Tamanho do mercado do processador de pagamentos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 56.31 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 93.62 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.70 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de processadores de pagamento
O tamanho do mercado global de processadores de pagamentos é estimado em US$ 56,31 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 93,62 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 10,70% durante o período de previsão (2024-2029).
O crescimento do mercado pode ser atribuído à crescente prevalência global da internet e dos smartphones. Devido à facilidade de acesso à internet, a utilização do processamento digital de pagamentos tem aumentado, resultando na expansão do negócio de soluções de processamento de pagamentos.
- O cenário de pagamentos a nível mundial está a mudar rapidamente devido à crescente propensão das empresas e dos consumidores para a transformação digital, juntamente com a elevada taxa de penetração dos smartphones. Os avanços tecnológicos na indústria de smartphones, a evolução dos métodos de pagamento digital e a adoção de POS em terminais de varejo alimentam o crescimento do mercado.
- Diversas tecnologias, como blockchain, IoT, IA, ML e muitas mais, atuam como catalisadores significativos para o crescimento do mercado. Por exemplo, a IoT aumenta a conectividade e a penetração de dispositivos e estimula pagamentos incorporados, perturbando a indústria de pagamentos. Para determinados tipos de pagamento, a tecnologia de contabilidade distribuída permite movimentos de dinheiro mais econômicos, seguros e, na maioria dos casos de uso comercial, totalmente rastreáveis. Quando combinados com blockchain, os sistemas IoT incorporados poderiam funcionar como plataformas descentralizadas de processamento de cartões de crédito. Esta combinação já corroeu o valor dos cartões de plástico ao permitir a identificação digital do consumidor como chave para a execução do pagamento. Assim, espera-se que o crescimento dessas tecnologias impulsione o crescimento do mercado estudado.
- O crescente mercado de comércio eletrónico está a influenciar ainda mais o crescimento dos métodos de pagamento digitais, estimulando o crescimento dos processadores de pagamento a nível global. Com um aumento no número de compradores online que utilizam dispositivos móveis, espera-se que a procura por métodos de pagamento móveis aumente significativamente nos próximos anos.
- O aumento do comércio internacional, a internacionalização da produção e o comércio eletrónico transfronteiriço sugerem que a procura de pagamentos digitais transfronteiriços continuará a crescer a nível mundial. No entanto, os pagamentos digitais de um país para outro podem revelar-se mais dispendiosos, mais lentos e menos transparentes do que os pagamentos nacionais devido à complexidade envolvida no procedimento. Isto pode dificultar a adopção de pagamentos digitais para transacções transfronteiriças entre empresas regionais, especialmente pequenas e médias empresas.
- Desde o início da pandemia de COVID-19, a procura de pagamentos digitais aumentou exponencialmente, devido à crescente procura de métodos de pagamento sem contacto. Embora estes métodos de pagamento tenham uma adoção e crescimento proeminentes nos países asiáticos, espera-se que a procura aumente em todo o mundo, principalmente porque são fáceis e baratos de implementar. Além disso, após a pandemia, o mercado está a crescer rapidamente com a crescente adoção de pagamentos digitais e mercados de comércio eletrónico em todo o mundo.
Tendências do mercado de processadores de pagamento
Espera-se que o segmento de cartão de crédito detenha uma participação de mercado significativa
- A penetração dos cartões de crédito está a aumentar a nível mundial, com um crescimento maciço na circulação de cartões de crédito. No segundo trimestre do ano anterior, o número de cartões de crédito Visa emitidos nos Estados Unidos e no mundo foi de 369 milhões e 865 milhões de cartões.
- Os principais fornecedores de cartões de crédito, como Visa, Master Card e American Express, estão a alargar cada vez mais a sua presença nas economias em desenvolvimento para aumentar a sua presença e participação no mercado, oferecendo benefícios atraentes. Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Visa Inc., um dos maiores processadores de pagamentos globais, anunciou uma parceria com o provedor de pagamentos e finanças Tribal para ampliar suas capacidades para pequenas e médias empresas na América Latina e no Caribe. A Tribal, cujos financiadores incluem o Fundo para a América Latina da SoftBank, fornece cartões de crédito e soluções de pagamento para pequenas empresas na América Latina, incluindo tecnologia blockchain e stablecoins. Espera-se que tais tendências ajudem no crescimento do mercado.
- De acordo com o Reserve Bank of India, o valor dos pagamentos com cartão de crédito no ano anterior foi de INR 9,7 biliões (USD 0,12 biliões). O uso persistente de pagamentos com cartão pode ser atribuído às medidas governamentais para tornar a Índia uma economia sem dinheiro. Espera-se que o setor indiano de pagamentos digitais atinja um trilião de dólares até ao final do ano em curso. O estudo também estimou que esse número aumentará ainda mais devido ao aumento do padrão de vida no país.
