Tamanho do mercado de automação logística da América do Norte
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 5.08 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 10.68 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.01 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de automação logística da América do Norte
O tamanho do mercado de automação logística da América do Norte é estimado em US$ 5,08 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 10,68 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 16,01% durante o período de previsão (2024-2029).
A pandemia do Coronavírus complicou a situação da adoção da automação no setor logístico. Ao trazer desafios únicos de distanciamento social e operação sem contacto, alterou o procedimento operacional padrão e as organizações foram forçadas a limitar a força de trabalho e a lidar com a procura crescente. A COVID-19 ao longo de 2020 e continuando infectou vários trabalhadores essenciais nos Estados Unidos, levando as empresas na linha de frente a implementar novos processos de segurança. Embora a propagação do vírus tenha sido suficientemente grave para justificar o encerramento, por exemplo, de instalações de produção de alimentos, várias outras empresas conseguiram continuar as operações com a adição de novas medidas de saúde.
- As organizações dos setores de armazenamento e transporte rodoviário, quando consideradas, geralmente não são conhecidas como as primeiras a adotar a automação; na verdade, 80% dos armazéns em todo o mundo não tinham qualquer automação de processos em 2016, de acordo com o estudo da DHL.
- A automação em logística refere-se ao uso de sistemas de controle, máquinas e software para aumentar a eficiência das operações. Geralmente se aplica aos processos realizados em um armazém ou centro de distribuição, que requerem intervenção humana mínima. Alguns dos benefícios da logística de automação são melhor atendimento ao cliente, escalabilidade e velocidade, controle organizacional e redução de erros.
- De acordo com a Universidade do Tennessee, a robótica tem sido uma das tecnologias mais avançadas em toda a cadeia de abastecimento em termos de proliferação e aplicação. Espera-se que o crescimento contínuo do comércio eletrónico e a procura de serviços de armazenamento continuem a aumentar. Isso está ainda mais alinhado para a aceleração do segmento, a fim de encontrar soluções de redução de custos por meio da automação.
- A ascensão do comércio eletrónico provocou um aumento nas encomendas de caixas divididas e até mesmo nos envios de unidades individuais, que dependem muito mais de tecnologias de automação para serem eficientes do que as encomendas de paletes completas. Além disso, uma solução de armazenamento automatizada permite reduzir a área ocupada por um armazém para apenas 15% e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade.
- Em abril de 2021, a SoftBank Robotics e a SB Logistics colaboraram com a Berkshire Gray para impulsionar a inovação nas operações de atendimento de comércio eletrônico. Os sistemas robóticos de coleta e embalagem da Berkshire Grey beneficiariam a SB Logistics no processamento de pedidos de clientes, manipulando roboticamente vários SKUS em diferentes categorias de produtos. O 3PL da SB Logistics usaria soluções de robótica empresarial inteligente, incluindo soluções líderes de automação robótica habilitadas para IA para selecionar, colocar e embalar de forma autônoma os pedidos dos clientes para melhor atender aos padrões extremamente elevados predominantes no mercado japonês. Isso marca a expansão do player nacional em outros países.
Tendências do mercado de automação logística da América do Norte
Entre hardware, espera-se que o sistema de classificação testemunhe um crescimento significativo
- Os sistemas de classificação estão testemunhando um aumento na demanda de vários setores regionais de usuários finais, como serviços postais e de encomendas, alimentos e bebidas e o setor de comércio eletrônico. Fatores como o aumento dos custos laborais e a mudança no comportamento de compra dos consumidores reforçaram a procura por operações de entrega mais rápidas e precisas, o que, por sua vez, desenvolveu uma procura considerável por sistemas de triagem automatizados.
- As modernas instalações de produção na região dependem de novas tecnologias e inovações para produzir produtos de maior qualidade a velocidades mais rápidas e com custos mais baixos. A implementação de software e hardware inteligentes prova ser a única forma viável de sobreviver no atual mercado competitivo.
- Além disso, espera-se também que a crescente adopção da automação industrial para aumentar a eficiência nos sectores de produção e processamento impulsione a adopção de sistemas de triagem na região. Novas tecnologias e inovações exigiram ainda mais a necessidade de diversas regulamentações em todos os setores.
- Por exemplo, a Lei de Modernização da Segurança Alimentar (FSMA) da FDA está a transformar as operações das empresas alimentares, mudando o foco da resposta às doenças transmitidas pelos alimentos e à contaminação por materiais estranhos para a sua prevenção. Isso torna a indústria altamente regulamentada para atender às normas de segurança alimentar que promovem a automação no manuseio de materiais. Espera-se que esse fator impulsione o sistema de classificação na indústria de alimentos e bebidas durante o período de previsão.
