Tamanho do mercado de automação e instrumentação de processos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 6.10 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de automação e instrumentação de processos
Espera-se que o mercado de automação e instrumentação de processos cresça a um CAGR de 6,1% durante o período de previsão. A crescente adoção de tecnologias digitais como IA, IIoT e machine learning, juntamente com a ênfase cada vez maior na automação industrial, estão entre os fatores significativos que contribuem para o crescimento do mercado de automação e instrumentação de processos. Além disso, a crescente importância da otimização de custos, aumento da produtividade, eficiência energética, melhor escalabilidade e redução de erros apoiam o crescimento do mercado estudado.
- A indústria de automação foi revolucionada ao combinar os aspectos digitais e físicos da fabricação para oferecer desempenho ideal. Além disso, o foco em um menor tempo de lançamento no mercado e na obtenção de produção zero de resíduos aumentou o crescimento do mercado para automação de processos e instrumentação usada nas indústrias de processamento.
- A automação dos processos de fabricação oferece vários benefícios, como monitoramento sem esforço, redução de desperdício e velocidade de produção. A conexão de máquinas e equipamentos industriais e a obtenção de dados em tempo real têm desempenhado um papel vital na adoção de sistemas SCADA, IHM, PLC e softwares que oferecem visualização; isso permite reduzir as falhas no produto, reduzir o tempo de inatividade, programar a manutenção e passar do estado reativo para os estágios preditivos e prescritivos para a tomada de decisões.
- De acordo com uma pesquisa sobre a adoção de soluções de automação pela Onpassive, empresa de tecnologia de IA que constrói produtos totalmente autônomos, descobriu-se que um número significativo de empresas hoje em dia está aumentando o uso de automação inteligente e RPA. Ao responder à pesquisa, cerca de 58% dos CEOs afirmaram que começaram a automatizar. Em particular, cerca de 35% relataram que estão experimentando, 13% disseram que estão implantando e 8% relataram que estão automatizando em escala. Tais tendências criam um cenário favorável ao crescimento do mercado estudado.
- Embora os instrumentos, como a montagem da válvula de controle físico, tenham mudado pouco ao longo dos anos, a tecnologia que envolve essas válvulas avançou significativamente. O aumento dos recursos para reunir inteligência digital em tempo real só continuará a permitir melhorias na automação das válvulas de controle no futuro. Combinada com os mais novos posicionadores inteligentes de válvula de controle digital e atuadores de válvula elétrica de última geração, a automação da válvula de controle está em uma onda ascendente que deverá beneficiar todas as plantas de processo modernas.
- No entanto, a automatização de processos é dispendiosa, pois requer um investimento inicial significativo para actualizar a infra-estrutura global, incluindo máquinas, TI, etc. Assim, o elevado investimento inicial, juntamente com elevados custos operacionais e de manutenção, impede que as pequenas e médias empresas adoptem processos processos de automação e instrumentação, que está entre os fatores significativos que desafiam o crescimento do mercado estudado.
- Observou-se um impacto notável do COVID-19 no crescimento do mercado estudado, uma vez que o bloqueio generalizado imposto, especialmente durante a fase inicial, perturbou significativamente a cadeia de abastecimento e o funcionamento do sector industrial, criando um abrandamento na procura do mercado estudado. No entanto, a pandemia aumentou dramaticamente a consciência sobre os benefícios das tecnologias digitais, o que deverá impulsionar investimentos em automação e soluções avançadas de instrumentação, criando oportunidades de crescimento no mercado estudado.
Tendências do mercado de automação de processos e instrumentação
Indústria de petróleo e gás terá participação de mercado significativa
- Como as indústrias de petróleo e gás processam uma variedade de substâncias perigosas que também estão expostas a ambientes agressivos e operacionais, qualquer explosão ou evento catastrófico pode pôr em perigo a segurança dos seres humanos e do meio ambiente. A automação e instrumentação de processos fornecem monitoramento e controle essenciais para garantir a segurança dos recursos humanos e a conformidade com as regulamentações ambientais. Quando integrados em sistemas de automação, os instrumentos de processamento, como válvulas de controle inteligentes, também ajudam os fabricantes a aumentar a produtividade e a consistência do produto, fornecendo dados contínuos sobre a qualidade do produto final e a eficiência do processo.
- Além disso, na indústria de petróleo e gás, proteger um oleoduto pressurizado contra corrosão e vazamentos e minimizar o tempo de inatividade estão entre as responsabilidades cruciais da indústria. De acordo com a NACE (Associação Nacional de Engenheiros de Corrosão), a indústria de petróleo e gás sofre um custo de mais de 1,6 mil milhões de dólares por ano apenas devido à corrosão. A presença de oxigênio na amostra de gás determina que há vazamento no sistema de tubulação pressurizada. A adoção de instrumentações avançadas de controle e automação de processos, juntamente com instrumentos analíticos, pode ajudar os operadores a reduzir significativamente esse custo.
