Tamanho do mercado de equipamentos de testes não destrutivos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 3.02 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 4.28 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.20 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
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Análise de mercado de equipamentos de testes não destrutivos
O tamanho do mercado de equipamentos de testes não destrutivos é estimado em US$ 3,02 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 4,28 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7,20% durante o período de previsão (2024-2029).
Os testes não destrutivos (END) envolvem a inspeção, teste ou avaliação de componentes, materiais ou conjuntos. Envolve examinar disparidades em características ou descontinuidades, principalmente sem prejudicar a capacidade de manutenção ou parte do produto.
- O dimensionamento do mercado abrange a receita gerada através das vendas de diferentes tipos de equipamentos END para diferentes indústrias de usuários finais, como petróleo e gás, energia e energia, aeroespacial e defesa, automotivo e transporte, construção, etc.. O estudo também rastreia os principais parâmetros do mercado, os influenciadores de crescimento subjacentes e os principais fornecedores que operam no setor, o que apóia as estimativas de mercado e as taxas de crescimento ao longo do período de previsão.
- Várias agências governamentais e organismos regionais em todo o mundo formularam medidas rigorosas, principalmente para garantir a segurança dos edifícios. Estas medidas exigiram a utilização de END e outras técnicas de avaliação para a realização de verificações de qualidade. Isto é importante para obter autorizações de construção das autoridades competentes para projectos de infra-estruturas. Essas verificações incluem avaliação de resistência estrutural, segurança contra incêndio e testes de conformidade de protocolo de emergência.
- Os END surgiram como o método mais viável para monitorar periodicamente o envelhecimento das estruturas, no lugar dos métodos tradicionais. O custo restritivo e o desafio da construção de novas infra-estruturas resultaram no notável envelhecimento das estruturas existentes e levaram as empresas a explorar formas de prolongar a vida útil dos activos existentes.
- Tem havido um aumento incremental na demanda por técnicos qualificados em END em todo o mundo. A demanda atualmente supera a oferta por vários motivos. Os ensaios não destrutivos só podem ser realizados por profissionais certificados que passam por treinamento detalhado na presença de especialistas no assunto para adquirir conhecimento nas diversas técnicas e habilidades envolvidas na análise dos dados.
- Durante o início da pandemia, as medidas de confinamento reduziram significativamente a procura de electricidade nos sectores comercial e industrial. A Agência Internacional de Energia (AIE) estimou que a procura global de electricidade diminuiria 2,5% no primeiro trimestre de 2020 e apresentou uma contracção de aproximadamente 5% no final do ano. Essa contração acabou resultando na desaceleração dos projetos de expansão, o que, por sua vez, desacelerou a exigência de testes radiográficos nos projetos. Depois de registar um declínio acentuado em 2020, esperava-se que a procura mundial de electricidade recuperasse modestamente em 2021. Com a recuperação da economia mundial em 2021, previa-se que a procura de electricidade crescesse cerca de 3%. Além disso, previa-se que o crescimento da geração de energia renovável continuasse em 2021, com um aumento de mais de 6%.
Tendências de mercado de equipamentos de testes não destrutivos
Petróleo e Gás detém maior participação de mercado
- A indústria de petróleo e gás é responsável pela maior participação de mercado, já que os testes não destrutivos desempenham um papel crítico na indústria, tanto para a integridade dos equipamentos quanto para a segurança das operações de refino e extração de petróleo. As soluções de teste END ultrassônico e por correntes parasitas são frequentemente usadas na indústria para inspeção cuidadosa de soldas e metais em busca de falhas e corrosão, o que ajuda a manter produtos químicos e fluidos potencialmente perigosos contidos com segurança em tubos e vasos de pressão.
- Além disso, o petróleo e o gás contêm carbono, hidrogênio e sulfetos que têm a capacidade de corroer o aço de forma imprevisível e com velocidade inesperada. O END fornece um método eficaz para inspecionar esses materiais e detectar corrosão antes que ela crie um problema em maior escala. De acordo com Baker Hughes, em outubro de 2022, havia 966 plataformas terrestres naquela região, com outras 14 plataformas localizadas no mar.