- O crescimento significativo do setor de varejo e comércio eletrônico e a expansão dos armazéns é outro impulsionador principal do crescimento do mercado estudado. As vendas do comércio eletrônico contribuíram para cerca de 14,3% do total das vendas no varejo no terceiro trimestre de 2020, das quais a Amazon foi responsável por mais de um terço de todas as vendas do comércio eletrônico nos Estados Unidos.
- A maioria dos retalhistas da região planeia automatizar os seus armazéns em vez de expandir num ambiente de aluguer tão caro. No entanto, quase 80% dos armazéns da região ainda são operados manualmente.
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Espera-se que os Estados Unidos respondam por uma grande participação de mercado
- Os Estados Unidos são um dos maiores e mais avançados mercados para soluções automatizadas em todo o mundo. A economia forte, com tráfego portuário notável, o aumento da actividade de comércio electrónico e os principais índices de produção, todos resultando num crescimento significativo da indústria, impulsionam a procura de soluções automatizadas em todo o sector de logística no país.
- Os setores, incluindo varejo, automotivo, alimentos e bebidas e farmacêutico, são as maiores fontes de demanda por soluções logísticas automatizadas no país. Alimentos e bebidas são a maior indústria e representam mais de 35% de todas as remessas anuais de embalagens nos EUA.
- Isso cria uma demanda significativa por equipamentos, como paletizadores, AGVs de carga unitária, AGVs rebocadores e sistemas de classificação, que são amplamente implantados em estabelecimentos de fabricação de alimentos e bebidas. Além disso, espera-se que as rigorosas regulamentações de segurança alimentar e a preferência pela baixa intervenção humana no processo de produção aumentem a procura pela indústria alimentar e de bebidas durante o período de previsão.
- A região testemunha inúmeras parcerias e conta com as mais recentes tecnologias e inovações para fabricar produtos de maior qualidade a velocidades mais rápidas e custos mais baratos.
- Por exemplo, recentemente, uma importante empresa retalhista americana, a Kroger, iniciou uma parceria com o supermercado online do Reino Unido, Ocado, para utilizar a sua tecnologia para lidar com operações de armazém, logística, automação e planeamento de rotas de entrega na região. Esta parceria visa transformar o setor varejista, com o auxílio de soluções de automação, nos Estados Unidos.
- Além disso, devido à baixa disponibilidade e ao aumento dos preços de aluguer de armazéns, as empresas procuram progressivamente locais mais pequenos para alugar para fins de armazém. Para otimizar a produtividade destes espaços estreitos, espera-se que em breve implementem soluções mais automatizadas.
- Além disso, as grandes empresas com muitos armazéns e unidades de distribuição utilizam estratégias de aquisição para reduzir custos trabalhistas e aumentar sua lucratividade. Por exemplo, a Amazon, o gigante retalhista, gastou 775 milhões de dólares em 2012 para adquirir uma jovem empresa de robótica chamada Kiva Systems, que lhe deu a propriedade de uma nova geração de robôs móveis. Este investimento proporcionou uma base técnica para a construção de novas versões de robótica de armazém, preparando o terreno para um futuro potencial dos robôs.
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Visão geral da indústria de automação logística da América do Norte
Os fornecedores de mercado que podem fabricar e integrar o equipamento necessário dentro dos orçamentos de capital aprovados e dos prazos de entrega esperados continuam a dominar o mercado. O mercado de automação logística compreende diversos players globais, disputando atenção em um espaço de mercado bastante disputado.
A disrupção tecnológica tem sido um fator chave na vantagem competitiva sustentável. Além disso, para diferenciar as ofertas, os jogadores foram testemunhados avançando em direção às capacidades de serviço. Por exemplo, a Locus considerou o aspecto de treinamento de sua tecnologia, e sua solução LocusEmpower auxilia no treinamento e a empresa afirma que contrataria trabalhadores em dias, em vez de meses.
Alguns dos players de destaque no mercado incluem Honeywell, Swisslog, Daifuku, Schaefer, entre outros. A presença desses players e suas constantes atividades inovadoras intensificam o cenário do mercado. Como o mercado apresenta barreiras moderadas à entrada de novos participantes, vários novos participantes apoiados por VC conseguiram ganhar força no mercado. Isso poderia intensificar ainda mais a concorrência no mercado.
Líderes de mercado de automação logística da América do Norte
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SSI SCHÄEFER AG
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Daifuku Co. Limited
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Kardex Group
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Honeywell Intelligrated
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Beumer Group GMBH & Co. KG
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de automação logística da América do Norte
- Fevereiro de 2021 - O Grupo Kardex assinou um acordo de parceria global com a Autostore AS, que é uma solução de armazenamento e separação de alto desempenho e economia de espaço para o processamento rápido de pedidos de pequenas peças com a ajuda de robôs autônomos. Como parceiro global da AutoStore, a Kardex irá, no futuro, vender, gerenciar projetos e instalar soluções AutoStore em todo o mundo.
