Tamanho do mercado de propantes
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | < 5.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | América do Norte |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de propantes
O mercado de propantes está estimado em 157 milhões de toneladas atualmente e deverá atingir 204 milhões de toneladas no período de previsão, registrando um CAGR de cerca de 5% no período de previsão.
A principal aplicação de propantes é em poços de petróleo e gás. Devido à COVID-19 e à geopolítica, a procura de petróleo bruto diminuiu, uma vez que os mercados estavam sobreabastecidos, forçando assim os produtores da OPEP+ a reduzir a produção. Espera-se que isso afete a demanda por vários propantes, como areia de fraturamento, revestimento de resina e cerâmica.
- No médio prazo, espera-se que as melhorias na tecnologia de fracking e o aumento das atividades de produção de gás de xisto impulsionem o mercado estudado. A Energy Information Administration (EIA) espera que a produção de gás natural e petróleo de xisto duplique até 2040. De acordo com a EIA, a produção de gás de xisto e tight oil aumentará de cerca de 14 biliões de pés cúbicos (Tcf) em 2015 para 29 Tcf em 2040, melhorando o mercado. demanda.
- No entanto, as preocupações ambientais e as regulamentações rigorosas provavelmente dificultarão o crescimento do mercado estudado.
- A América do Norte dominou o mercado em todo o mundo, com o maior consumo vindo dos Estados Unidos.
- Espera-se que a mudança de foco para o uso de propantes cerâmicos proporcione oportunidades para o mercado estudado.
Tendências de mercado de propantes
Segmento Frac Sand deverá dominar o mercado
- Propantes de areia fraturada são a categoria mais amplamente utilizada no mercado para fraturamento hidráulico. Os propantes de areia Frac são areia de quartzo altamente pura e durável com grãos redondos.
- Eles são feitos principalmente de arenito. Seu tamanho varia de cerca de 0,1 mm a 2 mm de diâmetro, dependendo da necessidade do trabalho de fraturamento hidráulico.
- Devido à sua eficiência, baixo custo e disponibilidade, a areia de fraturamento é responsável por cerca de 83% do uso total de propantes. Características superiores da areia de fraturamento de alta qualidade, como areia de sílica de alta pureza, um formato esférico que ajuda a permitir que ela seja transportada posteriormente em fluido de fraturamento hidráulico com turbulência mínima. Possui durabilidade para resistir às forças de esmagamento do fechamento de fraturas, potencializa seu uso como propante e, assim, aumenta a demanda do mercado.
- A areia fraturada bruta é mais amplamente utilizada devido à sua ampla aplicabilidade em poços de petróleo e gás natural e à sua vantagem de custo em relação a outros propantes.
- O Canadá produz gás de xisto desde 2008, o que deverá aumentar e representar 30% da produção total de gás natural do Canadá até 2040.
- De acordo com a Revisão Estatística da Energia Mundial 2022 da BP, a produção global de petróleo aumentou 1,4 milhões de barris por dia, com um aumento de três quartos responsável pelo volume de produção de petróleo da OPEP+.
- A ADNOC concedeu acordos-quadro no valor de 658 milhões de dólares em Março de 2022 para expandir ainda mais as operações de perfuração e a capacidade de produção de petróleo bruto. A ADNOC anunciou três descobertas de petróleo em Maio de 2022. Uma delas foi em Bu Hasa, o maior campo onshore de Abu Dhabi, com uma capacidade de produção de petróleo bruto de 650.000 barris por dia.
- Além disso, o desenvolvimento das atividades a jusante do ADNOC é fundamental para a Estratégia Integrada da empresa para 2030. ADNOC lançou um esforço de 45 mil milhões de dólares para atualizar as suas operações a jusante.
- Em maio de 2022, o desenvolvimento do campo de gás natural Crux, na costa da Austrália Ocidental, recebeu a aprovação final de investimento da Shell Australia Pty Ltd (Shell Australia) e de sua parceira de joint venture, SGH Energy. A atual instalação flutuante de gás natural liquefeito (FLNG) Prelude receberá suprimentos adicionais de gás natural do Crux. A construção do projeto foi iniciada em 2022, e o primeiro gás está previsto para 2027.
