Tamanho do mercado de embalagens corrugadas da América do Norte
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 41.62 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 47.50 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.68 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de embalagens corrugadas da América do Norte
O tamanho do mercado de embalagens corrugadas da América do Norte é estimado em US$ 41,62 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 47,5 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 2,68% durante o período de previsão (2024-2029).
O enorme mercado de peças sobressalentes automotivas cria uma enorme oportunidade para os fornecedores de embalagens de papelão ondulado neste segmento.
- A embalagem de papelão ondulado é um método versátil e econômico para proteger, preservar e transportar uma ampla gama de produtos. Os atributos do papelão ondulado, como leveza, biodegradabilidade e reciclabilidade, tornaram-no um componente integral na indústria de embalagens. De acordo com o relatório do Shopify, em 2021, a América do Norte contribuía com 552,6 mil milhões de dólares, valor próximo da Ásia (831,7 mil milhões de dólares em vendas totais de comércio eletrónico).
- A indústria do comércio eletrônico emergiu como um player significativo nos últimos anos. Empresas proeminentes de comércio eletrônico, como a Amazon, têm usado caixas de papelão ondulado para as embalagens principais e dependem de embalagens plásticas para itens individuais. Várias empresas de comércio eletrônico têm se concentrado na substituição de plásticos descartáveis por caixas de papelão ondulado e sacolas de papel, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado. As caixas de papelão ondulado usadas para comércio eletrônico têm maior probabilidade de serem impressas com gráficos de alta qualidade e personalizadas para caber no conteúdo da embalagem, economizando custos e aumentando o impacto estético durante a desembalagem. Além disso, os fabricantes de embalagens de papelão ondulado colaboram diretamente com os fornecedores de comércio eletrônico para fornecer soluções mais ágeis e customizáveis. A Amazon tem o maior número de fabricantes em sua rede de fornecedores e suporte de embalagens da Amazon e, nos últimos anos, a maior empresa privada integrada de embalagens de papelão ondulado do Canadá, a Atlantic Packaging Products, juntou-se a essa rede.
- Houve diversas atividades de expansão, parceria e colaboração por parte dos fornecedores da região, para aumentar sua presença e posição no mercado. Por exemplo, em dezembro de 2021, a International Paper anunciou que construiria uma fábrica de embalagens de papelão ondulado em Atglen, Pensilvânia, expandindo sua presença na região. A instalação permitirá que a International Paper expanda sua presença em embalagens industriais no nordeste dos Estados Unidos. A construção estava prevista para começar no primeiro trimestre de 2022, e a empresa espera que a planta esteja totalmente operacional no primeiro trimestre de 2023.
- A crescente consciência dos consumidores em relação às embalagens sustentáveis está a encorajar a utilização de produtos de embalagem ecológicos. Várias empresas têm se concentrado no fornecimento de papelão e papel reciclados como parte de suas metas de sustentabilidade. Em março de 2020, a DS Smith, uma empresa britânica de embalagens sustentáveis, abriu uma instalação de reciclagem em Reading, a primeira nos Estados Unidos e parte das suas operações expandidas na América do Norte. As instalações de 43.000 pés quadrados da empresa reciclarão material da fábrica de embalagens de papelão ondulado da DS Smith em Reading e de outras empresas da região para recuperar papel de instalações de embalagens, gráficas, centros de distribuição locais e varejistas. O processo de reciclagem da empresa permite que embalagens de papelão ondulado sejam fabricadas, utilizadas, coletadas e recicladas em caixas de papelão ondulado em até 14 dias. O processo reduz em até 30% a fibra nas caixas, segundo a empresa. Em setembro de 2021, o Grupo Saica anunciou que estava investindo US$ 800 milhões para expansão nos Estados Unidos nos próximos cinco anos, com planos de adicionar outras fábricas e uma fábrica de papel no Centro-Oeste por meio de aquisições ou construção de novas fábricas. No geral, a empresa planeia gastar 2,8 mil milhões de dólares em expansões a nível global até 2030.
- No entanto, o surto pandémico de COVID-19 perturbou o fornecimento das matérias-primas envolvidas no fabrico de caixas de cartão canelado em vários países, o que afetou os preços envolvidos. O aumento do preço do papel devido à escassez de oferta e à restrição das importações está a aumentar o custo das caixas de cartão canelado e dos materiais de embalagem, suscitando preocupações entre os industriais.
