Tamanho do mercado de embalagens no Brasil
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 36.98 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 45.43 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.20 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de embalagens no Brasil
O tamanho do mercado de embalagens do Brasil é estimado em US$ 36,98 bilhões em 2024, e deve atingir US$ 45,43 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,20% durante o período de previsão (2024-2029).
- A indústria de embalagens tem experimentado um crescimento consistente nos últimos anos, impulsionado por mudanças na escolha de substratos, nova expansão de mercado e dinâmica de propriedade. No entanto, a sustentabilidade e as preocupações ambientais estão a tornar-se cada vez mais importantes, e as inovações nas embalagens de papel, metal, vidro e plástico estão a registar um crescimento no mercado. O aumento do consumo de embalagens plásticas não recicláveis levou a uma maior necessidade de materiais facilmente recicláveis e sustentáveis, como papel e cartão, PET reciclado (rPET) e bioplásticos.
- A preferência por alimentos processados e embalados também está impulsionando o mercado de embalagens devido à mudança de estilos de vida e ao crescimento económico. A mudança da população para os centros urbanos é a principal razão para a crescente procura de alimentos processados. A demanda por embalagens flexíveis está aumentando devido à sua capacidade de aumentar a vida útil e a sustentabilidade dos produtos. Tipos de embalagens ecológicas, como vidro e plástico reutilizáveis, também estão ganhando popularidade, e os fabricantes estão fazendo a transição para embalagens recicláveis para atender às demandas dos consumidores.
- O setor de comércio eletrônico no Brasil teve um crescimento significativo devido à pandemia e às mudanças nas preferências dos consumidores. Espera-se que os setores de varejo e comércio eletrônico em expansão, bem como a fácil disponibilidade de matérias-primas, criem oportunidades futuras de crescimento para os participantes do mercado no Brasil. Espera-se que a demanda por alimentos embalados, bebidas e outros produtos aumente, alimentando ainda mais a expansão do mercado durante o período de previsão.
- A indústria de embalagens está sujeita a regulamentações rígidas para garantir a segurança e a qualidade dos produtos embalados e proteger o meio ambiente. A estrutura regulatória de embalagens de alimentos do Brasil reflete principalmente seus compromissos com parceiros comerciais regionais e internacionais, sendo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária responsável por desenvolver e fazer cumprir regulamentações aplicáveis à maioria dos tipos de produtos alimentícios embalados.
- Globalmente, espera-se que o aumento da procura de produtos embalados, impulsionado pelo crescente poder de compra, pelo comércio moderno, pela urbanização e pela crescente consciencialização sobre saúde e higiene entre os consumidores, crie oportunidades de crescimento significativas para a indústria de embalagens pós-COVID.
Tendências do mercado de embalagens no Brasil
Papel e papelão serão o segmento de crescimento mais rápido
- A expansão do mercado de embalagens de papel no Brasil é impulsionada principalmente pelas suas vantagens para o meio ambiente. As embalagens de papel são leves, biodegradáveis e recicláveis, o que as torna uma opção ecologicamente correta. Além disso, oferece uma forma flexível e econômica de transportar, preservar e proteger diversos produtos, o que é crucial para o crescimento da indústria de embalagens na região.
- O setor de papel e celulose do Brasil é uma das exportações agrícolas de maior sucesso do país, ocupando um lugar de destaque na lista de nações que geram esse tipo de produto. As caixas podem ser feitas de vários materiais, como papelão, duplex, kraft branco, materiais reciclados ou compósitos. As embalagens cartonadas Combistyle foram lançadas em maio de 2022 pela SIG, juntamente com um dos maiores produtores de leite do Brasil, a Frimesa. Essas embalagens cartonadas foram apresentadas na APAS Show 2022, a maior feira de alimentos e bebidas das Américas, realizada em São Paulo, Brasil.
- O mercado de embalagens de papel é segmentado por tipo, incluindo caixas de papelão ondulado, caixas de papelão ou papelão, sacolas e sacos de papel e bolsas de papel. As caixas de papelão ondulado são mais resistentes do que as caixas de papelão comuns e fornecem amortecimento confiável para mercadorias durante o transporte e manuseio. O papelão ondulado vem em vários tamanhos, dependendo de sua espessura e dimensão.
