| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 18.94 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 40.53 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 16.43 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de gateway de pagamento
O tamanho do mercado de gateway de pagamento é estimado em US$ 16,27 bilhões em 2024, e deve atingir US$ 34,80 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 16,43% durante o período de previsão (2024-2029).
Além disso, devido à pandemia da COVID-19, as vendas online de bens, serviços e entretenimento cresceram globalmente devido à quarentena de milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com um estudo da ACI Worldwide sobre centenas de transações de retalhistas online globais, os volumes de transações na maioria dos setores retalhistas testemunharam um aumento de 74% no ano atual em comparação com o mesmo período dos últimos anos, impulsionando o crescimento do mercado.
- O método de pagamento evoluiu a um ritmo vertiginoso nos últimos anos, desde o sistema de tokens até ao cash pooling e pagamentos sem dinheiro. Um gateway de pagamento permite que qualquer empresa, como lojas físicas ou varejo on-line, receba dinheiro por meio do banco preferido do cliente sem comprometer dados confidenciais. Em todos os setores, a integração de um gateway de pagamento surgiu como um dos componentes essenciais de toda organização. Além disso, o aumento das transações online é esperado ao longo do período de previsão para alimentar a expansão do mercado.
- As empresas de serviços financeiros têm conseguido oferecer serviços digitais exclusivos aos clientes devido ao aumento das vendas no comércio eletrônico e à alta taxa de penetração da Internet em todo o mundo, o que ajuda no crescimento do mercado de gateways de pagamento. A crescente popularidade e disponibilidade da Internet de alta velocidade continuarão a alimentar a expansão do mercado de gateways de pagamento.
- O mercado de gateways de pagamento também é impulsionado pela crescente demanda global por pagamentos baseados em dispositivos móveis. Prevê-se que o uso de pagamentos móveis para diversas transações, como compra de comida para viagem, compra de ingressos de cinema e atualização de jogos para smartphones, alimente a expansão do mercado durante o período de previsão. Além disso, os países desenvolvidos e em desenvolvimento utilizam cartões de débito ou crédito para efetuar esses pagamentos. Prevê-se que esse aspecto ajude o mercado em estudo a crescer ainda mais. Isso se deve à facilidade com que os pagamentos podem ser feitos em smartphones e à capacidade de salvar as informações do cartão neles.
- Como a maioria dos clientes salva os detalhes do cartão, há uma tendência para o número crescente de casos de ataques cibernéticos que roubam dados, o que é uma restrição. Além disso, outros factores, como a falta de acesso à Internet em áreas remotas, a ausência de normas internacionais para pagamentos transfronteiriços e as diversas restrições governamentais em diferentes países, poderiam restringir o mercado durante o período de estudo.
- Devido a uma mudança global em direção ao comércio eletrônico causada por bloqueios, a pandemia de COVID-19 e os bloqueios subsequentes impactam negativamente o mercado de gateways de pagamento, o que levou ao lançamento de muitos gateways de pagamento que facilitam pagamentos on-line para compras on-line por meio eletrônico. sites de comércio. Devido a isso, o mercado se expandiu apesar da crise pandêmica. Devido à crescente importância da UPI no ambiente pós-pandemia combinado, o mercado experimentaria um crescimento no setor digital durante o período de projeção.
Tendências de mercado de gateway de pagamento
Crescente adoção de gateway de pagamento no varejo
- Lojas de varejo e serviços em todo o mundo estão adotando rapidamente e integrando aplicativos de pagamento móvel, como PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, AliPay e WeChat Pay, para aceitar pagamentos. Além disso, devido às mudanças nos estilos de vida, ao comércio diário e ao rápido crescimento do varejo online, espera-se que esta tendência continue durante o período de previsão. Espera-se que a crescente demanda por varejo on-line em todo o mundo impulsione os pagamentos on-line, impulsionando o mercado de gateways de pagamento durante o período de previsão.
- Os retalhistas estão a desenvolver novas estratégias para lucrar com as economias de entrega ao domicílio e de conveniência das compras online. Os gateways de pagamento estão desempenhando um papel maior na infraestrutura de pagamentos. Para que carrinhos de compras online, sistemas de ponto de venda e terminais virtuais se conectem ao processo de pagamento, eles são um ponto de conexão necessário na economia moderna. Espera-se que esse fator impulsione o crescimento do mercado de gateways de pagamento.
