Tamanho do mercado de automação de processos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 109.77 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 145.65 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.82 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise de mercado de automação de processos
O tamanho do mercado de automação de processos é estimado em US$ 109,77 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 145,65 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,82% durante o período de previsão (2024-2029).
A Internet das Coisas Industrial (IIoT) e a Industrial 4.0 estão no centro das novas abordagens tecnológicas para o desenvolvimento, produção e gestão de toda a cadeia logística, também conhecida como automação industrial inteligente e dominam as tendências do setor industrial, com máquinas e dispositivos conectados via internet. O número de dispositivos conectados à IoT aumentou para 20,35 mil milhões em 2017, contra 15,41 mil milhões em 2015, e deverá atingir 51,11 mil milhões até 2023, dado o enorme impulso do investimento dos fornecedores de tecnologia através de investigação e desenvolvimento contínuos.
- A crescente ênfase na eficiência energética e na redução de custos impulsiona o mercado. A crescente revolução digital resultou num maior foco na automação, o que provavelmente melhorará a qualidade e a flexibilidade no processo de fabricação. Os governos de todo o mundo promulgaram diversas políticas a favor da automação, com a intenção de melhorar a eficiência energética e, ao mesmo tempo, reduzir os custos incorridos. Por exemplo, em 2019, o governo da Malásia lançou uma Política Nacional para a Indústria 4.0 (Industry4WRD). Foi alocado um orçamento de mais de 1,2 mil milhões de dólares para ajudar as empresas a adotar a Indústria 4.0.
- Dentro do orçamento alocado, um total de 720 milhões de dólares foram alocados para acelerar a adoção de tecnologias inteligentes, como automação, além de robótica e inteligência artificial, sob o nome de Fundo de Transformação da Digitalização da Indústria, e 480 milhões de dólares foram alocados no âmbito do Fundo de Negócios. Regime de Garantia de Empréstimos (SJPP) para PME que planeiam investir em automação e modernização.
- Além disso, a demanda por sistemas de automação de segurança impulsiona o mercado. Atualmente, as empresas recebem incentivos significativos, principalmente investimentos em sistemas automatizados, devido ao avanço tecnológico. A automação também pode fornecer soluções para enfrentar desafios persistentes de segurança e, assim, atrair os participantes da indústria para implantar sistemas de automação de segurança, além de alcançar níveis mais elevados de eficiência e precisão.
- Por exemplo, a fábrica da Bosch em Toluca, no México, tem utilizado cortinas de luz fotoelétricas em torno de uma máquina cujo trabalho envolve a instalação de rolamentos de agulhas em eixos de motores. Estas cortinas de luz têm sido responsáveis por melhorar significativamente a segurança e a produtividade da máquina. Assim, os avanços tecnológicos permitirão que os fabricantes incorporem o aprendizado de máquina e outras soluções de inteligência artificial, principalmente para aumentar a segurança.
- Além disso, a pandemia da COVID-19 criou uma turbulência económica para as indústrias de pequena, média e grande escala em todo o mundo. O bloqueio nacional infligido pelos governos de todo o mundo, para minimizar a propagação do vírus, impactou o crescimento das indústrias. Devido à pandemia, obrigou as empresas a cumprir requisitos rigorosos para garantir a segurança contínua dos seus colaboradores e clientes. Como resultado, a necessidade de automação testemunhou um aumento repentino. Espera-se que isto seja observado como uma tendência notável no futuro próximo, uma vez que a automação poderá tornar-se o novo normal.
- Além de garantir que as empresas sejam capazes de atingir os níveis de produção pretendidos nestes tempos, a automação também pode apoiar, em maior medida, a recuperação gradual após o controlo da epidemia. A situação também pode servir para acelerar os investimentos em automação nas indústrias de processo, principalmente com a intenção de colmatar a lacuna de produtividade, quando a economia global eventualmente recuperar, mas gradualmente.
Tendências do mercado de automação de processos
Segmento de Papel e Celulose deverá registrar crescimento significativo
- A indústria de celulose e papel compreende uma grande e importante parcela da economia global. A celulose e o papel são uma indústria chave com numerosos processos necessários para a produção do produto final, e os produtos de papel estão entre os principais produtos de exportação em muitos países.
- Os inúmeros processos na indústria de papel e celulose exigem que as matérias-primas passem por diversos processos com monitoramento rigoroso da temperatura e do conteúdo químico e a automação do processo permite alcançar o mesmo em um único local por meio da automação do processo.
- Além disso, segundo a FAO, em 2018, a capacidade global de produção de papel e cartão ascendeu a cerca de 267,36 milhões de toneladas métricas e deverá atingir 278,24 milhões até 2023. Espera-se que tal crescimento na capacidade de produção crie espaço para o mercado. As atuais fábricas de celulose e papel operam sob constante pressão para reduzir custos de produção e aumentar o rendimento. Conseqüentemente, muitos operadores estão migrando para o DCS para aumentar a produção e melhorar os rendimentos.
