Tamanho do mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 54.70 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 78.50 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.49 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Médio Oriente e África |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás
O tamanho do mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás é estimado em US$ 54,70 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 78,5 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7,49% durante o período de previsão (2024-2029).
O aumento da adoção de diversas tecnologias de automação no setor de Petróleo e Gás é o principal fator que aumenta exponencialmente o mercado de serviços de engenharia.
- Devido à natureza dinâmica da indústria, a necessidade de aumentar a produtividade e a eficiência, o tempo de atividade e o retorno dos ativos está a aumentar. Ao mesmo tempo, estima-se que a minimização de custos impulsione a adoção de serviços de engenharia na indústria. Além disso, a indústria do petróleo e do gás enfrenta desafios como a crescente penetração das energias renováveis, regulamentações rigorosas sobre a pegada de carbono, veículos eléctricos e várias novas fontes de hidrocarbonetos. Assim, as empresas estão adotando diversas estratégias estratégicas da Indústria 4.0 para superar esses desafios.
- Espera-se que a aplicação avançada de tecnologias, como aprendizado de máquina, análise e muitas outras, ajude e auxilie as empresas de petróleo e gás na análise de grandes conjuntos de dados e forneça insights significativos. Conseqüentemente, prevê-se que a adoção de serviços de engenharia na indústria aumente durante o período de previsão.
- Além disso, o mercado está testemunhando diversas colaborações estratégicas entre os players, atuando como um caminho lucrativo para a expansão. Por exemplo, em abril de 2023, a empresa de energia BlueNord, também conhecida como Noreco Oil Denmark AS ou Noreco, e a empresa de engenharia e contratação Semco Maritime AS firmaram um acordo de parceria estratégica para identificar, explorar e investigar conjuntamente oportunidades no espaço de petróleo e gás..
- No entanto, os crescentes desafios operacionais e relacionados com a conformidade e as flutuações nos preços do petróleo e do gás, bem como outras mudanças macroeconómicas dentro da indústria, podem ser uma preocupação significativa que limita o crescimento global do mercado ao longo do período de previsão.
- A pandemia da COVID-19 e as suas implicações económicas receberam intensa atenção do governo, o que desviou a atenção da transição energética. Os efeitos da crise a curto e longo prazo impactaram significativamente o setor. No entanto, durante o período pós-COVID-19, espera-se que o mercado testemunhe oportunidades de crescimento significativas, especialmente devido ao aumento na adoção da automação na indústria de petróleo e gás para auxiliar o crescimento global dos serviços de design e engenharia, bem como o aumento das práticas da Indústria 4.0, como Realidade Estendida e BIM 4D.
Tendências do mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás
Segmento downstream apresentará crescimento significativo
- A seção Downstream da Indústria de Petróleo e Gás envolve as operações que ocorrem principalmente após a fase de construção até o ponto de venda. Certas operações downstream incluem processamento, refino, transporte e venda de produtos petrolíferos. Prevê-se que a crescente procura por operações seguras e fiáveis, ao mesmo tempo que se reduz o custo total das operações, impulsione a adopção global pela indústria de serviços a jusante de petróleo e gás.
- Os serviços de petróleo e gás a jusante desempenham um papel muito significativo na melhoria do processo de refinação total, ao mesmo tempo que impactam a comercialização e a conveniência do produto acabado. A cadeia de abastecimento downstream inclui operações notáveis, como marketing de subprodutos, gerenciamento eficaz de banco de dados e gerenciamento eficaz de distribuição.
- Além disso, os principais serviços downstream de petróleo e gás incluem gestão de integridade de ativos, testes de petróleo, inspeção técnica industrial, refino e distribuição, testes de equipamentos em locais perigosos e soluções de software de banco de dados. Também inclui soluções de gerenciamento de ativos empresariais (EAM) que abordam o gerenciamento de informações de ativos essenciais, bem como aplicações que envolvem gerenciamento de manutenção de ativos de plantas.
- De acordo com a BP International Limited, o segmento de negócios downstream da BP gerou uma receita total de cerca de 188,6 mil milhões de dólares em 2022. O ano anterior registou a receita mais baixa do período em consideração. Em 2020, as receitas downstream da BP foram reduzidas em cerca de 35% em relação ao ano anterior, uma vez que a pandemia da COVID-19 minimizou severamente a procura de combustível para transporte, especialmente na indústria da aviação.