- As empresas de processamento de cartões de crédito atuam como principais impulsionadores de crescimento no ecossistema de pagamentos, com os pagamentos com cartão de crédito definidos para continuarem sendo o tipo de pagamento na loja mais significativo em volume. As transações com cartão de crédito geram grandes dados de pagamento enviados através de uma rede complexa de partes interessadas, incluindo redes de cartões, emissores e gateways, que ajudam a concluir a transação. Os processadores de cartão de crédito oferecem suporte à transmissão desses dados de maneira cuidadosa e segura.
- Existem dois tipos de processadores de cartão de crédito front-end e back-end. Os processadores front-end garantem que os fundos dos clientes sejam suficientes para as transações, encaminhando as transações dos comerciantes para o banco do titular do cartão para obter autorização. Ao mesmo tempo, os processadores back-end aceitam liquidações dos processadores front-end e transferem o dinheiro para o banco emissor do comerciante.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico seja o mercado que mais cresce
- A Ásia-Pacífico está dominando outras regiões em termos de adoção de transações online. A principal força motriz para o aumento do pagamento digital na China é a propriedade generalizada de contas bancárias e de smartphones. Muitos cidadãos chineses têm pelo menos duas contas bancárias, uma vez que o governo fornece subsídios para diferentes benefícios através de bancos diferentes. Os smartphones combinados com contas bancárias permitiram que os usuários vinculassem facilmente suas contas aos telefones por meio de um aplicativo.
- Em agosto de 2022, AsiaPay, um dos líderes da Ásia-Pacífico em soluções e tecnologia de pagamento digital, anunciou uma nova colaboração com TripleA, um provedor de serviços de gateway de pagamento de criptomoeda licenciado pela MAS em Cingapura, para permitir que os varejistas aceitem pagamentos de criptomoeda. Este acordo proporcionaria às empresas da Ásia-Pacífico acesso a um mercado global de usuários de bitcoin de 300 milhões ou mais. Em 11 países da Ásia-Pacífico, os comerciantes da AsiaPay agora podem aceitar criptomoedas na finalização da compra por meio de uma única interface de pagamento integrada, além de outros métodos de pagamento predominantes, como cartões, net banking, carteiras, BNPL e assim por diante.
- A Índia também é um dos mercados mais rápidos para processadores de pagamentos. O programa Índia Digital é um programa emblemático do Governo da Índia com a visão de transformar a Índia numa sociedade capacitada digitalmente. O Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY) está trabalhando no fortalecimento da infraestrutura de pagamentos digitais e na conscientização por meio de promoções de pagamentos digitais.
- De acordo com o Reserve Bank of India, no ano fiscal de 2022, o volume de pagamentos digitais no país do sul da Ásia, a Índia, ultrapassou INR 45 mil milhões (USD 0,54 mil milhões). Isto representou um enorme aumento em relação ao valor do ano fiscal anterior, de aproximadamente INR 22 mil milhões (USD 0,27 mil milhões). A maior adoção de aplicações de serviços inteligentes e de tecnologia digital são os principais impulsionadores do crescimento significativo do país em pagamentos digitais.
- O mercado estudado também testemunha parcerias que estão moldando o cenário do mercado. Em dezembro de 2022, o Pine Labs, uma plataforma de comércio mercantil omnicanal, fez parceria com a startup de pagamentos 2C2P para fortalecer as ofertas compre agora, pague depois (BNPL) em seis países do Sudeste Asiático. Singapura, Malásia, Hong Kong, Indonésia, Filipinas e Tailândia seriam incluídos na parceria. Os titulares de cartões de bancos emissores parceiros do Pine Labs poderão parcelar suas mercadorias no checkout devido à colaboração. Os titulares do cartão se beneficiariam do limite de crédito pré-aprovado sem juros.
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Visão geral da indústria de processadores de pagamento
O Mercado de Processadores de Pagamento é altamente fragmentado com a presença de grandes players como PayPal Holdings Inc., Due Inc., Stripe, Adyen e Square Inc. Os players do mercado estão adotando estratégias como parcerias, fusões, inovações e aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e obter vantagem competitiva sustentável.
- Novembro de 2022 – Adyen, uma das plataformas de tecnologia financeira globais preferidas pelas empresas líderes, anunciou que a Instacart, uma das maiores empresas de tecnologia de alimentos da América do Norte, escolheu a empresa como parceira adicional de processamento de pagamentos.
- Maio de 2022 – A Mobiquity, consultora digital e fornecedora de produtos e serviços digitais, fez parceria com a Stripe, fornecedora de plataforma de infraestrutura financeira, para fornecer aos clientes recursos de processamento de pagamentos. A Stripe integraria suas soluções de pagamento ao comportamento do usuário e aos recursos de engajamento online da Mobiquity para fornecer aos clientes experiências digitais aprimoradas.
Líderes de mercado de processadores de pagamento
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PayPal Holdings, Inc.
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Due Inc.
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Stripe
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Adyen
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Square Inc.
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Notícias do mercado de processadores de pagamento
- Maio de 2022 – A Visa, uma das empresas líderes globais em pagamentos digitais, anunciou uma parceria com a Fundbox, uma plataforma integrada de capital de giro para pequenas empresas, para aprimorar a plataforma da Fundbox com o poder dos pagamentos digitais. O cartão de débito Fundbox Flex Visa, emitido pela Pathward, NA, é a primeira etapa desse relacionamento e ajuda os clientes de pequenas empresas a controlar melhor suas saídas de caixa.