- A crescente adoção do DCS está impulsionando positivamente o crescimento do mercado. Por exemplo, em abril de 2020, a Valmet forneceria um Valmet DNA DCS completo para toda a fábrica para a JK Paper Limited para seu projeto de placa na fábrica de Fort Songadh (Índia). A JK Paper adotou o sistema de automação da Valmet baseado em boas referências em tecnologia, suporte de serviços e baixos custos de propriedade.
- A oferta da Valmet inclui projeto, engenharia, fabricação, teste de aceitação de fábrica e instalação do Valmet DNA DCS. O sistema DCS em toda a fábrica cobriria o controle da fábrica de celulose, da máquina de papel, da ilha de recuperação e das seções do bloco de energia. A JK Paper também fez um pedido adicional do Valmet DNA DCS da Power Block para sua unidade Sirpur.
- Além disso, a Valmet forneceria sistemas de automação Valmet DNA para a Shandong Sun Paper Industry Joint Stock Co. Ltd (Sun Paper) na China. Os dois sistemas seriam instalados nas máquinas de papel PM 39 e PM 40 da empresa, permitindo que as linhas aumentassem a disponibilidade, a eficiência da produção e otimizassem a operação.
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Contas da América do Norte terão participação de mercado significativa
- O setor manufatureiro dos EUA é um dos maiores do mundo, com a contribuição para o PIB da indústria manufatureira do país atingindo US$ 2.190,40 bilhões no terceiro trimestre de 2019. A produção manufatureira no país, no entanto, testemunhou uma diminuição significativa ao longo de um período. no ano anterior, em abril de 2020, o maior declínio desde maio de 2009, principalmente devido ao surto de COVID-19, que levou várias fábricas a suspenderem as suas operações.
- Para o setor industrial do país, espera-se que o surgimento de soluções de IA e automação remodele a fonte de criação de valor, a formação de novos modelos de negócios e a entrega de serviços de valor agregado, como manutenção preditiva e personalização em massa.
- Espera-se também que múltiplas disposições da lei federal apoiem o setor manufatureiro do país. Por exemplo, a Advanced Manufacturing Partnership (AMP) é uma iniciativa realizada em todo o país para fazer com que a indústria, as universidades e o governo federal invistam em tecnologias emergentes. Isto ajudou o país a ganhar substancialmente uma vantagem competitiva na economia global.
- Além disso, existem cidades nos Estados Unidos que não atendem aos padrões de saúde. Por exemplo, em Setembro de 2019, a EPA informou que a Califórnia tinha cerca de 202 sistemas de água que não cumpriam os padrões de saúde 665 vezes no último trimestre do relatório. Isso também inclui 67 sistemas que têm cerca de 194 casos que não atendem aos requisitos federais para os níveis de arsênico na água.
- Além disso, existem actualmente 20 grandes projectos de construção de tratamento de água em todo o país, cada um dos quais vale cerca de 5 mil milhões de dólares em média. Além disso, grandes empresas estão interessadas em construir a reabilitação de tubulações de águas residuais em todo o mundo.
- Além disso, o Canadá também é um membro ativo de vários programas de colaboração tecnológica da Agência Internacional de Energia em energias renováveis e utilização final, incluindo a Rede Internacional de Ações para Redes Inteligentes. Assim, os investigadores também estão a colaborar em tarefas de ID para avançar na implantação de energias renováveis e na eficiência energética no ambiente construído e nos sistemas de energia.
- Além disso, em Junho de 2019, o governo canadiano anunciou um investimento de 5 milhões de dólares para a Hydro Ottawa para a Fase 2 de um projecto de rede inteligente num complexo habitacional comunitário em Ottawa. Isto dá aos usuários a liberdade de estabelecer microrredes, o que lhes permite gerar sua própria energia.
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Visão geral da indústria de automação de processos
O mercado de automação de processos é fragmentado e altamente competitivo e consiste em vários players importantes. Poucos dos principais players dominam atualmente o mercado. Esses grandes players, com participação proeminente no mercado, estão se concentrando na expansão de sua base de clientes em países externos. Estas empresas estão a aproveitar iniciativas colaborativas estratégicas para aumentar a sua quota de mercado e aumentar a sua rentabilidade. Os principais players são ABB Ltd, Dassault Systemes SE, etc. Os desenvolvimentos recentes no mercado são -.
- Abril de 2020 - A empresa de gerenciamento de energia Eaton anunciou que concluiu a aquisição da Power Distribution, Inc. A distribuição de energia é um fornecedor proeminente de distribuição de energia de missão crítica, comutação estática e equipamentos e serviços de monitoramento de energia para data centers e clientes industriais e comerciais.
- Fevereiro de 2020 - A empresa de gerenciamento de energia Eaton anunciou que concluiu a aquisição da Power Distribution, Inc. A distribuição de energia é um fornecedor proeminente de distribuição de energia de missão crítica, comutação estática e equipamentos e serviços de monitoramento de energia para data centers e clientes industriais e comerciais.
