Tamanho do mercado de embalagens na Itália
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.10 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de embalagens na Itália
Espera-se que a indústria italiana de embalagens cresça a um CAGR de 3,1% durante o período de previsão. Os materiais de embalagem servem como meio de contenção e preservação de materiais, transporte seguro e divulgação de propriedades e conteúdos de materiais aos usuários finais. O desenvolvimento de itens de embalagem é muito influenciado por vários fatores sociais e pelas tendências de mercado futuras em mercados economicamente desenvolvidos.
- Vários desenvolvimentos de mercado influenciam o setor de embalagens na Itália. Isto deve-se ao aumento dos padrões de vida e à entrada de produtos descartáveis pessoais, e os consumidores estão a comprar mais variedade de bens para se mimarem e tratarem a si próprios, o que está a aumentar a procura de embalagens para bens, incluindo alimentos e bebidas, cosméticos, produtos farmacêuticos e outros produtos.
- Além disso, aumentando a adoção de embalagens leves devido ao seu pequeno peso, o plástico é um material cada vez mais utilizado. Embora os plásticos sejam utilizados para embalar mais de 50% de todos os produtos europeus, apenas 17% do peso das embalagens é composto por plástico, de acordo com a Custom-Pak. De acordo com um estudo da Custom-Pak, equivalentes (como papel e cartão, vidro, aço, alumínio, têxtil, borracha e cortiça) são, em média, 4,5 vezes mais pesados que o plástico.
- As leis do governo italiano também contribuíram para a expansão deste negócio. Por exemplo, as regulamentações nacionais sobre embalagens de laticínios estão se tornando mais rigorosas. O leite e os produtos lácteos devem ser rotulados de forma visível para indicar a origem do produto (leite) no país onde é processado e embalado. Prevê-se que todo o negócio de embalagens seja impactado pela crescente importância do comércio eletrónico em Itália. Por exemplo, de acordo com o Politecnico di Milano, o valor das compras dos consumidores italianos em plataformas de comércio eletrónico quase duplicou, passando de 27,5 mil milhões de euros (~29,21 mil milhões de dólares) em 2018 para 45,9 mil milhões de euros (~48,75 dólares) em 2022.
- No entanto, espera-se que a flutuação dos preços das matérias-primas prejudique a procura de alguns materiais de embalagem. Por exemplo, de acordo com a Flexible Packaging Europe (FPE), a crescente incerteza económica afectou a procura por parte dos transformadores e dos utilizadores finais, uma vez que os consumidores estão a ser mais cautelosos devido às elevadas pressões inflacionistas em vários produtos embalados. Além disso, o preço do papel revestido unilateral de 60 g/m² subiu (aumento de 11%), enquanto a folha de alumínio de 7 mícrons e o BOPA de 15 mícrons permaneceram estáveis em seus preços.
- A FAS Roma informou que o serviço de alimentação ao consumidor italiano foi severamente afetado pelo bloqueio e restrições da Covid-19 em 2020, causando um declínio de 33% no valor das vendas em comparação com 2019. Além disso, o aumento substancial do teletrabalho, especialmente nas grandes cidades, impactou o serviço de alimentação , com redução geral do consumo no horário de almoço, pois as pessoas almoçavam em casa. Além disso, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia afecta o ecossistema global de embalagens, com o aumento dos preços das matérias-primas e dos custos da energia.
Tendências do mercado de embalagens na Itália
Embalagens plásticas terão participação significativa no mercado
- Espera-se que a procura de embalagens plásticas aumente moderadamente na região, uma vez que se espera uma ligeira flutuação no PIB durante o período projectado. Devido à crescente demanda por bens de consumo, o país está impulsionando o crescimento de materiais de embalagem como vidro, papel, metal e plástico.
- Além disso, a crescente procura por produtos de higiene desde a covid-19 apoiou a necessidade de produtos de embalagem plástica, como o plástico. Além disso, as pessoas preferiram comprar produtos de higiene em grandes varejistas e outros canais. Por exemplo, de acordo com a Cosmetica Italia, em 2021, aproximadamente 710 milhões de euros (~USD 753,91 milhões) de produtos de higiene corporal foram adquiridos em grandes redes de retalho e outros canais. Em contrapartida, as perfumarias registaram o menor valor de consumo de produtos de higiene corporal, com cerca de 25,5 milhões de euros (~USD 27,07 milhões).
