Tamanho do mercado de embalagens de contratos farmacêuticos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 17.19 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 27.45 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.82 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de embalagens de contratos farmacêuticos
O tamanho do mercado de embalagens de contratos farmacêuticos é estimado em US$ 17,19 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 27,45 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 9,82% durante o período de previsão (2024-2029).
Com a COVID-19 a influenciar um aumento significativo na procura de frascos para injetáveis, medicamentos e outros medicamentos, os fabricantes da indústria misturaram os seus recursos e pressionaram por processos de fabrico e embalagem mais rápidos. Durante os primeiros meses da pandemia, houve uma escassez significativa de materiais tanto para CMOs como para CPOs no mercado; devido aos problemas da cadeia de abastecimento enfrentados na região Ásia-Pacífico, que ocupa uma posição de destaque quando se trata de matérias-primas farmacêuticas, bem como de matérias-primas da indústria de embalagens, o que resultou em fabricação e embalagens mais lentas.
- A indústria farmacêutica global está a crescer exponencialmente, impulsionada pelo crescimento económico global, por uma população crescente e envelhecida e pelo lançamento de novos produtos. De acordo com a IQVIA, a receita do mercado farmacêutico global em 2020 foi de 1.265,2 mil milhões de dólares e cresceu a um ritmo constante. Como muitos fornecedores farmacêuticos reconheceram que os lucros poderiam ser aumentados através da subcontratação das embalagens comerciais e clínicas a um contratante farmacêutico, as embalagens contratuais na indústria estão a expandir-se.
- Nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de novos medicamentos aprovados pelo FDA dos EUA. Por exemplo, o número total de novos medicamentos aprovados pelo CDER em 2020 foi de 53, contra 48 no ano anterior, de acordo com a Food and Drug Administration (Centro de Avaliação e Pesquisa de Medicamentos (CDER)). Além disso, o programa de medicamentos genéricos aprovou ou aprovou provisoriamente 948 pedidos de medicamentos genéricos durante o ano. O aumento no número de novos medicamentos aprovados pela FDA impactou positivamente o mercado global de embalagens farmacêuticas contratadas.
- Além disso, espera-se que os injetáveis testemunhem um aumento da participação de mercado, ultrapassando outras vias de administração, como a oral, nos próximos anos; devido a isto, é provável que a procura por soluções injectáveis aumente em embalagens contratuais, e espera-se que importantes fornecedores farmacêuticos expandam as suas capacidades neste espaço.
- Por exemplo, em janeiro de 2021, a Novartis fez um investimento estratégico na empresa de distribuição de medicamentos Credence MedSystems; espera-se que o investimento ajude a avançar no desenvolvimento e expansão dos sistemas de administração de medicamentos da Credence, com foco inicial no sistema de seringas de segurança Credence Companion.
- Além disso, espera-se que a demanda por serviços terceirizados de engarrafamento permaneça estável no mercado de maior volume. Espera-se que a necessidade de embalagens blister e serviços de engarrafamento seja impulsionada pelos medicamentos de manutenção e pela procura de opções eficientes de embalagens de entrada no mercado para novos produtos, com foco em apresentações de 30-60-90 dias para medicamentos de manutenção.
- Além disso, os regulamentos da UE obrigam todos os fabricantes farmacêuticos a cumprir as Boas Práticas de Fabrico (GMP) da UE se quiserem fornecer produtos para a UE. Em seguida, os fabricantes e importadores devem ser autorizados e registados por uma autoridade competente de um Estado-Membro. Os fabricantes e importadores são inspecionados regularmente por uma autoridade competente da UE ou outra autoridade aprovada para verificar a conformidade com as BPF da UE. Este processo se aplica onde quer que o fabricante esteja localizado. Quando uma determinada empresa importa produtos, o importador é responsável por garantir a conformidade com as BPF. A legislação da UE que rege os produtos farmacêuticos está compilada em As Regras que regem os produtos medicinais na União Europeia.
Tendências do mercado de embalagens de contratos farmacêuticos
Espera-se que embalagens farmacêuticas de garrafas impulsionem o crescimento do mercado
- A embalagem primária de produtos farmacêuticos em frascos envolve o enchimento dos frascos. Os serviços de envase de garrafas detêm uma participação significativa no mercado estudado, já que várias empresas farmacêuticas dependem de empresas de embalagem contratadas para participar do procedimento de envase.
- Durante o período de previsão, espera-se que o enchimento de garrafas plásticas cresça significativamente devido às suas diversas vantagens, incluindo a leveza que economiza ainda mais espaço e transporte, e despesas de frete. Ao contrário dos produtos farmacêuticos acondicionados em garrafas de vidro, as garrafas de plástico não são propensas a quebrar e ajudam na necessária economia de custos associada às garrafas de vidro.
- Tanto a dosagem sólida quanto as suspensões líquidas e líquidas que enchem produtos farmacêuticos em garrafas de vidro, metal e plástico são marcadas por atividades de expansão, à medida que as empresas de embalagens contratadas se concentram na adição de linhas de engarrafamento para aumentar a capacidade de produção.