Líderes de mercado de automação de processos
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ABB Ltd
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Dassault Systemes SE
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Eaton Corporation
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Emerson Electric Co.
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Honeywell International Inc.
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Relatório de Mercado de Automação de Processos – Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Resultados do estudo
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1.2 Suposições do estudo
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1.3 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Visão geral do mercado
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4.2 Análise das Cinco Forças de Porters de Atratividade da Indústria
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4.2.1 Ameaça de novos participantes
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4.2.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
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4.2.3 Poder de barganha dos fornecedores
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4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
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4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
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4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
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4.4 Instantâneo da tecnologia
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4.5 Impacto do COVID-19 na indústria de automação
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4.6 Introdução aos motivadores e restrições de mercado
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4.7 Drivers de mercado
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4.7.1 Crescente adoção da robótica
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4.7.2 Ênfase crescente na eficiência energética e redução de custos
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4.7.3 Surgimento da IIoT
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4.7.4 Demanda por sistemas de automação de segurança
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4.8 Desafios de mercado
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4.8.1 Desafios de custo e implementação
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5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Tipo de sistema
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5.1.1 Controle de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA)
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5.1.2 Controlador Lógico Programável (CLP)
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5.1.3 Sistema de Controle Distribuído (DCS)
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5.1.4 Sistema de Execução de Máquina (MES)
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5.1.5 Válvulas e Atuadores
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5.1.6 Motores elétricos
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5.1.7 Interface Homem-Máquina (IHM)
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5.1.8 Sistemas de Segurança de Processo
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5.1.9 Sensores e Transmissores
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5.1.10 Outros sistemas
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5.2 Protocolo de comunicação
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5.2.1 Protocolo com fio
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5.2.2 Protocolo sem fio
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5.3 Indústria do usuário final
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5.3.1 Química e Petroquímica
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5.3.2 Papel e Celulose
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5.3.3 Tratamento de Água e Efluentes
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5.3.4 Energia e serviços públicos
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5.3.5 Óleo e gás
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5.3.6 Farmacêutico
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5.3.7 Alimentos e Bebidas
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5.3.8 Outras indústrias de usuários finais
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5.4 Geografia
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5.4.1 América do Norte
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5.4.1.1 Estados Unidos
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5.4.1.2 Canadá
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5.4.2 Europa
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5.4.2.1 Reino Unido
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5.4.2.2 Alemanha
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5.4.2.3 França
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5.4.2.4 Resto da Europa
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5.4.3 Ásia-Pacífico
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5.4.3.1 China
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5.4.3.2 Índia
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5.4.3.3 Japão
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5.4.3.4 Resto da Ásia-Pacífico
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5.4.4 América latina
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5.4.5 Oriente Médio e África
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6. CENÁRIO COMPETITIVO
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6.1 Perfis de empresa
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6.1.1 ABB Ltd
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6.1.2 Dassault Systemes SE
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6.1.3 Eaton Corporation PLC
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6.1.4 Emerson Elétrica Co.
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6.1.5 Honeywell International Inc.
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6.1.6 Johnson Controls International PLC
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6.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
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6.1.8 Bosch Rexroth AG (Robert Bosch GmBH)
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6.1.9 Rockwell Automation, Inc.
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6.1.10 Schneider Electric SE
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6.1.11 Siemens Corporation
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6.1.12 Texas Instruments Inc.
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6.1.13 Yokogawa Electric Corporation
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7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
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8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de automação de processos
A indústria de automação foi revolucionada por uma combinação dos aspectos digitais e físicos da fabricação, com o objetivo de oferecer desempenho ideal. Além disso, o foco em alcançar produção zero de resíduos e menor tempo de colocação no mercado aumentou o crescimento do mercado. O estudo de mercado é composto por tecnologias como SCADA, DCS, PLC, MES, Válvulas e Atuadores, entre outros, fornecendo soluções para usuários finais como Química e Petroquímica, Papel e Celulose, Tratamento de Água e Esgoto, etc.
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| Geografia | ||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de automação de processos
Qual é o tamanho do mercado de automação de processos?
O tamanho do mercado de automação de processos deverá atingir US$ 109,77 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,82% para atingir US$ 145,65 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de automação de processos?
Em 2024, o tamanho do mercado de automação de processos deverá atingir US$ 109,77 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de automação de processos?
ABB Ltd, Dassault Systemes SE, Eaton Corporation, Emerson Electric Co., Honeywell International Inc. são as principais empresas que atuam no mercado de automação de processos.
Qual é a região que mais cresce no mercado de automação de processos?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de automação de processos?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Automação de Processos.
Que anos esse mercado de automação de processos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de automação de processos foi estimado em US$ 103,73 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de automação de processos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de automação de processos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de automação de processos
Estatísticas para a participação de mercado de Automação de Processos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de automação de processos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