- Fevereiro de 2021 - Urban Outfitters, Inc., uma das empresas líderes em produtos e serviços de estilo de vida, que opera um portfólio de marcas de consumo globais composto por Anthropologie, BHLDN, Free People, Terrain, Urban Outfitters, Nuuly e uma divisão de alimentos e bebidas fez parceria com a TGW para projetar e implementar uma solução de automação para seu novo centro de distribuição em Kansas City, nos EUA. De acordo com a empresa, o sistema FlashPick da TGW está no centro da solução, pois o produto separa os pedidos de forma totalmente automática e garante que a próxima fase da separação seja abordada. Esse tipo de parceria ajuda a empresa a escalar seus negócios no mercado.
Relatório de Mercado de Automação Logística da América do Norte – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3.5 Ameaça de produtos substitutos
4.4 Impacto do COVID-19 no ecossistema da indústria
4.5 Drivers de mercado
4.5.1 Aumento da atividade de comércio eletrônico
4.6 Desafio de mercado
4.6.1 Alto investimento de capital e nascimento da tecnologia
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de solução
5.1.1 Hardware
5.1.1.1 Robôs Móveis (Veículo Guiado Automatizado (AGV) e Robôs Móveis Autônomos (AMR))
5.1.1.2 Sistema Automatizado de Armazenamento e Recuperação (AS/RS) (Unidade de Carga - Corredor Fixo e Móvel, Mini Carga, Sistemas Shuttle & Bot e Outros Sistemas - Carrosséis e Módulos de Elevação Vertical)
5.1.1.3 Transportador (correia, rolo, palete e suspenso)
5.1.1.4 Paletizador/Despaletizador (Convencional - Alto Nível + Baixo Nível e Robótico)
5.1.1.5 Sistema de classificação
5.1.2 Software - Sistemas de Gestão de Armazéns (WMS), WES e WCS
5.1.3 Outras soluções
5.1.3.1 Soluções de gerenciamento de transporte
5.1.3.2 Outros (robôs de coleta de peças, robôs colaborativos, drones de armazém e infraestrutura de suporte)
5.2 Por indústria
5.2.1 Mercadoria Geral
5.2.2 Vestuário
5.2.3 Alimentos e Bebidas
5.2.4 Mantimentos
5.2.5 Postagem e encomenda
5.2.6 Fabricação (durável e não durável)
5.2.7 Outras indústrias
5.3 Por país
5.3.1 Estados Unidos
5.3.2 Canadá
6. ANALISE COMPETITIVA
6.1 Análise de classificação de fornecedores
6.1.1 Robôs Móveis
6.1.2 AS/RS
6.1.3 Robôs Colaborativos
6.1.4 Paletizadores/despaletizadores
6.1.5 Transportadores/Sistemas de Classificação
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 SSI SCHAEFER AG
6.2.2 Limited
6.2.3 Grupo Kardex
6.2.4 Honeywell Inteligrado
6.2.5 Beumer Group GMBH & Co.
6.2.6 Jungheinrich AG
6.2.7 Murata Máquinas Limitada
6.2.8 Grupo TGW Logística GmbH
6.2.9 Witron Logística
6.2.10 Mecalux SA
6.2.11 Viastore Systems GmbH
6.2.12 Swisslog Holdings AG (KUKA AG)
6.2.13 Kion Group AG (incluindo Dematic)
6.2.14 Vanderlande Industries BV
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de automação logística da América do Norte
Armazéns e centros de distribuição constituem a parte mais vital do setor logístico. Eles realizam o trânsito dos produtos que começa desde o processo de produção, reconhecimento, organização e também a etiquetagem para entrega do produto no endereço solicitado.
O componente Hardware inclui robôs móveis, AS/RS, sistemas de transporte e classificação, paletizadores, robôs de coleta de peças. Visto que WMS/WCS/WES também faz parte do estudo. Além disso, é abordada uma análise geográfica com os Estados Unidos e o Canadá.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de automação logística da América do Norte
Qual é o tamanho do mercado de automação logística da América do Norte?
O tamanho do mercado de automação logística da América do Norte deve atingir US$ 5,08 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 16,01% para atingir US$ 10,68 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de automação logística da América do Norte?
Em 2024, o tamanho do mercado de automação logística da América do Norte deverá atingir US$ 5,08 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de automação logística da América do Norte?
SSI SCHÄEFER AG, Daifuku Co. Limited, Kardex Group, Honeywell Intelligrated, Beumer Group GMBH & Co. KG são as principais empresas que operam no mercado de automação logística da América do Norte.
Que anos esse mercado de automação logística da América do Norte cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de automação logística da América do Norte foi estimado em US$ 4,38 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de automação logística da América do Norte para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de automação logística da América do Norte para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da Indústria de Automação Logística da América do Norte
Estatísticas para a participação de mercado de Automação Logística da América do Norte em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Automação Logística da América do Norte inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