Tendências do mercado de embalagens corrugadas da América do Norte
Espera-se que o segmento de produtos de papel testemunhe um crescimento robusto
- A indústria de usuários finais de produtos de papel utiliza soluções de embalagens de papelão ondulado no manuseio de materiais a granel. As outras indústrias os utilizam em caixas, como suprimentos de produtos de papel para escritório. O uso de papel para impressão em escritórios e cobrança em lojas de varejo aumentou a adoção. Criou a demanda por soluções de embalagens de papelão ondulado no segmento de manuseio de materiais a granel.
- As caixas de papelão ondulado são amplamente utilizadas para caixas desses produtos e também para remessas de livros, que normalmente são pesados e exigem contêineres de transporte com resistência e durabilidade adequadas. A crescente importância da mídia eletrônica pode impactar negativamente o crescimento do box, pois reduz as vendas de versões impressas de livros, jornais e revistas e de jornais impressos e editoriais.
- A demanda por soluções revestidas neste segmento é alta e, portanto, cria dificuldades na reciclagem desses produtos. Espera-se que tais desafios levem os fornecedores do mercado a oferecer soluções amigas da reciclagem e a cumprir os seus objetivos de sustentabilidade. O impulso para a inovação também será provavelmente causado pela crescente consciencialização dos clientes empresariais sobre as questões ambientais. Espera-se que o crescimento do mercado permaneça maior, devido ao crescimento do mercado-mãe.
- O cartão canelado está a tornar-se cada vez mais popular nas embalagens, à medida que a sustentabilidade se torna uma preocupação mais relevante em toda a cadeia de valor, uma vez que é simples de reciclar e a indústria da pasta e do papel já está habilitada a convertê-lo em novas gerações de cartão para contentores. Devido a essas vantagens, as formas protetoras corrugadas tornaram-se mais populares do que as alternativas à base de polímeros, como as espumas de poliestireno expandido (EPS).
- Embora a leveza do cartão tenha impactado o setor de papelão ondulado há muito tempo, a ponderação correta e o dimensionamento correto estão se tornando mais predominantes em resposta à demanda dos clientes por embalagens mais eficientes e à adoção de preços de peso dimensional (DIM) pela cadeia de transporte. Em alguns casos, a mudança para um tipo de placa mais pesado tem um impacto global positivo, uma vez que elimina a necessidade de componentes de proteção adicionais.
- Embora a indústria do cartão canelado ainda esteja na sua infância, adquiriu um desejo crescente pela adopção da impressão digital e estão actualmente a ser desenvolvidas tecnologias para satisfazer as exigências das indústrias de alto volume de liner e pós-impressão. A capacidade de personalizar marcas, regiões, lojas ou indivíduos e o nível de qualidade agora possível com a tecnologia mais recente se combinam para fornecer uma tempestade perfeita de potencial de crescimento para conversores e gráficas.
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Segmento de bebidas deverá manter participação de mercado proeminente
- O consumo de bebidas vem apresentando tendência crescente na região. A variedade de bebidas disponíveis explodiu, com mais produtos orgânicos entrando no mercado. Os consumidores e proprietários de marcas estão se tornando mais conscientes do ponto de vista ambiental. Preocupações com sustentabilidade, inovação tecnológica e economia atraente são algumas das razões para o crescimento do mercado de embalagens cartonadas para líquidos durante as duas décadas anteriores. As percepções e interações dos consumidores com as embalagens estão evoluindo rapidamente. As soluções tradicionais de embalagens rígidas estão sendo substituídas por embalagens novas e mais sustentáveis de papelão ondulado, à medida que os fornecedores enfatizam a sustentabilidade. Prevê-se que as embalagens de líquidos se tornem uma solução viável e econômica à medida que cresce a necessidade do mercado por produtos amigáveis ao cliente e maior proteção do produto.
- Dependendo do nível de proteção exigido, o papelão ondulado oferecido neste segmento de mercado vem em diversos tamanhos e espessuras. Os usuários finais podem obter soluções que tenham a relação resistência/peso adequada para manter as bebidas seguras durante o transporte, manuseio e armazenamento de longa distância.
- As embalagens de papelão ondulado para bebidas atendem a diversas finalidades. A embalagem às vezes é usada para proteger garrafas pesadas contra quebras, enquanto às vezes o objetivo principal é o frescor. Em alguns casos, pode ser utilizado como barreira como forma de proteção contra a exposição solar. O recurso econômico das caixas de papelão ondulado impulsionou sua adoção. As pressões sobre os preços estão a forçar os proprietários das marcas a estarem conscientes dos desperdícios para racionalizarem as suas dispendiosas embalagens primárias. A embalagem secundária oferece uma solução viável, sendo as caixas de papelão ondulado uma das opções de embalagem recicláveis e sustentáveis mais acessíveis do mercado. Mão de obra altamente qualificada ou ferramentas caras não são necessárias para fabricar e encher caixas de papelão ondulado, tornando-se assim uma solução muito mais fácil de ser adotada pelos usuários finais.
