Tamanho do mercado de sistemas de armazenamento e AMH da América do Norte
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.20 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise de mercado de sistemas de armazenamento e AMH da América do Norte
O mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da América do Norte deverá registrar um CAGR de 8,2% durante o período de previsão de 2021 a 2026. O crescimento do comércio eletrônico durante a pandemia levou a uma demanda por soluções automatizadas. Segundo relatório da divisão de comércio eletrônico da Adobe (março de 2021), a pandemia impulsionou as compras online no país em US$ 183 bilhões. O número representa o aumento das compras online durante Março de 2020, quando a COVID-19 foi reportada nos Estados Unidos até Fevereiro de 2021. Durante este período, os consumidores dos EUA gastaram um total de 844 mil milhões de dólares online. Entretanto, foram gastos 813 mil milhões de dólares só em 2020, um aumento de 42% em relação a 2019. Isto criou oportunidades significativas para o mercado.
- Os fornecedores de soluções de manuseio de materiais gradualmente adotaram a abordagem moderna de ajudar os usuários finais a se concentrarem na utilidade de espaço e tempo de suas operações, fabricando sistemas flexíveis que podem se integrar perfeitamente a outros sistemas como parte do plano geral de manuseio de materiais. Além disso, veículos guiados automaticamente e AS/RS surgiram como as soluções mais dinâmicas de equipamentos de manuseio de materiais e sistemas de armazenamento e são implantados principalmente em armazéns, centros de distribuição e aeroportos.
- Além disso, diversas parcerias estão sendo testemunhadas no mercado norte-americano. Por exemplo, em fevereiro de 2021, a Best Buy, uma importante loja de eletrônicos de consumo com sede nos EUA, anunciou o redesenho de seus centros de distribuição regionais em parceria com a Bastian Solutions. O projeto incluiu a integração de tecnologia automatizada de armazenamento e recuperação, transportador e software de execução de armazém para melhor atender cada instalação. A associação ajudou a Best Buy a oferecer entrega no dia seguinte e a gerenciar com eficiência grandes remessas de entrada.
- O foco na Indústria 4.0 em diferentes indústrias de utilizadores finais na região também apresenta novas oportunidades para o mercado. De acordo com a pesquisa Indústria 4.0 de 2021 da BDO Estados Unidos, quase 50% dos fabricantes antecipam que seus investimentos digitais podem levar a aumentos de receita nos próximos 12 meses. Além disso, 43% dos entrevistados implantaram a automação robótica de processos (RPA), enquanto 47% planejam implantá-la no futuro. Alguns dos aspectos cruciais para melhorar a cadeia de abastecimento incluem o ciclo de pedidos do cliente (19%), custo total de entrega (18%), desempenho conforme planejado (18%) e giro de estoque (16%).
- Além disso, o aumento das taxas de mão-de-obra na região também está a desenvolver a necessidade de novas tecnologias que ajudem a reduzir a dependência de trabalhadores para o manuseamento de materiais. De acordo com a Statistics Canada, os custos laborais por unidade de produção das empresas canadianas aumentaram 2,7% no segundo trimestre de 2021, após ligeiros aumentos nos dois trimestres anteriores. O crescimento mais rápido dos custos unitários do trabalho reflecte principalmente a recuperação da remuneração média por hora trabalhada (+3,2%), após três quartos da descida.
Tendências de mercado de sistemas de armazenamento e AMH da América do Norte
Veículo guiado automatizado deverá testemunhar participação de mercado significativa
- A crescente adoção de Veículos Guiados Automatizados (AGVs) também é um fator que impulsiona o crescimento do mercado. De acordo com a Modern Materials Handling (MMH), 11% dos entrevistados usarão AGVs em 2021, enquanto 18% planejam usá-los nos próximos 24 meses.
- O mercado está testemunhando diversas inovações em reboques e empilhadeiras automatizados. Por exemplo, em dezembro de 2020, a Toyota anunciou um novo Center-Controlled Rider e CoreTow Tractor Automated Empilhadeiras para operações de armazém. Os AGVs foram desenvolvidos pela Toyota Forklift, em colaboração com a Bastian Solutions, subsidiária da empresa Toyota Advanced Logistics, para aplicações em instalações de fabricação e operações de centros de distribuição para realizar tarefas altamente repetitivas. Além disso, as novas empilhadeiras da Toyota operam manualmente sempre que necessário e podem trabalhar de forma autônoma, utilizando navegação baseada em detecção e alcance de luz (LIDAR).
- Além disso, o ambiente competitivo entre todos os players logísticos da região os incentiva a aumentar seus estabelecimentos de armazéns ou a aumentar a eficiência dos atuais estabelecimentos de armazéns, automatizando as operações, o que impulsiona o crescimento do uso de veículos guiados automaticamente no mercado.
