Tamanho do Mercado da Plataforma de Negociação Online
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 3.21 Mil Milhões USD |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 4.03 Mil Milhões USD |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.61 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Principais Players
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Análise de Mercado da Plataforma de Negociação Online
O tamanho do mercado Plataforma de negociação on-line é estimado em USD 3.21 bilhões em 2024 e deve atingir USD 4.03 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4.61% durante o período de previsão (2024-2029).
Fatores como um aumento no uso de IA na forma de robo-advisory, um aumento na demanda por plataformas de negociação personalizadas dos usuários finais, um aumento na necessidade de vigilância do mercado e recursos simples e menos caros são os principais aspectos que estão promovendo o crescimento geral do mercado de plataformas de negociação on-line.
- O mercado de plataformas de negociação on-line é positivamente impactado pelo aumento do uso de smartphones e conectividade com a internet em todo o mundo. Além disso, a demanda geral por essas plataformas de negociação também deve aumentar à medida que os clientes finais, como governos e bancos não lucrativos, exigem plataformas de negociação mais especializadas. Além disso, alguns elementos cruciais, como o aumento do desenvolvimento tecnológico, investimentos e a incorporação de plataformas de negociação de smartphones, devem abrir várias oportunidades de crescimento para os principais players que operam no mercado. Além disso, projeta-se que o aumento da demanda por soluções e serviços baseados em nuvem representaria uma enorme oportunidade de expansão de mercado ao longo do período de projeção.
- O comércio on-line ganhou popularidade recentemente, uma vez que permite que pessoas comuns (muitas vezes referidas como investidores de varejo) impactem os mercados financeiros significativamente. Em 2021, usar vendas a descoberto por investidores de varejo para aumentar intencionalmente os preços das ações que muitos grandes investidores institucionais apostaram contra a queda foi um ponto de discussão significativo no investimento na internet. Os preços das ações da varejista de videogames Gamestop e da operadora de cinema AMC Entertainment são dois dos exemplos mais conhecidos disso. Os investidores de varejo usam principalmente esses aplicativos de negociação on-line coordenados por meio das mídias sociais para aumentar os preços das ações dessas empresas.
- De acordo com dados da Airnow, o aplicativo de eTrading mais conhecido em todo o mundo, com base em usuários ativos mensais, é o Robinhood. Mais de 7,3 milhões de pessoas estavam usando o Robinhood em julho de 2021, o que é mais do que o dobro do WeBull, que ficou em segundo lugar. O início de 2021 viu um aumento no número de usuários, que atingiu um pico de mais de nove milhões em maio de 2021. A atenção da mídia dada aos investidores de varejo, que frequentemente usam aplicativos de comércio eletrônico e coordenam seu comportamento por meio das mídias sociais para aumentar o preço das ações de empresas como GameStop e AMC Entertainment, é um fator crucial para esse aumento de popularidade. Portanto, com o aumento no setor de comércio varejista global, espera-se que o mercado de plataformas de negociação on-line testemunhe oportunidades de crescimento substanciais ao longo do tempo previsto.
- Regulamentos governamentais, agências reguladoras internacionais, grupos de autorregulação e várias bolsas regulam fortemente a indústria de software de negociação on-line. Os fornecedores são obrigados a cumprir os requisitos regulamentares e de conformidade. Como resultado, o não cumprimento pode sujeitar o fornecedor a multas, o que pode impedir a expansão do mercado de plataformas de negociação on-line.
- A pandemia de COVID-19, por outro lado, apresentou um desafio sem precedentes para uma pessoa usar uma plataforma de negociação online. A Organização Mundial do Comércio (OMC) projeta que o comércio exterior cairia de 13% a 32% durante a pandemia. O índice S&P 500 experimentou uma queda de 20% em três semanas, seguida por uma queda de 30% em um recorde de 30 dias. O índice Euro STOXX 50 caiu ao seu ritmo mais rápido de sempre. Como resultado, a pandemia impactou significativamente o comércio, os serviços e o investimento estrangeiro.
Tendências de Mercado da Plataforma de Negociação Online
Ampla adoção de Inteligência Artificial
- Prevê-se que o futuro das plataformas de negociação online mude devido ao crescente surgimento da inteligência artificial (IA) em todo o mundo. Utilizando dados históricos, as tecnologias de inteligência artificial podem analisar instantaneamente milhões de possibilidades. Com base nesse conhecimento, a tecnologia pode então tomar decisões lógicas. Como resultado, os comerciantes podem negociar sem ter que monitorar constantemente o mercado ou analisar gráficos, permitindo-lhes tomar uma estratégia hands-off.
- Além disso, por meio de robo-advisors, uma ampla gama de empresas está integrando IA em suas plataformas de negociação. Os robo-advisors são baseados principalmente na metodologia de classificação proprietária do usuário, que considera fatores relevantes, como construção de portfólio, investimento socialmente responsável, funcionalidade móvel, taxas, ferramentas de planejamento de metas, gerenciamento de portfólio e gerenciamento de caixa. Os Robo-advisors tornam as alternativas de investimento e gestão de dinheiro mais acessíveis e amplamente disponíveis, permitindo que mais usuários poupem, invistam e aumentem seu dinheiro e alcancem independência financeira.
