Tamanho do mercado de embalagens plásticas da América do Norte
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 2.70 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise do mercado de embalagens plásticas da América do Norte
Espera-se que o mercado de embalagens plásticas da América do Norte cresça com um CAGR de 2,7% durante o período de previsão de 2021-2026. A propagação do novo coronavírus não afetou negativamente a indústria de embalagens plásticas na América do Norte. Isto porque apoia a indústria vital de alimentos e bebidas, que se enquadra nos serviços essenciais e não será descontinuada até que a pandemia termine. A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA flexibilizou temporariamente certos requisitos de embalagem e rotulagem para ovos com casca vendidos nos mercados de varejo. Isto porque a pandemia levou a um aumento na procura de ovos com casca, ao mesmo tempo que as embalagens de retalho devidamente rotuladas para esses produtos diminuíram.
- A indústria de embalagens na região da América do Norte passou por uma mudança drástica nos últimos anos, e o crescimento do comércio eletrônico, juntamente com as inovações na impressão digital e a sustentabilidade estão impulsionando o mercado. Devido a isso, tem havido um aumento na demanda por embalagens flexíveis e sustentáveis. Por exemplo, de acordo com a Associação de Embalagens Flexíveis, mais de 60% dos consumidores na América do Norte estão dispostos a pagar mais por benefícios tangíveis e funcionais das embalagens, tais como proteção do produto, facilidade de envio e eficácia da cadeia de abastecimento, entre outros.
- As embalagens flexíveis são utilizadas principalmente para alimentos, o que contribui com mais de 60% do mercado total. A indústria de embalagens flexíveis dos EUA está a testemunhar um crescimento saudável, à medida que a indústria foi capaz de implementar soluções inovadoras para os muitos desafios de embalagem que enfrentou. De acordo com a Associação de Embalagens Flexíveis, os proprietários de marcas estão adotando filmes, bolsas e sacolas como solução de embalagem ideal, em parte graças à ampla aceitação pelos consumidores americanos.
- O aumento da procura interna de alumínio levou a um aumento nas importações de folhas de alumínio da China, cujas remessas de folhas de alumínio para os Estados Unidos aumentaram quase 10 vezes, avaliadas em cerca de 265 milhões de libras, na última década. Hoje, as embalagens flexíveis são usadas principalmente para alimentos, sendo as áreas de expansão mais rápida café, salgadinhos, produtos frescos, refeições prontas e alimentos para animais de estimação.
- Prevê-se que o Canadá testemunhe uma taxa de crescimento mais elevada devido à crescente adoção de técnicas de embalagem inovadoras em vários setores. Além disso, a região tem uma indústria retalhista próspera que aposta fortemente em métodos de embalagens flexíveis, sendo um líder global na indústria retalhista.
- A crescente popularidade dos meios de embalagem no Canadá, que proporcionam longa vida útil aos produtos alimentícios acabados, está impulsionando as embalagens rígidas na indústria de alimentos e bebidas no Canadá. Além disso, espera-se que a crescente procura de alimentos de conveniência e um número crescente de famílias nucleares aumentem ainda mais a adopção do mercado de embalagens rígidas para alimentos e bebidas.
Tendências do mercado de embalagens plásticas da América do Norte
Espera-se que alimentos do usuário final – embalagens plásticas flexíveis detenham a maior participação durante o período de previsão
- O segmento alimentício detém participação de destaque no mercado estudado devido à crescente demanda por serviços de alimentação e ao crescente negócio varejista de alimentos. Os consumidores da região estão cada vez mais cautelosos em manter uma dieta saudável, o que está a transformar o momento em que lhes são entregues alimentos frescos e saudáveis, o que, por sua vez, deverá aumentar a procura de embalagens flexíveis para alimentos.
- O FDA regula altamente a indústria alimentícia no país. O FDA regulamenta a maioria dos alimentos embalados vendidos no país e tem requisitos específicos, como quais elementos uma embalagem deve conter, declaração de identidade, quantidade líquida, informações nutricionais e ingredientes. O órgão governamental tem um conjunto específico de regras de embalagem com base em substâncias em contato com alimentos, irradiação de alimentos e embalagens e decisões ambientais.
- A FDA está desenvolvendo um banco de dados atualizado de fatores de embalagem (PFs) para notificações de substâncias em contato com alimentos (FCNs) que pode incluir PFs para 550 itens alimentares. O desenvolvimento está alinhado com a pressão de várias ONGs no país para retirar a aprovação do FDA dos PFASs em embalagens de alimentos.
- A procura por embalagens flexíveis está a aumentar devido ao aumento das exportações de alimentos embalados. Os produtos alimentícios processados do Canadá são exportados para 190 países. Parte significativa dos produtos é exportada para Estados Unidos, China, Japão, México, Rússia e Coreia do Sul. De acordo com a StatCan, o valor das exportações de produtos alimentares processados do Canadá foi de 28 mil milhões de CAD.