- Por exemplo, a Aphena Pharma Solutions, uma organização que fornece serviços de embalagem contratual farmacêutica, anunciou em janeiro de 2021 que a empresa tinha adicionado dez linhas de engarrafamento de alta velocidade, alavancando o seu investimento de 21 milhões de dólares em embalagens contratuais de dosagem sólida. A empresa pretende ainda instalar mais 30 linhas de alta velocidade em suas instalações recém-adquiridas de 500.000 pés quadrados para aumentar a capacidade mensal para mais de 80 milhões de frascos para atingir a indústria farmacêutica de embalagens de doses sólidas.
- Além disso, a crescente procura de produtos farmacêuticos injectáveis está a impulsionar significativamente o crescimento das garrafas de vidro no sector farmacêutico. Espera-se que o mercado robusto de oncologia e outros medicamentos de alta potência (como conjugados de anticorpos, esteróides e fluidos intravenosos que requerem rápido início de ação) seja o principal motor de crescimento.
- Além disso, o número crescente de pessoas que têm diabetes apoia significativamente o crescimento de frascos de vidro para produtos farmacêuticos injetáveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 422 milhões de pessoas têm diabetes em todo o mundo. A mudança nesse número aumenta a demanda pela penicilina, o que está, assim, contribuindo para o crescimento do mercado.
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América do Norte é responsável pela maior participação de mercado
- O mercado de embalagens farmacêuticas contratadas na América do Norte está aumentando rapidamente a adoção de diferentes métodos de embalagem para atender às expectativas das mudanças nas preferências dos consumidores. As crescentes preocupações ambientais estimularam a procura de embalagens contratuais sustentáveis na indústria farmacêutica.
- Além disso, a crescente penetração da automação nas embalagens farmacêuticas minimizou os erros de manuseio humano, catalisando assim o crescimento do mercado na região. Além disso, o aumento dos rendimentos disponíveis e a crescente sensibilização dos consumidores para a saúde estão a impulsionar a procura de embalagens farmacêuticas contratuais na área.
- Muitas empresas de embalagens contratadas têm investido na expansão das suas instalações e base de clientes e no reforço da sua presença geográfica através de aquisições e parcerias. Em setembro de 2020, a Essentra Packaging anunciou a compra de um 3C! Com sede na Carolina do Norte, a Packaging é designer e fabricante de caixas, literatura, rótulos e embalagens principalmente para a indústria farmacêutica. Essas aquisições permitem que empresas como a Essentra Packaging melhorem a sua posição no espaço de embalagens farmacêuticas e proporcionem oportunidades de crescimento no centro de produção farmacêutica na América do Norte, Estados Unidos.
- Além disso, espera-se que a expansão dos produtos biológicos tenha um impacto significativo no mercado regional. Por exemplo, em abril de 2021, a Catalent concluiu uma expansão de US$ 14 milhões para aumentar a capacidade e capacidade de embalagens de produtos biológicos em suas instalações em Bloomington, Indiana.
- Além disso, a América do Norte abriga alguns dos mais proeminentes fornecedores farmacêuticos e fornecedores de soluções de embalagem; entre as principais tendências de crescimento, os CPOs da região ampliam a sua oferta de serviços com serviços 3PL.
- Por exemplo, em setembro de 2020, a Legacy Pharmaceutical Packaging expandiu os seus serviços, incluindo serviços 3PL, abrangendo soluções de transparência da cadeia de abastecimento e aquisição de produtos farmacêuticos a retalho para medicamentos de venda livre. Além disso, a empresa também expandiu suas instalações de espaço aberto perto de sua sede em St Louis, MO, de 215.000 pés2 para 500.000 pés2.
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Visão geral da indústria de embalagens de contratos farmacêuticos
O cenário competitivo do mercado global de embalagens farmacêuticas parece estar fragmentado devido à presença de um grande número de fornecedores. Os principais players com participação significativa no mercado estão expandindo sua base de clientes em diversas regiões. Além disso, muitas empresas estão a formar iniciativas estratégicas e colaborativas com múltiplas empresas para aumentar a sua quota de mercado e rentabilidade. Alguns dos desenvolvimentos recentes no mercado são:.
- Maio de 2021 - A Sharp, uma empresa terceirizada de serviços de embalagens e suprimentos clínicos de propriedade da UDG Healthcare plc, adquiriu um novo terreno como parte de um investimento de US$ 17 milhões em sua localização em Conshohocken, PA. Esta compra de terreno permitirá à Sharp adicionar capacidade futura para serviços de embalagem cGMP e faz parte de um investimento mais amplo de US$ 43 milhões em suas operações na Pensilvânia, aumentando a capacidade de embalagem blister da empresa em mais de 35%.
- Junho de 2020 - A PCI Pharma anunciou que celebrou um acordo de parceria com a Experic, uma organização de fabricação contratada e empresa de serviços de fornecimento farmacêutico, para explorar a fabricação clínica e comercial, embalagem e serviços de cadeia de fornecimento, impulsionando o crescimento coletivo para ambas as partes.
