Tamanho do mercado de pagamento como serviço (PAAS)
| Período de Estudo | 2021 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 10.98 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 44.44 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 32.26 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de pagamento como serviço (PAAS)
O tamanho do mercado de pagamento como serviço é estimado em US$ 10,98 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 44,44 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 32,26% durante o período de previsão (2024-2029).
No cenário atual, a crescente penetração dos smartphones está a proliferar o crescimento da venda de bens e serviços extensivamente através de aplicações móveis para ajudar os clientes, proporcionando uma experiência de compra fácil e conveniente. O aumento da procura de compras fáceis e convenientes de bens e serviços resultou numa mudança radical em direção aos pagamentos digitais e sem dinheiro. O aumento dos negócios de comércio eletrônico impulsiona ainda mais o mercado global de provedores de serviços de pagamento.
- Prevê-se que o negócio aumente devido aos esforços feitos em vários países para promover transações digitais e online. Espera-se também que a expansão do mercado de PaaS seja auxiliada pelo advento de redes de pagamento como Mastercard, Visa e Rupay em escala global para o processamento de pagamentos tranquilos para os clientes.
- O aumento da procura pela penetração de smartphones e a incorporação de serviços online regista um crescimento contínuo. Espera-se que mantenha o seu domínio no mercado com um aumento na ênfase no uso de smartphones e na penetração massiva da Internet em todo o mundo. Além disso, os clientes estão a utilizar canais de pagamento online com mais frequência, uma vez que os bancos e instituições financeiras fornecem serviços de pagamento em tempo real. Portanto, a procura por pagamentos online está a registar um aumento contínuo no mercado.
- A indústria de pagamentos passou por uma transformação significativa e os métodos antigos foram substituídos por novos módulos com um único clique. Além disso, o pagamento como serviço (PaaS) não está mudando apenas o cenário para os varejistas. Os bancos estão agora a perceber que o aumento da utilização de PaaS é uma oportunidade para oferecer aos seus clientes uma escolha fiável. Assim, a crescente dependência do comércio eletrónico, especialmente no retalho, impulsiona o mercado de pagamento como serviço.
- A ausência de um padrão global para transações transfronteiriças poderia restringir o mercado. Devido à falta de um sistema de pagamento mundial que seja simples de usar, aos padrões internacionais e às diferentes regras governamentais em diferentes países, os bancos e as empresas podem ser afetados negativamente. Isso freqüentemente requer intervenção manual para coletar e corrigir dados.
- A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo na indústria de pagamentos como serviço, devido ao aumento da utilização e adoção de métodos de pagamento online e digitalizados entre os consumidores em todo o mundo. Além disso, o pagamento como serviço está experimentando um enorme crescimento à medida que os consumidores se familiarizam com a tecnologia de pagamento do mercado. No entanto, após a pandemia, registou-se um aumento significativo na adopção de pagamentos digitais, reduzindo a tendência de transportar e pagar através de numerário que, por sua vez, se tornou um dos principais factores de crescimento para o mercado de pagamento como serviço.
Tendências de mercado de pagamento como serviço (PAAS)
Espera-se que o setor de varejo seja um contribuidor significativo
- Os retalhistas estão a adotar rapidamente a tecnologia de pagamento digital para proporcionar experiências mais convenientes aos seus clientes, devido ao enorme crescimento da indústria do comércio eletrónico. De acordo com a Mobile Payments Conference, 2,5 mil milhões de pessoas em todo o mundo preferem fazer compras online. Até 2025, o número crescerá para 4 mil milhões de compradores digitais. De acordo com o British Retail Consortium (BRC), os cartões de débito representam 42,6% de todas as transações, enquanto o dinheiro representa 42,3%. De acordo com o UK Finance, 77% de todos os gastos no varejo do Reino Unido foram feitos com cartões.
- Os comerciantes estão cada vez mais implementando tecnologias de ponta para aumentar sua presença e visibilidade no mercado. Por exemplo, o maior varejista do mundo, Walmart, disse recentemente que o PayPal Cash Mastercard seria aceito para compras na loja. O comerciante deseja incorporar o serviço do provedor de pagamento para que os clientes possam usar o aplicativo móvel PayPal para sacar dinheiro e recarregar suas contas nas lojas do Walmart.
