Tamanho do mercado de pagamentos da América do Norte
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 389.00 Mil Milhões USD |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 639.33 Mil Milhões USD |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.45 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado de Pagamentos da América do Norte
O tamanho do mercado Pagamentos da América do Norte é estimado em USD 389 bilhões em 2024 e deve atingir USD 639.33 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 10.45% durante o período de previsão (2024-2029).
Nos Estados Unidos, a American Express é uma importante empresa de cartões de crédito. É conhecida por oferecer um serviço excepcional ao cliente, bem como alguns dos maiores incentivos. De cartões de viagem corporativos ultra-elite a recompensas diárias, a American Express tem um cartão de crédito para todos os titulares de cartões. Emissores de cartões de crédito (ou bancos fornecedores) são as instituições (bancos ou cooperativas de crédito) das quais os cartões de crédito são obtidos. Os maiores bancos dos Estados Unidos são Chase e Citi, enquanto os maiores do Canadá são TD e RBC. O banco emissor tem autoridade para definir a taxa de juros, o limite, as taxas internacionais e assim por diante.
- O uso de tecnologias de autenticação biométrica em transações é uma grande tendência que está ganhando força no setor de pagamentos. A autenticação biométrica é uma técnica de pagamento essencial que combina e fornece precisão, eficácia e segurança em um único pacote. Por exemplo, em dezembro de 2023, a FortressPay anunciou o lançamento de uma plataforma de pagamento biométrico pronta para empresas. Com sua nova plataforma de Identidade de Pagamento, a FortressPay visa fornecer uma experiência de cliente sem atrito, eliminando fraudes de pagamento.
- A indústria de pagamentos está mudando significativamente nos setores de consumo e empresarial. O aumento dos pagamentos em tempo real, mais acesso e uso de dados de clientes, aumento da escolha do consumidor entre métodos de pagamento digitais e convencionais e crescente rivalidade e colaboração entre gigantes da internet e bancos tradicionais são assuntos quentes. Essas tendências novas e em curso estão exigindo que as empresas reavaliem suas estratégias de negócios, a fim de promover a inovação e a aceitabilidade dos clientes.
- Avanços técnicos no setor de pagamentos digitais da América do Norte são projetados para gerar perspectivas de desenvolvimento atraentes para o mercado. Esta plataforma permite dividir os pagamentos de compras online usando uma combinação de cartões de débito e crédito sem juros ou taxas adicionais. Como resultado, espera-se que a plataforma ajude os usuários a reduzir a carga de custos em cartões individuais, aumentar a privacidade financeira e construir classificações de crédito.
- A pandemia de COVID-19 impactou significativamente a indústria de pagamentos na América do Norte. Lockdowns e fechamentos de negócios impediram as pessoas de fazer compras presenciais e alteraram a forma como faziam transações antes do surto. Embora os gastos gerais tenham caído devido a preocupações com a economia e as finanças pessoais, as pessoas gastaram mais dinheiro online, acelerando a transição do dinheiro para os pagamentos digitais. Parece ter havido um aumento significativo nas soluções de pagamento sem contato, como cartões, smartphones e dispositivos vestíveis.
Tendências do mercado de pagamentos na América do Norte
Aumento do uso de pagamentos em carteiras digitais
- O uso crescente de pagamentos em carteira digital na América do Norte reflete uma mudança significativa no comportamento do consumidor e a transformação digital mais ampla dos serviços financeiros. À medida que a tecnologia continua moldando como as pessoas gerenciam suas finanças, as carteiras digitais surgiram como uma alternativa conveniente, segura e versátil aos métodos de pagamento tradicionais.
- Além disso, o ambiente regulatório na América do Norte se adaptou para acomodar o aumento das carteiras digitais, garantindo que esses métodos de pagamento estejam alinhados com as regulamentações financeiras existentes. À medida que os governos reconhecem a importância de promover a inovação em serviços financeiros, os marcos regulatórios evoluíram para fornecer um ambiente favorável ao crescimento das tecnologias de pagamento digital.
- Além disso, as plataformas de comércio eletrônico podem aceitar vários métodos de pagamento, facilitando o acesso de mais usuários ao negócio, como os principais cartões de crédito, cartões-presente, etc. Plataformas de comércio eletrônico como Amazon, eBay e Shopify frequentemente cobram taxas mensais e de transação para cobrir as taxas de processamento de pagamento online.
- As vendas de comércio eletrônico nos Estados Unidos estão aumentando à medida que as experiências de pagamento digital melhoram. Esse aumento reflete o crescente conforto dos consumidores com as compras on-line e o aumento do uso de dispositivos móveis e portáteis.