- Além disso, o aumento das vendas no varejo e no comércio eletrônico também impulsiona a necessidade de embalagens. Em resposta a esta megatendência, são cada vez mais utilizadas soluções de embalagens flexíveis que proporcionam a máxima proteção para estes produtos. Isso incentiva o uso de plásticos em embalagens. Ele pode atender a diversas necessidades de embalagem, desde componentes eletrônicos até embalagens que podem ser armazenadas em prateleiras para produtos alimentícios, tornando o plástico a forma preferida de embalagem.
- Além disso, o interesse no comércio social foi excepcionalmente elevado entre os utilizadores do TikTok em Itália, em comparação com qualquer outra plataforma de redes sociais. Além disso, espera-se que a tendência contínua de seguir influenciadores das redes sociais influencie o comportamento de compra do consumidor, impactando assim positivamente a procura de embalagens em Itália.
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Espera-se que a crescente demanda pela indústria alimentícia testemunhe um crescimento significativo
- A Itália é o segundo maior fabricante europeu, com uma forte indústria na produção de máquinas, roupas, alimentos, componentes automotivos e medicamentos. É um grande exportador de vinho, massas, tomates enlatados, queijo e azeite. Alimentos orgânicos, alimentos funcionais e produtos com baixo teor de gordura têm demanda potencial no mercado italiano.
- Além disso, as empresas de embalagens de papel em Itália estão a celebrar uma parceria com várias empresas do segmento de utilizadores finais para oferecer soluções de embalagens sustentáveis a um público mais vasto. Por exemplo, em abril de 2021, o Seda International Packaging Group, uma empresa de embalagens à base de papel na Itália, anunciou a sua parceria com o McDonald's e a Comiecoto para apoiar os mais de 600 restaurantes McDonald's em Itália a adotarem 90% das embalagens à base de papel. A empresa pretende impulsionar uma iniciativa que irá aumentar enormemente a consciência dos clientes sobre a importância das embalagens sustentáveis.
- Além disso, de acordo com o ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ISMEA (Itália), os gastos alimentares das pessoas em Itália aumentaram, especialmente em produtos de cereais, leite e produtos lácteos, bebidas (vinho incluído), o que alimentou a procura de embalagens na Itália. Além disso, as despesas com cereais foram as mais elevadas e representaram 13,70% em 2021.
- Além disso, o aumento do comércio eletrónico alimentado pela pandemia impulsionou ainda mais o rápido crescimento da indústria de embalagens em Itália, com a procura de embalagens de papel, em particular, também alimentada por um impulso de desplastificação por parte das iniciativas governamentais. Além disso, para satisfazer a crescente procura de soluções de embalagens sustentáveis, os fornecedores que operam no mercado estão a fazer investimentos significativos na expansão da capacidade e na inovação de produtos. Eles estão estabelecendo parcerias com empresas líderes em embalagens para ganhar experiência e visibilidade.
- Por exemplo, em outubro de 2021, o Smurfit Kappa Group plc anunciou que havia concluído a aquisição da fábrica Verzuolopaper por um preço de compra de 360 milhões de euros (~US$ 381,46). As condições habituais de encerramento já foram cumpridas. No passado, a máquina PM9 da Verzuolo foi convertida em uma avançada máquina de fabricação de papel à base de fibra reciclada para produção de papelão ondulado, com capacidade para 600.000 toneladas de papel. Complementa os negócios existentes do Smurfit Kappa Group plc, estrategicamente localizado perto do Porto de Savona. Espera-se que ofereça benefícios significativos ao Grupo e aos seus clientes.
Visão geral da indústria de embalagens da Itália
A indústria de embalagens na Itália é coesa e coesa. É um espaço de mercado único com vários fornecedores, como Tetra Pak Italiana SpA, Smurfit Kappa Italia SpA e Wipak Bordi SRL. A DS Smith Packaging Italia SpA, a Rotofil SRL e a Vetreria Etrusca, entre outras, estão a operar e a trabalhar para melhorar a sua participação nas receitas. Muitas empresas estão investindo em atividades de PD em todo o país para ajudar a indústria a crescer. A nível global, as fusões e aquisições também impactam a concorrência no mercado interno.
Em maio de 2022, a empresa de investimentos Peninsula Capital concordou em comprar a empresa italiana de embalagens premium ISEM Bramucci, que fabrica caixas luxuosas e dobráveis para guardar fragrâncias, cosméticos e garrafas de champanhe, e cujos clientes incluem L'Oréal e Shiseido, num negócio no valor de cerca de EUR. 90 milhões (~USD 97 milhões) e direcionou novas aquisições na indústria.