- O mercado estudado está mudando de acordo com o comportamento do consumidor. A economia sem dinheiro, a banca móvel, os pagamentos instantâneos, o comércio digital e o impacto crescente das agências reguladoras são algumas tendências que afectam o sector retalhista. Os pagamentos online tornam o processo de pagamento mais fácil e conveniente para os consumidores, que se beneficiam de filas mais curtas, eliminação de problemas de dinheiro em mãos e filas mais rápidas.
- O principal fator que impulsiona a demanda por gateways de pagamento locais integrados aos bancos é a crescente adoção da tecnologia digital pelos bancos. Ao realizar uma transação financeira, esse gateway de pagamento direciona os usuários aos bancos onde eles podem inserir suas informações financeiras. A configuração rápida e simples desta solução de pagamento acelerou a sua aceitação nas PME. Assim, espera-se que a crescente demanda por gateways de pagamento integrados a bancos locais impulsione o crescimento do mercado de gateways de pagamento para o setor varejista.
- Por exemplo, a empresa sediada na Índia, PayU, é considerada uma das soluções de pagamento de comércio eletrónico mais acessíveis, concebida para preencher as lacunas deixadas por prestadores de serviços complexos. PayU é favorecido pelas melhores taxas de conversão que oferece. Empresas notáveis como Netflix, Airbnb e Bookmyshow usam o gateway de pagamento PayU. Em novembro de 2022, Zepto, o serviço de entrega de supermercado em 10 minutos, agora seria capaz de oferecer uma experiência UPI de pagamentos mais rápida e intuitiva por meio da integração da API Payment Gateway da Cashfree Payments em seu aplicativo móvel. O gateway está equipado com recursos de serviços de valor agregado para trazer mais comerciantes online. Espera-se que tais iniciativas alimentem o crescimento do mercado.
- Desde o confinamento, as vendas do comércio eletrónico aumentaram, especialmente de produtos alimentares e de saúde, apesar de muitos retalhistas terem dificuldades com a logística. Por exemplo, os volumes de encomendas de retalho online no Reino Unido aumentaram mais de 200% em alguns produtos desde o surto de COVID-19.
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China testemunhará crescimento significativo
- Gigantes chineses, como Alibaba e Tencent, foram pioneiros em pagamentos comerciais digitais e são fundamentais para o abandono do dinheiro na economia chinesa. Os produtos de pagamentos móveis das empresas, Alipay e WeChat Pay, remodelaram rapidamente o cenário de pagamentos da China. Eles também estão entre os maiores do mundo.
- Os cartões de débito e crédito China UnionPay são a marca de cartão mais usada. Carteiras móveis e digitais, como Alipay e WeChat Pay, dominam atualmente o mercado online do país e aumentam as lojas físicas. As carteiras móveis e digitais lideradas por Alipay e WeChat Pay respondem por 71% das transações de comércio eletrônico no país.
- Outras empresas como 99 Bill Corporation, YEEPAY e Pay Ease também oferecem gateway de pagamento na China. 99Bill Corporation é uma organização de Internet focada no fornecimento de serviços de plataforma de pagamento online para facilitar transações online na China. A empresa tem enfatizado o desenvolvimento de sua cadeia industrial e possui mais de 80 instituições financeiras com mais de 300 pontos de acesso. Possui mais de 1,1 milhão de parceiros comerciais que abrangem 20 setores, incluindo compras on-line, logística, roupas, viagens, seguros e educação, entre outros.
- YeePay é outro provedor líder de serviços de pagamento na China, que se concentra em oferecer melhores soluções de pagamento eletrônico e serviços financeiros de valor agregado por meio de tecnologia e inovação. Com acesso a mais de 100 bancos comerciais na China, a empresa foi uma das primeiras empresas a obter uma licença geral de pagamento do Banco Popular da China.
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Visão geral da indústria de gateway de pagamento
O Mercado de Gateways de Pagamento é altamente consolidado por players de destaque como PayPal, PayU, Amazon Payments e Stripe. No entanto, outras empresas estão a tentar obter maiores quotas de mercado através de fusões e aquisições para conquistar mais consumidores.