- O serviço buy-now-pay-later (BNPL) está ganhando popularidade entre os consumidores norte-americanos como uma solução alternativa de pagamento. Os consumidores nos Estados Unidos utilizam BNPL por uma variedade de razões, incluindo a compra de itens que de outra forma estariam fora do alcance, evitando juros em cartões de crédito e pedindo dinheiro emprestado sem uma verificação de crédito. Os participantes do mercado estão implementando várias táticas para expandir a adoção do BNPL. Por exemplo, em maio de 2023, a Splitit anunciou sua parceria com a visa para oferecer aos comerciantes uma solução buy now, pay later (BNPL). Ambas as empresas assinaram um acordo no qual a oferta de parcelas como serviço da Splitit é combinada com a Visa Installalments para formar uma solução BNPL que será testada em mercados selecionados durante o segundo semestre do ano
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Estados Unidos deterão uma quota de mercado maioritária
- Os cartões de crédito são o método de pagamento mais usado nos Estados Unidos e Canadá, tanto offline quanto online, com os cartões de débito em segundo lugar. Com o aprimoramento das experiências de pagamento digital, as vendas do e-commerce do país estão em expansão. Esse crescimento reflete o crescente conforto dos clientes com as compras on-line e o aumento do uso de dispositivos móveis e portáteis.
- Além disso, o Federal Reserve integrou o sistema ACH dos Estados Unidos em sistemas locais de liquidação no Canadá, Reino Unido, Zona do Euro, México e Panamá, permitindo que indivíduos e empresas movimentem dinheiro diretamente de contas bancárias dos EUA para contas bancárias em outros países. As empresas de tecnologia financeira estão rapidamente a aventurar-se em pagamentos transfronteiras, nomeadamente pagamentos peer-to-peer. Empresas de tecnologia financeira, por exemplo, estão se juntando ao setor de remessas, permitindo que os usuários financiem carteiras móveis on-line usando suas contas bancárias e cartões de débito ou crédito e enviando dinheiro diretamente para carteiras móveis no exterior.
- Além disso, os sistemas de pagamento instantâneo de varejo executam transferências interbancárias de pequeno valor de modo que o dinheiro está disponível quase rapidamente, em contraste com a espera de liquidação possivelmente de vários dias para transferências de varejo em alguns sistemas de pagamento bancário tradicionais. Como outros sistemas de pagamento de varejo, os sistemas de pagamento imediato geralmente empregam dinheiro de depósito bancário, mas acabam se liquidando em saldos de reserva do banco central. incluem a Rede RTP (RTP) da Câmara de Compensação, que começou em 2017, e o Serviço FedNow, que a Reserva Federal pretende implementar em 2023.
- Devido ao crescimento do mercado de pagamentos digitais, o comércio móvel também mudou a forma como as empresas físicas operam, particularmente em termos de aceitação de pagamentos sem dinheiro. Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay, por exemplo, estão entre os principais concorrentes que competem com os líderes de mercado em seus respectivos países. Com aumentos consistentes no pagamento móvel em vários países, o mercado de pagamentos digitais da América do Norte está se expandindo rapidamente.
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Visão geral do setor de pagamentos da América do Norte
O mercado de pagamentos da América do Norte é altamente competitivo, com jogadores-chave como Apple Pay, Samsung Pay, Amazon Pay, Google Pay e muitos outros na região desenvolvendo novas soluções de comércio eletrônico para uma ampla gama de aplicativos de usuário final. As empresas também estão investindo e formando parcerias no continente para expandir seus negócios e fornecer plataformas de comércio eletrônico para a população do país.
- Junho de 2023 - A Amazon Pay anunciou sua parceria com a Affirm. Com esta parceria, a Amazon Pay oferece serviços buy-now-pay-later (BNPL) para proprietários de pequenas empresas que usam sua loja online.
- Março de 2023 - Apple lançou Apple Pay Mais tarde nos EUA Projetado com a saúde financeira dos usuários, também permite que os usuários dividam as compras em quatro pagamentos, distribuídos por seis semanas sem juros e sem taxas. Os usuários podem rastrear, gerenciar e pagar facilmente seus empréstimos posteriores do Apple Pay em um local conveniente na Apple Wallet.
Líderes do mercado de pagamentos da América do Norte
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PayPal Holdings Inc.
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MasterCard Incorporated (MasterCard)
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Dwolla
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Amazon.com Inc.
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Visa Inc.
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Notícias do Mercado de Pagamentos da América do Norte
- Agosto de 2023 - A PayPal anunciou o lançamento da moeda digital stablecoin, que será lastreada em dólares americanos e usada para transações em sua plataforma global de pagamentos online. A stablecoin, conhecida como PayPal USD, será emitida pela Paxos Trust Co.
- Setembro de 2023 - PayPal lança o Web3 Payment On and Off Ramps. Com este lançamento, a empresa conectará a capacidade de seus clientes de comprar e vender criptomoedas suportadas nos Estados Unidos às PayPal Rampas On e Off. Ele ajudará os comerciantes web3 a expandir sua base de usuários, conectando-os à experiência de pagamento rápida e perfeita da PayPal.
