Tamanho do mercado de MRO de aeronaves da América do Norte
| Período de Estudo | 2019-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 15.27 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 18.30 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.69 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de MRO de aeronaves da América do Norte
O tamanho do mercado de MRO de aeronaves da América do Norte é estimado em US$ 15,27 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 18,30 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,69% durante o período de previsão (2024-2029).
A América do Norte possui a maior frota de aeronaves comerciais, gerais e militares do mundo e exige serviços regulares de MRO para disponibilidade operacional. Vários contratos e acordos estão em andamento entre prestadores de serviços de MRO de aeronaves e companhias aéreas, agências de defesa, etc., devido à introdução de novas aeronaves devido às iniciativas de expansão da frota em andamento/planejadas. Além disso, a implementação de normas de segurança rigorosas e a introdução de novas leis pelas autoridades legislativas também incentivaram a modernização da frota, desencadeando a procura de serviços de MRO de aeronaves na região.
A América do Norte, especialmente os EUA, é pioneira na aviação de defesa, com vários modelos de aeronaves sendo implantados na frota e várias unidades de novas aeronaves avançadas sendo introduzidas a cada ano. Isto também gera demanda por serviços de MRO, uma vez que essas aeronaves estão sujeitas a desgaste extremo devido à operação em terrenos difíceis por um longo período. O crescimento das regulamentações de emissões para o espaço aéreo por vários órgãos reguladores, como FAA, IATA e ICAO, levará à geração de uma maior demanda por melhor manutenção de motores para aeronaves mais antigas, uma vez que suas emissões são maiores em comparação com os motores de aeronaves de geração mais recente, que em por sua vez, será um fator significativo que impulsiona o mercado durante o período de previsão. Por outro lado, os problemas da cadeia de abastecimento e a escassez de mão de obra qualificada e componentes dificultam o crescimento do mercado.
Tendências do mercado de MRO de aeronaves na América do Norte
O segmento de aviação militar deverá crescer significativamente durante o período de previsão
O segmento de aviação militar apresentará um crescimento notável durante o período de previsão. O crescimento é atribuído ao aumento dos gastos com defesa, ao aumento da aquisição de aeronaves militares de próxima geração e aos crescentes programas de modernização de aeronaves da Força Aérea dos EUA. A empresa de logística da Força Aérea dos EUA está construindo seu primeiro sistema de dados baseado em inteligência artificial, chamado Basing Logistics Analytics Data Environment (BLADE). O BLADE reúne informações de mais de 300 fontes de dados da Força Aérea e do Departamento de Defesa. A Força Aérea dos EUA expandiu suas ferramentas de manutenção preditiva alimentadas por inteligência artificial (IA), chamadas Condition-Based Maintenance Plus, para 16 de suas frotas de aeronaves. Além disso, o Canadá também enfrenta dificuldades com o envelhecimento da frota dos seus caças CF-18, que atingiu a idade de mais de 33 anos. Algumas aeronaves da Força Aérea Real Canadense são muito antigas para serem atualizadas com os equipamentos mais recentes para cumprir as mais recentes regras de tráfego aéreo e aviação. Além disso, em abril de 2023, a GE Aerospace assinou um acordo com a Lockheed Martin Corporation para apoiar aviônicos e sistemas de energia elétrica na aeronave militar F-35. Sob o acordo de quatro anos, a empresa fornecerá serviços de MRO para sistemas GE Aerospace nas aeronaves F-35 Lightning II. A empresa fará a manutenção dos sistemas F-35 em seus locais de reparo e manutenção na Califórnia, Geórgia e Utah. Assim, a crescente aquisição de jatos de combate e o aumento dos gastos com programas de modernização de aeronaves militares impulsionam o crescimento do mercado durante o período de previsão.
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Estima-se que os Estados Unidos dominem o mercado durante o período de previsão
Os EUA detinham as ações mais altas do mercado e continuarão a dominar durante o período de previsão. O crescimento se deve à presença da maior frota de aeronaves comerciais e militares, ao maior número de aeroportos e a um grande número de prestadores de serviços de MRO. Os Estados Unidos são o principal produtor de aeronaves comerciais, de defesa e de aviação geral. O aumento nos gastos com desenvolvimento de aeronaves está impulsionando ainda mais o crescimento dos mercados de aeronaves e MRO de aeronaves. O principal factor impulsionador da MRO neste país é a procura significativa para actualizar uma frota tão vasta com as mais recentes tecnologias e sistemas. O Departamento de Defesa dos EUA (DoD) planeja gastar US$ 61,1 bilhões em aeronaves e sistemas relacionados em 2024. O DoD planeja comprar um mix diversificado de 270 aeronaves, variando de quase US$ 700 milhões de bombardeiros stealth B-21 para a USAF até gêmeos treinadores derivados do King Air 200 com motor para a Marinha dos EUA. As solicitações de orçamento do DoD dos EUA para manutenção de depósitos no ano fiscal de 2022 e no ano fiscal de 2023 atingiram US$ 32,6 e US$ 35,1 bilhões, respectivamente. De acordo com o DoD, a solicitação de orçamento para o ano fiscal de 2023 financiaria 50% do total de requisitos executáveis de manutenção de depósitos do Exército, 85% dos requisitos da Força Aérea, 80% dos requisitos do Corpo de Fuzileiros Navais, 71% dos requisitos da Marinha e 83% dos requisitos da Força Espacial. A maior parte das despesas de MRO refere-se à grande frota nacional de aeronaves multifuncionais, aeronaves de transporte e aeronaves de vigilância que exigem alta manutenção em motores e fuselagens, juntamente com serviços de manutenção de campo e de componentes. Assim, o aumento de diversas aquisições de aeronaves e a presença crescente de prestadores de serviços de MRO de motores de aeronaves nos Estados Unidos levarão a uma perspectiva positiva e a um crescimento significativo do mercado durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de MRO de aeronaves da América do Norte
O mercado de MRO de aeronaves na América do Norte é de natureza semiconsolidada, com a presença de diversos players que detêm participações significativas no mercado. Alguns dos players proeminentes neste mercado são Lockheed Martin Corporation, General Electric Company, The Boeing Company, Rolls-Royce plc e RTX Corporation. A região também é marcada pela presença de vários prestadores estrangeiros de serviços de MRO. Os prestadores de serviços de MRO estão a aumentar o seu foco nos desenvolvimentos tecnológicos e de TI para aumentar a eficiência e reduzir o tempo consumido nas atividades de MRO. A principal estratégia de geração de receitas dos intervenientes no mercado é obter contratos de longo prazo com as forças armadas, companhias aéreas e transportadoras de carga.