- Um dos principais impulsionadores do aumento da implantação de tecnologias de END é o número crescente de projetos de petróleo e gás em todo o mundo. Embora a procura de petróleo tenha diminuído em 2020 devido à pandemia, começou gradualmente a recuperar. Por exemplo, de acordo com a AIE, o consumo global de petróleo deverá atingir 104,1 mb/d até 2026, representando um aumento de 4,4 mb/d em relação aos níveis de 2019. Além disso, em 2021, houve um aumento significativo na frota global de plataformas, à medida que a procura de petróleo aumentou novamente após a crise económica induzida pela pandemia.
- Outro fator determinante são os ambientes regulatórios rigorosos, amplamente aplicados para reduzir o número de incidentes de segurança pessoal na indústria de petróleo e gás. Os casos crescentes de falhas de infra-estruturas, tais como explosões em refinarias, fugas em reactores nucleares e explosões de oleodutos, levaram nos últimos tempos governos de todo o mundo a promulgar regulamentos de segurança rigorosos, impulsionando uma maior adopção de equipamentos de END.
- Além disso, a Waygate Technologies, fornecedora de soluções (NDT) para inspeção industrial, apresentou destaques selecionados de robótica avançada e inspeção visual remota na SPRINT Robotics World Conference 2022. Esperava-se que as soluções expostas criassem novas maneiras de inspecionar o petróleo e o gás como bem como indústrias petroquímicas, eliminando a necessidade de entrada humana em espaços confinados e perigosos.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico seja o mercado que mais cresce
- As indústrias de usuário final nos Estados Unidos, como manufatura, transporte, aviação, petróleo e gás, marinha e geração de energia, entre outras, são governadas por diversas agências federais e estaduais que exigem testes obrigatórios de END para inspeção. Os testes não destrutivos (END) garantem a operação contínua e a segurança da infraestrutura e dos equipamentos nos Estados Unidos. Freqüentemente, o uso de equipamentos de testes não destrutivos é exigido por lei nos Estados Unidos.
- Por exemplo, de acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA), mais de 200.000 aeronaves nos Estados Unidos devem passar por inspeções de segurança periódicas usando END. Além disso, o equipamento militar está sujeito aos padrões NDT do Departamento de Defesa. Esses padrões geralmente são elaborados usando informações fornecidas por associações de testes independentes, como a Sociedade Americana de Ensaios Não Destrutivos (ASNT).
- De acordo com a Administração de Informação sobre Energia dos EUA, a produção média de petróleo bruto dos EUA foi de 9,9 milhões de b/d em Fevereiro de 2021, uma queda de 1,2 milhões de b/d em relação a Janeiro. A produção de petróleo bruto dos EUA na previsão é em média de 11,3 milhões de b/d no quarto trimestre de 2021 e depois aumenta para uma média de 11,8 milhões de b/d em 2022. A necessidade de mais capacidade de transporte por oleoduto e o aumento da produção de petróleo bruto impulsionaram o expansão da infraestrutura de oleodutos de petróleo bruto. Espera-se que tal aumento na necessidade de infra-estruturas de petróleo e gás alimente a procura de equipamentos de END no mercado.
- O PIB canadiano é maioritariamente dominado pelo sector do petróleo e do gás, com investimentos de capital e exportações. Incentivos provinciais atraentes para incentivar a perfuração, o aumento da implementação de longos poços horizontais e a fraturação em vários estágios em recursos de xisto são os principais impulsionadores do crescimento da indústria canadense de petróleo e gás. Além disso, em 2021, a indústria de extracção de petróleo e gás do país registou um crescimento nas receitas depois de passar por um turbulento 2020, impulsionado por uma recuperação da actividade económica e da procura de produtos energéticos. Por exemplo, em 2021, as empresas de extração de petróleo e gás do Canadá reportaram ativos totais de 452,9 mil milhões de dólares, um aumento de 2,6% em relação a 2020, de acordo com o Statistics Canada.
- Sendo o END um dos métodos mais comuns para avaliar as propriedades dos oleodutos e gasodutos sem destruir a operacionalidade do sistema original, o aumento da produção de petróleo e gás traduz-se numa maior procura do mercado. A indústria aeroespacial no Canadá continua a contribuir significativamente para a economia e é responsável por uma parte substancial da procura total de equipamentos de END na região. De acordo com o Relatório da Indústria Aeroespacial do Estado do Canadá divulgado pela Associação das Indústrias Aeroespaciais do Canadá (AIAC), em parceria com a Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá (ISED), a indústria aeroespacial canadense contribuiu com mais de US$ 24 bilhões em PIB em 2021.
