Tamanho do mercado de seguros de vida e anuidade de Papua Nova Guiné
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 12.00 % |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de seguros de vida e anuidade de Papua Nova Guiné
Estima-se que o mercado de seguros de vida e anuidade de Papua Nova Guiné registre um CAGR de aproximadamente 12% durante o período de previsão.
A pandemia fechou efetivamente a PNG durante vários meses e reduziu a procura global pelas mercadorias que impulsionam as suas receitas de exportação. Como resultado, o PIB real do país contraiu-se em 2020, embora se espere um regresso ao crescimento em 2021. Em resposta à pandemia, o governo lançou um pacote de estímulo de PGK 5,7 mil milhões (USD 1,7 mil milhões), com foco no apoio à saúde. e sectores de segurança, e trabalhadores e empresas. O resultado desta iniciativa e os esforços mais amplos do governo para proteger os cidadãos e a economia da Covid-19 desempenharão um papel significativo na determinação do futuro do mercado de seguros do país. O futuro do sector também dependerá da capacidade do governo de continuar reformas importantes do sector financeiro, bem como do nível de procura de serviços de mitigação de riscos de megaprojectos e da capacidade das seguradoras de pagar sinistros relacionados com a pandemia.
Na Papua Nova Guiné, os seguros representam uma pequena parte da economia global quando comparados com os níveis internacionais. A taxa de penetração em percentagem do PIB é inferior a 2%, enquanto a média global é de 7,5%, de acordo com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Os seguros no país também são um setor de grandes oportunidades. O acesso é simples, dados os regulamentos e os baixos requisitos de capital, pelo que a participação internacional é elevada e os recém-chegados são relativamente livres de entrar. Além disso, como a penetração é baixa, o mercado está bem posicionado para crescer.
No terreno, o setor é dinâmico e evolui rapidamente. Os bancos demonstram interesse em envolver-se no negócio, estão a ser introduzidos produtos novos e inovadores, o microsseguro está em expansão e as empresas locais procuram expandir-se ainda mais para fora do país. No entanto, as preocupações permanecem. A concorrência é intensa e algumas empresas podem estar a subcotar o mercado, levando à falta de margens em algumas linhas. O crescimento global mais lento significou um crescimento mais lento dos prémios e os problemas económicos têm o potencial de pesar sobre a segurança e a solidez do sector.
De acordo com os dados mais recentes do BPNG, os activos totais da indústria financeira atingiram PGK 51 mil milhões (USD 15 mil milhões) em Setembro de 2018. Desse total, os fundos de pensões e os activos de seguros de vida representaram 25,8%, ou PGK 13,2 mil milhões (USD 3,9 mil milhões). De acordo com a agência de classificação AM Best, o prêmio bruto emitido no setor de seguros de vida totalizou US$ 15 milhões em 2019. No final de 2019, o BPNG informou que os ativos de seguros de vida atingiram PGK 233,5 milhões (US$ 68,9 milhões), acima dos PGK 198,7 milhões. (USD 58,6 milhões) em relação ao ano anterior, registando um aumento de 17,5%.
Tendências do mercado de seguros de vida e anuidade em Papua Nova Guiné
Reformas regulatórias favoráveis estão impulsionando o mercado
O regulador do seguro de vida é o Banco da Papua Nova Guiné (Banco Central), que administra a Lei do Seguro de Vida de 2000 e emite licenças para companhias e corretores de seguros de vida. Em termos de protecção dos Segurados - Os tomadores de seguros de vida beneficiam ainda do fundo legal relativo à actividade de seguros de vida. O fundo dá prioridade ao interesse dos segurados e tem restrições nas suas responsabilidades e despesas. Não há restrição sobre quais atividades uma seguradora pode terceirizar e nenhum requisito de aprovação regulatória para terceirização. No entanto, são necessários acordos formais com agentes e podem ser monitorizados pelo Comissário de Seguros. A responsabilidade pelo serviço terceirizado permanece com a seguradora.
O setor é aberto e acolhe bem o investimento estrangeiro, e não existem restrições específicas ao investimento estrangeiro. No entanto, certas medidas devem ser tomadas para as empresas que desejam operar localmente. Devem estar constituídas no país (embora algumas seguradoras estrangeiras estejam autorizadas a operar como sucursais) e todas as entidades relacionadas com seguros necessitam de autorização para operar. Isto inclui não apenas as companhias de seguros, mas também agentes de seguros, corretores e avaliadores de sinistros.
Quando um investidor compra mais de 15% de uma seguradora de vida, o investidor deve ter a aprovação do banco central como acionista controlador. Os requisitos padrão de adequação e adequação também estão nas leis relevantes e devem ser atendidos. Contudo, o sector não está fechado e os requisitos básicos de capital são relativamente baixos. O capital mínimo para seguradoras gerais é de PGK 2 milhões (USD 683.000), enquanto é de PGK 4 milhões (USD 1,4 milhão) para seguradoras de vida.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Um aumento no Produto Interno Bruto está impulsionando o mercado
Com uma baixa taxa de penetração inferior a 2%, o sector dos seguros da Papua Nova Guiné tem um potencial de crescimento significativo. Espera-se que a economia beneficie de uma série de novos projectos extractivos e isto, juntamente com a crescente consciencialização sobre os benefícios da cobertura de seguros, deverá aumentar a procura. No entanto, alguns desafios notáveis terão de ser enfrentados para garantir a expansão a longo prazo da indústria.