- Além disso, o crescimento de armazéns de grande escala também apresenta a necessidade de empilhadeiras automatizadas, impulsionando ainda mais o mercado de veículos guiados automaticamente. Por exemplo, em novembro de 2020, a DSV Global Transport Logistics abriu a maior instalação logística multicliente no Canadá, perto de Toronto. O armazém oferece 111.000 pés quadrados de espaço climatizado.
- Espera-se que a crescente PD em tecnologia de empilhadeiras crie um escopo para AGV, que esteja alinhado com os investimentos na Indústria 4.0, inteligência artificial e aprendizado de máquina. Além disso, a COVID-19 também aumentou a adopção e aceitação do comércio electrónico pelos consumidores e criou a necessidade de sistemas remotos de manuseamento e armazenamento de materiais em diferentes indústrias de utilizadores finais, o que também deverá criar novas oportunidades para tecnologias autónomas ou sem condutor em empilhadores.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Espera-se que os Estados Unidos testemunhem uma participação de mercado significativa
- Os Estados Unidos são um dos mercados de robôs mais importantes do mundo, com as vendas sendo influenciadas pela demanda da indústria automotiva da região. Por exemplo, de acordo com o relatório World Robotics 2020 Industrial Robots apresentado pela Federação Internacional de Robótica (IFR), um recorde de cerca de 293.000 robôs industriais operando em fábricas dos Estados Unidos, um aumento de 7% em comparação com o ano anterior. As vendas de novos robôs continuam em alto nível, com 33.300 unidades vendidas em 2019. O crescimento da tecnologia robótica cria novas oportunidades para o mercado.
- O crescente espaço de armazenamento na região também está desenvolvendo a necessidade de equipamentos automatizados de manuseio e armazenamento de materiais. De acordo com o Bureau of Labor Statistics, os armazéns aumentaram de 18.736 em 2019 para 19.190 em 2020. Além disso, empresas como Amazon e Walmart estão a expandir rapidamente a sua presença com novos armazéns. Em maio de 2021, a Amazon anunciou um armazém de 3,8 milhões de pés quadrados, um dos maiores armazéns do país.
- Os investimentos em robótica móvel, inteligência artificial e aprendizagem automática também impulsionam o crescimento do país. Por exemplo, a Iniciativa Nacional de Robótica 3.0 2021 concentra-se na aceleração do desenvolvimento e uso de robôs nos Estados Unidos.
- De acordo com o Estudo de Investimento em Automação Intelligrated da Honeywell de 2020, mais da metade das empresas nos Estados Unidos estão cada vez mais abertas a investir em automação para sobreviver às mudanças nas condições do mercado. Os setores que estão mais dispostos a investir em automação são comércio eletrônico (60%), mercearia, alimentos e bebidas (59%) e logística (55%). Assim, criando novas oportunidades para a adoção de sistemas automatizados de movimentação e armazenamento de materiais.
- O aumento da automação de armazéns, a crescente adoção do manuseio automatizado de materiais e tendências, como a automação de luzes apagadas, são alguns dos principais fatores que impulsionam os Estados Unidos.
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Visão geral da indústria de AMH e sistemas de armazenamento da América do Norte
O mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da América do Norte é moderadamente competitivo, com um número considerável de players regionais e globais. Os principais fornecedores com participação de destaque no mercado estão focando em inovações, fusões e aquisições, parcerias e expansão da base de clientes em países estrangeiros. As empresas estão aproveitando iniciativas colaborativas estratégicas para aumentar sua lucratividade.
- Agosto de 2020 - Murata Machinery Ltd assinou um contrato com a Alpen Co. Ltd para construir o primeiro sistema de armazenamento robótico 3D, ALPHABOT. Além disso, o ALPHABOT será introduzido no Centro de Distribuição Alpen Komaki, um dos principais centros de distribuição do Grupo Alpen, para complementar a sua capacidade de armazenamento e reduzir as operações de recolha, classificação e embalagem em aproximadamente 60%.
- Julho de 2020 – A Interroll concluiu a construção da segunda fábrica em Hiram (Atlanta), Geórgia. O investimento de 11 milhões de dólares proporciona à Interroll um aumento substancial na capacidade para a região. Na Interroll, a região das Américas continua a registar um elevado nível de atividades de projetos. Ao mesmo tempo, a empresa está introduzindo rapidamente soluções inovadoras nos mercados.
Líderes de mercado de sistemas de armazenamento e AMH da América do Norte
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Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
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Interroll Group
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SSI SCHEFER AG
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Jungheinrich AG
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Murata Machinery Limited
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de sistemas de armazenamento e AMH da América do Norte
- Julho de 2020 - A Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc e as empilhadeiras Jungheinrich, fornecedora de produtos para corredores estreitos nos Estados Unidos e Canadá, anunciaram seu Centro de Automação Jungheinrich na sede da MCFA em Houston. Ele oferece mais de 40.000 pés quadrados de espaço dedicado, e o Centro de Automação oferece aos clientes a capacidade de experimentar a tecnologia de Veículo Guiado Automatizado (AGV) da Jungheinrich.