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Visão geral da indústria de equipamentos de testes não destrutivos
A concentração do mercado de equipamentos de ensaios não destrutivos (NDT) é moderadamente alta com a presença de players importantes como Olympus Corporation, Baker Hughes, YXLON International GmbH (COMET Holding AG), grupo OkoNDT e Applus+ Laboratories, entre outros. Os participantes do mercado estão adotando estratégias como parcerias e aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e obter vantagem competitiva sustentável.
- Setembro de 2022 - WaygateTechnologies, uma empresa da Baker Hughes e líder mundial em soluções de testes não destrutivos (NDT) para inspeção industrial, apresentou o Krautkrämer SpotVision, uma nova solução ultrassônica de phased array para inspeção de solda por pontos. Ao utilizar o dispositivo de inspeção, por exemplo, em peças de chassis durante o processo de fabricação, as montadoras podem reduzir o tempo de inatividade e, ao mesmo tempo, garantir que seus produtos atendam aos padrões de alta qualidade e que a segurança do produto seja garantida. A solução Krautkrämer SpotVision combina uma nova sonda Phased Array com o software mais recente e o detector de falhas KrautkrämerMentor UT.
- Março de 2022 – O Bureau Veritas juntou-se à VAKT, uma plataforma habilitada para blockchain projetada para moldar a confiança entre comerciantes de commodities. Com sua ajuda, a empresa receberia as indicações digitalmente por meio da plataforma e carregaria todos os dados de testes e inspeções assim que o trabalho fosse concluído.
Líderes de mercado de equipamentos de testes não destrutivos
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Olympus Corporation
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Baker Hughes
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YXLON International GmbH (COMET Holding AG)
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OkoNDT group
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Applus+ Laboratories
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de equipamentos de testes não destrutivos
- Novembro de 2022 - A Evident introduziu um novo videoscópio IPLEX G Lite-W, projetado para turbinas eólicas, tornando a inspeção da caixa de engrenagens da turbina mais rápida e eficiente. Para reduzir danos durante a inspeção, o videoscópio IPLEX G Lite-W tem classificação IP65 de resistência à poeira e água e foi projetado para atender aos padrões de testes do Departamento de Defesa dos EUA (MIL-STD). Projetado especificamente para alguns desafios, o videoscópio IPLEX G Lite-W combina portabilidade e recursos de imagem de alto desempenho em um formato pequeno e ergonômico.
- Outubro de 2022 - A Nikon anunciou um novo sistema de metrologia denominado APDIS Intelligent Quality (IQ) para indústrias que visam medir a geometria de peças de médio a grande porte - desde a porta de um carro, fundição ou fabricação até o chassi completo de um carro ou estrutura de fuselagem. Segundo a empresa, esse novo sistema ofereceria um espectro de soluções de radar a laser como alternativa às máquinas de painel tradicionais, lentas, monolíticas e inflexíveis e às CMMs de braço horizontal de grande volume.
- Julho de 2022 – WaygateTechnologies, uma empresa da Baker Hughes, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com o Centro de Industrialização de Baterias do Reino Unido (UKBIC). O objetivo deste memorando de entendimento é acelerar o desenvolvimento da tecnologia de baterias, combinando as instalações pioneiras de pesquisa de fabricação da UKBIC e o profundo conhecimento de domínio da WaygateTechnologies como fornecedora de classe mundial de soluções digitais de inspeção de tomografia computadorizada (TC) industrial para fornecer um gêmeo digital, otimizando a produção de todos os tipos de baterias e o rendimento de gigafábricas.