Líderes de mercado de embalagens de contratos farmacêuticos
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Ropack Inc.
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Sharp (UDG Healthcare)
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Reed-Lane Inc.
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PCI Pharma Services
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UNICEP Packaging LLC
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens de contratos farmacêuticos
- Janeiro de 2021 – A PCI Pharma anunciou a expansão de seu novo Centro de Excelência em Embalagens Biotecnológicas na Filadélfia, Pensilvânia, juntamente com novos investimentos significativos para expandir suas capacidades globais de embalagens biotecnológicas na Irlanda.
- Dezembro de 2020 - A Tjoapack anunciou um investimento de mais de 10 milhões de euros nas suas instalações de embalagem e cadeia de abastecimento em Etten-Leur, Holanda, durante os próximos dois anos. Como resultado do investimento, a instalação de Tjoapack aumentará de 8.400 m2 para 11.500 m2 e verá oito novas linhas de produção para duplicar a capacidade de embalagens primárias para sólidos orais para mais de quatro mil milhões de comprimidos por ano. Além disso, a empresa também investirá fortemente nas suas capacidades de armazenamento e cadeia de frio para satisfazer a crescente procura dos clientes pelos seus serviços logísticos de valor acrescentado.
Relatório de mercado de embalagens de contratos farmacêuticos – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. PERSPECTIVA DO MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.2.5 Ameaça de produtos substitutos
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Esforços contínuos para a serialização para ajudar no crescimento do mercado
5.1.2 Expansões recentes de capacidade e investimentos na expansão dos serviços de engarrafamento e envase
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Requisitos regulatórios rigorosos
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de serviço
6.1.1 Primário
6.1.1.1 Garrafas
6.1.1.2 Frascos
6.1.1.3 Ampolas
6.1.1.4 Blisters
6.1.1.5 Outros
6.1.2 Secundário
6.1.3 Terciário
6.2 Por geografia
6.2.1 América do Norte
6.2.2 Europa
6.2.3 Ásia-Pacífico
6.2.4 América latina
6.2.5 Oriente Médio e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Ropack Inc.
7.1.2 Sharp (UDG Healthcare)
7.1.3 Reed-Lane Inc.
7.1.4 PCI Pharma Services
7.1.5 UNICEP Packaging LLC
7.1.6 Jones Packaging Inc.
7.1.7 Almac Group
7.1.8 Assemblies Unlimited Inc.
7.1.9 AmeriPac
7.1.10 MJS Packaging
7.1.11 AbbVie Contract Manufacturing
7.1.12 Pharma Packaging Solutions
7.1.13 Nelipak BV
7.1.14 Aphena Pharma Solutions Inc.
7.1.15 Southwest Packaging
7.1.16 MPH Co-Packing
7.1.17 Tjaopak
7.1.18 SternMaid GmbH
7.1.19 Variopack Lohnfertigungen GmbH
7.1.20 CentralPharma
7.1.21 Sepha Limited
7.1.22 DelobrisPharmaceuticals Limited
7.1.23 Wasdell Group
7.1.24 DaklaPack Filling
7.1.25 LABO Phytophar
7.1.26 Tripak Pharmaceuticals
7.1.27 Jam Jams
7.1.28 AsiapackLimited (Elanders Group)
7.1.29 Finishing Services
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens de contratos farmacêuticos
O escopo do estudo sobre o Mercado Global de Embalagens por Contrato Farmacêutico acompanha as receitas acumuladas por meio de serviços de embalagem prestados nos principais segmentos, como Primário, Secundário e Terciário. O estudo acompanha as tendências significativas, o cenário regulatório e os fatores críticos que moldam as tendências do segmento farmacêutico interno e de contratos. Além disso, o estudo fornece uma avaliação detalhada do impacto do COVID-19 no Mercado de Embalagens de Contratos Farmacêuticos. Além disso, o estudo analisa os principais empacotadores farmacêuticos contratados que operam nas principais regiões do mundo.
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens de contratos farmacêuticos
Qual é o tamanho do mercado de embalagens de contratos farmacêuticos?
O tamanho do mercado de embalagens de contratos farmacêuticos deve atingir US$ 17,19 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 9,82% para atingir US$ 27,45 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens de contratos farmacêuticos?
Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens de contratos farmacêuticos deverá atingir US$ 17,19 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de embalagens de contratos farmacêuticos?
Ropack Inc., Sharp (UDG Healthcare), Reed-Lane Inc., PCI Pharma Services, UNICEP Packaging LLC são as principais empresas que operam no mercado de embalagens de contratos farmacêuticos.
Qual é a região que mais cresce no mercado de embalagens de contratos farmacêuticos?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de embalagens de contratos farmacêuticos?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Embalagens de Contratos Farmacêuticos.
Que anos esse mercado de embalagens de contratos farmacêuticos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de embalagens de contratos farmacêuticos foi estimado em US$ 15,65 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens de contratos farmacêuticos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens de contratos farmacêuticos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Embalagens de Contrato Farmacêutico
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens de contratos farmacêuticos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens de contratos farmacêuticos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