Em novembro de 2022, BlueSnap, a plataforma de orquestração de pagamentos para empresas líderes B2B e B2C, expandiu a sua parceria com a principal agência de comércio eletrónico, objectsource, para apoiar vendedores online em toda a Europa a melhorar a integração Magento para o mercado da UE em evolução.
Em setembro de 2022, a empresa de pagamentos britânica Paysafe, aliada ao Spreedly, uma plataforma de orquestração de pagamentos, para ajudar os comerciantes com seus pagamentos internacionais no Reino Unido e na Europa, seria capaz de fazer transações por meio do gateway de pagamento da Paysafe com foco em comércio eletrônico, varejo, viagens setores de , criptografia e serviços financeiros.
Em agosto de 2022, a plataforma de serviços financeiros Mswipe Technologies recebeu uma licença principal de Payment Aggregator (PA) do Reserve Bank of India (RBI). Com esta aprovação, a Mswipe pode desenvolver um gateway de pagamento online interno.
Líderes de mercado de gateway de pagamento
-
PayPal Holdings, Inc.
-
Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)
-
Stripe, Inc.
-
Skrill Limited
-
PayU Group
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de gateway de pagamento
- Novembro de 2022 Adyen, uma plataforma global de tecnologia financeira, fez parceria com a Instacart, empresa líder em tecnologia de supermercados da América do Norte, como parceira adicional de processamento de gateway de pagamentos. Como parte da nova parceria, a Instacart aproveitaria a funcionalidade da Adyen, incluindo a habilitação de transações de débito sem PIN, para otimizar e melhorar ainda mais as taxas de autorização para uma experiência do cliente ainda mais integrada.
- Setembro de 2022 O líder da Interface Unificada de Pagamentos (UPI), PhonePe, está trabalhando para lançar seu próprio gateway de pagamentos como uma extensão de seu serviço de pagamentos UPI baseado em código QR e pagamentos no aplicativo. O lançamento do gateway está previsto para o primeiro trimestre de 2023.
Segmentação da indústria de gateway de pagamento
Um gateway de pagamento é um software e um servidor que compartilha todas as informações relevantes para uma transação online envolvendo uma conta bancária específica e responde aos clientes sobre o sucesso ou fracasso de sua transação. A indústria de pagamentos continua a se expandir e evoluir, com pagamentos digitais e volumes de transações crescendo em todo o mundo. Prevê-se que o aumento da concorrência entre fornecedores estabelecidos de plataformas de pagamento abertas e fechadas aumente à medida que competem por uma quota maior da indústria de pagamentos.
O mercado de gateway de pagamento é segmentado por tipo (hospedado, não hospedado), tipo de empresa (pequenas e médias empresas (PME), grandes empresas), usuário final vertical (viagens, varejo, BFSI, mídia e entretenimento), geografia (América do Norte). , Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (mil milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por tipo | Hospedado |
| Não hospedado | |
| Por empresa | Pequenas e Médias Empresas (PME) |
| Grande empresa | |
| Por usuário final | Viagem |
| Varejo | |
| BFSI | |
| Mídia e Entretenimento | |
| Outras verticais de usuário final | |
| POR Geografia | América do Norte |
| Europa | |
| América latina | |
| Ásia-Pacífico | |
| Oriente Médio e África |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de gateway de pagamento
Qual é o tamanho do mercado de gateways de pagamento?
O tamanho do mercado de gateway de pagamento deverá atingir US$ 16,27 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 16,43% para atingir US$ 34,80 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de gateway de pagamento?
Em 2024, o tamanho do mercado de gateway de pagamento deverá atingir US$ 16,27 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de gateway de pagamento?
PayPal Holdings, Inc., Amazon Pay (Amazon.com, Inc.), Stripe, Inc., Skrill Limited, PayU Group são as principais empresas que operam no mercado de gateway de pagamento.
Qual é a região que mais cresce no mercado de gateway de pagamento?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de gateway de pagamento?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Gateway de Pagamento.
Que anos esse mercado de gateway de pagamento cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de gateway de pagamento foi estimado em US$ 13,97 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de gateway de pagamento para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de gateway de pagamento para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de gateway de pagamento
Estatísticas para a participação de mercado do Gateway de Pagamento em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Gateway de Pagamento inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
