Tamanho do mercado de frete e logística das Filipinas
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.08 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de frete e logística das Filipinas
O tamanho do mercado de frete e logística das Filipinas é estimado em US$ 18,03 bilhões em 2023, e deverá atingir US$ 25,38 bilhões até 2028, testemunhando um CAGR de 7,08% durante o período de previsão.
- A pandemia aumentou o comércio eletrónico no país, uma vez que os consumidores cautelosos ficaram em casa para evitar entrar em contacto com vetores de doenças. À medida que mais pessoas compram online e há mais retalhistas online no país, esta tendência provavelmente continuará. De acordo com o Departamento de Comércio e Indústria das Filipinas (DTI), havia 1.700 vendedores online em março de 2020 e 93.318 em janeiro de 2021.
- A indústria de armazéns ainda estava em alta demanda, impulsionada pelo próspero negócio de comércio eletrônico, e isso é um bom presságio para o crescimento do setor imobiliário industrial e logístico em 2022. De acordo com uma pesquisa da Colliers Filipinas, manufatura, logística e comércio eletrônico continuará a crescer em 2022. De acordo com Colliers, a taxa de vacância industrial no corredor Cavite-Laguna-Batangas (CALABA) diminuiu para 5,6% no primeiro semestre de 2021, de 5,7% em 2020.
- A Colliers atribuiu a redução ao aumento da procura de armazéns e espaço de armazenamento por parte das empresas de bens de consumo rápido (FMCG), à medida que o mercado retalhista online do país continua a expandir-se. Prevê-se que o setor do comércio eletrónico contribua com cerca de 1,2 biliões de PHP (25 mil milhões de dólares) até 2022, de acordo com o roteiro do comércio eletrónico do DTI. De acordo com a Colliers Filipinas, prevê-se que o aumento da necessidade de instalações de armazenamento refrigerado apoie a procura de activos industriais durante os próximos 12 a 36 meses. Até 2023, o Conselho de Investimentos (BOI) espera que o setor da cadeia de frio do país gere 20 mil milhões de PHP (417 milhões de dólares) em rendimentos.
- A mudança digital foi liderada por empresas de comércio eletrónico como Lazada, Zalora e Shopee, que trabalham com empresas de logística tecnológica como Ninja Van e Lalamove para transportar artigos para que os clientes possam acompanhar as suas encomendas em tempo real. A mudança para o digital aumentará a transparência do status dos pedidos, reduzirá os prazos de entrega e acelerará os processos de desembaraço aduaneiro em até 80%, levando apenas de 3 a 5 dias úteis.
Tendências do mercado de frete e logística das Filipinas
Crescimento do comércio eletrônico para impulsionar o mercado de logística nas Filipinas
De acordo com o Grupo Lazada, espera-se que o mercado de comércio eletrónico das Filipinas cresça mais rapidamente do que os seus concorrentes regionais. Nos próximos cinco a dez anos, Lazada espera que o comércio eletrónico nas Filipinas e no resto do Sudeste Asiático cresça muito mais à medida que estes países recuperam da pandemia, apesar da desaceleração económica global e do aumento dos preços.
Além disso, em 2022, as vendas de comércio eletrónico transfronteiriço também registaram uma taxa de crescimento e, de acordo com um estudo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), mais de 70 milhões de utilizadores online nas Filipinas participaram no comércio eletrónico transfronteiriço ( CBE), principalmente itens não alimentares adquiridos, representando a quarta maior contribuição para o mercado de vendas de comércio eletrônico. O crescimento sem precedentes nas vendas do comércio eletrónico fronteiriço é impulsionado principalmente pela mudança dos consumidores filipinos no sentido da aquisição direta de uma variedade de produtos importados.