- O Brasil é um dos maiores mercados de papelão ondulado da América do Sul. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção brasileira de chapas e embalagens de papelão ondulado deverá aumentar de US$ 2,89 bilhões em 2018 para US$ 3,18 bilhões em 2023.
- Outro fator que impulsiona o crescimento do mercado de embalagens de papel no Brasil durante o período de previsão é a crescente popularidade de embalagens inovadoras. Projeta-se que embalagens inteligentes de papel aumentem a demanda por esses produtos no Brasil durante todo o período de projeção. Espera-se que esta tendência aumente ainda mais o crescimento do mercado, enfatizando a importância de embalagens sustentáveis e ecológicas.
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Farmacêutica será a indústria que mais cresce
- O Brasil é um dos principais contribuintes para participação de mercado na América Latina. O país é um mercado farmacêutico maduro na região. O mercado do país testemunhou diversas inovações de produtos, especialmente embalagens farmacêuticas, devido a fornecedores significativos em todo o país.
- Além disso, o Brasil tem o mercado de saúde mais significativo da América Latina, com 9,1% do PIB em despesas com saúde. Segundo a Administração de Comércio Internacional, existem cerca de 6.642 hospitais, dos quais 63% são privados. Em 2021, existiam cerca de 88 mil serviços de apoio à saúde, 502 mil médicos e 89 mil farmácias.
- Além disso, de acordo com a Federação Brasileira de Hospitais; Confederação Nacional de Saúde (Brasil); Ministério da Saúde (Brasil), o número de hospitais no Brasil atingiu 7.191 em 2022. Esse crescimento nos hospitais aumentaria as oportunidades para os fornecedores de embalagens farmacêuticas em todo o país atenderem à crescente necessidade de medicamentos prescritos.
- Segundo a Europharma, um dos principais produtores de medicamentos do Brasil, o setor farmacêutico brasileiro está passando por uma transição significativa. A indústria farmacêutica brasileira amadureceu e tornou-se relevante, com ênfase cada vez maior na inovação, como evidenciado pelo fato de que 64% dos medicamentos lançados exclusivamente no Brasil em 2021 eram de empresas farmacêuticas nacionais.
- O setor de saúde brasileiro é orientado pelos preços, com bens produzidos internamente tendo uma vantagem de preço para vender ao governo; as empresas devem cumprir todas as normas de registro sanitário, o que é vital para a qualidade. As empresas estrangeiras devem considerar medidas de redução de custos e enfatizar as novas vantagens tecnológicas em materiais promocionais e de marketing.
- A expansão da produção farmacêutica na região, a maior disponibilidade de medicamentos de venda livre e os investimentos significativos feitos pelas empresas locais contribuem para o enorme crescimento do setor farmacêutico brasileiro. Estas tendências levariam a um aumento na procura de embalagens farmacêuticas em todo o país.
Visão geral da indústria de embalagens no Brasil
A indústria de embalagens no Brasil é caracterizada pela fragmentação, com a presença de grandes players como Westrock Company, ORBIS Corporation, Tetra Pak International SA, Sonoco Products Company, entre outros. Estas empresas estão cada vez mais focadas no desenvolvimento de soluções de embalagens inovadoras e sustentáveis, o que conseguem através de investimentos e expansões.
Em novembro de 2022, a Amcor anunciou um investimento significativo de US$ 3 milhões na PulPac, uma empresa sueca que oferece tecnologia de fabricação de ponta para embalagens à base de fibra de baixo custo e alto desempenho. A Amcor é apenas um dos muitos investidores-chave em uma coalizão intersetorial que visa acelerar a adoção global da tecnologia inovadora do PulPac.
Em setembro de 2022, a Nefab lançou o WoodFoam, uma espuma reciclável à base de fibra ecológica, desenvolvida em colaboração com a StoraEnso, um fornecedor líder de materiais renováveis para embalagens. Esta nova solução representa um avanço significativo em embalagens sustentáveis e provavelmente será adotada por consumidores ambientalmente conscientes.
Líderes do mercado de embalagens no Brasil
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NEFAB Embalagens LTDA
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Klabin SA
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WestRock Company
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SSI Schaefer LTDA
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Amcor PLC
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Notícias do mercado de embalagens no Brasil
- Março de 2023 Amcor e Nfinite Nanotechnology Inc. revelaram um acordo de projeto de pesquisa colaborativa que visa testar o potencial da tecnologia de nanorevestimento da Nfinite para melhorar as embalagens recicláveis e compostáveis.