- O país também está testemunhando um crescimento crescente nas vendas no varejo e nos serviços de alimentação. A procura pelo consumo on-the-go e fast food, entre outros, está a impulsionar o crescimento dos alimentos processados, o que, por sua vez, está a impulsionar o mercado de embalagens flexíveis. De acordo com os estudos do USDA Foreign, Agricultural Service de 2019, o crescimento esperado das vendas de alimentos embalados no Canadá entre 2017 e 2022 pode ser impulsionado por biscoitos doces, lanchonetes e salgadinhos de frutas, com crescimento de 19,8%, seguidos por cremes para barrar, óleo comestível, laticínios com 15,8%, 13,8% e 12,3%, respectivamente. Além disso, de acordo com o mesmo estudo, a importação de alimentos embalados em 2018 foi de 24,8 mil milhões de CAD.
- No passado recente, a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA assinou um acordo com a Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA) e o Departamento de Saúde do Canadá (Health Canada). O acordo visa reconhecer sistemas e inspeções de segurança alimentar. Assim, com a necessidade de cumprir os padrões de qualidade dos produtos de embalagem da FDA, os fabricantes canadianos têm procurado adoptar materiais e sistemas de embalagem melhorados para os seus produtos.
- Além disso, os principais fabricantes de recipientes de folha de alumínio nos Estados Unidos e no Canadá formaram uma associação, a Associação de Fabricantes de Recipientes de Folha de Alumínio (AFCMA), dedicada a produzir produtos de alta qualidade e educar o público sobre as vantagens dos recipientes de folha de alumínio.
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Espera-se que o Canadá detenha o maior mercado
- Muitos consumidores no Canadá estão cada vez mais migrando para materiais de embalagem ecológicos. Como a utilização de plástico e produtos plásticos tem implicações potencialmente perigosas para o ambiente, os governos destes países impuseram regras e regulamentos muito rigorosos à indústria, tornando-a uma indústria de crescimento relativamente mais lento em comparação com outros materiais.
- Ao mesmo tempo, as campanhas Plastic Is In da Stewardship Ontario nos municípios estão a estimular o fornecimento de recipientes de plástico rígidos em caixas azuis junto ao passeio. A Divisão de Reciclagem da fabricante de água engarrafada de Ontário, Ice River Springs, usa uma mistura de garrafas PET e embalagens de supermercado para criar garrafas 100% recicladas. É um dos primeiros grupos de trabalho focados na redução de embalagens e desvio de resíduos, reunindo representantes das indústrias de embalagens e gestão de resíduos, governo, universidades, associações industriais e parceiros fornecedores do Walmart.
- O Walmart Canada Packaging SVN lançou o Sustainable Packaging Scorecard, que avalia a sustentabilidade das embalagens dos produtos com base em vários critérios, como tipo e peso do material, relação produto/embalagem e utilização do cubo. Também colaboraram com representantes de várias outras organizações para formar o Comité de Otimização de Materiais, com o objetivo de explorar formas de melhorar as taxas de reciclagem de embalagens e aumentar o volume de resíduos desviados dos aterros.
- Com o foco cada vez maior na sustentabilidade, as empresas estão se concentrando na adoção de produtos ecologicamente corretos e recicláveis. Todos os anos, a indústria canadense de plásticos realiza ações proativas de divulgação e apoio programático aos municípios de todo o Canadá, a fim de aumentar a quantidade e os tipos de plásticos coletados para reciclagem. A Recycle BC é uma organização sem fins lucrativos responsável pela reciclagem de embalagens residenciais e produtos de papel em toda a Colúmbia Britânica.
- Komori e Komcan Inc. ampliaram sua presença no mercado canadense de embalagens, fornecendo máquinas e equipamentos às empresas de embalagens flexíveis. Por exemplo, a Produlith Packaging substituiu duas impressoras concorrentes com a compra de uma Komori Lithrone GX40 de seis cores com revestidor (GLX640C) e sistema de cura de tinta H-UV junto com o KP-Connect da Komori, uma tecnologia baseada em nuvem para operações orientadas por dados que oferece controle em tempo real de todos os processos de impressão.
- De acordo com o conselho de reciclagem de Ontário, o Canadá recicla cerca de 9% dos seus plásticos, sendo o restante despejado em aterros ou jogado fora como lixo. Os consumidores no país estão cada vez mais migrando para materiais recicláveis para embalagens de alimentos e preferem marcas que sejam responsáveis por suas embalagens, o que impulsiona o mercado de embalagens flexíveis.
- Em Fevereiro de 2020, as principais empresas canadianas de embalagens de alimentos e bebidas colaboraram para desenvolver uma economia circular para o plástico no país. As empresas também estão inovando e desenvolvendo embalagens flexíveis para alimentos na região. Por exemplo, em julho de 2019, a ProAmpac conquistou o prêmio de prata de liderança canadense PAC pelo design de embalagens para novos lanches infantis e o segundo pela inovação gráfica em embalagens flexíveis para produtos de cuidados capilares de primeira linha.
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Visão geral da indústria de embalagens plásticas da América do Norte
O mercado de embalagens plásticas da América do Norte é altamente competitivo e conta com vários players importantes. Alguns dos intervenientes gozam de melhor boa vontade no mercado e de maior reconhecimento e presença geográfica. Os principais players, que têm uma participação relativamente proeminente no mercado, estão se concentrando na expansão de sua base de clientes nas indústrias de usuários finais.