- Julho de 2020 – A Honeywell Intelligrated está planejando aumentar a automação devido à situação do COVID-19. A pandemia global causou uma mudança súbita e sísmica na cadeia de abastecimento mundial, levando os centros de distribuição a adotarem operações remotas e processos de trabalho de distanciamento social.
Relatório de mercado de sistemas de armazenamento e AMH da América do Norte – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Impacto do COVID-19 no ecossistema da indústria
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento dos avanços tecnológicos auxiliando no crescimento do mercado
5.1.2 Rápido crescimento no comércio eletrônico levando à automação de armazéns
5.1.3 Investimentos da Indústria 4.0 impulsionam a demanda por sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Indisponibilidade para mão de obra qualificada
5.2.2 Altos requisitos de capital
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de produto
6.1.1 Programas
6.1.2 Hardware
6.1.3 Serviços
6.1.4 Integração
6.2 Por tipo de equipamento
6.2.1 Robôs Móveis
6.2.1.1 Veículo Guiado Automatizado (AGV)
6.2.1.1.1 Empilhadeira Automatizada
6.2.1.1.2 Reboque/trator/rebocador automatizado
6.2.1.1.3 Unidade de carga
6.2.1.1.4 Linha de montagem
6.2.1.2 Robôs Móveis Autônomos (AMR)
6.2.2 Sistema Automatizado de Armazenamento e Recuperação (ASRS)
6.2.2.1 Asile Fixo
6.2.2.2 Carrossel
6.2.2.3 Módulo de elevação vertical
6.2.3 Transportador Automatizado
6.2.3.1 Cinto
6.2.3.2 Rolo
6.2.3.3 Palete
6.2.3.4 A sobrecarga
6.2.4 Paletizador
6.2.4.1 Convencional
6.2.4.2 Robótico
6.2.5 Sistema de classificação
6.3 Por usuário final
6.3.1 Aeroporto
6.3.2 Automotivo
6.3.3 Alimentos e Bebidas
6.3.4 Varejo/Armazenamento/Centros de Distribuição/Centros Logísticos
6.3.5 Fabricação Geral
6.3.6 Produtos farmacêuticos
6.3.7 Postagem e encomenda
6.3.8 Fabricação de eletrônicos e semicondutores
6.3.9 Outros usuários finais
6.4 Por país
6.4.1 Estados Unidos
6.4.2 Canadá
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 JBT Corporation
7.1.2 Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
7.1.3 SSI SCHEFER AG
7.1.4 Daifuku Co. Limited
7.1.5 Kardex Group
7.1.6 Beumer Group GMBH & Co. KG
7.1.7 Jungheinrich AG
7.1.8 Murata Machinery Limited
7.1.9 TGW Logistics Group GmbH
7.1.10 Witron Logistik
7.1.11 System Logistics
7.1.12 Interroll Group
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de sistemas de armazenamento e AMH da América do Norte
Equipamentos automatizados de manuseio e armazenamento de materiais eliminam a necessidade de interferência humana em um processo de manuseio de materiais. O aumento contínuo da demanda por automação, com o advento de tecnologias, como robótica, tecnologias sem fio e veículos sem motorista, em diferentes setores, como alimentos e bebidas, varejo, manufatura em geral, produtos farmacêuticos e correios e encomendas, revolucionou a adoção de equipamento automatizado de movimentação de materiais.
O estudo de mercado está focado nas tendências que afetam o mercado nos principais países da região norte-americana.
O estudo rastreia os principais parâmetros do mercado, os influenciadores de crescimento subjacentes e os principais fornecedores que operam no setor. O estudo também acompanha o impacto da COVID-19 na indústria geral de manuseio e armazenamento automatizado de materiais e seu desempenho resultante.
| Por tipo de produto | ||
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| Por usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de sistemas de armazenamento e AMH da América do Norte
Qual é o tamanho atual do mercado de NA AMH e sistemas de armazenamento?
O mercado NA AMH e sistemas de armazenamento deverá registrar um CAGR de 8,20% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado NA AMH e sistemas de armazenamento?
Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.), Interroll Group, SSI SCHEFER AG, Jungheinrich AG, Murata Machinery Limited são as principais empresas que operam no NA AMH e no mercado de sistemas de armazenamento.
Que anos esse mercado de NA AMH e sistemas de armazenamento cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de NA AMH e sistemas de armazenamento para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de NA AMH e sistemas de armazenamento para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de NA AMH e sistemas de armazenamento
Estatísticas para a participação de mercado de NA AMH e sistemas de armazenamento de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de NA AMH e sistemas de armazenamento inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