- Além disso, muitas empresas que oferecem serviços de pagamento estão a expandir as suas operações para aumentar a sua presença no mercado. Por exemplo, o sistema de pagamento online do varejista online mais extenso do mundo, Amazon Pay, lançou recursos de compre agora, pague depois para varejistas locais. A Amazon já introduziu o serviço de pagamentos na rede de lojas de departamentos Shoppers Stop, na qual o varejista online detém 5% do capital e monta a infraestrutura necessária na rede de supermercados More.
- Outro benefício significativo do pagamento digital é a capacidade de coletar dados de clientes para fins de marketing. Isso permite que os varejistas construam relacionamentos com os clientes após sua visita ou compra e trabalhem ainda mais para aquisição e retenção de clientes.
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Ásia-Pacífico será a região que mais cresce
- Espera-se que a região Ásia-Pacífico registe um crescimento substancial devido ao aumento da procura de soluções de pagamento integradas e aos avanços nas tecnologias de pagamento na região. Além disso, o aumento da penetração de smartphones e da penetração da Internet na região está impulsionando o mercado.
- Países da região, como Japão, China, Austrália, Coreia do Sul e Nova Zelândia, contribuem significativamente para o crescimento. Por exemplo, a Asian Payments Network (APN) é um grupo de 11 países asiáticos que inclui China, Japão, Singapura, Malásia, Tailândia, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Vietname, Indonésia, Filipinas e Austrália para promover transacções bancárias transfronteiriças. na região.
- Muitos pequenos retalhistas anteriormente dependiam mais do dinheiro, mas rapidamente implementaram pagamentos digitais para se manterem competitivos no mercado. Por exemplo, quando o governo indiano lançou um programa de desmonetização, os consumidores foram forçados a utilizar pagamentos electrónicos.
- Vários prestadores de serviços de pagamento também investem na região Ásia-Pacífico para expandir os seus negócios, explorando o mercado em crescimento. Por exemplo, a empresa Infibeam pretende expandir a sua presença global no mercado de pagamentos digitais através da promoção agressiva da sua marca principal CCAvenue, um fornecedor de infraestrutura de gateway de pagamento digital na Índia com uma taxa anual de 47 mil milhões de dólares.
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Visão geral do setor de pagamento como serviço (PAAS)
O mercado de pagamento como serviço é altamente competitivo e fragmentado, devido à presença de muitos prestadores de serviços de pagamento. Os players do mercado estão consistentemente focados no desenvolvimento de produtos inovadores. Os fornecedores se concentram cada vez mais em fusões e aquisições para aumentar a participação no mercado e ganhar força no mercado.
- Em novembro de 2022, a Adyen, a plataforma de tecnologia financeira global preferida das empresas líderes, anunciou que a Instacart, empresa líder em tecnologia de alimentos na América do Norte, selecionou a empresa como parceira adicional de processamento de pagamentos.
- Em outubro de 2022, a Ingenico, parceira tecnológica em aceitação de pagamentos, e a Live Payments, um dos principais provedores de serviços de pagamento da Austrália, firmaram uma parceria estratégica de longo prazo para equipar varejistas e táxis com soluções de pagamento e comércio simples e convenientes. A Ingenico lançará sua linha AXIUM de Android Smart POS para pagamentos ao vivo em toda a Austrália.
Líderes de mercado de pagamento como serviço (PAAS)
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FIS
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Thales Group
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Ingenico Group
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Agilysys, Inc.
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Paysafe Holdings UK Limited.
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Notícias do mercado de pagamento como serviço (PAAS)
- Novembro de 2022 – Nium, a plataforma global para Modern Money Movement, lançou Nium Airline Payments (NAP), uma solução de pagamentos de circuito fechado alimentada pelo Plano Universal de Viagens Aéreas (UATP) para reduzir custos de pagamento, garantir aceitação e oferecer incentivos ultraflexíveis.