- JUNHO DE 2020- A Amcor fez parceria com a Espoma Organic para inovar embalagens mais sustentáveis e lançar uma nova embalagem de polímero de base biológica. O filme de polietileno (PE) contém 25% de material de base biológica derivado, neste caso, da cana-de-açúcar.
- SET 2020 – A Amcor colaborou com a Nestlé para lançar bolsas de retorta flexíveis recicláveis que irão melhorar a pegada ambiental das embalagens de consumo em até 60%, começando com ração úmida para gatos. A nova embalagem atende às diretrizes de embalagem para uma economia circular publicadas recentemente pelo Consórcio CEFLEX.
Líderes de mercado de embalagens plásticas da América do Norte
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Berry Global Inc.
-
Amcor PLC
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Mondi PLC
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DS Smith PLC
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Sonoco Products Company
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Notícias do mercado de embalagens plásticas da América do Norte
- AGOSTO DE 2020 - A Amcor aderiu ao Pacto de Plásticos dos EUA, uma iniciativa colaborativa e voltada para soluções para criar um caminho para uma economia circular para plásticos nos Estados Unidos até 2025.
- ABRIL DE 2020 - A Amcor projetou uma família de garrafas de tereftalato de polietileno (PET) que ajudam os co-embaladores a atender aos exigentes requisitos de embalagens prontas para comércio eletrônico.
Relatório de mercado de embalagens plásticas da América do Norte – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.2.5 Ameaça de substitutos
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 O aumento da demanda por embalagens convenientes
5.1.2 Mudança de fatores demográficos e de estilo de vida
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Regulamentação rigorosa sobre fabricantes relacionados à degradação ambiental
5.3 Avaliação do Impacto do COVID 19 no mercado
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO – POR TIPO
6.1 Embalagem plástica rígida
6.1.1 Por material
6.1.1.1 SOBRE
6.1.1.2 PP
6.1.1.3 BICHO DE ESTIMAÇÃO
6.1.1.4 PS e EPS
6.1.1.5 Outros materiais
6.1.2 Por produto
6.1.2.1 Garrafas e potes
6.1.2.2 Bandejas e Recipientes
6.1.2.3 Tampas e fechamentos
6.1.2.4 Outros produtos
6.1.3 Por usuário final
6.1.3.1 Comida
6.1.3.2 Bebida
6.1.3.3 Cuidado pessoal
6.1.3.4 Produtos farmacêuticos
6.1.3.5 Outros usuários finais
6.2 Embalagens Plásticas Flexíveis
6.2.1 Por material
6.2.1.1 SOBRE
6.2.1.2 BOPP
6.2.1.3 PCP
6.2.1.4 Outros materiais
6.2.2 Por produto
6.2.2.1 Bolsas e bolsas
6.2.2.2 Filmes e envoltórios
6.2.2.3 Outros produtos
6.2.3 Por usuário final
6.2.3.1 Comida
6.2.3.2 Bebida
6.2.3.3 Cuidado pessoal
6.2.3.4 Outros usuários finais
6.3 Por país
6.3.1 NÓS
6.3.2 Canadá
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Berry Global Inc.
7.1.2 Anchor Packaging
7.1.3 Amcor PLC
7.1.4 Mondi PLC
7.1.5 American Packaging Corporation
7.1.6 Tetra Pak International SA
7.1.7 U.S. Packaging & Prapping LLC
7.1.8 Crown Holdings Inc.
7.1.9 Packaging Corporation of America
7.1.10 Owens Illinois Inc.
7.1.11 Transcontinental Inc.
7.1.12 Emmerson Packaging
7.1.13 DS Smith PLC
7.1.14 Winpak Ltd
7.1.15 ES Plastic
7.1.16 Guycan Plastics Limited
7.1.17 Sonoco Products Company
7.1.18 St. Johns Packaging
7.1.19 Flair Flexible Packaging Corporation
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens plásticas da América do Norte
As soluções de embalagens plásticas são usadas em vários setores, como manufatura, varejo e saúde. As embalagens plásticas ganharam força significativa no setor de saúde devido às suas propriedades de alta barreira, longa vida útil e durabilidade. O mercado de embalagens plásticas da América do Norte é segmentado por tipo (embalagens plásticas rígidas (material, produto, usuário final), embalagens plásticas flexíveis (material, produto, usuário final)) e país.
| Embalagem plástica rígida | ||||||||||||
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| Embalagens Plásticas Flexíveis | ||||||||||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens plásticas da América do Norte
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens plásticas de NA?
O Mercado de Embalagens Plásticas NA deverá registrar um CAGR de 2,70% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de embalagens plásticas NA?
Berry Global Inc., Amcor PLC, Mondi PLC, DS Smith PLC, Sonoco Products Company são as principais empresas que operam no mercado de embalagens plásticas de NA.
Que anos este mercado de embalagens plásticas de NA cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens plásticas de NA para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens plásticas de NA para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de embalagens plásticas de NA
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens plásticas de NA em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens plásticas da NA inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