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Espera-se que a América do Norte domine o mercado
- Prevê-se que a América do Norte domine o Mercado de Serviços de Engenharia de Petróleo e Gás, especialmente devido ao crescente número de projetos de petróleo e gás em países como Canadá e Estados Unidos. De acordo com a Perspectiva Energética de Curto Prazo de janeiro de 2023 da Administração de Informação de Energia dos EUA, prevê-se que a criação geral de petróleo bruto nos Estados Unidos seria em média de 12,4 milhões de barris por dia (b/d) em 2023 e 12,8 milhões de b/d em 2024, superando assim o recorde anterior de 12,3 milhões de b/d estabelecido em 2019.
- A região também vê um grande número de colaborações estratégicas como uma forma lucrativa de aproveitar as oportunidades oferecidas pela indústria do petróleo e do gás na região. Por exemplo, em março de 2023, o Departamento de Energia dos EUA (DOE) concedeu uma verba de cerca de 165 milhões de dólares para Energia Geotérmica de Engenharia Demonstrada de Petróleo e Gás a um consórcio formado pelo Project Innerspace, Society of Petroleum Engineers International e Geothermal Ascendente. A colaboração intersetorial formada pelo consórcio envolveria profissionais de petróleo e gás, startups geotérmicas e outras partes interessadas para criar consenso em torno de estratégias e oportunidades para inovação geotérmica.
- Em Outubro do ano passado, a Índia e os EUA declararam a criação de um novo grupo de trabalho energético, especialmente para facilitar a ampla integração das energias renováveis, que é principalmente necessária para apoiar a transição para as energias limpas. A declaração elevaria a força da parceria Índia-EUA no sector da energia vital a um nível totalmente novo, que surgiu na sequência de uma reunião bilateral entre o Ministro do Petróleo e Gás Natural da União, Hardeep Singh Puri, e a Secretária da Energia dos EUA, Jennifer Granholm.
- Além disso, o Canadá é um dos principais produtores de petróleo e gás em todo o mundo, uma vez que a indústria desempenha um papel crucial na economia global do país. De acordo com a Associação Canadiana de Produtores de Petróleo, prevê-se que o investimento em petróleo e gás natural na produção upstream atinja um montante de cerca de 40,0 mil milhões de CAD (29,73 mil milhões de dólares) em 2023, ultrapassando os níveis de investimento pré-COVID. Isso representa cerca de 4,0 mil milhões de CAD (2,97 mil milhões de dólares), ou 11%, mais em despesas adicionais na economia do Canadá do que no ano anterior.
- Em outubro de 2022, a Fluor Corporation recebeu um contrato reembolsável de engenharia inicial e engenharia detalhada, design e serviços de aquisição para a Imperial à medida que a empresa progride e pretende construir um complexo de diesel renovável de classe mundial em sua refinaria Strathcona perto de Edmonton, Alberta, Canadá. Prevê-se que o novo complexo seja a instalação de produção de diesel renovável mais significativa no Canadá e produziria cerca de 20.000 barris de diesel renovável por dia, especialmente a partir de matérias-primas de origem local.
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Visão geral da indústria de serviços de engenharia de petróleo e gás
Prevê-se que o Mercado de Serviços de Engenharia de Petróleo e Gás seja semiconsolidado, principalmente devido à presença de diversos players mundiais, juntamente com o surgimento de novos participantes do mercado. Os participantes do mercado, como Toyo Engineering Corporation, Stress Engineering Services Inc. e Element Materials Technology, têm como objetivo formar várias colaborações e parcerias estratégicas com várias empresas de petróleo e gás em todo o mundo para melhorar a adoção geral de serviços de engenharia na indústria.
Em junho de 2023, a Clariant Oil Services lançou o PHASETREAT WET para fornecer soluções mais eficientes e sustentáveis para as necessidades de desemulsificação da indústria de petróleo e gás. Projetada para superar os desafios inerentes aos processos tradicionais de produção de petróleo – principalmente, atender aos requisitos ambientais mais rigorosos para a separação de óleo e água – a nova solução ajudaria e auxiliaria os operadores na simplificação da logística, na minimização dos custos operacionais e na mitigação dos riscos de segurança.
Em Janeiro de 2023, o CEO da Corporação Nacional de Petróleo da Líbia (NOC), Farhat Bengdara, e o CEO da Eni, Claudio Descalzi, concordaram no desenvolvimento de Estruturas AE, um projecto estratégico. Destina-se principalmente a maximizar a produção de gás, especialmente para abastecer o mercado interno líbio e garantir a exportação para a Europa. As Estruturas AE são principalmente o primeiro grande projecto no país desde o início de 2000. Compreendem o desenvolvimento de dois campos de gás, nomeadamente as Estruturas E e A, localizadas na área contratual D, offshore da Líbia.
