Tamanho do mercado de telemática para veículos fora de estrada
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Volume do Mercado (2024) | 7.59 bilhões de unidades |
| Volume do Mercado (2029) | 16.58 bilhões de unidades |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.93 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
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Análise de mercado de telemática de veículos fora de estrada
O tamanho do mercado global de telemática de veículos fora de estrada em termos de volume de remessas deverá crescer de 7,59 bilhões de unidades em 2024 para 16,58 bilhões de unidades até 2029, com um CAGR de 16,93% durante o período de previsão (2024-2029).
O mercado de telemática para veículos fora de estrada abrange uma ampla gama de equipamentos utilizados nas indústrias de construção, mineração, agricultura e silvicultura, incluindo máquinas pesadas especializadas, equipamentos mais leves e outros veículos. Ao usar dispositivos telemáticos para veículos fora de estrada (OHV) que permitem conectividade GPS, celular ou satélite para acesso a dados de equipamentos em tempo real, as soluções telemáticas para veículos fora de estrada oferecem monitoramento contínuo da posição, condição, integridade e utilização do equipamento.
- O mercado de veículos fora de estrada consiste em diversas ferramentas, incluindo máquinas pesadas especializadas, equipamentos mais leves e outros veículos utilizados nas indústrias de construção, mineração, agricultura e silvicultura. A telemática de veículos fora de estrada refere-se a hardware telemático e soluções de software associadas implantadas para monitoramento remoto e gerenciamento de frotas de máquinas e equipamentos utilizados nesses setores.
- Os principais impulsionadores desta indústria são a crescente procura de análise de dados OHV, o aumento da produtividade e utilização e a diminuição dos custos operacionais relacionados com manutenção e reparações. A indústria telemática tem se desenvolvido rapidamente como resultado de melhorias tecnológicas. Uma experiência totalmente nova em termos de largura de banda, uploads de dados mais rápidos e downloads de feedback são fornecidos pela atualização para redes 4G e 5G, levando a mais conjuntos de dados em tempo real, segurança do motorista, manutenção e eficiência da frota em tempo real. Os líderes de mercado fornecem serviços robustos baseados em localização (LBS) e recursos telemáticos como parte de uma solução telemática OHV intuitiva e completa.
- O mercado de telemática para veículos fora de estrada é impulsionado por regulamentações em regiões desenvolvidas para equipar veículos fora de estrada com telemática para melhorar o rastreamento das emissões dos veículos, emissões de combustível, regulação das horas do motorista e detecção de acidentes. As soluções telemáticas estão se tornando mais populares nas indústrias de equipamentos pesados, rodoviários e fora de estrada. Os principais fabricantes de automóveis estão agora a incluir sistemas telemáticos como equipamento padrão nos seus veículos, e esta tendência está a alastrar a outros modelos e categorias de equipamentos.
- O monitoramento em tempo real dos veículos fora de estrada e de seus motoristas é possibilitado por dispositivos telemáticos. A maioria dos gestores de frotas e condutores de veículos todo-o-terreno encaram isto como uma invasão de privacidade e hesitam em implementar dispositivos telemáticos nas suas frotas. Os sistemas telemáticos recolhem e enviam dados sobre, entre outras coisas, alterações na velocidade e hábitos de condução difíceis, monitorização em tempo real e diagnóstico de veículos. Além disso, prevê-se que o crescimento mundial do mercado telemático de veículos off-high (OHV) seja restringido em breve devido à crescente incerteza entre os operadores de frota em relação às implicações legais associadas à instalação de rastreadores.
- A incerteza da COVID-19 impactou todos os segmentos de veículos e resultou em bloqueios regionais, encerramentos de linhas e na desintegração das organizações de transporte. Além disso, a vulnerabilidade financeira do mercado telemático para veículos fora de estrada devido à pandemia é muito maior do que era em surtos anteriores, uma vez que o confinamento e a propagação do vírus estão a forçar as pessoas a permanecer em casa. Com o número crescente de veículos pertencentes a frotas corporativas, os desafios e pressões para gerir eficazmente a frota num ambiente de negócios desafiante estão a aumentar, o que poderá impulsionar o Mercado de Telemática OHV.
