| Período de Estudo | 2019-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 2.58 Trillion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 3.26 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.82 % |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de construção da América do Norte
O tamanho do mercado de construção da América do Norte é estimado em US$ 2,46 trilhões em 2024, e deverá atingir US$ 3,11 trilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,82% durante o período de previsão (2024-2029).
- A pandemia COVID-19 impactou enormemente a indústria da construção na América do Norte. O sector da construção nos Estados Unidos depende fortemente do fornecimento de aço, cobre, alumínio, pedra e acessórios de outros países, muitos dos quais vêm da China. A construção não residencial começou a diminuir 24% em 2020 devido à pandemia.
- O imobiliário industrial tem mostrado a sua força, especialmente desde o início da pandemia da COVID-19. Isto acelerou rapidamente o crescimento do comércio eletrónico e elevou a procura por espaço de distribuição a novos patamares. Conforme relatado em junho de 2021, os EUA precisavam adicionar 330 milhões de pés quadrados de espaço de armazenamento dedicado ao atendimento online até 2025 para acompanhar o aumento esperado nas vendas de comércio eletrônico no mesmo período. No Canadá, a procura por espaço de armazenamento supera em muito a oferta, resultando num aumento na construção industrial. Após um aumento de 32% nas vendas online em 2020, esperava-se que o Canadá necessitasse de mais 40 milhões de pés quadrados de espaço de armazenamento nos próximos cinco anos para atender à demanda até 2025. Isso é mais de três vezes a capacidade de armazenamento combinada disponível no Canadá. três cidades industriais mais movimentadas Toronto, Vancouver e Montreal.
- A indústria transformadora, a mineração e uma gama de serviços incluem a construção como um dos seus maiores clientes. Isso abrange todos os empreendimentos imobiliários e de infraestrutura comercial privados e governamentais nos Estados Unidos, um principal gerador de força de trabalho. Embora se preveja que o maior sector da construção nos Estados Unidos continue sob pressão macroeconómica, o aumento das despesas governamentais em projectos de infra-estruturas provavelmente continuará a beneficiar a indústria no curto e médio prazo. A Administração Rodoviária Federal (FHWA) anunciou um gasto de 2,1 mil milhões de dólares em melhorias de infra-estruturas de pontes em Janeiro de 2023. A iniciativa de 2,1 mil milhões de dólares faz parte do investimento substancial comprometido pelo governo nacional para a reparação de pontes rodoviárias em todo o país.
- Mantendo as suas promessas eleitorais, o governo canadiano deverá aumentar os gastos em iniciativas de habitação e energias renováveis. O partido afirmou no seu programa eleitoral que gastaria 2,7 mil milhões de CAD (2,1 mil milhões de dólares) nos próximos quatro anos para construir ou reparar 1,4 milhões de unidades habitacionais a preços acessíveis e que as emissões de gases com efeito de estufa seriam reduzidas em 40-45% abaixo dos níveis de 2005 até o final da década.
Tendências do mercado de construção da América do Norte
Segmento de construção residencial detém a maior participação no mercado
- A construção residencial, já a sofrer com o aumento das taxas hipotecárias, continuará a contrair-se e será acompanhada pela construção não residencial à medida que o sector comercial se contrai. Os fundos fornecidos à indústria da construção através da Lei de Emprego e Investimento em Infraestruturas (IIJA), da Lei CHIPS e da Ciência e da Lei de Redução da Inflação (IRA) irão contrariar a recessão, permitindo que a [indústria] da construção ande na água.
- Durante a Grande Recessão, não havia lugar para encontrar consolo na actividade de construção; 2023 será bem diferente. O aumento das taxas de juro travou o que era um mercado imobiliário robusto no início de 2022. Algum crescimento, mas muito mais lento.' Se dividirmos por trimestre, espera-se que haja um pequeno negativo no primeiro semestre de 2023, mas que retome o crescimento no segundo semestre de 2023.
- Os salários deverão continuar a aumentar em 2023-2024, mantendo-se o mercado de trabalho restringido (a economia apresentou pleno emprego em 2022). Essa é a razão pela qual a Fed tem uma oportunidade em termos de navegar neste caminho estreito de abrandamento sem recessão.