Além disso, a crescente sensibilização dos consumidores filipinos para os produtos importados e os alimentos e bebidas impulsionou ainda mais as vendas da CBE, de zero em 2019 para quase 1 milhão de dólares em compras em 2022. Além disso, a evolução das vendas transfronteiriças do comércio eletrónico impulsiona ainda mais demanda por despachantes, armazéns, outros serviços de valor agregado, etc. Enquanto isso, em 2022, os produtos eletrônicos registraram vendas significativas em plataformas de comércio eletrônico, e as vendas totalizaram mais de US$ 6 bilhões, seguidos por cuidados pessoais e domésticos, móveis , moda, etc. Assim, as crescentes vendas do comércio eletrônico criam enormes oportunidades para os fornecedores de logística no país.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Aumento de gastos em infraestrutura para impulsionar o mercado de frete e logística nas Filipinas
Nas áreas habituais de transporte, energia e WASH, as Filipinas anunciaram novos projetos para 2022. (projetos hídricos). As empresas locais continuam a deter a maior parte da quota de mercado, mas algumas colaborações com intervenientes internacionais estão a ser formadas em indústrias novas ou emergentes (como uma parceria público-privada planeada para um centro de dados) quando os intervenientes locais não possuem o conhecimento tecnológico necessário.
Programas governamentais, como o Projecto da Cadeia de Frio das Filipinas (PCCP), financiado pelos Estados Unidos, também estão a ajudar a melhorar a infra-estrutura logística da cadeia de frio do país do Sudeste. O PCCP é um projeto de quatro anos financiado pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). Está a tentar organizar grupos de produtores para aumentar a produtividade agrícola e cumprir as normas internacionais de segurança alimentar, fornecendo tecnologias melhoradas, expandindo os mercados relacionados com a cadeia de frio e fortalecendo as organizações intermediárias.
A parceria público-privada de PHP 11 bilhões (US$ 214 milhões) das Filipinas para reabilitar Kennon Road recebeu manifestações de interesse de possíveis licitantes, incluindo a China First Highway Engineering e a JFE Engineering Corporation of Japan (PPP). As construtoras locais First Balfour e Riofil Corporation estavam entre outras. A Autoridade Nacional Económica e de Desenvolvimento (NEDA) das Filipinas é onde o DPWH apresentará o projecto Kennon Road para aprovação final. A estrada de 33 km tem de ser alargada, 18 pontes precisam de ser melhoradas e é necessário construir protecção de encostas.
A rede ferroviária das Filipinas está a renascer após décadas de negligência e subutilização que a deixaram num estado decrépito. Entre as principais prioridades do governo está a principal ferrovia suburbana Norte-Sul em Manila, o seu maior investimento individual em infraestrutura de todos os tempos. A NSCR está prevista como uma rede ferroviária suburbana de 163 km de rota conectando os centros de crescimento regional de Clark e New Clark City, no norte, com o centro de Manila e Calamba City, na província de Laguna, ao sul da capital.
No entanto, em Janeiro de 2022, de acordo com o Departamento de Obras Públicas e Estradas, 15 dos 119 projectos emblemáticos de infra-estruturas do governo filipino foram concluídos, o que inclui a melhoria dos restantes troços ao longo do rio Pasig. Entretanto, 77 projetos permanecem em fase de construção, enquanto 27 estão em fase de preparação. Assim, espera-se que os crescentes projectos de logística e infra-estruturas em todo o país alimentem as operações de frete e logística.
Visão geral do setor de frete e logística das Filipinas
A concorrência no mercado de frete e logística das Filipinas é fragmentada, com a presença de muitos prestadores de serviços logísticos locais e internacionais. Alguns dos principais players existentes no mercado incluem FedEx, UPS, DHL, Kuehne + Nagel, PHL Post, Nippon Express e 2GO Express.
Os intervenientes internacionais estão a fazer investimentos estratégicos para estabelecer uma rede logística regional, tais como a abertura de novos centros de distribuição, armazéns inteligentes, etc. O aumento do consumo e a penetração da Internet estão a impulsionar a actividade de comércio electrónico nas Filipinas.
Líderes do mercado de frete e logística das Filipinas
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DHL
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UPS
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FedEx
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PHL Post
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Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics)
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Notícias do mercado de frete e logística das Filipinas
Julho de 2023 A DB Schenker, um fornecedor de logística global, e a Volvo Cars firmaram uma parceria para um frete marítimo mais sustentável, enviando 12.000 contentores padrão (TEU) com peças sobressalentes automóveis em navios que utilizam biocombustível, o que reduzirá as emissões de CO2 em 84% por contentor. No total, ao longo de um ano, isto poupa cerca de 9.000 toneladas de CO2 em comparação com os navios de carga oceânicos movidos a combustíveis fósseis.