Tendências do mercado de telemática para veículos fora de estrada
Segmento de Construção continua sendo o maior setor
- Espera-se que as crescentes atividades de construção nos setores privado e público impulsionem o crescimento do mercado em breve. Existem vários projectos relacionados com infra-estruturas em curso ou planeados em todo o mundo, em países como a Índia, as Filipinas, os EAU, a Arábia Saudita, o Egipto, a Nigéria e os EUA. Por exemplo, espera-se que o governo da Índia invista 650 mil milhões de dólares em diversos projetos urbanos e de infraestrutura no país para construir cem cidades inteligentes. Espera-se que este desenvolvimento desenfreado em projetos de infraestrutura impulsione a demanda por equipamentos de construção, o que, por sua vez, deverá apoiar o crescimento do mercado de telemática para veículos fora de estrada.
- A transformação digital em curso na indústria da construção está a impulsionar a adoção de tecnologias e a criar novas oportunidades para o mercado telemático. De acordo com o Digital Construction Report 2021 da NBS Enterprises Ltd, 46% dos entrevistados já estão em uma jornada de transformação digital há algum tempo, com 17% em vias de conclusão.
- O setor da construção é responsável pela maior parte, impulsionado pelos sistemas telemáticos OEM oferecidos pelos fabricantes de equipamentos pesados. A telemática de equipamentos de construção permite que as empresas de construção rastreiem a localização e o desempenho dos equipamentos e monitorem a utilização dos equipamentos de construção e garantam que os ativos estejam sendo usados de forma eficiente. Nos países em desenvolvimento, como a Índia, apesar do surto da segunda vaga da pandemia COVID-19, a indústria da construção na Índia registou um crescimento anual de 68,3% no terceiro trimestre de 2021, de acordo com o Ministério de Estatísticas e Programas. Implementação (MoSPI), que contribuiu significativamente para o crescimento do mercado.
- As soluções de gestão de frotas tornaram-se essenciais na construção devido às questões de gestão de ativos e gestão de motoristas. De acordo com um inquérito realizado pela Vimcar (agosto de 2021), uma empresa de software de gestão de frotas para PME, um em cada três gestores de construção roubou veículos da frota, enquanto 87% restringem a utilização de veículos pelos funcionários sem uma visão completa de como a frota funciona.
- De acordo com o Verizon Connect Fleet Technology Trends Report 2021, 51% dos usuários finais da construção utilizam rastreamento de frota por GPS, 57% creditam vídeos na cabine para redução de custos de acidentes e maior segurança do motorista, e 43% viram custos de seguro reduzidos.
- O crescente número de acidentes na indústria da construção está impulsionando a demanda pela indústria de gestão de frotas. De acordo com uma pesquisa de 2021 do Health and Safety Executive, na Grã-Bretanha, ocorreram 39 mortes na indústria da construção (o maior número de qualquer setor no Reino Unido).
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Ásia-Pacífico apresentará a maior taxa de crescimento
- A crescente população nos países asiáticos, como a China e a Índia, impulsiona a necessidade de melhores infra-estruturas públicas, uma vez que a penetração da telemática é baixa. Espera-se que o aumento da consciencialização sobre a importância dos sistemas telemáticos em OHV e o rápido desenvolvimento nestes países proporcionem grandes oportunidades de crescimento num futuro próximo. Além disso, numerosos fabricantes estão a lançar OHV equipados com sistemas telemáticos, a fim de capitalizar o lucrativo mercado da região.
- Os governos destas economias estão a investir agressivamente em projectos de desenvolvimento de infra-estruturas. Por exemplo, o Bharatmala Yojana inclui disposições para melhorar as redes rodoviárias em todo o país. Da mesma forma, o governo indonésio tem mais de 20 projectos para desenvolver mais de 52.000 aldeias rurais através da construção de melhores estradas, casas, hospitais e outras infra-estruturas necessárias. Espera-se que estes investimentos em curso e propostos em projetos de desenvolvimento de infraestruturas impulsionem a procura de veículos fora de estrada, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado de soluções telemáticas para veículos fora de estrada.
- Espera-se que o mercado de escavadeiras e outras máquinas de construção cresça na China durante o período de previsão. As despesas governamentais em projetos de infraestruturas municipais são a principal razão para vendas saudáveis de maquinaria de construção em 2021. Por exemplo, as cidades de todo o país estão a expandir os metropolitanos e outros sistemas de transporte urbano.
