Tamanho do mercado de logística de projetos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 436.34 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 582.69 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.95 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de logística de projetos
O tamanho do Mercado de Logística de Projetos é estimado em US$ 436,34 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 582,69 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,95% durante o período de previsão (2024-2029).
A logística do projeto abrange o gerenciamento e coordenação abrangentes de bens, materiais e informações ao longo de todo o processo de um projeto. O transporte de cargas de grande porte requer equipamentos especializados, infraestrutura e pessoal experiente. Lidar com cargas de dimensões únicas representa um desafio constante para os transportadores, mas os expedidores e prestadores de serviços estão a tornar-se mais adeptos do manuseamento de remessas de grandes dimensões e pesadas. A complexidade da fabricação também contribui para a dificuldade, pois as peças e embalagens modulares são produzidas em diversos locais e depois enviadas aos seus destinos finais, necessitando de um planejamento meticuloso. Nos últimos anos, tem havido uma tendência crescente de envolver os fornecedores de transporte nas fases iniciais do processo de planeamento.
A região Ásia-Pacífico lidera o mercado em logística de projetos e deverá experimentar a maior taxa de crescimento. O investimento em infra-estruturas tem desempenhado um papel significativo no desenvolvimento económico dos países da Ásia-Pacífico, com algumas nações a dar prioridade ao avanço das suas infra-estruturas nacionais.
Várias organizações estabelecidas, como a Global Project Logistics Network (GPLN), especializam-se em logística de projetos em escala global. Os membros da GPLN lidam com uma ampla gama de projetos industriais, incluindo projetos de infraestrutura e energia, fornecendo serviços como transporte, embalagem/engradamento e levantamento de cargas pesadas, superdimensionadas e fora do padrão.
Durante o auge da pandemia da COVID-19 em 2020-21, o frete aéreo estava em alta demanda no setor de logística de projetos para o transporte de itens essenciais em todo o mundo.
Tendências do mercado de logística de projetos
O aumento do uso de energias renováveis aumenta as oportunidades para empresas de logística de projetos
De acordo com a última atualização da Agência Internacional de Energia, espera-se que a capacidade global de energia renovável aumente um terço em 2023 devido a fatores como o crescente apoio político, preços mais elevados dos combustíveis fósseis e preocupações com a segurança energética.
Este crescimento continuará no próximo ano, com a capacidade total mundial de electricidade renovável a atingir 4.500 gigawatts, equivalente à produção combinada de energia da China e dos Estados Unidos. Em 2023, prevê-se que a capacidade renovável global aumente em 107 gigawatts, o maior aumento absoluto alguma vez registado, atingindo mais de 440 gigawatts.
Esta expansão está a acontecer nos principais mercados mundiais, com a Europa, os Estados Unidos, a Índia e a China a liderar o caminho. Espera-se que a China, em particular, seja responsável por quase 55% das adições globais de capacidade de energia renovável em 2023 e 2024.
Prevê-se que as instalações de energia eólica registem uma recuperação significativa em 2023, com um aumento previsto de quase 70% em relação ao ano anterior. Isso ocorre após um período desafiador de crescimento lento no setor. A melhoria do crescimento pode ser atribuída à conclusão de projetos que foram adiados devido às restrições da COVID-19 na China e a problemas da cadeia de abastecimento na Europa e nos Estados Unidos.
No entanto, a extensão do crescimento em 2024 dependerá da capacidade dos governos de oferecer mais apoio político para enfrentar os obstáculos relacionados com o licenciamento e a conceção de leilões. Ao contrário do setor solar fotovoltaico, as cadeias de abastecimento de turbinas eólicas não estão a expandir-se com rapidez suficiente para acompanhar a procura crescente a médio prazo. Isto deve-se principalmente à escalada dos preços das matérias-primas e às dificuldades na cadeia de abastecimento, que estão a afectar a rentabilidade dos fabricantes.
Esta necessidade de energia renovável incorpora a logística do projeto, uma vez que as máquinas e outras peças são tão grandes que são enviadas separadamente e depois montadas no local.