- Da mesma forma, a China está entre os primeiros países fora da América do Norte a desenvolver recursos de xisto. Prevê-se que o gás de xisto represente mais de 40% da produção total de gás natural do país até 2040. É provável que torne o país o segundo maior produtor de gás de xisto do mundo, depois dos Estados Unidos.
- Com o aumento das atividades de fraturamento hidráulico, projeta-se que a demanda por areia de fraturamento aumente durante o período de previsão.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Região da América do Norte dominará o mercado
- Os Estados Unidos são um dos países líderes a nível mundial na exploração de reservas de petróleo bruto não convencionais e na aplicação de fraturação hidráulica para as mesmas.
- A quantidade de petróleo produzida a partir de poços fraturados hidraulicamente está aumentando significativamente em comparação com a produzida a partir de poços fraturados convencionalmente.
- Com as crescentes aplicações de fraturação hidráulica no país, especialmente para fins de gás de xisto e óleo denso, a procura de propantes está a testemunhar um impacto positivo.
- Cerca de 95% dos novos poços perfurados nos Estados Unidos são fraturados hidraulicamente, representando dois terços da produção total de gás natural comercializada e cerca de metade da produção de petróleo bruto do país.
- Os Estados Unidos são um dos maiores consumidores e exportadores mundiais de petróleo e gás. De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), a produção de petróleo bruto nos Estados Unidos deverá atingir uma média de 11,9 milhões de barris por dia (b/d) em 2022, um aumento de 0,7 milhões de b/d em relação a 2021. Além disso, a produção excederá 12,8. milhões de barris/dia em 2023, quebrando o recorde médio anual anterior de 12,3 milhões de barris/dia estabelecido em 2019.
- As empresas de oleodutos concluíram 14 projetos de oleodutos de líquidos de petróleo nos Estados Unidos em 2021. Inclui 7 projetos de oleodutos de petróleo bruto e 7 projetos de oleodutos de hidrocarbonetos e líquidos de gás. Além disso, de 2021 a 2025, espera-se que os Estados Unidos iniciem operações em 169 projetos midstream de petróleo e gás, representando aproximadamente 69% de todos os próximos projetos midstream iniciados na América do Norte até 2025.
- O México é o quarto maior produtor de petróleo da América, depois dos Estados Unidos, Canadá e Brasil. De acordo com o Statista, a produção média de petróleo bruto do México foi de cerca de 1,63 milhão de barris diários em março de 2022. A empresa estatal de petróleo do México, Pemex, produziu aproximadamente 1,53 milhão de barris diários. Enquanto isso, a produção das empresas privadas totalizou 97,1 mil barris por dia naquele mês. A produção de petróleo das empresas privadas no México aumentou de forma constante nos últimos anos.
- Embora a COVID-19 tenha impactado severamente o preço e o comércio do petróleo bruto, prevê-se que a região testemunhe um crescimento na procura de propantes nos próximos anos. Isso se deve ao crescente número de poços em exploração e maturação.
- Em abril de 2022, a Exxon revelou que investiria 10 mil milhões de dólares num novo projeto offshore na costa da Guiana. Será o quarto desenvolvimento de produção de petróleo da empresa no país e o maior da América Latina. O governo da Guiana aprovou o projeto YellowTail, que previa gerar 250 mil barris de petróleo diariamente, com produção a partir de 2025.
- No entanto, as preocupações ambientais e de saúde associadas ao processo de fraturamento hidráulico e a mudança do cenário político nos Estados Unidos podem servir de restrição para o mercado de propantes no país.
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Visão geral da indústria de propantes
O mercado de propantes está parcialmente fragmentado, sem nenhum player com participação significativa para influenciar o mercado. Os principais players do mercado estudado incluem Saint-Gobain, Hexion, CARBO Ceramics Inc., COVIA e US Silica.
Líderes de mercado de propantes
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Hexion
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U.S. Silica
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CARBO Ceramics Inc.