- As caixas de papelão ondulado são altamente personalizáveis e podem combater a comoditização com embalagens secundárias. Muitas marcas usam estrategicamente soluções de embalagens de papelão ondulado para obter diferenciação com diferentes caneluras, espessuras e designs disponíveis para tornar a embalagem adequada à sua finalidade. Complementados com opções de impressão amplamente personalizáveis, os usuários finais podem criar embalagens que se destacam nas prateleiras e ajudam a aumentar as vendas.
- Porta-garrafas, sacos em bisnagas e recipientes para granéis líquidos estão entre algumas das soluções de papelão ondulado oferecidas neste segmento de mercado. Os produtores de vinho, por exemplo, ao utilizarem porta-garrafas, conferem-lhes uma identidade distinta. Dependendo da exposição dos seus produtos, as instalações de produção de embalagens necessitam de ter as certificações de qualidade de segurança alimentar adequadas.
- Os produtos húmidos requerem embalagens específicas com o peso real de uma caixa de embalagem sujeita a requisitos rigorosos. Fontes secundárias publicaram resultados de estudos que estimam que os consumidores tomam 75% das decisões de compra de bebidas quando estão no corredor, enfrentando muitas escolhas. Estas descobertas demonstram que a embalagem secundária é de importância primordial para impulsionar as vendas de bebidas. A solução Multipack neste segmento não é apenas um recipiente necessário para qualquer produto. Ainda assim, é visto como uma oportunidade de destacar a marca nas prateleiras e chamar a atenção daquele comprador instantâneo.
- De acordo com a FAO (Organização para a Alimentação e Agricultura) das Nações Unidas e o Departamento de Agricultura dos EUA, a produção global de leite de vaca em 2021 foi de cerca de 544,07 milhões de toneladas métricas. Os Estados Unidos, que produziram cerca de 102,6 milhões de toneladas métricas de leite de vaca em 2020, foram o segundo maior produtor. Isso resultou no aumento do uso de embalagens de papelão ondulado na região da América do Norte para transportar produtos lácteos processados e caixas da origem para vários destinos.
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Visão geral da indústria de embalagens de papelão ondulado da América do Norte
O mercado norte-americano de embalagens de papelão ondulado é um mercado moderadamente segmentado com a presença de players significativos como International Paper Company, Rengo Co. Ltd, Packaging Corporation of America, Cascades Inc., etc. Devido à ampla gama de fornecedores de papelão ondulado, os compradores podem escolher entre vários fornecedores. As empresas estão inovando ainda mais em termos de diversas abas e tipos de abertura. Jogadores como Smurfit Kappa e Sealed air estão tentando substituir completamente os plásticos descartáveis por caixas.
- Novembro de 2021 – A DS Smith lançou a bandeja de montagem rápida equipada com duas bases laterais automáticas; a solução de embalagem estável e com material otimizado pode ser montada rapidamente, economizando um tempo valioso em logística. É desenvolvido com construção 100% reciclável e é feito 100% de papelão ondulado.
- Junho de 2021 – WestRock Company anunciou uma expansão de suas ofertas de embalagens de produtos com o lançamento de sua coleção EverGrow. As embalagens WestRock EverGrow são recicláveis quando esvaziadas e achatadas, apoiando a ambição da empresa de reduzir o desperdício e construir um portfólio de produtos 100% reutilizáveis, recicláveis e compostáveis.
- Março de 2021 - A Packaging Corporation of America (PCA) anunciou planos para iniciar um projeto de três anos no valor de US$ 440 milhões para remodelar permanentemente uma máquina de papel em sua fábrica em Clark County, Alabama, para produzir placas de revestimento para papelão ondulado. Após uma mudança temporária para fabricar linerboards, a empresa agora está convertendo máquinas de papel de fábrica em 700.000 toneladas de máquinas de linerboard kraft virgem de alto desempenho anualmente, com uma abordagem passo a passo ao longo dos próximos 36 meses.