Estatísticas de Mercado
Relatório de mercado de pagamentos da América do Norte - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definições de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise das partes interessadas da indústria
4.3 Análise das Cinco Forças de Atratividade da Indústria - Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Evolução do cenário de pagamentos na América do Norte
4.5 Principais tendências do mercado relativas ao crescimento das transações sem dinheiro na América do Norte
4.6 Impacto do COVID-19 no mercado de pagamentos na América do Norte
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Alta proliferação do comércio eletrônico, incluindo a ascensão do comércio móvel
5.1.2 Crescimento dos smartphones e iniciativas eletrônicas no mercado de pagamentos
5.1.3 Aumento nos pagamentos em tempo real
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Riscos de segurança de dados
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Transformação para uma sociedade sem dinheiro
5.3.2 Novos intervenientes no mercado de pagamentos podem impulsionar a inovação, levando a uma maior adoção.
5.4 Principais regulamentos e padrões na indústria de pagamentos digitais
5.5 Análise dos principais estudos de caso e casos de uso
5.6 Análise das principais tendências e padrões demográficos relacionados ao setor de pagamentos na América do Norte (cobertura que inclui população, penetração da Internet, penetração bancária/população não bancária, idade e renda, etc.)
5.7 Análise da crescente ênfase na satisfação do cliente e convergência de tendências globais na América do Norte
5.8 Análise do deslocamento de dinheiro e aumento dos modos de pagamento sem contato na América do Norte
6. Segmentação de mercado
6.1 Por forma de pagamento
6.1.1 Ponto de venda
6.1.1.1 Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário)
6.1.1.2 Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis)
6.1.1.3 Dinheiro
6.1.1.4 Outros
6.1.2 Venda on-line
6.1.2.1 Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário)
6.1.2.2 Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis)
6.1.2.3 Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois)
6.2 Por indústria de usuário final
6.2.1 Varejo
6.2.2 Entretenimento
6.2.3 Assistência médica
6.2.4 Hospitalidade
6.2.5 Outras indústrias de usuários finais
6.3 Por país
6.3.1 Estados Unidos
6.3.2 Canadá
7. Cenário competitivo
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 MasterCard Incorporated (MasterCard)
7.1.3 Dwolla
7.1.4 Amazon.com Inc.
7.1.5 Visa Inc.
7.1.6 Alipay.com Co. Ltd
7.1.7 Alphabet Inc. (Apple Pay)
7.1.8 Google Pay (Google LLC)
7.1.9 Beacon Payments LLC
7.1.10 Interac Corp.
8. Análise de Investimento
9. Perspectivas Futuras do Mercado
Segmentação da indústria de pagamentos da América do Norte
Os instrumentos de pagamento são mecanismos que permitem que fundos em contas de crédito, pagamento ou organizações similares sejam transferidos para um beneficiário em resposta a uma ordem de pagamento. Transferência a crédito, pagamento em cheque, débito direto e depósito em dinheiro são os métodos de pagamento mais comuns. Transferência de crédito é a técnica de pagamento de transferência de crédito de um banco para outro. O mercado de pagamentos norte-americano é segmentado por modalidade de pagamento (ponto de venda (pagamentos com cartão, carteira digital, dinheiro, outros), venda online (pagamentos com cartão, carteira digital, outros)), e indústrias de usuários finais (varejo, entretenimento, saúde, hospitalidade, outros) e geografia (EUA e Canadá).
O escopo de mercado exclui compras on-line de veículos automotores, imóveis, pagamentos de contas de serviços públicos (como água, aquecimento e eletricidade), pagamentos de hipotecas, empréstimos, faturas de cartão de crédito ou compras de ações e títulos. Quanto ao Ponto de Venda, todas as transações que ocorrem no ponto de venda físico estão incluídas no escopo de mercado. Inclui transações tradicionais na loja e todas as transações presenciais, independentemente do local da transação. O dinheiro também é considerado para ambos os casos (dinheiro na entrega para vendas no e-commerce).
Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por forma de pagamento | ||||||||||
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| Por indústria de usuário final | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos da América do Norte
Qual é o tamanho do mercado de pagamentos da América do Norte?
O tamanho do mercado Pagamentos da América do Norte deve atingir USD 389.00 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 10.45% para atingir USD 639.33 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado América do Norte Pagamentos?
Em 2024, o tamanho do mercado de pagamentos da América do Norte deve atingir US$ 389,00 bilhões.
Quem são os chave players no mercado América do Norte Pagamentos?
PayPal Holdings Inc., MasterCard Incorporated (MasterCard), Dwolla, Amazon.com Inc., Visa Inc. são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos da América do Norte.
Em que anos este mercado América do Norte Pagamentos cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de pagamentos da América do Norte foi estimado em US$ 352,20 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Pagamentos da América do Norte por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Pagamentos da América do Norte para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Pagamentos da América do Norte
Estatísticas para a participação de mercado da América do Norte 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Pagamentos da América do Norte inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