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Covia Holdings LLC
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Saint-Gobain
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Notícias do mercado de propantes
- Maio de 2022: CARBO Ceramics Inc. anunciou a aquisição da Pinnacle Technologies Inc., que fornece serviços de diagnóstico de fraturas, serviços de mapeamento de fraturas e modelos de simulação de fraturas. Isso aumentará o portfólio de produtos da empresa para o mercado de propantes.
Relatório de Mercado de Propantes – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Motoristas
4.1.1 Melhorias na tecnologia de fracking
4.1.2 Aumento das atividades de produção de gás de xisto
4.2 Restrições
4.2.1 Preocupações Ambientais e Legislação
4.2.2 Impacto do surto de COVID-19
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
4.4.5 Grau de Competição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do Mercado em Volume)
5.1 Tipo de Produto
5.1.1 Areia Fraccionada
5.1.2 Revestido com resina
5.1.3 Cerâmica
5.2 Geografia
5.2.1 Ásia-Pacífico
5.2.1.1 China
5.2.1.2 Índia
5.2.1.3 Indonésia
5.2.1.4 Malásia
5.2.1.5 Tailândia
5.2.1.6 Vietnã
5.2.1.7 Resto da Ásia-Pacífico
5.2.2 América do Norte
5.2.2.1 Estados Unidos
5.2.2.2 Canadá
5.2.2.3 México
5.2.3 Europa
5.2.3.1 Alemanha
5.2.3.2 Reino Unido
5.2.3.3 Rússia
5.2.3.4 Noruega
5.2.3.5 Resto da Europa
5.2.4 América do Sul
5.2.4.1 Brasil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Resto da América do Sul
5.2.5 Médio Oriente e África
5.2.5.1 Arábia Saudita
5.2.5.2 África do Sul
5.2.5.3 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos
6.2 Participação de mercado (%) **/ Análise de classificação
6.3 Estratégias adotadas pelos principais players
6.4 Perfis de empresa
6.4.1 Badger Mining Corporation
6.4.2 CARBO Ceramics Inc.
6.4.3 China Ceramic Proppant (Guizhou) Ltd
6.4.4 ChangQing Proppant
6.4.5 CoorsTek Inc.
6.4.6 Covia Holdings LLC.
6.4.7 Eagle Materials Inc.
6.4.8 Emerge Energy Services (Superior Silica Sands)
6.4.9 Epic Ceramic Proppants Inc.
6.4.10 Fores LTD
6.4.11 General Electric (Baker Hughes Company)
6.4.12 Gongyi Yuanyang Ceramsite Co.,Ltd.
6.4.13 Halliburton
6.4.14 Henan Tianxiang New Materials Co., Ltd.
6.4.15 Hexion
6.4.16 Nika Petrotech
6.4.17 Preferred Sands LLC
6.4.18 Saint-Gobain
6.4.19 Unimin Energy Solutions (Sibelco)
6.4.20 U.S. Silica
6.4.21 Wanli Proppant
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
7.1 Mudando o foco para o uso de propantes cerâmicos
Segmentação da indústria de propantes
Um propante é um material sólido, geralmente areia, areia tratada ou materiais cerâmicos artificiais, usado para manter a abertura de uma fratura hidráulica induzida durante ou após a fratura. O mercado é segmentado por tipo de produto e geografia. O mercado é segmentado por tipo de produto em areia fraturada, revestida de resina e cerâmica. O relatório também abrange o tamanho do mercado e as previsões para o mercado de propantes em 17 países nas principais regiões. O dimensionamento e as previsões de mercado de cada segmento são baseados no volume (milhões de toneladas).
| Tipo de Produto | ||
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| Geografia | ||||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de propantes
Qual é o tamanho atual do mercado de propantes?
O Mercado de Propantes deverá registrar um CAGR inferior a 5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de propantes?
Hexion, U.S. Silica, CARBO Ceramics Inc., Covia Holdings LLC, Saint-Gobain são as principais empresas que operam no mercado de propantes.
Qual é a região que mais cresce no mercado de propantes?
Estima-se que a América do Norte cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de propantes?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Propantes.
Que anos este mercado de propantes cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de propantes para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de propantes para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Propantes
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da Proppant em 2024, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do propante inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