- O mercado imobiliário dos EUA suportou o peso dos aumentos das taxas de juros em meio aos esforços do Federal Reserve (Fed) para controlar a inflação. O Fed anunciou a sua nona subida consecutiva da taxa de juro de 25 pontos base em março de 2023. Com esta medida, aumentou a taxa dos fundos federais de quase 0% em março de 2022 para um intervalo de 4,75-5%. É provável que a Fed aumente ainda mais as taxas em 25 pontos base no início de maio de 2023, uma vez que o mercado de trabalho continua restritivo e a inflação ainda se encontra em níveis mais elevados, apesar do abrandamento nos últimos meses.
- Considerando o aumento das taxas hipotecárias, os elevados custos de construção, as perturbações na cadeia de abastecimento, a escassez de mão-de-obra e a queda nas licenças para novas unidades habitacionais privadas, os especialistas de mercado esperam que o setor de construção residencial dos EUA permaneça fraco em 2023. Refletindo a atual fraqueza no setor imobiliário setor, o início da construção de moradias caiu acentuadamente nos primeiros três meses de 2023.
- De acordo com o US Census Bureau, o número total de novas unidades habitacionais privadas cuja construção foi iniciada no país (medido em termos não ajustados) despencou 17,9% em termos homólogos no primeiro trimestre (T1) deste ano, caindo de 389.700 unidades em 1T 2022 para 319.800 unidades no 1T 2023. Esta fraqueza é atribuída a uma queda no início de construção de casas de uma unidade (-28,6% YoY) e casas de duas a quatro unidades (-31,8%); em contraste, a construção de moradias iniciadas em casas com cinco ou mais unidades aumentou 6,4% A/A no primeiro trimestre de 2023.
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Estados Unidos detém o crescimento futuro do mercado no próximo ano
- Prevê-se que a produção de construção dos EUA contraia 5% em 2023, principalmente devido a uma queda na construção residencial. O aumento das taxas de juro leva a custos mais elevados de financiamento de projectos, enquanto a inflação aumentou os custos dos materiais de construção. A oferta de trabalhadores qualificados e as interrupções na cadeia de abastecimento levaram a prazos de entrega mais longos com atrasos nos projetos. A falta de mão-de-obra qualificada e o envelhecimento da mão-de-obra poderão reduzir a produção potencial de construção no futuro.
- Espera-se que o segmento da construção residencial registe a maior contracção porque o aperto monetário agressivo está a alimentar taxas hipotecárias mais elevadas e a inflação elevada pesa sobre a acessibilidade da aquisição de casa própria. No entanto, a construção não residencial continua mais resiliente devido aos estímulos governamentais. A Lei de Investimento e Emprego em Infra-estruturas proporcionará um estímulo à construção este ano, visando investimentos abrangentes em infra-estruturas envelhecidas (incluindo estradas, auto-estradas, pontes, caminhos-de-ferro e desenvolvimento de banda larga).
- As atividades de construção no setor residencial dos EUA começaram de forma mais fraca em 2023, com o valor total da construção implementada (medido em termos nominais ajustados sazonalmente) caindo 4,1% em termos homólogos (YoY) nos primeiros dois meses de 2023. Devido ao abrandamento económico, à procura moderada na construção residencial e à crescente pressão sobre as margens, espera-se que tanto os atrasos nos pagamentos como as insolvências aumentem em 2023. Com taxas de juro elevadas e um abrandamento da actividade, as empresas com liquidez limitada e /ou níveis elevados de dívida enfrentarão dificuldades no cumprimento das suas obrigações.
- Dada a situação de gestão de crédito mais moderada e o desempenho empresarial da indústria da construção, a perspectiva do sector foi rebaixada de Boa para Regular. As unidades habitacionais privadas autorizadas por licenças de construção em Abril de 2023 registaram uma taxa anual ajustada sazonalmente de 1.416.000. Isto é 1,5 por cento abaixo da taxa revisada de março de 1.437.000 e 21,1 por cento abaixo da taxa de abril de 2022 de 1.795.000.
- As autorizações unifamiliares em abril eram de 855 mil; isto é 3,1% acima do número revisto de Março de 829.000. As autorizações de unidades em edifícios com cinco unidades ou mais foram a uma taxa de 502.000 em Abril de 2023. O início de habitações privadas em Abril foi a uma taxa anual ajustada sazonalmente de 1.401.000. Isto é 2,2 por cento (±11,9 por cento)* acima da estimativa revista de Março de 1.371.000, mas é 22,3 por cento (±8,7 por cento) abaixo da taxa de Abril de 2022 de 1.803.000.