- A plataforma de negociação on-line equipada com tecnologia de IA permite que os clientes rastreiem milhões de ponteiros de dados de negociação e realizem procedimentos ao melhor custo possível. A tecnologia também permite que os analistas façam pesquisas de mercado altamente precisas e auxilia as organizações comerciais a reduzir efetivamente os riscos para fornecer retornos mais altos.
- Várias empresas integraram o uso de IA em suas plataformas de negociação. Por exemplo, Kavout da Kavout Corporation é uma plataforma de IA que usa principalmente aprendizado de máquina, big data e análise preditiva, juntamente com o modelo de análise quantitativa Kai da empresa. A plataforma auxilia traders e indivíduos na identificação de potenciais vencedores de curto prazo, bem como perdedores no mercado de ações.
- Além disso, por outro lado, de acordo com dados da Universidade de Stanford, a soma total de dinheiro investido por corporações em todo o mundo em inteligência artificial (IA) em 2020 foi de cerca de US$ 67,85 bilhões. Em contraste, foram quase US$ 94 bilhões em 2021, significando um grande aumento em relação ao ano anterior. Este aumento geral nos investimentos em tecnologia de IA possivelmente aumentará o crescimento do mercado durante o período previsto.
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América do Norte ocupará participação significativa no mercado
- Prevê-se que a América do Norte detenha a maior participação de mercado no mercado total de plataformas de negociação on-line. Alguns dos principais impulsionadores que estão aumentando o crescimento do mercado durante o período de previsão são os crescentes investimentos em tecnologias de negociação (como blockchain), a presença crescente de fornecedores de negociação algorítmica e o apoio governamental em expansão ao comércio internacional.
- Além disso, devido à maior aceitação e melhoria da tecnologia, a América do Norte é uma das regiões de expansão mais rápida no mercado mundial de plataformas de negociação on-line. Tem uma infraestrutura bem desenvolvida e os meios financeiros para pagar por soluções para plataformas de negociação na internet. Além disso, espera-se que ofereça fortes possibilidades de crescimento durante o período de previsão, principalmente devido aos ambientes urbanos e modernos favoráveis.
- As estatísticas de Wall Street indicam que cerca de 60-73% de toda a negociação de ações dos EUA é feita através de negociação algorítmica (uso de técnicas matemáticas sofisticadas e ferramentas avançadas para automatizar e programar estratégias de negociação on-line). De acordo com a Select USA, os mercados financeiros dos EUA são os maiores e mais líquidos do mundo. A Sentient Technologies, uma empresa baseada em startups de IA nos EUA, administra um fundo de hedge com um algoritmo que analisa milhões de pontos de dados para identificar padrões comerciais e prever tendências.
- Além disso, espera-se que a região domine o mercado durante o período de previsão. O crescimento geral na região é principalmente devido à existência de grandes players, como MarketAxess Holdings Inc., Ally Financial Inc., TD Ameritrade Holding Corporation e muitos outros. Esses principais players globais na América do Norte, que contribuem significativamente em termos de participação de mercado, concentram-se principalmente nos Estados Unidos e pretendem aumentar sua presença comercial em todo o mundo.
- Além disso, ao automatizar todos os processos de negociação relacionados, a tecnologia moderna está mudando rapidamente os formatos dos modelos de investimento tradicionais. Isso tem como consequência possibilitar a criação de um ecossistema seguro e eficiente que estará disponível para todos os possíveis investidores. Por exemplo, uma equipe de desenvolvedores fundou o ecossistema Dex Finance em fevereiro de 2022. Ao automatizar estratégias de negociação complexas e incentivar os investidores a deixar seus depósitos dentro do protocolo, a Dex Finance criou uma plataforma de negociação de baixo risco que praticamente qualquer pessoa pode usar.
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Visão Geral da Indústria da Plataforma de Negociação Online
O mercado de plataformas de negociação on-line é fragmentado. Alguns dos fornecedores estabelecidos no mercado incluem TradeStation Group, Inc., Interactive Brokers LLC, Ally Financial Inc., e muitos outros. Para se manterem competitivas no mercado, essas empresas implementam parcerias estratégicas, fusões e aquisições e desenvolvimento de produtos para lançar novos produtos.
- Julho de 2022 - A TD Ameritrade aumentou seu pacote de produtos de negociação thinkorswim com uma série de novos recursos e serviços adicionais à medida que a integração com a Schwab progride. Os comerciantes que utilizam o thinkorswim estão agora mais bem informados e capacitados do que nunca devido aos mais recentes recursos de gráficos e programação que permitem uma maior personalização da área de trabalho. Esses recursos integrados ajudam os usuários móveis a contextualizar os movimentos do mercado e uma plataforma de negociação aprimorada e simplificada na web.