- Março de 2022 – Mastercard e Zeta, uma startup de tecnologia bancária que fornece processamento de cartões de crédito de última geração para bancos e fintechs, estabeleceram uma parceria global de 5 anos. Como parte da parceria, as empresas trabalhariam juntas para lançar cartões de crédito com emissores em todo o mundo, usando a pilha de processamento de crédito moderna, nativa da nuvem e totalmente pronta para API da Zeta. A Mastercard enfatizou a colaboração investindo financeiramente na Zeta.
Relatório de mercado de processadores de pagamento – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Introdução aos motivadores e restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Análise da cadeia de valor da indústria
4.5 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Alta proliferação de iniciativas digitais resultando em maior volume de transações para processadores de pagamentos
5.1.2 Crescente alavancagem de negociação dos consumidores com as empresas compradoras, levando a um maior foco na viabilização de transações perfeitas
5.1.3 Regulamentações governamentais favoráveis, juntamente com inovações importantes que desempenham um papel fundamental na condução de transações de crédito/débito
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Falta de uma política legislativa padrão em todo o mundo
5.2.2 Preocupações com privacidade e segurança
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Espera-se que mudanças recentes no cenário global impulsionem ainda mais a demanda por transações digitais
5.3.2 Mudanças Favoráveis na Infraestrutura Geral de Serviços Financeiros
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Cartões de crédito
6.1.2 Cartão de débito
6.1.3 Transações de carteira eletrônica
6.2 Por geografia
6.2.1 América do Norte
6.2.1.1 Estados Unidos
6.2.1.2 Canadá
6.2.2 Europa
6.2.2.1 Reino Unido
6.2.2.2 Alemanha
6.2.2.3 França
6.2.2.4 Resto da Europa
6.2.3 Ásia-Pacífico
6.2.3.1 China
6.2.3.2 Índia
6.2.3.3 Japão
6.2.3.4 Coreia do Sul
6.2.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
6.2.4 Resto do mundo
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 Due Inc.
7.1.3 Stripe
7.1.4 Adyen
7.1.5 Square Inc.
7.1.6 Flagship Merchant Services
7.1.7 Payline Data Services LLC
7.1.8 Paysafe Limited
7.1.9 First Data Corporation
7.1.10 Global Payments Inc.
7.1.11 BitPay
7.1.12 CCBill LLC
7.1.13 Braspag
7.1.14 Banwire SA de CV
7.1.15 Tutuka Software (Pty) Ltd
7.1.16 Galileo Financial Technologies LLC
7.1.17 Marqeta Inc
8. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de processadores de pagamento
O escopo do estudo analisa o cenário de pagamentos globalmente para analisar o crescimento dos processadores de pagamentos em todas as geografias. Uma empresa de processamento de pagamentos atua como uma ponte que conecta o vendedor, o comprador e os bancos e prestadores de serviços financeiros para ajudar os vendedores a aceitar os ganhos obtidos pelos compradores e a processar o valor na conta do vendedor, enquanto coordena com os bancos e o serviço financeiro. fornecedores. Aceita pagamentos através de diferentes métodos de pagamento, como cartões de crédito/débito, carteiras móveis/carteiras eletrônicas e muitos outros.
O mercado abrange as tendências emergentes no processamento de pagamentos segmentados por tipo de pagamento adotado nas diferentes regiões estudadas. O escopo do estudo está atualmente focado em países-chave em regiões como América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.
O estudo também incorpora o impacto da pandemia COVID-19 nas perspectivas futuras de crescimento do mercado.
O mercado de processadores de pagamentos é segmentado por tipo (cartões de crédito, cartões de débito, transações de carteira eletrônica) e geografia (América do Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Reino Unido, Alemanha, França, Resto da Europa), Ásia-Pacífico (China , Índia, Japão, Coreia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico), Resto do Mundo).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em milhões de dólares para todos os segmentos acima.
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| Por geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado do processador de pagamento
Qual é o tamanho do mercado global de processadores de pagamentos?
O tamanho do mercado global de processadores de pagamentos deverá atingir US$ 56,31 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 10,70% para atingir US$ 93,62 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado global de processadores de pagamentos?
Em 2024, o tamanho do mercado global de processadores de pagamentos deverá atingir US$ 56,31 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado global de processadores de pagamento?
PayPal Holdings, Inc., Due Inc., Stripe, Adyen, Square Inc. são as principais empresas que operam no mercado global de processadores de pagamentos.
Qual é a região que mais cresce no mercado global de processadores de pagamentos?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado global de processadores de pagamentos?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado global de processadores de pagamentos.
Que anos esse mercado global de processadores de pagamento cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado global de processadores de pagamentos foi estimado em US$ 50,87 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado global de processadores de pagamentos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado global de processadores de pagamentos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de processadores de pagamento
Estatísticas para a participação de mercado de processadores de pagamento em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Processador de Pagamento inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