- Outubro de 2022 – O Deutsche Bank e a Fiserv, líder global em tecnologia de pagamentos e serviços financeiros, lançaram o Vert, um provedor completo de aceitação de pagamentos e serviços bancários para pequenas e médias empresas (PMEs). A Vert é o único fornecedor alemão que combina aceitação e processamento de pagamentos com soluções bancárias tradicionais, atendendo à demanda do mercado por uma oferta integrada e simplificando o acesso a produtos inovadores para comerciantes de todos os tamanhos.
Relatório de mercado de pagamento como serviço (PAAS) - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Aumento da demanda por penetração de smartphones e incorporação de serviços online
4.2.2 Aumentar a dependência da plataforma de comércio eletrônico
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Ausência de Padrões Globais para Pagamentos
4.4 Análise da cadeia de valor da indústria
4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.3 Ameaça de novos participantes
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipos de serviços
5.1.1 Financiamento Comercial
5.1.2 Conformidade regulatória
5.1.3 Segurança e proteção contra fraude
5.1.4 Aplicativos e gateways de pagamento
5.1.5 Outros serviços
5.2 Por indústria de usuário final
5.2.1 Varejo e comércio eletrônico
5.2.2 BFSI
5.2.3 Hospitalidade
5.2.4 Mídia e Entretenimento
5.2.5 Outras indústrias de usuários finais
5.3 Por geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Alemanha
5.3.2.3 França
5.3.2.4 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japão
5.3.3.3 Coreia do Sul
5.3.3.4 Austrália
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 América latina
5.3.4.1 México
5.3.4.2 Brasil
5.3.4.3 Resto da América Latina
5.3.5 Oriente Médio e África
5.3.5.1 Emirados Árabes Unidos
5.3.5.2 Arábia Saudita
5.3.5.3 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 FIS
6.1.2 Thales Group
6.1.3 Ingenico Group
6.1.4 Agilysys Inc.
6.1.5 Paysafe Holdings UK Limited
6.1.6 Total System Services Inc.
6.1.7 Mastercard
6.1.8 PayPal Holdings Inc.
6.1.9 Verifone
6.1.10 Pineapple Payments
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de pagamento como serviço (PAAS)
Um provedor de serviços de pagamento oferece serviços on-line para aceitar pagamentos eletrônicos por meio de vários métodos de pagamento, como cartão de crédito, débito direto, transferência bancária e transferência bancária em tempo real. O provedor de serviços de pagamento utiliza amplamente o modelo de software como serviço. Um provedor de serviços de pagamento conecta vários bancos, cartões e redes de pagamento.
O mercado de pagamento como serviço é segmentado por tipo de serviço (financiamento comercial, conformidade regulatória, segurança e proteção contra fraude, aplicativos e gateways de pagamento), indústria de usuário final (varejo e comércio eletrônico, BFSI, hospitalidade, mídia e entretenimento, saúde ) e geografia. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (mil milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por tipos de serviços | ||
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| Por indústria de usuário final | ||
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| Por geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado sobre pagamento como serviço (PAAS)
Qual é o tamanho do mercado de pagamento como serviço?
O tamanho do mercado de pagamento como serviço deverá atingir US$ 10,98 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 32,26% para atingir US$ 44,44 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de pagamento como serviço?
Em 2024, o tamanho do mercado de pagamento como serviço deverá atingir US$ 10,98 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de pagamento como serviço?
FIS, Thales Group, Ingenico Group, Agilysys, Inc., Paysafe Holdings UK Limited. são as principais empresas que atuam no mercado de Pagamento como Serviço.
Qual é a região que mais cresce no mercado de pagamento como serviço?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de pagamento como serviço?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de Pagamento como Serviço.
Que anos este mercado de Pagamento como Serviço cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de pagamento como serviço foi estimado em US$ 8,30 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de pagamentos como serviço para os anos 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de pagamentos como serviços para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório do setor de pagamento como serviço
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamento como Serviço de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de pagamento como serviço inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