Líderes de mercado de embalagens corrugadas da América do Norte
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International Paper Company
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Smurfit Kappa Group PLC
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DS Smith PLC
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Packaging Corporation of America
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Georgia-Pacific LLC
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens corrugadas da América do Norte
- Fevereiro de 2022 - Cascades Inc. anunciou planos para expandir seu mercado de distribuição de papelão ondulado isotérmico abrindo uma nova base de produção em Tacoma (WA) no oeste dos Estados Unidos e lançando novos produtos sob a caixa de isolamento de alimentos frescos da marca Northbox. Com esta nova localização, a empresa seria capaz de aumentar a capacidade de produção e expandir o seu alcance geográfico em refeições prontas entregues ao domicílio e refeições prontas e em mercados crescentes de distribuição isotérmica de cartão canelado para peixe fresco e marisco.
- Setembro de 2021 - Heinz faz parceria com WestRock para substituir embalagens múltiplas embaladas em plástico de Heinz Beanz, sopas Heinz e variedades de massas Heinz nas prateleiras dos supermercados por papelão reciclável desenvolvido pela WestRock. A capa ecológica Heinz é reciclável e vem de florestas gerenciadas de forma sustentável. O design inovador do envoltório não utiliza cola e utiliza 50% menos material do que uma caixa envolvente totalmente fechada e 10% menos do que um design tradicional de capa de papelão.
- Março de 2021 - Smurfit Kappa Group PLC adquiriu a Cartonbox, uma empresa de embalagens de microondulado localizada em Monterrey, no Nordeste do México. Isso permite que a empresa expanda suas operações no México para quatro localidades no país e fortaleça sua oferta ao cliente.
Relatório de mercado de embalagens corrugadas da América do Norte – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Suposições do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de suprimentos da indústria
4.3 Drivers de mercado
4.3.1 Forte demanda do setor de comércio eletrônico
4.3.2 Adoção crescente de materiais leves e espaço para inovações de impressão impulsionando o crescimento no segmento de eletrônicos e cuidados pessoais
4.4 Desafios de mercado
4.4.1 Preocupações com a disponibilidade de materiais e durabilidade de produtos à base de papelão ondulado
4.5 Avaliação do impacto da COVID-19 na indústria
4.6 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.2 Poder de barganha dos consumidores
4.6.3 Ameaça de novos participantes
4.6.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6.5 Ameaça de substitutos
4.7 Principais tendências e desenvolvimentos da indústria
4.7.1 Surgimento de produtos de flauta mais finos e ênfase crescente na reciclabilidade de estoques de papelão para contêineres
4.7.2 Papel da impressão digital e novas tecnologias baseadas em revestimentos
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por indústria de usuário final
5.1.1 Alimentos processados
5.1.2 Alimentos e produtos frescos
5.1.3 Bebidas
5.1.4 Produtos de papel
5.1.5 Produtos elétricos
5.1.6 Outras indústrias de usuários finais
5.2 Por país
5.2.1 Estados Unidos
5.2.2 Canadá
5.2.3 México
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 International Paper Company
6.1.2 Mondi Group
6.1.3 Smurfit Kappa Group PLC
6.1.4 DS Smith PLC
6.1.5 WestRock Company
6.1.6 Packaging Corporation of America
6.1.7 Cascades Inc.
6.1.8 Georgia-Pacific LLC
6.1.9 Rengo Co. Ltd
6.1.10 Sealed Air Corporation
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens de papelão ondulado da América do Norte
A embalagem de papelão ondulado é um método versátil e econômico para proteger, preservar e transportar uma ampla gama de produtos. As vantagens dessa embalagem, como leveza, biodegradabilidade e reciclabilidade, fazem dela um componente essencial na vida moderna.
O mercado norte-americano de embalagens de papelão ondulado é segmentado pela indústria de usuário final (alimentos processados, alimentos e produtos frescos, bebidas, produtos de papel e produtos elétricos) e por país.
| Por indústria de usuário final | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens corrugadas da América do Norte
Qual é o tamanho do mercado de embalagens corrugadas da América do Norte?
O tamanho do mercado de embalagens corrugadas da América do Norte deve atingir US$ 41,62 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 2,68% para atingir US$ 47,50 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens corrugadas da América do Norte?
Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens corrugadas da América do Norte deverá atingir US$ 41,62 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de embalagens corrugadas da América do Norte?
International Paper Company, Smurfit Kappa Group PLC, DS Smith PLC, Packaging Corporation of America, Georgia-Pacific LLC são as principais empresas que operam no mercado de embalagens corrugadas da América do Norte.
Que anos esse mercado de embalagens corrugadas da América do Norte cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de embalagens corrugadas da América do Norte foi estimado em US$ 40,53 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens corrugadas da América do Norte para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens corrugadas da América do Norte para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da indústria de embalagens de papelão ondulado da América do Norte
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens corrugadas da América do Norte em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens corrugadas da América do Norte inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