- Novembro de 2022 o Instituto Brasileiro do Plástico, em parceria com o Think Plastic Brazil e a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), lançou uma nova plataforma online. A indústria de plásticos convertidos no Brasil considera a inovação, o design e a sustentabilidade como principais diferenciais em escala global. Os principais fabricantes estão ativamente tomando decisões informadas em relação ao fornecimento de ingredientes e técnicas de fabricação para se alinharem à tendência de sustentabilidade. A Unilever, por exemplo, introduziu embalagens de recarga para detergente líquido para roupas OMO usando 50% de plástico reciclado, resultando em 70% menos uso de plástico em geral. Esses pacotes de recarga também são recicláveis. O produto recebeu resposta positiva dos consumidores brasileiros e sua distribuição foi estendida a outros países da América do Sul, Europa e Oriente Médio.
- Maio de 2022 O Grupo Ardagh anunciou a localização de sua primeira unidade de produção de vidro no Brasil. A fábrica ficará localizada em Juiz de Fora, Minas Gerais, e atenderá aos principais clientes do crescente mercado brasileiro, fornecendo embalagens de vidro sustentáveis. A fábrica criará cerca de 300 empregos de alta qualidade e a produção está programada para começar no primeiro semestre de 2024. A ênfase da Ardagh na sustentabilidade e as suas ambiciosas metas ESG apoiariam estas instalações entre as mais ecológicas do Grupo.
Relatório do Mercado de Embalagens no Brasil - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da demanda por produtos de embalagem mais duradouros
5.1.2 Aumento da demanda por produtos de embalagem de alimentos sustentáveis e inovadores
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Regulamentações ambientais rigorosas
5.3 Instantâneo da tecnologia
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipos de materiais
6.1.1 Papel e Cartão
6.1.2 Plástico
6.1.3 Metal
6.1.4 Vidro
6.2 Por indústria de usuário final
6.2.1 Comida
6.2.2 Bebida
6.2.3 Farmacêutico
6.2.4 Eletrônicos de consumo
6.2.5 Cuidados Pessoais/Domiciliares
6.2.6 Outras indústrias de usuários finais
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 NEFAB Embalagens LTDA
7.1.2 Klabin SA
7.1.3 WestRock Company
7.1.4 SSI Schaefer LTDA
7.1.5 Amcor PLC
7.1.6 Trivium Packaging
7.1.7 Tetra Pak International SA
7.1.8 Smurfit Kappa Group
7.1.9 Sonoco Products Company
7.1.10 Graphic Packaging International LLC
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E PERSPECTIVAS FUTURAS
Segmentação da Indústria de Embalagens no Brasil
O estudo sobre a indústria de embalagens do Brasil rastreia a demanda pelos principais tipos de materiais, como plástico (flexível e rígido), metais, vidro e papel e papelão, juntamente com os setores verticais correspondentes e a receita acumulada com as vendas de produtos de embalagem.
A indústria de embalagens no Brasil é segmentada por tipo de material (papel e cartão, plástico, metal, vidro) e indústria de usuário final (alimentos, bebidas, farmacêutica, eletrônicos de consumo, cuidados pessoais/domésticos).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.
| Por tipos de materiais | ||
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| Por indústria de usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens no Brasil
Qual é o tamanho do mercado brasileiro de embalagens?
O tamanho do mercado de embalagens do Brasil deve atingir US$ 36,98 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,20% para atingir US$ 45,43 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens no Brasil?
Em 2024, o tamanho do mercado brasileiro de embalagens deverá atingir US$ 36,98 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado brasileiro de embalagens?
NEFAB Embalagens LTDA, Klabin SA, WestRock Company, SSI Schaefer LTDA, Amcor PLC são as principais empresas que atuam no mercado brasileiro de embalagens.
Que anos esse mercado de embalagens do Brasil cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado brasileiro de embalagens foi estimado em US$ 35,49 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens do Brasil para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens do Brasil para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Embalagens do Brasil
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens no Brasil em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Embalagem Brasil inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
