Tamanho do mercado de lubrificantes da América do Norte
Período de Estudo | 2015 - 2026 | |
Volume do Mercado (2024) | 8.96 bilhões de litros | |
Volume do Mercado (2026) | 9.24 bilhões de litros | |
Concentração de Mercado | Alto | |
Maior participação por usuário final | Automotivo | |
CAGR(2024 - 2026) | 1.55 % | |
Maior participação por país | Estados Unidos | |
Principais participantes |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de lubrificantes da América do Norte
O tamanho do mercado de lubrificantes da América do Norte é estimado em 8,96 bilhões de litros em 2024, e deverá atingir 9,24 bilhões de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 1,55% durante o período de previsão (2024-2026).
- Maior segmento por indústria de usuários finais - Automotivo O setor automotivo foi o maior segmento de usuários finais de lubrificantes, devido à maior proporção de óleos de motores e engrenagens usados em veículos motorizados do que em aplicações industriais.
- Segmento mais rápido por indústria de usuários finais – Automotivo O setor automotivo provavelmente será o usuário final de crescimento mais rápido na região, devido à expansão da propriedade de automóveis e picapes em países como o México e os Estados Unidos.
- Maior mercado nacional - Estados Unidos Os Estados Unidos são o maior mercado de lubrificantes da América do Norte, com um número maior de veículos ativos e máquinas industriais do que qualquer outro país da região.
- Mercado do País com Crescimento Mais Rápido - México Devido às suas capacidades de produção crescentes e à propriedade de veículos em um ritmo mais rápido do que o Canadá e os Estados Unidos, o México deverá testemunhar o crescimento mais rápido.
Maior segmento por usuário final automotivo
- Em 2020, a indústria automotiva dominou o mercado norte-americano de lubrificantes, respondendo por cerca de 47,6% do consumo total de lubrificantes no país. Durante 2015-2019, o consumo de lubrificantes na indústria automotiva aumentou a uma CAGR de 0,22%.
- Em 2020, as restrições relacionadas com a COVID-19 levaram a um declínio nos requisitos de manutenção de diversas indústrias. O maior impacto foi observado na indústria automotiva, que registrou queda de 17,3% no ano, seguida por equipamentos pesados (13,56%).
- É provável que o setor automotivo seja a indústria de usuário final que mais cresce no mercado norte-americano de lubrificantes durante 2021-2026, com um CAGR de 2,84%, seguido por metalurgia e metalurgia. Uma recuperação na quilometragem média dos veículos e nas vendas de veículos novos provavelmente impulsionará o consumo de lubrificantes na indústria automotiva durante o período de previsão.
Maior país Estados Unidos
- Em 2020, os Estados Unidos foram o principal consumidor de lubrificantes na região norte-americana, respondendo por cerca de 79,2% do consumo total de lubrificantes. Durante 2015-2019, o consumo de lubrificantes nos Estados Unidos aumentou uma CAGR de 0,67%.
- Em 2020, o surto de COVID-19 restringiu as operações de diversas indústrias, restringindo assim o consumo de lubrificantes em toda a região da América do Norte. Os Estados Unidos foram os mais afetados, com queda de 13,7% no consumo de lubrificantes, seguidos pelo México com queda de 13,1%.
- O México provavelmente será o mercado de lubrificantes que mais cresce durante o período de previsão, registrando um CAGR de 3,5%, seguido pelos Estados Unidos (2,5%). A recuperação esperada na produção e vendas automotivas no México provavelmente impulsionará o consumo de lubrificantes.
Visão geral da indústria de lubrificantes da América do Norte
O Mercado de Lubrificantes da América do Norte está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 49,28%. Os principais players neste mercado são BP Plc (Castrol), Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell Plc e Valvoline Inc.
Líderes de mercado de lubrificantes da América do Norte
BP Plc (Castrol)
Chevron Corporation
ExxonMobil Corporation
Royal Dutch Shell Plc
Valvoline Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de lubrificantes da América do Norte
- Maio de 2022 TotalEnergies e NEXUS Automotive estendem parceria estratégica por um período de cinco anos. Como parte desta parceria, a TotalEnergies Lubricants irá expandir a sua presença no crescente mercado N! comunidade, que registou um rápido crescimento nas vendas de 7,2 mil milhões de euros em 2015 para quase 35 mil milhões de euros no final de 2021.
- Março de 2022 A empresa ExxonMobil Corporation nomeou Jay Hooley como diretor administrativo principal da empresa.
- Janeiro de 2022 A partir de 1º de abril, a ExxonMobil Corporation foi organizada em três linhas de negócios - ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions e ExxonMobil Low Carbon Solutions.
