setor de frete ferroviário
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.2 Restrições de mercado
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de Mercado por Valor e Volume)
6.1 Por tipo de carga
6.1.1 Contentorizado (Inclui Intermodal)
6.1.2 Não conteinerizado
6.1.3 Granel Líquido
6.2 Por destino
6.2.1 Doméstico
6.2.2 Internacional
6.3 Por tipo de serviço
6.3.1 Transporte
6.3.2 Serviços Aliados ao Transporte (Manutenção de Vagões e Trilhos, Mudança de Carga e Armazenamento)
6.4 Por geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canadá
6.4.1.3 México
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Reino Unido
6.4.2.2 França
6.4.2.3 Alemanha
6.4.2.4 Suíça
6.4.2.5 Holanda
6.4.2.6 Rússia
6.4.2.7 Ucrânia
6.4.2.8 Cazaquistão
6.4.2.9 Peru
6.4.2.10 Resto da Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.3.1 Índia
6.4.3.2 China
6.4.3.3 Austrália
6.4.3.4 Japão
6.4.3.5 Sudeste da Ásia
6.4.3.6 Resto da Ásia-Pacífico
6.4.4 Resto do mundo
6.4.4.1 Brasil
6.4.4.2 África do Sul
6.4.4.3 Conselho de Cooperação do Golfo (CCG)
6.4.4.4 Outros países
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 Union Pacific Railroad
7.2.2 Canadian National Railway
7.2.3 CSX Transportation
7.2.4 Norfolk Southern Railway
7.2.5 BNSF Railway
7.2.6 Swiss Federal Railways
7.2.7 DHL
7.2.8 DB Cargo
7.2.9 United Parcel Service (UPS)
7.2.10 Canadian Pacific Railway
7.2.11 Russian Railways (RZD)
7.2.12 Geneese & Wyoming Inc.
7.2.13 SNCF
7.2.14 Indian Railways
7.2.15 Japan Freight Railway Company (JR Freight)*
7.3 Outros players no mercado
7.3.1 Pacific National, SCT Logistics, Qube Holdings Ltd, Hector Rail, Kerry Logistics, Colas Rail, Network Rail, Ceva Logistics, DSV, P&O Ferrymasters, Kuehne + Nagel, Harsco Rail, Railtech Infraventure Unip. Ltd, NARSTCO, Serviços de Manutenção Ferroviária, Patriot Rail Company LLC, WSP, Amalgamated Construction (AMCO) Ltd, Keewatin Railway Company e A&B Rail
8. Futuro do Mercado
9. APÊNDICE
9.1 Insights sobre os principais indicadores de desempenho (distribuição do PIB, população, desemprego, etc.) para países-chave
9.2 Insights sobre fluxos de capital
9.3 Estatísticas Económicas - Contribuição dos Setores de Transporte e Armazenamento para as Economias dos Países-Chave
9.4 Estatísticas do Comércio Externo - Informações sobre os principais produtos importados e exportados por ferrovia - Países-chave
Segmentação da indústria de transporte ferroviário de carga
O transporte ferroviário de carga é o uso de ferrovias e trens para transportar cargas por terra. Pode ser utilizado para o transporte de diversos tipos de mercadorias ou em algum trecho entre o expedidor e o destino pretendido. O relatório inclui uma análise completa do mercado de transporte ferroviário de mercadorias, que inclui uma avaliação do setor e da contribuição do setor na economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, países-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica do mercado e principais estatísticas de frete. O relatório também abrange uma análise detalhada do impacto do COVID-19 no mercado. O mercado é segmentado por tipo de carga (contêinerizada (intermodal), não conteinerizada e granéis líquidos), destino (nacional e internacional), tipo de serviço (transporte e serviços aliados ao transporte) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia- Pacífico e Resto do Mundo). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões em volume (mil toneladas métricas) e valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de carga | ||
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| Por destino | ||
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| Por tipo de serviço | ||
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| Por geografia | ||||||||||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de transporte ferroviário de carga
Qual é o tamanho atual do mercado de transporte ferroviário de carga?
O mercado de transporte ferroviário de carga deverá registrar um CAGR de 2% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de transporte ferroviário de carga?
Union Pacific Railroad, Canadian National Railway, DHL, DB Cargo, Russian Railways (RZhD) são as principais empresas que operam no mercado de transporte ferroviário de mercadorias.
Qual é a região que mais cresce no mercado de transporte ferroviário de carga?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de transporte ferroviário de carga?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de transporte ferroviário de mercadorias.
Que anos este mercado de transporte ferroviário de mercadorias cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de transporte ferroviário de carga para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de transporte ferroviário de carga para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Frete Ferroviário
Estatísticas para a participação de mercado de frete ferroviário em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de frete ferroviário inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
