Tamanho do mercado de frete e logística na Polônia
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 34.56 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 42.28 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.11 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de frete e logística da Polônia
O tamanho do mercado de frete e logística da Polônia é estimado em US$ 34,56 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 42,28 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,11% durante o período de previsão (2024-2029).
Espera-se que o aumento do consumo no país, o crescimento do sector do comércio electrónico e um número crescente de pontos de venda conduzam ao crescimento do mercado logístico polaco nos próximos anos. Tal como nos anos anteriores, o desenvolvimento positivo do mercado logístico polaco continuou em 2022.
- A cadeia de abastecimento em rápido crescimento devido a investimentos especulativos aumentou quase 40% nos últimos dois anos. Novas tecnologias são continuamente implementadas em todo o setor polaco de transporte de mercadorias e logística, mudando o cenário logístico.
- Uma das principais características do desenvolvimento dos transportes na Polónia é a sua localização geográfica. A Polónia fica na Europa Central, na fronteira da União Europeia. Tem acesso ao mar e é onde se cruzam as rotas de trânsito europeias mais importantes. Durante muitos anos, a Polónia testemunhou um aumento no investimento no desenvolvimento de infra-estruturas rodoviárias, ferroviárias e aéreas.
- Com forte investimento no segmento de armazenagem imobiliária industrial, o mercado apresenta um crescimento favorável, seguido de aumento no volume de investimentos. O crescimento dos armazéns tem sido resultado do rápido crescimento do comércio eletrônico no país. Com o apoio governamental e o aumento do investimento no setor de frete e logística, espera-se que o mercado do país cresça durante o período de previsão.
Tendências do mercado de frete e logística da Polônia
Aumento do espaço total de armazenamento na Polônia
A forte procura de armazéns e espaços industriais na Polónia é impulsionada principalmente pela necessidade de diversificar as cadeias logísticas que abrangem mercados metropolitanos e regionais mais pequenos, bem como áreas fronteiriças.
Espera-se que os setores de comércio eletrônico e manufatura continuem a crescer nos próximos meses. Uma quantidade sem precedentes de espaço foi arrendada a curto prazo como resultado do aumento exponencial do retalho online. Comparando as cadeias de retalho online e tradicionais, os retalhistas online necessitam de três vezes mais espaço de armazenamento. Prevê-se que a expansão no espaço continue à medida que o mercado polaco de comércio pela Internet cresce.
Um recorde de 1,27 milhão de pés quadrados de espaço de armazenamento foi entregue em 45 projetos no primeiro trimestre de 2022, com fornecimento total nos 12 meses seguintes de 3,6 milhões de pés quadrados, um aumento de 57% ano a ano.
No entanto, as principais taxas de disponibilidade caíram para 3,3% no final de março de 2022, o nível mais baixo desde que os registos começaram, devido a um aumento acentuado da procura em comparação com o crescimento da oferta. Além disso, a absorção líquida atingiu um recorde de 1,41 milhão de metros quadrados no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 85% em relação ao ano anterior. As maiores descidas anuais no número de vagas registaram-se na Pomerânia, Grande Polónia, Lodz e Baixa Silésia, Silésia, Pequena Polónia e Mazóvia.
No primeiro trimestre de 2022, o desenvolvedor iniciou a construção de aproximadamente 1,5 milhão de pés quadrados de espaço de armazenamento, elevando o pipeline total de desenvolvimento para 4,8 milhões de pés quadrados. Se todos os próximos projetos forem realizados dentro do prazo planejado, o estoque total aumentará em mais de 20% nos próximos 12 meses, em relação aos atuais 25 milhões de metros quadrados. Esses são os fatores que deverão impulsionar o mercado de frete e logística do país.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Forte crescimento do comércio eletrónico na Polónia impulsionando o mercado logístico
A Polónia é um mercado atraente para o desenvolvimento do comércio eletrónico, uma vez que o número de compras online atingiu um máximo histórico na Polónia. A Polónia é um dos mercados de comércio eletrónico que mais cresce na Europa. Em 2020, as despesas online atingiram 10 mil milhões de euros nas principais categorias de produtos, ou seja, vestuário, electrónica de consumo, mobiliário, alimentos e brinquedos. Este foi um aumento de cerca de 25% em comparação com os níveis pré-COVID.
O rápido crescimento do comércio eletrónico é impulsionado principalmente pela expansão do omnicanal e pela crescente taxa de penetração do retalho online (quota das vendas totais). Os varejistas se concentram na experiência do cliente para permitir compras rápidas e convenientes em qualquer dispositivo. Para atender às necessidades dos clientes, as empresas estão desenvolvendo canais de vendas móveis adicionais. Espera-se que isto afete a logística de devolução e melhore consideravelmente os tempos de processamento.
Os clientes polacos têm padrões elevados de entrega. Os residentes polacos são os segundos mais exigentes de todas as nações examinadas, com 25% a esperar que as suas compras online cheguem dentro de 1 a 2 dias, de acordo com uma sondagem realizada pelos meios de comunicação internacionais. Apenas 5% estão dispostos a esperar mais de seis dias, enquanto 67% prevêem receber as suas coisas dentro de três a cinco dias. Assim, os vendedores que desejam aumentar a sua quota de mercado na Polónia devem estar atentos aos prazos de entrega e selecionar um fornecedor de logística com um sólido histórico de pronta entrega. Além disso, espera-se que a localização estratégica da Polónia no cruzamento das principais rotas de transporte, o aumento dos investimentos para melhorar a sua infra-estrutura de transportes e o crescimento da logística urbana e transfronteiriça impulsionem o mercado durante o período de previsão.