Relatório de mercado de equipamentos de testes não destrutivos – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Regulamentações rigorosas que exigem segurança
5.1.2 Infraestrutura envelhecida e necessidade crescente de manutenção
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Falta de pessoal qualificado e instalações de treinamento
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Tecnologia
6.1.1 Equipamento de teste de radiografia
6.1.2 Equipamento de teste ultrassônico
6.1.3 Equipamento de teste de partículas magnéticas
6.1.4 Equipamento de teste de líquido penetrante
6.1.5 Equipamento de inspeção visual
6.1.6 Equipamento de correntes parasitas
6.1.7 Outros equipamentos de tecnologias
6.2 Indústria do usuário final
6.2.1 Óleo e gás
6.2.2 Potência e Energia
6.2.3 Aeroespacial e Defesa
6.2.4 Automotivo e Transporte
6.2.5 Construção
6.2.6 Outras indústrias de usuários finais
6.3 Geografia
6.3.1 América do Norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canadá
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Reino Unido
6.3.2.2 Alemanha
6.3.2.3 França
6.3.2.4 Rússia
6.3.2.5 Itália
6.3.2.6 Resto da Europa
6.3.3 Ásia-Pacífico
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Índia
6.3.3.3 Coreia do Sul
6.3.3.4 Austrália
6.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
6.3.4 América latina
6.3.4.1 México
6.3.4.2 Brasil
6.3.4.3 Argentina
6.3.4.4 Resto da América Latina
6.3.5 Oriente Médio e África
6.3.5.1 Arábia Saudita
6.3.5.2 Emirados Árabes Unidos
6.3.5.3 Catar
6.3.5.4 Resto do Médio Oriente e África
7. INTELIGENCIA COMPETITIVA
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Corporação Olympus
7.1.2 Baker Hughes
7.1.3 YXLON International GmbH (COMET Holding AG)
7.1.4 Grupo OkoNDT
7.1.5 Laboratórios Applus+
7.1.6 Mistras Group Inc.
7.1.7 Sistemas de Medição de Controle SA
7.1.8 Corporação Fujifilm
7.1.9 Bureau Veritas S.A.
7.1.10 Nikon Metrologia NV
7.1.11 Grupo Intertek PLC
7.1.12 Innospecção Limitada
7.1.13 Magnaflux Corp.
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria Equipamento de testes não destrutivos
Instrumentos de testes não destrutivos (NDT) são usados para escanear, inspecionar e quantificar falhas, corrosões e outras condições materiais sem danificar ou alterar permanentemente o produto ou peça examinada. Os equipamentos END abrangem um amplo conjunto de equipamentos, como detectores de falhas, medidores de espessura, testadores de condições de materiais, dispositivos de inspeção visual, testadores de emissão acústica e instrumentos de correntes parasitas, juntamente com dispositivos que medem resistividade, condutividade e corrosão.
O relatório é segmentado por tecnologias, como equipamentos de teste de radiografia, equipamentos de teste ultrassônicos e equipamentos de teste de partículas magnéticas, entre outros, usados em vários setores de usuários finais, como petróleo e gás, energia e energia, aeroespacial e defesa, automotivo e transporte, construção e outras indústrias de usuários finais, em diferentes geografias. O estudo abrange uma análise abrangente do impacto do COVID-19 no mercado estudado.
Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram fornecidos com base no valor (em milhões de dólares) e no volume (em toneladas métricas).
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| Indústria do usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de equipamentos de testes não destrutivos
Qual é o tamanho do mercado de equipamentos de testes não destrutivos (NDT)?
O tamanho do mercado de equipamentos de testes não destrutivos (NDT) deverá atingir US$ 3,02 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 7,20% para atingir US$ 4,28 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de equipamentos de testes não destrutivos (NDT)?
Em 2024, o tamanho do mercado de equipamentos de ensaios não destrutivos (NDT) deverá atingir US$ 3,02 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de equipamentos de testes não destrutivos (NDT)?
Olympus Corporation, Baker Hughes, YXLON International GmbH (COMET Holding AG), OkoNDT group, Applus+ Laboratories são as principais empresas que operam no mercado de equipamentos de ensaios não destrutivos (NDT).
Qual é a região que mais cresce no mercado de equipamentos de testes não destrutivos (NDT)?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de equipamentos de testes não destrutivos (NDT)?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de equipamentos de testes não destrutivos (NDT).
Que anos esse mercado de equipamentos de testes não destrutivos (NDT) cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de equipamentos de testes não destrutivos (NDT) foi estimado em US$ 2,82 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de equipamentos de testes não destrutivos (NDT) para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de equipamentos de testes não destrutivos (NDT) para os anos 2024, 2025. , 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de equipamentos de testes não destrutivos
Estatísticas para a participação de mercado de equipamentos de testes não destrutivos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de equipamentos de testes não destrutivos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