- Além disso, de acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, as vendas de camiões pesados cresceram 40%, para 1,37 milhões, nos primeiros dez meses de 2021. As vendas aliadas deverão crescer para 1,6 milhões durante o ano. No que diz respeito aos fornecedores, a WABCO Holdings Inc. e a G7 anunciaram um acordo para formar uma joint venture na China para desenvolver e vender sistemas avançados de gestão de frota para caminhões e reboques.
- A MFTBC oferece há muito tempo seus caminhões Truckonnect. A plataforma aliada permite que os operadores verifiquem informações em tempo real, como localização do veículo, pontuações de segurança, utilização do veículo e consumo de combustível. Além disso, foi desenvolvido para detectar falhas técnicas através de diagnóstico remoto em tempo real. Após um acordo com a Wise Systems, a MFTBC planeja adicionar soluções de roteamento e despacho que otimizem a última milha das entregas. Oferece flexibilidade para utilização de veículos de todas as marcas e tipos, inclusive veículos fora de estrada.
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Visão geral da indústria de telemática para veículos fora de estrada
A intensidade da rivalidade competitiva é elevada, com múltiplos intervenientes a disputar quota de mercado num espaço bastante disputado. Espera-se que a concorrência aumente ainda mais com os novos players que procuram oferecer ofertas especializadas e modelos de negócios inovadores. Os OEMs estão se aventurando no espaço telemático, oferecendo desenvolvimento interno de hardware e software telemático como uma solução integrada aos proprietários de frotas. Isso está criando uma situação difícil para os fornecedores de pós-venda.
- Em janeiro de 2022, a Hilti e a Trackunit anunciaram uma parceria estratégica para eliminar eficazmente o tempo de inatividade. A Hilti e a Trackunit formaram uma parceria para promover a transformação digital na indústria da construção, focada em trazer escala global ao domínio da conectividade de ferramentas e equipamentos. Também permitirá à Trackunit expandir seus dispositivos de conectividade telemática.
- Novembro de 2021 – A Hitachi Construction Machinery UK está fornecendo um Hitachi ZX135US-7, que ajudará a construtora a avançar em direção ao seu objetivo de um canteiro de obras com zero carbono. A ZX135US-7 possui o mais recente motor Stage V e tecnologia de bomba TRIAS III que é padrão na máquina; também foi equipado com controle de máquina semiautomático Leica Geosystems, altura Xwatch 5 e limitador de rotação. Sistema telemático de link de frota CT em tempo real da Hitachi e abastecido com óleo vegetal hidrotratado (HVO); demonstrando que o HCMUK pode ajudar a preparar o caminho para a sustentabilidade.
- Outubro de 2021 - A Komatsu Ltd e a sua subsidiária integral, Komatsu Europe International NV, anunciaram que o Komatsu FrontRunner, um sistema de transporte autónomo (AHS), será implementado em 11 camiões de transporte de classe ultra 930E-5 em Aitik, um dos países da Europa. maiores minas de cobre a céu aberto, localizadas no norte da Suécia e de propriedade da empresa sueca BolidenKomatsu's'BolidenKomatsu's's abordagem para FrontRunner AHS reúne caminhões basculantes de ultra-classe com o DISPATCH Fleet Management System líder do setor da ModulaMining's, o sistema de gerenciamento preferido. O sistema permite 100% de conformidade com sua comprovada metodologia de otimização.
Líderes de mercado de telemática para veículos fora de estrada
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Caterpillar Inc
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Komatsu Ltd
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JCB
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Hitachi Construction Machinery Co., Ltd
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Deere & Company
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Notícias do mercado de telemática para veículos fora de estrada
- Julho de 2022 – A Guidepoint Systems, fornecedora global de telemática veicular e software como serviço (SaaS), fez parceria com a Free2move, a marca global de frota, mobilidade e dados conectados da Stellantis. A colaboração permitirá que dados de veículos Stellantis MY2018 devidamente equipados e elegíveis e mais recentes, incluindo Ram, Dodge, Chrysler e Jeep, sejam recebidos na Guidepoint Air para fornecer serviços de gerenciamento de estoque a revendedores, serviços de gerenciamento de frota para frotas comerciais e governamentais, auditoria serviços para credores de plantas baixas e relatórios de diagnóstico de veículos para consumidores.