Em abril de 2022, a empresa americana de embalagens híbridas Berlin Packaging adquiriu o fornecedor italiano de embalagens de vidro e metal Panvetri. Com sede em Modugno, a Panvetri atende propriedades vinícolas, vinícolas cooperativas, lagares e fabricantes de alimentos, principalmente nas regiões italianas de Apúlia e Basilicata. Além de embalagens para vinhos e azeites, a empresa familiar fornece cervejas, destilados, garrafas de espumantes, latas de azeite, potes para alimentos e tampas.
Líderes do mercado de embalagens na Itália
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Tetra Pak Italiana SpA
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Smurfit Kappa Italia SpA
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Wipak Bordi SRL
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DS Smith Packaging Italia SpA
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Rotofil SRL
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens na Itália
- Julho de 2022 A unidade da Zignago Vetro em Fossalta di Portogruaro iniciou a operação de um novo forno, que pode produzir até 370 toneladas graças às suas quatro linhas, duas das quais podem gerenciar produtos em conjunto. É especializada em embalagens de alimentos e bebidas em vidro duro, principalmente potes, mas também garrafas.
- Junho de 2022 IPV PACK, uma empresa italiana de embalagens, inaugurou a sua primeira filial fora de Itália, na Sérvia, para expandir a sua presença em novos mercados e antecipar um aumento na procura. Com sede em Carmignano del Brenta, na região de Veneto, a IPV PACK é um dos principais players na Itália e na Europa no processamento de plástico e na distribuição de embalagens de alta qualidade.
- Abril de 2022 Zignago Vetro apresenta um novo produto em sua já vasta linha dedicada à perfumaria o frasco de vidro LAMA de 100 ml com gargalo de rosca segundo as normas CETIE.
Relatório do mercado de embalagens da Itália - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria - Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
4.5 Visão geral da indústria global de embalagens
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumentando as preocupações ambientais
5.1.2 Regulamentações Governamentais para Consumíveis
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Flutuações no preço das matérias-primas
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por material
6.1.1 Papel
6.1.2 Plástico
6.1.3 Metal
6.1.4 Vidro
6.2 Por tipo de embalagem
6.2.1 Embalagem Rígida
6.2.2 Embalagem Flexível
6.3 Por indústria de usuário final
6.3.1 Comida
6.3.2 Bebidas
6.3.3 Produtos farmacêuticos
6.3.4 Cuidado pessoal
6.3.5 Outras indústrias de usuários finais
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de Empresa*
7.1.1 Tetra Pak Italiana SpA
7.1.2 Smurfit Kappa Italia SpA
7.1.3 Wipak Bordi SRL
7.1.4 DS Smith Packaging Italia SpA
7.1.5 Rotofil SRL
7.1.6 Vetreria Etrusca
7.1.7 Cartotecnica Olimpia
7.1.8 Zignago Vetro
7.1.9 SAIDA Group
7.1.10 Vetroelite S.r.l.
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de embalagens na Itália
A embalagem fornece uma cobertura protetora e informativa ao produto, protegendo-o durante o manuseio, armazenamento e movimentação, além de fornecer informações úteis sobre o conteúdo da embalagem. O estudo acompanha a demanda do mercado de embalagens por meio da receita derivada das vendas de embalagens de plástico, vidro, papel e metal. Inclui também o efeito das regulamentações e outras dinâmicas no crescimento do mercado. A indústria de embalagens na Itália é segmentada por material (papel, plástico, metal e vidro), tipo de embalagem (rígida e flexível) e indústria de usuário final (alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos e cuidados pessoais).
Os tamanhos e projeções do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos mencionados.
| Por material | ||
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| Por tipo de embalagem | ||
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| Por indústria de usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens na Itália
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens na Itália?
O mercado italiano de embalagens deverá registrar um CAGR de 3,10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de embalagens da Itália?
Tetra Pak Italiana SpA, Smurfit Kappa Italia SpA, Wipak Bordi SRL, DS Smith Packaging Italia SpA, Rotofil SRL são as principais empresas que operam na indústria de embalagens na Itália.
Que anos este mercado de embalagens da Itália cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens da Itália para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens da Itália para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de embalagens na Itália
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens na Itália em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens na Itália inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