Embora tenham sido envidados esforços para modernizar o setor nos últimos anos, a legislação que rege a indústria não está totalmente alinhada com as melhores práticas internacionais e permanece a incerteza quanto à divisão de responsabilidades entre as diferentes autoridades reguladoras. Apesar de uma série de desafios, estão a ser feitos esforços para expandir a cobertura em toda a Papua-Nova Guiné às famílias com rendimentos mais baixos, sendo o microsseguro um fator-chave de penetração. Embora a maioria das famílias não tenha rendimento e literacia financeira suficientes para tirar partido da cobertura de seguros, a promessa de uma economia madura é um bom presságio para o sector a longo prazo.
Tal como acontece com os serviços financeiros em geral, o desempenho do sector tem flutuado em linha com os ciclos económicos. De acordo com o primeiro volume do orçamento nacional de 2019, a actividade do sector dos serviços financeiros e de seguros deverá expandir-se 2,6% em 2019, em comparação com um crescimento real negativo de 2,3% em 2017. Impulsionada pela procura de novos projectos extractivos, a actividade financeira e de seguros é deverá contribuir com cerca de PGK 1,48 mil milhões (USD 449 milhões) para o PIB real em 2019, em comparação com PGK 1,44 mil milhões (USD 437 milhões) em 2018.
Visão geral da indústria de seguros de vida e anuidade de Papua Nova Guiné
O relatório abrange os principais players que operam no mercado de seguros de vida e anuidade de Papua Nova Guiné. O país possui quatro seguradoras de vida e sete corretoras. Os seguros na PNG são, em alguns aspectos, bem desenvolvidos e altamente competitivos. A seguradora oferece uma ampla gama de apólices de vida e médicas, incluindo aquelas voltadas para trabalhadores autônomos e indivíduos rurais. Os players de seguros no mercado são Aon Risk Services, Marsh PNG, Kanda International Brokers Risk Consultants, Niugini Islands Insurance Brokers, Capital Life Insurance, Pacific MMI, Kwila Insurance Corporation, Life Insurance Corporation, Workers Mutual Insurance Ltd e outros.
Líderes do mercado de seguros de vida e anuidade em Papua Nova Guiné
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Capital Life Insurance
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Pacific MMI
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Aon Risk Services
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Marsh PNG
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Kanda International Brokers & Risk Consultants
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Notícias do mercado de seguros de vida e anuidade em Papua Nova Guiné
- Janeiro de 2020 - BSP Life PNG, parte do Bank South Pacific Group, lançou o Wantok Delite, um produto de doação com prazos de apólice de 15, 18, 21 ou 24 anos. O prêmio será investido em diversos ativos com bônus anual indexado à apólice com base no desempenho do ativo. A apólice é destinada a iniciantes e proprietários de pequenas empresas, que podem agregar benefícios à apólice, como proteção vitalícia, cobertura por morte acidental e seguro de invalidez permanente. Wantok Delite complementa os produtos existentes de crédito ao consumidor e seguro de vida em grupo da BSP Life. Este último visa incentivar as empresas a oferecerem seguro de vida aos funcionários.
- Junho de 2019 – Apesar dos esforços recentes para aumentar a adesão aos seguros, o mercado foi fortemente impactado pela saída da empresa de microsseguros BIMA em meados de 2019, após uma onda de reivindicações falsas ter sido feita, forçando a empresa a deixar PNG. Anteriormente, a BIMA oferecia cobertura de vida familiar e hospitalar através da Capital Life Insurance, parte da CIG, via telefone celular, em parceria com a Digicel, provedora de serviços de telecomunicações com sede na Jamaica.
Relatório do mercado de seguros de vida e anuidade de Papua Nova Guiné - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo e definição de mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise de Força de Porters 5
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de seguro
5.1.1 Seguro Individual
5.1.2 Seguro de anuidade
5.1.3 Seguro de Doação
5.1.4 Seguro Juvenil
5.1.5 Seguro de Vida Integral
5.1.6 Seguro médico
5.1.7 Outros
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Capital Life Insurance Company Ltd
6.2.2 Kwila Insurance Corporation Ltd
6.2.3 Life Insurance Corporation (PNG) Ltd
6.2.4 Pacific MMI Insurance Ltd
6.2.5 Workers Mutual Insurance (PNG) Ltd
6.2.6 Asia Pacific Insurance Brokers Ltd
6.2.7 AON Risk Services Ltd
6.2.8 Marsh (PNG) Ltd
6.2.9 Niugini Islands Insurance Brokers
6.2.10 Kanda International Insurance Brokers & Risk Consultants Ltd*
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Segmentação da indústria de seguros de vida e anuidade de Papua Nova Guiné
Uma análise completa de antecedentes do Mercado de Seguros de Vida e Anuidade de Papua Nova Guiné, que inclui uma avaliação do mercado parental, tendências emergentes por segmentos, mudanças significativas na dinâmica do mercado e visão geral do mercado, é abordada no relatório. O mercado é segmentado por Tipo de Seguro.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de seguros de vida e anuidade em Papua Nova Guiné
Qual é o tamanho atual do mercado de seguros de vida e anuidade da Papua Nova Guiné?
O mercado de seguros de vida e anuidade da Papua Nova Guiné deverá registrar um CAGR de 12% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de seguros de vida e anuidade de Papua Nova Guiné?
Capital Life Insurance, Pacific MMI, Aon Risk Services, Marsh PNG, Kanda International Brokers & Risk Consultants são as principais empresas que operam no mercado de seguros de vida e anuidade de Papua Nova Guiné.
Que anos este mercado de seguros de vida e anuidade da Papua Nova Guiné cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de seguros de vida e anuidade da Papua Nova Guiné para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de seguros de vida e anuidade da Papua Nova Guiné para os anos 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Seguros de Vida e Anuidade de Papua Nova Guiné
Estatísticas para a participação de mercado de seguros de vida e anuidade de Papua Nova Guiné em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do seguro de vida e anuidade da Papua Nova Guiné inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