As alianças estratégicas entre os intervenientes podem ajudá-los a ganhar mais contratos, ao mesmo tempo que expandem o seu alcance em mercados inexplorados a longo prazo. Espera-se também que soluções de manutenção preditiva baseadas em inteligência artificial (IA) ganhem força ao longo do período projetado. Seriam necessárias despesas potenciais para melhorar as capacidades de TI dos operadores de MRO para execução de manutenção, gestão da cadeia de abastecimento, melhoria da mobilidade e adoção de assinaturas eletrónicas. Os MROs estão cada vez mais usando análises avançadas de dados para gerenciamento de estoque para planejar, estocar e otimizar peças sobressalentes conforme necessário, com o menor custo possível. Essas ferramentas permitem que as operadoras operem de forma mais eficiente e lucrativa e contribuam para a digitalização das operações de MRO de aeronaves na América do Norte.
Líderes de mercado de MRO de aeronaves na América do Norte
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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General Electric Company
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RTX Corporation
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Rolls-Royce plc
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de MRO de aeronaves da América do Norte
Janeiro de 2023 SupplyCore recebeu um contrato de US$ 375 milhões da Agência de Logística de Defesa para fornecer suprimentos necessários para a manutenção, reparo e operação de instalações militares dos EUA.
Setembro de 2022 O Departamento de Defesa dos EUA (DoD) recebeu dois contratos no valor de US$ 1,8 bilhão por cinco anos para a Rolls-Royce prestar serviços de manutenção a motores de aeronaves da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA. O primeiro contrato inclui manutenção intermediária em nível de depósito e suporte logístico para mais de 200 motores Rolls-Royce F405 que equipam aeronaves de treinamento de voo T-45 da Marinha dos EUA. O segundo contrato inclui serviços de reparo de motores em nível de depósito para motores turboélice Rolls-Royce AE 2100D3 que equipam aeronaves de transporte aeroportuárias C-130J e KC-130J pilotadas pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA.
Relatório de mercado de MRO de aeronaves da América do Norte – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo MRO
5.1.1 Motor
5.1.2 Componentes
5.1.3 Fuselagem
5.1.4 Linha
5.2 Aplicativo
5.2.1 Aviação Comercial
5.2.2 Aviação Militar
5.2.3 Aviação geral
5.3 Geografia
5.3.1 Estados Unidos
5.3.2 Canadá
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Singapore Technologies Engineering Ltd.
6.1.2 Delta Air Lines, Inc.
6.1.3 RTX Corporation
6.1.4 General Electric Company
6.1.5 Safran SA
6.1.6 Rolls-Royce plc
6.1.7 Honeywell International Inc.
6.1.8 Lockheed Martin Corporation
6.1.9 The Boeing Company
6.1.10 Textron Inc.
6.1.11 IAG Aero Group
6.1.12 Lufthansa Technik AG
6.1.13 AAR Corp.
6.1.14 StandardAero
6.1.15 MTU Aero Engines AG
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de MRO de aeronaves da América do Norte
MRO de aeronaves refere-se à revisão, inspeção, reparo ou modificação de uma aeronave ou de seus componentes. O relatório sobre o mercado norte-americano de MRO de aeronaves abrange as últimas tendências e desenvolvimentos tecnológicos e fornece uma análise de diversos aspectos do mercado.
O mercado norte-americano de MRO de aeronaves é segmentado por tipo, aplicação e geografia de MRO. Pelo tipo MRO, o mercado é segmentado em fuselagem, motor, componente e linha. Por aplicação, o mercado é segmentado em aviação comercial, aviação militar e aviação geral. O relatório também oferece o tamanho do mercado e previsões para dois países da região. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base no valor (USD).
| Tipo MRO | ||
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| Aplicativo | ||
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| Geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de MRO de aeronaves da América do Norte
Qual é o tamanho do mercado de MRO de aeronaves da América do Norte?
O tamanho do mercado de MRO de aeronaves da América do Norte deve atingir US$ 15,27 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 3,69% para atingir US$ 18,30 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de MRO de aeronaves da América do Norte?
Em 2024, o tamanho do mercado de MRO de aeronaves da América do Norte deverá atingir US$ 15,27 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de MRO de aeronaves da América do Norte?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, General Electric Company, RTX Corporation, Rolls-Royce plc são as principais empresas que operam no mercado de MRO de aeronaves da América do Norte.
Que anos esse mercado de MRO de aeronaves da América do Norte cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de MRO de aeronaves da América do Norte foi estimado em US$ 14,71 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de MRO de aeronaves da América do Norte para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de MRO de aeronaves da América do Norte para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da indústria de MRO de aeronaves da América do Norte
Estatísticas para a participação de mercado de MRO de aeronaves na América do Norte em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise MRO de aeronaves da América do Norte inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