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Crescente construção modular impulsionando o mercado
A necessidade de infraestruturas sustentáveis está a impulsionar o desenvolvimento de tecnologias de construção que sejam eficientes e amigas do ambiente. O método de construção tradicional pode já não ser suficiente para satisfazer os requisitos de infra-estruturas sustentáveis. A modularização oferece uma solução para a inflexibilidade dos métodos de construção convencionais. Ao utilizar a construção modular, o custo de construção pode ser potencialmente reduzido em 40%, e as atividades podem ser realizadas simultaneamente na preparação do local e na pré-fabricação modular.
A mudança para métodos de construção modulares (externos) cria um novo mercado, especialmente para os países em desenvolvimento que têm baixos custos laborais e amplos terrenos para áreas de pré-fabricação. Em termos de apoio ao desenvolvimento sustentável de infra-estruturas, os métodos de pré-fabricação podem levar a poupanças significativas de materiais, tais como 60% menos aço, 56% menos betão e 77% menos cofragem em comparação com métodos de construção convencionais de escala semelhante.
No entanto, ainda existem desafios com o conceito de pré-fabricação modular, tais como a economia de escala e a complexidade do transporte de componentes modulares que excedem o tamanho dos contentores ISO. Este modelo de construção externa também abre oportunidades para o comércio internacional em regiões geográficas específicas, dependendo das vantagens competitivas de cada país. O crescimento do comércio livre internacional proporciona oportunidades de negócios mais amplas e potencial para novas conexões comerciais. O comércio internacional e regional também aumenta o comércio exterior de projetos de engenharia, compras e construção (EPC). A decisão de utilizar a construção modular para projetos EPC no exterior impacta o desenvolvimento da movimentação de carga do projeto e o investimento geral na logística do projeto, incluindo os custos logísticos nacionais e estrangeiros. Os custos de logística doméstica incluem custos de fabricação (fabricação, concreto pronto, materiais a granel, vergalhões e materiais de aço). Em contraste, os custos de logística no exterior incluem taxas de fretamento de navios, preços de bunker, câmbio de moeda, distância, dimensionamento volumétrico, seguro e desembaraço aduaneiro.
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Visão geral da indústria de logística de projetos
O mercado de logística de projetos é fragmentado, com presença de players globais e players locais de pequeno e médio porte. A maioria dos players globais de logística possui uma divisão de carga de projeto especial para atender às necessidades e demandas do mercado. Os intervenientes locais também estão a melhorar cada vez mais as suas capacidades em termos de tamanho da frota, ofertas de serviços, indústrias servidas e tecnologia. Os fabricantes globais estão fabricando componentes grandes e superdimensionados nas fábricas (fora do local), o que cria enormes complexidades para as empresas de transporte de carga pesada. As empresas globais com elevados capitais e ativos podem investir em frotas atualizadas e beneficiar deste cenário. Por outro lado, os players regionais e locais também estão apresentando melhores soluções industriais para atender às necessidades do cliente na execução dos projetos no prazo programado.
Líderes de Mercado de Logística de Projetos
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CH Robinson
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Kerry Logistics
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DB Schenker
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Kuehne + Nagel International AG
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Hellmann Worldwide Logistics
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Novidades do Mercado de Logística de Projetos
- Agosto de 2023 - A Aprojects Austria, membro da Project Logistics Alliance, uniu forças com seu parceiro de longa data, Antwerp Metal Logistics, para enviar cargas pesadas compreendendo Um reator pesando 359 toneladas, um condensador de piscina pesando 286 toneladas e um stripper pesando 243 toneladas. Dado o peso da carga, a única abordagem viável era carregá-la diretamente no navio oceânico utilizando o equipamento do navio, uma vez que nenhum guindaste costeiro em Constança tinha capacidade para levantar cargas tão pesadas, mesmo com vários guindastes trabalhando em conjunto.
- Agosto de 2023 - Huisman recebeu um contrato da Seaway7, parte do Grupo Subsea7, para a entrega de toda a extensão de instalação monoestaca para o navio jack-up Seaway Ventus, consistindo de uma pinça monoestaca, uma estrutura inclinada e dois conjuntos de armazenamento monoestaca Berços.