- Além disso, a automação avançada pode reduzir significativamente a utilização de energia em todas as áreas da indústria de petróleo e gás, incluindo unidades de processo, serviços públicos e unidades externas. A energia é o maior custo controlável para a maioria das refinarias de petróleo e gás, muitas vezes representando mais de 50% das despesas operacionais não brutas. Além disso, o aumento dos custos operacionais fez com que a maioria das refinarias olhasse ainda mais de perto para a sua utilização energética, criando oportunidades de crescimento para o mercado estudado.
- O crescente consumo global de petróleo e gases está a levar as empresas produtoras de petróleo a aumentar a sua produção e investimento para explorar novos campos petrolíferos e zonas de extracção, o que deverá criar um ambiente de crescimento favorável para o mercado estudado. De acordo com a AIE, a procura global de petróleo bruto deverá atingir 104,1 milhões de barris por dia até 2026, contra 91 milhões de barris por dia em 2020.
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Espera-se que a América do Norte detenha uma participação de mercado significativa
- A América do Norte é um dos maiores mercados globais de automação e instrumentação de processos. Os Estados Unidos são conhecidos pelas suas capacidades de inovação e estão na vanguarda dos desenvolvimentos proeminentes em torno das tecnologias emergentes da Quarta Revolução Industrial. Os novos recursos de xisto nos Estados Unidos e um número crescente de projetos de petróleo e gás no Canadá são indicadores adicionais do potencial do mercado.
- Por exemplo, a organização da Associação Canadense de Empreiteiros de Energia (CAOEC), que representa o setor de perfuração de petróleo e gás do Canadá, espera mais atividade em 2023. A organização espera que 6.409 poços sejam perfurados no Canadá em 2023, um aumento de aproximadamente 15% em relação a 2022. Como a automação e instrumentação de processos, como válvulas de controle, PLCs, etc., são amplamente utilizadas em atividades upstream, downstream e midstream, espera-se que tais tendências apoiem o crescimento do mercado estudado.
- Espera-se que a automação industrial na região da América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, apresente um forte crescimento, uma vez que se espera que as recentes iniciativas governamentais para impulsionar as indústrias locais em meio às disputas em curso com a China favoreçam o crescimento do setor manufatureiro no país.. Isto é evidente pelo crescente investimento em robôs industriais e outras tecnologias de automação. Por exemplo, de acordo com a Association for Advancing Automation (A3), durante o período de janeiro a setembro de 2022, as empresas norte-americanas adquiriram 35.804 unidades de robôs industriais, avaliadas em 1,875 mil milhões de dólares, um aumento de 24% nas unidades encomendadas e de 27% na receita acima de 2022. o mesmo período em 2021.
- Por buscarem a oportunidade de crescimento com rápido aumento na adoção de soluções de automação de processos, as empresas da região estão continuamente ampliando sua presença e portfólio de produtos para o mercado estudado. Por exemplo, em agosto de 2022, a FANUC America, um fornecedor de CNC, robótica e ROBOMACHINE, anunciou uma expansão do seu Campus Oeste que iria expandir o seu espaço operacional no condado de Oakland para quase dois milhões de pés quadrados. Segundo a empresa, o plano de expansão envolve a construção de uma instalação de 655 mil metros quadrados para abrigar projetos de manufatura, PD e engenharia.
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Visão geral da indústria de automação e instrumentação de processos
O mercado de automação e instrumentação de processos é moderadamente fragmentado, com a presença de muitos players importantes operando no segmento com presença de mercado quase semelhante em todo o mundo. Além disso, o ecossistema de mercado está sujeito a elevados custos iniciais e a uma elevada concorrência de intervenientes estabelecidos, incluindo ABB, Honeywell e Rockwell Automation, entre outros, aumentando a barreira para novos participantes no mercado. Em novembro de 2022, a ABB Measurement Analytics abriu sua primeira fábrica de instrumentação inteligente em Bangalore, na Índia. Segundo a empresa, a nova planta fabricará dispositivos de campo como transmissores de temperatura e pressão, conversores IP e medidores de vazão eletromagnéticos para diversos setores, incluindo energia, farmacêutico, óleo e gás, água, entre outros segmentos. Em agosto de 2022, a OPC Foundation (OPCF) e o FieldComm Group (FCG) anunciaram uma colaboração para impulsionar a interoperabilidade de vários fornecedores de dispositivos de instrumentação baseados em OPC UA e as extensões para o nível de campo, denominadas OPC UA FX (Field eXchange). Este desenvolvimento visa fornecer uma interface interoperável entre PLC/DCS e dispositivos de instrumentação, como atuadores, transmissores e instrumentos.