- Maio de 2022 - Os clientes da TradeStation Securities, Inc., receberam acesso aos Micro Copper Futures do CME Group para negociação. A TradeStation Securities adicionou a Micro Copper Futures à sua linha de mais de 450 produtos de opções de futuros e futuros. A plataforma de desktop, a plataforma web e os aplicativos móveis da TradeStation oferecem visualização aprimorada e recursos de análise potentes, permitindo que os clientes negociem contratos futuros de cobre Micro.
Líderes de Mercado da Plataforma de Negociação Online
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TradeStation Group, Inc.
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Interactive Brokers LLC
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Ally Financial Inc.
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MarketAxess Holdings Inc.
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digifinex limited
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Plataforma de Negociação Online Notícias do Mercado
- Agosto de 2022 - Os clientes da Interactive Brokers receberam acesso à negociação de criptomoedas 24 horas por dia por meio de um aplicativo online aprimorado feito pela Paxos Trust Company. Os clientes que optarem por lidar com o financiamento de sua conta na Paxos podem pré-financiar suas contas durante o horário bancário padrão dos EUA e, em seguida, negociar Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e Bitcoin Cash (BCH), bem como outras moedas, o tempo todo.
- Março de 2022 - IBKR GlobalTrader, uma ferramenta de negociação móvel simples, foi lançada pela Interactive Brokers que permite aos investidores negociar ações em qualquer lugar do mundo. O design minimalista do aplicativo torna mais simples para investidores inexperientes usar, enquanto ainda é robusto o suficiente para traders de ações experientes. Em mais de 80 bolsas de valores na América do Norte, Europa e Ásia, a plataforma permite que os investidores abram uma conta para negociar ações em questão de minutos.
Relatório de Mercado da Plataforma de Negociação Online - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da demanda por redução nos custos de transação
5.1.2 Aumento na demanda por fiscalização do mercado
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Implementação de regras e regulamentos rigorosos por parte dos governos
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Componente
6.1.1 Plataforma
6.1.2 Serviços
6.2 Tipo
6.2.1 Comissões
6.2.2 Taxas de transação
6.3 Modo de implantação
6.3.1 Na premissa
6.3.2 Nuvem
6.4 Aplicativo
6.4.1 Investidores institucionais
6.4.2 Investidores de varejo
6.5 Geografia
6.5.1 América do Norte
6.5.2 Europa
6.5.3 Ásia-Pacífico
6.5.4 Resto do mundo
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 TradeStation Group, Inc.
7.1.2 Interactive Brokers LLC
7.1.3 Ally Financial Inc.
7.1.4 MarketAxess Holdings Inc.
7.1.5 DigiFinex Limited
7.1.6 Td Ameritrade Holding Corporation
7.1.7 E-Trade
7.1.8 Charles Schwab Corporation
7.1.9 Huobi Group
7.1.10 Plus500
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da Indústria da Plataforma de Negociação Online
Uma plataforma de negociação on-line permite que usuários e indivíduos façam pedidos de itens financeiros em uma rede com um intermediário financeiro enquanto transmitem preços de mercado em tempo real. Isso inclui ações, títulos, dinheiro, commodities, derivativos, etc.
O Mercado de Plataforma de Negociação Online é segmentado por Componente (Plataforma, Serviços), Tipo (Comissões, Taxas de Transação), Modo de Implantação (On-Premise, Cloud), Aplicativo (Investidores Institucionais, Investidores de Varejo) e Geografia.
| Componente | ||
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| Tipo | ||
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| Modo de implantação | ||
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| Aplicativo | ||
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| Geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado da plataforma de negociação on-line
Qual é o tamanho do Mercado de Plataforma de Negociação Online?
O tamanho do mercado Plataforma de negociação on-line deve atingir US $ 3,21 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,61% para atingir US $ 4,03 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Plataforma de negociação on-line?
Em 2024, o tamanho do mercado de plataformas de negociação on-line deve atingir US$ 3,21 bilhões.
Quem são os chave players no mercado Plataforma de negociação on-line?
TradeStation Group, Inc., Interactive Brokers LLC, Ally Financial Inc., MarketAxess Holdings Inc., digifinex limited são as principais empresas que operam no Mercado de Plataforma de Negociação Online.
Qual é a região que mais cresce no mercado Plataforma de negociação on-line?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no CAGR mais alto durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado Plataforma de negociação on-line?
Em 2024, a América do Norte responde pela maior participação de mercado no mercado de plataformas de negociação on-line.
Que anos cobre este mercado Plataforma de negociação on-line e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado Plataforma de negociação on-line foi estimado em US$ 3,07 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Plataforma de negociação on-line por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Plataforma de negociação on-line para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria da Plataforma de Negociação Online
Estatísticas para a participação de mercado da Plataforma de Negociação Online 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Plataforma de Negociação Online inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