Relatório de Mercado de Logística de Projetos - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. VISÃO GERAL DO MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.1.1 Aumento da demanda por logística de projetos de projetos de energia renovável
4.2.1.2 Aumentando os investimentos em infraestrutura
4.2.2 Restrições
4.2.2.1 Alto investimento de capital inicial
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4 Análise da cadeia de valor da indústria
4.5 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.6 Setor de logística global (visão geral, pontuações LPI, principais estatísticas de frete, etc.)
4.7 Destaque - Papel do Transporte Multimodal na Carga de Projeto
4.8 Insights - Setor de Logística de Petróleo e Gás de Varejo
4.9 Revisão e comentários sobre remessas pesadas e de grande dimensão
4.10 Foco na Indústria de Pré-fabricação - Papel das Empresas de Logística de Projetos no Transporte
4.11 Insights sobre fabricantes de reboques personalizados para movimentação de cargas pesadas
4.12 Destaque para a Demanda por Logística Contratual e Logística Integrada
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Serviço
5.1.1 Transporte
5.1.2 Encaminhamento
5.1.3 Gestão de estoque e armazenamento
5.1.4 Outros serviços de valor agregado
5.2 Usuário final
5.2.1 Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras
5.2.2 Energia e Potência
5.2.3 Construção
5.2.4 Fabricação
5.2.5 Outros usuários finais
5.3 Geografia
5.3.1 Ásia-Pacífico
5.3.2 Américas
5.3.3 Europa
5.3.4 Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Rhenus Logistics
6.2.2 Bollore Logistics
6.2.3 Agility Logistics
6.2.4 EMO Trans
6.2.5 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.6 Kuehne + Nagel International AG
6.2.7 C.H. Robinson Worldwide Inc.
6.2.8 Ceva Logistics
6.2.9 NMT Global Project Logistics
6.2.10 Rohlig Logistics
6.2.11 Ryder System Inc.
6.2.12 Expeditors International of Washington Inc.
6.2.13 Megalift Sdn Bhd
6.2.14 Dako Worldwide Transport GmbH
6.2.15 CKB Logistics Group
6.2.16 SAL Heavy Lift GmbH
6.2.17 DB Schenker
6.2.18 Kerry Logistics
6.2.19 Deutsche Post DHL*
6.3 Outros players no mercado
6.3.1 FLS Transportation Services, Crowley Logistics, Highland Forwarding Inc., Kinetix International Logistics, Cole International Inc., Hisiang Logistics Co.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. APÊNDICE
8.1 Distribuição do PIB, por Atividade - Países Chave
8.2 Insights sobre fluxos de capital – principais países
8.3 Estatísticas Económicas - Setor de Transporte e Armazenamento e Contribuição para a Economia (Países Chave)
8.4 Lista dos principais projetos globais (petróleo e gás, construção, desenvolvimento de infraestrutura, etc.)
8.5 Estatísticas de frete (modo, categoria de produto, etc.)*
9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Segmentação da indústria de logística de projetos
A logística de projetos – também conhecida como logística em massa – envolve planejamento, organização, gerenciamento, processamento e controle do fluxo completo de mercadorias, materiais e informações associadas à conclusão bem-sucedida de um projeto específico.
O escopo do relatório oferece uma análise completa do mercado de logística de projetos, incluindo uma avaliação do setor e sua contribuição para a economia, uma visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, países-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado , dinâmica do mercado e estatísticas importantes do projeto. O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de logística de projetos em valor (USD) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística de projetos
Qual é o tamanho do mercado de logística de projetos?
O tamanho do mercado de logística de projetos deverá atingir US$ 436,34 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,95% para atingir US$ 582,69 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de logística de projetos?
Em 2024, o tamanho do Mercado de Logística de Projetos deverá atingir US$ 436,34 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de logística de projetos?
CH Robinson, Kerry Logistics, DB Schenker, Kuehne + Nagel International AG, Hellmann Worldwide Logistics são as principais empresas que atuam no mercado de logística de projetos.
Qual é a região que mais cresce no mercado de logística de projetos?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de logística de projetos?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Logística de Projetos.
Que anos esse mercado de logística de projetos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do Mercado de Logística de Projetos foi estimado em US$ 411,84 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de Logística de Projetos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Logística de Projetos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Logística de Projetos
Estatísticas para a participação de mercado de Logística de Projetos de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Logística do Projeto inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