- Março de 2022 – A Navistar solidifica seu compromisso com um futuro conectado e orientado por dados com a padronização de um dispositivo telemático instalado de fábrica em todas as novas versões dos portfólios completos de produtos de veículos para caminhões internacionais e ônibus IC Classe 6-8, incluindo modelos elétricos. Isso permite que todas as partes interessadas tenham acesso a dados acionáveis de veículos, recursos aprimorados com parceiros do setor e integração aprimorada para recursos de adaptação com fabricantes de equipamentos de caminhões (TEMs).
Relatório de mercado de telemática de veículos fora de estrada – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Regulamentações e proliferação de OEM
4.2.2 Aumento dos desenvolvimentos tecnológicos
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Crescente relutância dos usuários finais em mudar as práticas comerciais
4.3.2 Falta de Treinamento para Uso em Equipamentos Pesados
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4.5 Ameaça de substitutos
4.5 Regulamentos e Mandatos
4.6 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES TELEMÁTICAS PARA VEÍCULOS FORA DE ESTRADA
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por setor de usuário final
6.1.1 Construção
6.1.2 Agricultura
6.1.3 Mineração
6.1.4 Silvicultura
6.2 Por geografia
6.2.1 América do Norte
6.2.2 Europa
6.2.3 Ásia-Pacífico
6.2.4 América latina
6.2.5 Oriente Médio e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Caterpillar
7.1.2 Komatsu
7.1.3 JCB
7.1.4 Hitachi Construction Machinery
7.1.5 Deere & Company
7.1.6 SANY Group
7.1.7 Volvo Construction Equipment
7.1.8 Doosan Corporation
7.1.9 Liebherr
7.1.10 CNH Industrial
7.1.11 CLAAS Group
7.1.12 Hyundai Motor Group
7.1.13 Tadano Ltd
7.1.14 AGCO
7.1.15 Geotab Inc.
7.1.16 MiXTelematics International
7.1.17 Verizon Connect
7.1.18 Trimble Inc.
7.1.19 Omnitracs LLC
7.1.20 ACTIA group
7.1.21 Airbiquity Inc.
7.1.22 UK Telematics
7.1.23 Bridgestone Europe NV/SA (TomTom)
7.1.24 Webfleet Solutions BV (Bridgestone Corp.)
7.1.25 Teletrac Navman
7.1.26 KeepTruckin Inc.
7.1.27 Skylo Technologies
7.1.28 Geoforce Inc.
7.1.29 Orbcomm Inc.
7.1.30 Samsara Networks Inc.
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de telemática para veículos fora de estrada
As soluções telemáticas para veículos fora de estrada monitoram continuamente o status de localização do dispositivo, usando dispositivos telemáticos OHV que suportam conectividade GPS, celular ou satélite para acessar dados do dispositivo em tempo real. O uso da tecnologia na indústria tem sido benéfico, a telemática veicular tem se mostrado muito eficiente em tempo real para motoristas, proprietários de automóveis e gestores de frota. O mercado global de telemática de veículos fora de estrada é segmentado pela indústria de usuários finais (construção, agricultura, mineração, silvicultura) e geografia.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de telemática para veículos fora de estrada
Qual é o tamanho do mercado global de telemática para veículos fora de estrada?
O tamanho do mercado global de telemática para veículos fora de estrada deverá atingir 7,59 bilhões de unidades em 2024 e crescer a um CAGR de 16,93% para atingir 16,58 bilhões de unidades até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado global de telemática de veículos fora de estrada?
Em 2024, o tamanho do mercado global de telemática para veículos fora de estrada deverá atingir 7,59 bilhões de unidades.
Quem são os principais atores do mercado global de telemática de veículos fora de estrada?
Caterpillar Inc, Komatsu Ltd, JCB, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd, Deere & Company são as principais empresas que operam no mercado global de telemática de veículos fora de estrada.
Qual é a região que mais cresce no mercado global de telemática de veículos fora de estrada?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado global de telemática de veículos fora de estrada?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado global de telemática de veículos fora de estrada.
Que anos este mercado global de telemática de veículos fora de estrada cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado global de telemática para veículos fora de estrada foi estimado em 6,49 bilhões de unidades. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado global de telemática de veículos fora de estrada para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado global de telemática de veículos fora de estrada para os anos 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Relatório da indústria de telemática para veículos fora de estrada
Estatísticas para a participação de mercado de telemática de veículos fora de estrada em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de telemática de veículos fora de estrada inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