Fevereiro de 2023 A DHL Express, uma empresa de logística global, atualizou suas aeronaves dedicadas de A300 para A330-300 como parte do investimento contínuo da empresa em suas operações nas Filipinas para atender à crescente demanda dos consumidores. A nova atualização, operada pela Air Hong Kong, proporcionará um aumento de 31% na capacidade, de 42 toneladas para 55 toneladas, com 12 voos semanais para servir a rota Hong Kong-Manila-Cebu-Manila-Hong Kong.
Relatório de mercado de frete e logística das Filipinas - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS DE MERCADO E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Resumo sobre regulamentações e iniciativas governamentais
4.3 Dinâmica de Mercado
4.3.1 Motoristas
4.3.1.1 Crescentes vendas de comércio eletrônico
4.3.2 Restrições
4.3.2.1 Altos custos de envio
4.3.3 Oportunidades
4.3.3.1 Aumentando os Investimentos em Projetos de Infraestrutura
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos consumidores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Análise da cadeia de valor/cadeia de suprimentos da indústria
4.6 Insights sobre tendências tecnológicas
4.7 Insights sobre a indústria de comércio eletrônico
4.8 Insights sobre o desenvolvimento da infraestrutura logística nas Filipinas
4.9 Resumo sobre o mercado de Courier, Express e Parcel (CEP) nas Filipinas (tamanho do mercado e previsão)
4.10 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por função
5.1.1 Transporte de mercadorias
5.1.1.1 Estrada
5.1.1.2 Mar e águas interiores
5.1.1.3 Ar
5.1.1.4 Trilho
5.1.2 Encaminhamento de frete
5.1.3 Armazenagem
5.1.4 Serviços de valor agregado e outros
5.2 Por usuário final
5.2.1 Manufatura e Automotivo
5.2.2 Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras
5.2.3 Agricultura, Pesca e Silvicultura
5.2.4 Construção
5.2.5 Comércio Distributivo
5.2.6 Saúde e Farmacêutica
5.2.7 Outros usuários finais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 FedEx Corporation
6.2.3 United Parcel Service (UPS)
6.2.4 Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics)
6.2.5 PHL Post
6.2.6 Nippon Express
6.2.7 LBC Express
6.2.8 2GO Express
6.2.9 JRS Express
6.2.10 DB Schenker
6.2.11 Kuehne + Nagel International AG
6.2.12 CJ Logistics*
6.3 Outras companhias
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
8.1 Indicadores Macroeconômicos
8.2 Insights sobre fluxos de capital
Segmentação da indústria de frete e logística das Filipinas
Frete refere-se a qualquer tipo de mercadoria, item ou mercadoria que é transportada a granel por meio de transporte aéreo, transporte de superfície ou transporte marítimo/oceânico. Logística refere-se ao gerenciamento de como os recursos são adquiridos, armazenados e transportados até seu destino final. Uma análise completa do mercado de frete e logística das Filipinas, incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores da economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e tendências geográficas , e o impacto da COVID-19 está incluído no relatório.
O mercado de frete e logística das Filipinas é segmentado por função (transporte de carga, agenciamento de carga, armazenamento e serviços de valor agregado e outros serviços) e usuário final (manufatura e automotivo, petróleo e gás, mineração e pedreiras, agricultura, pesca e silvicultura, construção, comércio, saúde e farmacêutica, e outros utilizadores finais). O relatório oferece o tamanho do mercado em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima mencionados.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de frete e logística nas Filipinas
Qual é o tamanho atual do mercado de frete e logística das Filipinas?
O Mercado de Frete e Logística das Filipinas deve registrar um CAGR de 7,08% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de frete e logística das Filipinas?
DHL, UPS, FedEx, PHL Post, Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics) são as principais empresas que operam no mercado de frete e logística das Filipinas.
Que anos este mercado de frete e logística das Filipinas cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de frete e logística das Filipinas para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de frete e logística das Filipinas para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Logística no Relatório da Indústria das Filipinas
Estatísticas para a participação de mercado de frete e logística das Filipinas em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de frete e logística das Filipinas inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