Líderes de mercado de automação e instrumentação de processos
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ABB Limited
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Rockwell Automation, Inc
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Emerson Electric Co.
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Honeywell International, Inc.
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Schneider Electric SE
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de automação e instrumentação de processos
- Agosto de 2022 – Andhra Paper Limited (APL), um fabricante líder indiano integrado de celulose e papel, implantou uma solução de controle avançado de processo (APC) da ABB no forno de cal de sua fábrica em Rajahmundry. Para ajudar a empresa a reduzir os requisitos de energia, a ABB integrou sua solução OPT800 Lime APC no sistema de controle distribuído (DCS) ABB Ability System 800xA existente da APL.
- Janeiro de 2022 – A ExxonMobil selecionou a Yokogawa Electric Corporation como integradora de sistemas para o primeiro teste de campo de um sistema de automação de processo aberto projetado para operar uma instalação de produção inteira. Segundo a empresa, o teste de campo acontecerá em uma unidade fabril da ExxonMobil localizada na Costa do Golfo dos EUA, substituindo o sistema de controle distribuído (DCS) e os controladores lógicos programáveis (PLC) existentes por um sistema único e integrado que atenda ao Processo Aberto. Padrão de Automação (O-PAS).
Relatório de Mercado de Automação e Instrumentação de Processos – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria - Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Importância da Eficiência Energética e Redução de Custos
5.1.2 Aumento da adoção de soluções IIoT
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Alto Investimento para Implementação e Custo Significativo de Manutenção para Soluções de Automação e Instrumentação de Processos
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por instrumento
6.1.1 Instrumentos de campo
6.1.2 Válvula de controle
6.1.3 Instrumentos Analíticos
6.2 Por solução
6.2.1 Controle Avançado de Processo (APC)
6.2.2 Sistema de Controle Distribuído (DCS)
6.2.3 Interação Homem-Máquina (HMI)
6.2.4 Sistema de Execução de Manufatura (MES)
6.2.5 Controlador Lógico Programável (CLP)
6.2.6 Automação de Segurança
6.2.7 Controle de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA)
6.3 Por indústria de usuário final
6.3.1 Óleo e gás
6.3.2 Alimentos e Bebidas
6.3.3 Farmacêutica e Biofarmacêutica
6.3.4 Química e Petroquímica
6.3.5 Outras indústrias de usuários finais
6.4 Por geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.2 Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.4 América do Sul
6.4.5 Oriente Médio e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 Emerson Electric Co.
7.1.3 Honeywell International, Inc.
7.1.4 Mitsubishi Electric
7.1.5 Rockwell Automation, Inc.
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Siemens AG
7.1.8 Yokogawa Electric Corporation
7.1.9 General Electric Company
7.1.10 Eaton Corporation
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de automação de processos e instrumentação
A automação de processos e o processo de instrumentação envolvem o monitoramento cuidadoso de vários processos de produção específicos do negócio. Essa automação e instrumentação de processos de negócios complexos, possibilitadas pela tecnologia, ajudam as organizações industriais a agilizar os negócios no sentido de atingir as metas organizacionais, alcançar eficiência de processos, melhorar a qualidade e reduzir custos operacionais.
O estudo de mercado de automação e instrumentação de processos considerou diversos instrumentos industriais utilizados em indústrias de processo para controle, monitoramento e análise do processo. Além disso, a solução de automação oferecida por fornecedores como HMI, MES, PLC e automação de segurança, entre outros, para aplicação em uma ampla gama de indústrias de usuários finais em todo o mundo. O estudo também abrange a análise do impacto do COVID-19 no mercado em escala global. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por instrumento | ||
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| Por indústria de usuário final | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de automação de processos e instrumentação
Qual é o tamanho atual do mercado de automação de processos e instrumentação?
O Mercado de Automação e Instrumentação de Processos deverá registrar um CAGR de 6,10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de automação e instrumentação de processos?
ABB Limited, Rockwell Automation, Inc, Emerson Electric Co., Honeywell International, Inc., Schneider Electric SE são as principais empresas que atuam no mercado de automação de processos e instrumentação.
Qual é a região que mais cresce no mercado de automação e instrumentação de processos?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de automação e instrumentação de processos?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Automação e Instrumentação de Processos.
Que anos este mercado de automação e instrumentação de processos cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de automação e instrumentação de processos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de automação e instrumentação de processos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Automação de Processos e Instrumentação
Estatísticas para a participação de mercado de Automação e Instrumentação de Processos de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Automação e Instrumentação de Processos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