- As habitações unifamiliares iniciadas em abril de 2023 foram de 846.000; isto é 1,6% (±12,3%) acima do número revisado de março de 2023 de 833.000. A taxa de abril para unidades em edifícios com cinco unidades ou mais foi de 542 mil. A conclusão de habitações privadas em Abril atingiu uma taxa anual ajustada sazonalmente de 1.375.000. Isto é 10,4% (±9,9%) abaixo da estimativa revisada de março de 1.534.000, mas é 1,0% (±16,4%) acima da taxa de abril de 2022 de 1.361.000. A conclusão de habitações unifamiliares em Abril foi de 971.000; isto é 6,5% (±11,0%) abaixo da taxa revisada de março de 1.039.000. A taxa de abril para unidades em edifícios com cinco unidades ou mais foi de 400 mil.
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Visão geral da indústria de construção da América do Norte
O mercado de construção norte-americano é menos competitivo, com os principais intervenientes internacionais a ocupar uma quota de mercado significativa e deixando menos margem para outros intervenientes de pequena e média escala. O mercado de construção norte-americano apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deverá impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Os crescentes investimentos em infra-estruturas e construção nas grandes economias da região criam amplas oportunidades para os outros intervenientes. Com alguns players detendo uma participação significativa, o mercado de construção norte-americano apresenta um nível detectável de consolidação.
Líderes do mercado de construção da América do Norte
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Lennar Corporation
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D. R. Horton Inc.
-
Kiewit Corporation
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Hochteif USA Inc.
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Hensel Phelps Construction Co.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de construção da América do Norte
- Maio de 2023 Greystar Real Estate Partners LLC (Greystar) anunciou o lançamento de uma nova marca dedicada. Ele se concentrará exclusivamente no produto habitacional de impacto da Greystar, proporcionando oportunidades de habitação mais viáveis para populações-chave afetadas pela falta de opções de aluguel nos Estados Unidos.
- Abril de 2023 Greystar Real Estate Partners, LLC (Greystar), anunciou a abertura de sua principal unidade de fabricação para seu negócio de construção modular, Modern Living Solutions (MLS), que se concentra em habitações viáveis e sustentáveis. O marco foi alcançado com uma cerimônia de inauguração na unidade do oeste da Pensilvânia, onde a MLS está em processo de contratação de 170 funcionários em tempo integral para executar o arranque e as operações de sua primeira fábrica modular.
Segmentação da Indústria de Construção da América do Norte
Construção é a instalação, manutenção e reparação de edifícios e outras estruturas fixas e a construção de estradas e instalações de serviços que constituem componentes fundamentais das estruturas e são necessárias ao seu funcionamento. A construção abrange os processos envolvidos na construção de edifícios, infraestrutura, instalações industriais e operações relacionadas do início ao fim.
O mercado de construção norte-americano é segmentado por país (Canadá e Estados Unidos), por setor (construção comercial, construção residencial, construção industrial, construção de infraestrutura (transporte) e construção de energia e utilidades) e por tipo de construção (adições e demolição e novas construções).
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de construção norte-americano em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por país | Canadá |
| Estados Unidos | |
| Por setor | Construção Comercial |
| Construção residencial | |
| Construção Industrial | |
| Construção de Infraestrutura (Transporte) | |
| Construção de Energia e Utilidades | |
| Por tipo de construção | Aditivos |
| Demolição e Novas Construções |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de construção na América do Norte
Qual é o tamanho do mercado de construção da América do Norte?
Espera-se que o tamanho do mercado de construção da América do Norte atinja US$ 2,46 trilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 4,82% para atingir US$ 3,11 trilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de construção da América do Norte?
Em 2024, o tamanho do mercado de construção da América do Norte deverá atingir US$ 2,46 trilhões.
Quem são os principais atores do mercado de construção da América do Norte?
Lennar Corporation, D. R. Horton Inc., Kiewit Corporation, Hochteif USA Inc., Hensel Phelps Construction Co. são as principais empresas que operam no mercado de construção da América do Norte.
Que anos esse mercado de construção da América do Norte cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de construção da América do Norte foi estimado em US$ 2,34 trilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de construção da América do Norte para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de construção da América do Norte para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Construção da América do Norte
Estatísticas para a participação de mercado de construção da América do Norte em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de construção da América do Norte inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra deste setor análise como um relatório gratuito para download em PDF.