Relatório de Mercado de Lubrificantes da América do Norte – Índice
1. Resumo executivo e principais conclusões
2. Introdução
2.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado
2.2. Escopo do estudo
2.3. Metodologia de Pesquisa
3. Principais tendências do setor
3.1. Tendências da indústria automotiva
3.2. Tendências da indústria manufatureira
3.3. Tendências da indústria de geração de energia
3.4. Quadro regulamentar
3.5. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. Segmentação de mercado
4.1. Por usuário final
4.1.1. Automotivo
4.1.2. Equipamento pesado
4.1.3. Metalurgia e Metalurgia
4.1.4. Geração de energia
4.1.5. Outras indústrias de usuários finais
4.2. Por tipo de produto
4.2.1. Óleos de motor
4.2.2. Graxas
4.2.3. Fluidos Hidráulicos
4.2.4. Fluidos Metalúrgicos
4.2.5. Óleos para transmissões e engrenagens
4.2.6. Outros tipos de produtos
4.3. Por país
4.3.1. Canadá
4.3.2. México
4.3.3. Estados Unidos
4.3.4. Resto da América do Norte
5. Cenário competitivo
5.1. Principais movimentos estratégicos
5.2. Análise de participação de mercado
5.3. Perfis de empresa
5.3.1. Bardahl
5.3.2. BP Plc (Castrol)
5.3.3. Chevron Corporation
5.3.4. ExxonMobil Corporation
5.3.5. HollyFrontier (PetroCanada lubricants)
5.3.6. Phillips 66 Lubricants
5.3.7. Quaker Houghton
5.3.8. Royal Dutch Shell Plc
5.3.9. TotalEnergies
5.3.10. Valvoline Inc.
6. Apêndice
6.1. Referências do Apêndice 1
6.2. Apêndice 2 Lista de Tabelas e Figuras
7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DO NORTE, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAIS, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DO NORTE, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POPULAÇÃO DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DO NORTE, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DO NORTE, 2015 - 2026
- Figura 5:
- VALOR ADICIONADO DE FABRICAÇÃO, US$ BILHÕES (VALOR ATUAL), AMÉRICA DO NORTE, 2015 - 2020
- Figura 6:
- CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA, GIGAWATT (GW), AMÉRICA DO NORTE, 2015 - 2020
- Figura 7:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, POR USUÁRIO FINAL, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 9:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, AUTOMOTIVO, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, AUTOMOTIVO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, EQUIPAMENTOS PESADOS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, EQUIPAMENTOS PESADOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, METALURGIA E METALmecânica, 2015-2026
- Figura 14:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, METALURGIA E METALORGIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 15:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, GERAÇÃO DE ENERGIA, 2015-2026
- Figura 16:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, GERAÇÃO DE ENERGIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 17:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, OUTRAS INDÚSTRIAS DE USUÁRIOS FINAIS, 2015-2026
- Figura 18:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, OUTRAS INDÚSTRIAS DE USUÁRIO FINAL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 19:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE PRODUTO, 2015-2026
- Figura 20:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 21:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 22:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, ÓLEOS DE MOTOR, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 23:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, GRAXAS, 2015-2026
- Figura 24:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, GRAXAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 25:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 26:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 27:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS DE METAL, 2015-2026
- Figura 28:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, FLUIDOS DE METAL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 29:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, 2015-2026
- Figura 30:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 31:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, OUTROS TIPOS DE PRODUTOS, 2015-2026
- Figura 32:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, OUTROS TIPOS DE PRODUTOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 33:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 34:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 35:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, CANADÁ, 2015-2026
- Figura 36:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, CANADÁ, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 37:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, MÉXICO, 2015-2026
- Figura 38:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, MÉXICO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 39:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, ESTADOS UNIDOS, 2015-2026
- Figura 40:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, ESTADOS UNIDOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 41:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, VOLUME EM LITROS, RESTO DA AMÉRICA DO NORTE, 2015-2026
- Figura 42:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, RESTO DA AMÉRICA DO NORTE, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 43:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 44:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
- Figura 45:
- PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO NORTE (%), POR PRINCIPAIS JOGADORES, 2020
Segmentação da indústria de lubrificantes da América do Norte
Por usuário final | |
Automotivo | |
Equipamento pesado | |
Metalurgia e Metalurgia | |
Geração de energia | |
Outras indústrias de usuários finais |
Por tipo de produto | |
Óleos de motor | |
Graxas | |
Fluidos Hidráulicos | |
Fluidos Metalúrgicos | |
Óleos para transmissões e engrenagens | |
Outros tipos de produtos |
Por país | |
Canadá | |
México | |
Estados Unidos | |
Resto da América do Norte |
Definição de mercado
- Tipos de veículos e equipamentos industriais - Automotivo (veículos de passageiros, veículos comerciais e motocicletas), geração de energia, equipamentos pesados, metalurgia e metalurgia e outras indústrias de usuários finais (marinha, aviação etc.) são considerados no mercado de lubrificantes.
- Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, são levados em consideração produtos lubrificantes, como óleos de motor, óleos de transmissão e engrenagens, fluidos hidráulicos, fluidos metalúrgicos e graxas.
- Recarga de serviço - O reabastecimento de serviço/manutenção é considerado na contabilização do consumo de lubrificante de cada um dos veículos e equipamentos em estudo.
- Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos e equipamentos industriais recém-produzidos são considerados no estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.