Visão geral do setor de frete e logística da Polônia
O cenário competitivo do mercado polaco de transporte de mercadorias e logística apresenta elevados níveis de fragmentação. Alguns dos principais players do mercado são PKP Cargo, DPD Group, LOTOS, DHL, Kuehne + Nagel, FedEx e DB Schenker. A maior concorrência é observada no segmento de transporte rodoviário e armazenamento da Polónia.
Líderes do mercado de frete e logística da Polônia
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POCZTA POLSKA
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LOT Polish Airlines
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PKP CARGO
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DB Schenker
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DHL
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Notícias do mercado de frete e logística da Polônia
- Agosto de 2022: Macquarie Asset Management concorda em adquirir a Last Mile Logistics Facility na Polônia. A instalação logística de última milha de 15.900 m2, que consiste em três edifícios, fica ao lado do Aeroporto de Varsóvia, um dos principais centros de transporte e logística da Polónia, e tem fácil acesso ao centro da cidade e às principais vias rápidas. O complexo recebeu a classificação Muito Bom no programa de certificação de construção sustentável da BREEAM e está totalmente alugado a sete inquilinos locais e internacionais.
- Janeiro de 2022: A subsidiária polaca da LTG Cargo adquiriu quatro novas locomotivas para transporte ferroviário de mercadorias na Polónia. A locomotiva pertence à locomotiva Gama 111Ed com sistema operacional Marathon fabricada pela empresa polonesa PESA Bydgoszcz.
Relatório do Mercado de Frete e Logística da Polônia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.2 Restrições
4.2.3 Oportunidades
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.6 Tendências Tecnológicas
4.7 Insights sobre a indústria de comércio eletrônico
4.8 Resumo sobre custos/taxas de frete de transporte de carga na Polônia
4.9 Tendências no transporte intermodal na Polônia
4.10 Impacto da Covid-19 no Mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por função
5.1.1 Transporte de mercadorias
5.1.1.1 Estrada
5.1.1.2 Transporte marítimo e águas interiores
5.1.1.3 Ar
5.1.1.4 Trilho
5.1.2 Encaminhamento de frete
5.1.3 Armazenagem
5.1.4 Serviços de valor acrescentado
5.2 Por usuário final
5.2.1 Construção
5.2.2 Petróleo e Gás e Pedreiras
5.2.3 Agricultura, Pesca e Silvicultura
5.2.4 Manufatura e Automotivo
5.2.5 Comércio Distributivo
5.2.6 Telecomunicações
5.2.7 Outros usuários finais (farmacêuticos e alimentos e bebidas)
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 FIEGE Logistics
6.2.2 Poczta Polska S.A.
6.2.3 Hellmann Worldwide Logistics Limited
6.2.4 CEVA Logistics
6.2.5 LOT Polish Airlines
6.2.6 PKP Cargo S.A.
6.2.7 Kuehne + Nagel International AG
6.2.8 FedEx Corporation
6.2.9 DB Schenker
6.2.10 DSV
6.2.11 Amazon Fulfillment Poland SP ZOO
6.2.12 Lotos Kolej SP ZOO
6.2.13 Dachser
6.2.14 Rhenus Logistics
6.2.15 DHL
6.2.16 Geodis
6.2.17 Gefco*
6.3 Lista de outros players de logística
7. TENDÊNCIAS FUTURAS NO MERCADO
8. APÊNDICE
8.1 Distribuição do PIB, por Atividade
8.2 Insights sobre fluxos de capital
8.3 Estatísticas Económicas - Sector dos Transportes e Armazenamento, Contribuição para a Economia
8.4 Estatísticas do Comércio Externo - Exportação e Importação, por Produto
8.5 Insights sobre os principais destinos de exportação
8.6 Insights sobre os principais países de origem de importação
Segmentação da indústria de frete e logística da Polônia
Frete e logística referem-se ao transporte de mercadorias nacional e internacionalmente por meio de vários modos de transporte, incluindo aéreo, ferroviário e rodoviário. Este relatório fornece uma visão geral do mercado e insights sobre vários tópicos, como tendências tecnológicas, insights sobre a indústria de comércio eletrônico, um resumo sobre custos/taxas de frete de transporte de carga na Polônia, tendências no transporte intermodal na Polônia e o impacto do COVID -19 no mercado.
O relatório também fornece informações quantitativas e qualitativas sobre segmentos por função e usuários finais. Além disso, o relatório fornece perfis de empresas para compreender o cenário competitivo do mercado.
O mercado polonês de frete e logística é segmentado por função (transporte de carga (aéreo, marítimo e fluvial, rodoviário e ferroviário), agenciamento de carga, armazenamento e serviços de valor agregado) e por usuário final (construção, petróleo e gás e Pedreiras, Agricultura, Pesca e Silvicultura, Indústria e Automotivo, Comércio Distributivo, Telecomunicações e Outros Usuários Finais (Farmacêuticos e AB)). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de frete e logística da Polônia em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de frete e logística na Polônia
Qual é o tamanho do mercado de frete e logística da Polônia?
O tamanho do mercado de frete e logística da Polônia deverá atingir US$ 34,56 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,11% para atingir US$ 42,28 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de frete e logística da Polônia?
Em 2024, o tamanho do mercado de frete e logística da Polônia deverá atingir US$ 34,56 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado polonês de frete e logística?
POCZTA POLSKA, LOT Polish Airlines, PKP CARGO, DB Schenker, DHL são as principais empresas que operam no mercado polonês de frete e logística.
Que anos cobre este mercado de frete e logística da Polônia e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado polonês de frete e logística foi estimado em US$ 33,20 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de frete e logística da Polônia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de frete e logística da Polônia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Frete e Logística na Polônia
Estatísticas para a participação de mercado de frete e logística na Polônia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Frete e Logística na Polônia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