Líderes de mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás
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Stress Engineering Services Inc.
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Toyo Engineering Corporation
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Element Materials Technology
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L&T Technology Services Limited
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Arseal Technologies
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás
- Novembro de 2022 Megha Engineering Infrastructures Limited recebeu a LOA para o Projeto de Refinaria Mongol, que envolve a construção da primeira refinaria de petróleo da Mongólia. De acordo com o acordo EPC, a MEIL construiria esta nova refinaria na Mongólia.
- Setembro de 2022 A Índia introduziu uma oferta substancial de parcelas de exploração de petróleo e gás, a maioria das quais situadas no mar ou em águas mais profundas. O Ministro do Petróleo, Hardeep Singh Puri, apresentou a rodada de licenciamento em Houston, Texas, de acordo com o OALP). O lançamento foi principalmente uma parte crucial do esforço indiano para aumentar os investimentos, especialmente no sector upstream.
Relatório de mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Crescente adoção da automação na indústria de petróleo e gás para ajudar no crescimento dos serviços de design e engenharia
5.1.2 Esforços Contínuos para Melhorar os Custos e a Eficiência Operacional na Indústria de Petróleo e Gás
5.1.3 Práticas da Indústria 4.0, como Realidade Estendida e BIM 4D para Reduzir TTM
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 O mercado é suscetível a flutuações nos preços do petróleo e do gás, bem como a outras mudanças macroeconômicas
5.2.2 Desafios operacionais e relacionados à conformidade
5.3 Análise das partes interessadas da indústria e do modelo de negócios
5.4 Análise Comparativa da Indústria de Serviços de Engenharia Internos e Terceirizados
5.5 Análise de detalhamento de custos
5.6 Análise Comparativa das Tendências de Adoção entre Petróleo e Gás e Outras Indústrias de Processo Importantes
5.7 Impacto do COVID-19 na indústria de serviços de engenharia
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Rio abaixo
6.1.2 Meio caminho
6.1.3 A montante
6.2 Por geografia
6.2.1 América do Norte
6.2.2 Europa
6.2.3 Ásia-Pacífico
6.2.4 América latina
6.2.5 Médio Oriente e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de Empresa*
7.1.1 Stress Engineering Services Inc.
7.1.2 Toyo Engineering Corporation
7.1.3 Element Materials Technology
7.1.4 L&T Technology Services Limited
7.1.5 Arseal Technologies
7.1.6 Citec Group Oy Ab
7.1.7 WSP Global Inc.
7.1.8 Wood PLC
7.1.9 Tetra Tech Inc.
7.1.10 Mannvit Consulting Engineers
7.1.11 QuEST Global Services Pte. Ltd
7.1.12 M&H
7.1.13 Hatch Ltd
7.1.14 Lloyd's Register Group Services Limited
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de serviços de engenharia de petróleo e gás
Quando é descoberto, os engenheiros de petróleo e gás envolvem-se no processo de extração desses recursos dos reservatórios, onde muitas vezes trabalham com especialistas como geofísicos para obter uma melhor compreensão do que está por trás da formação rochosa, determinar quais técnicas de perfuração são mais eficientes, bem como monitoramento das operações diárias.
O escopo do estudo envolve prestadores de serviços de engenharia baseados em petróleo e gás que fornecem serviços baseados em ativos e automação em toda a cadeia de fornecimento de petróleo e gás, desde o projeto até a operação, bem como serviços baseados em manutenção.
O Mercado de Serviços de Engenharia de Petróleo e Gás é segmentado por Tipo (downstream, midstream e upstream) e Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África). O relatório oferece o tamanho do mercado em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima mencionados.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás
Qual é o tamanho do mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás?
O tamanho do mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás deve atingir US$ 54,70 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 7,49% para atingir US$ 78,50 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás?
Em 2024, o tamanho do mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás deverá atingir US$ 54,70 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás?
Stress Engineering Services Inc., Toyo Engineering Corporation, Element Materials Technology, L&T Technology Services Limited, Arseal Technologies são as principais empresas que operam no mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás.
Qual é a região que mais cresce no mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás?
Estima-se que o Médio Oriente e a África cresçam no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Serviços de Engenharia de Petróleo e Gás.
Que anos esse mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás foi estimado em US$ 50,89 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de serviços de engenharia de petróleo e gás para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. e 2029.
Relatório da indústria de serviços de engenharia de petróleo e gás
Estatísticas para a participação de mercado de Serviços de Engenharia de Petróleo e Gás em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos Serviços de Engenharia de Petróleo e Gás inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
