Tamanho do mercado de MRO de navios navais
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 57.76 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 63.62 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.95 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de MRO de embarcações navais
O tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão de embarcações navais é estimado em US$ 57,76 bilhões em 2024, e deve atingir US$ 63,62 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 1,95% durante o período de previsão (2024-2029).
O mercado de manutenção, reparação e revisão de embarcações navais (MRO) foi ligeiramente afetado devido à pandemia COVID-19, resultante de um bloqueio implementado como precaução contra a propagação do vírus. No entanto, devido à pandemia, espera-se que os orçamentos militares diminuam nos próximos anos, o que pode dificultar os planos de modernização das frotas militares a nível mundial. Vários estaleiros que realizam atividades de MRO também enfrentaram atrasos na execução de projetos devido à pandemia da COVID-19.
A pandemia levou à integração de tecnologias avançadas para realizar verificações, inspeções e reparações nas frotas existentes de navios de guerra. Espera-se que tais avanços tecnológicos impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.
A crescente necessidade de manter, reparar e revisar a frota existente de embarcações navais em todo o mundo, devido às crescentes disputas marítimas, pode levar ao crescimento do mercado de manutenção, reparo e revisão de embarcações navais (MRO).
Fundos insuficientes alocados pelos governos para extensão e manutenção de embarcações de meia-idade podem restringir o crescimento do mercado.
Tendências de mercado de MRO de navios navais
Destruidores representaram uma parcela importante da receita em 2021
Os destróieres são navios de guerra rápidos, manobráveis e de longa resistência que escoltam e apoiam navios maiores em uma frota e os defendem contra ataques de combatentes de superfície menores e poderosos de curto alcance. A actual frota global de destróieres é de cerca de 250. Países como os Estados Unidos, a China e o Japão representam a maior parte da frota de destróieres existente no mundo. Devido aos seus custos de aquisição e operação bastante caros, apenas algumas marinhas selecionadas operam contratorpedeiros em todo o mundo. Com o aumento da idade da frota global de contratorpedeiros, países de todo o mundo estão a investir na modernização da sua frota com equipamentos avançados e planos de manutenção e revisão em serviço. Além disso, a crescente necessidade de equipar os contratorpedeiros mais recentes com os mais recentes sistemas de armas está a impulsionar a necessidade de programas de modernização dos contratorpedeiros. Por exemplo, em julho de 2021, a MBDA UK recebeu um contrato de 11 anos para integrar o míssil modular antiaéreo comum, muitas vezes referido como Sea Ceptor, nos sistemas de armas Sea Viper dos destróieres Tipo 45 da Marinha do Reino Unido. A obra também incluirá a atualização do sistema de comando e controle (C2) Sea Viper. Instalar o CAMM nos Type 45 dará aos destróieres um aumento de 50% no número de mísseis de defesa aérea. Espera-se que o primeiro destróier Tipo 45 seja reformado no verão de 2026. Além disso, a partir de 2021, as marinhas da França e da Itália planejavam realizar uma atualização de meia-idade da classe Horizon de destróieres de guerra aérea que estão em serviço há mais do que dez anos. Em 2020, a Naviris assinou um contrato com o Naval Group, que foi contratado através da OCCAR (Organização para Cooperação Conjunta de Armamento) para realizar um estudo de viabilidade para a atualização. Os países também estão a investir na manutenção das frotas de contratorpedeiros existentes, modernizando navios com décadas de existência com sistemas mais novos e prolongando a sua vida útil. Em 2021, os Estados Unidos começaram a atualizar os sensores, eletrônicos e armas a bordo da frota existente de destróieres Flight IIA da classe DDG-51 Arleigh Burke. Espera-se que tais desenvolvimentos impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão.
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A região Ásia-Pacífico manteve a maior participação de mercado em 2021
A região Ásia-Pacífico domina atualmente o mercado e espera-se que continue a dominar durante o período de previsão. Países como a China, a Índia e o Japão estão a aumentar o seu investimento no reforço das suas capacidades navais devido às tensões geopolíticas em curso na região. A China é uma das maiores marinhas do mundo, com 335 embarcações de guerra (2019), cerca de 55% maior do que em 2005, onde a maioria da frota tem mais de 13 anos. Da mesma forma, outros países (como a Índia e o Japão) também operam frotas de navios de guerra envelhecidos. Devido a isso, os países estão modernizando suas frotas de navios de guerra, integrando tecnologias avançadas (modificações) nas embarcações. A este respeito, o governo australiano anunciou um investimento de 75 mil milhões de dólares durante a próxima década para melhorar as suas capacidades navais. Do investimento total, espera-se que aproximadamente um terço do investimento seja destinado à melhoria e sustentação das suas embarcações navais. No âmbito deste investimento, o país planeia atualizar os seus contratorpedeiros da classe Hobart, as fragatas da classe ANZAC e os navios anfíbios da Marinha e investir na atualização e extensão da vida útil dos submarinos da classe Collins que estão atualmente em serviço (idade média superior a 20 anos).. Prevê-se que investimentos semelhantes na modernização de embarcações navais acelerem a procura de MRO de embarcações navais na região nos próximos anos.
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Visão geral da indústria de MRO de embarcações navais
O mercado de MRO para embarcações navais é fragmentado, com a presença de muitos players internacionais e nacionais que apoiam marinhas em todo o mundo. Alguns dos players proeminentes no mercado de MRO de embarcações navais são General Dynamics Corporation, ThyssenKrupp AG, Naval Group, BAE Systems PLC e Huntington Ingalls Industries. As empresas estão ampliando sua presença no mercado incorporando novas tecnologias para diminuir custos de manutenção e recebendo novos contratos de longo prazo de marinhas de todo o mundo. Neste sentido, a Indra, em colaboração com a Marinha Espanhola, testou novos sistemas de inteligência artificial que podem prever avarias e melhorar a manutenção da sua frota de fragatas F100 e navios de patrulha offshore BAM. Espera-se que essas novas soluções ajudem as empresas a prever e oferecer serviços eficientes de MRO aos seus clientes, aumentando assim a sua participação no mercado. Os países do Médio Oriente estão a associar-se a pequenos intervenientes presentes na Europa e na Ásia-Pacífico para formar joint ventures e parcerias para obter acesso aos mercados, ajudando-os, ao mesmo tempo, a estabelecer as suas unidades de negócio e instalações de MRO. Algumas destas parcerias também são obrigatórias pelas cláusulas de compensação governamentais, que estão a ser lideradas pelos Emirados Árabes Unidos e pela Arábia Saudita no Médio Oriente e pela Índia, Tailândia, Indonésia e Vietname na Ásia-Pacífico.
Líderes de mercado de MRO para navios navais
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General Dynamics Corporation
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ThyssenKrupp AG
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Naval Group
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BAE Systems PLC
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Huntington Ingalls Industries Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado MRO de navios navais
- Em Dezembro de 2021, o Departamento de Estado dos EUA aprovou um possível contrato com o governo da Grécia para a modernização de quatro fragatas da classe MEKO Hydra, num negócio avaliado em cerca de 2,5 mil milhões de dólares. As atualizações incluiriam a modernização dos sistemas de armas, sistemas de gestão de combate e sonares, entre outras coisas.
- Em agosto de 2021, a Marinha dos EUA emitiu vários contratos com valor acumulado de até US$ 2,76 bilhões para a manutenção de Navios de Combate Litoral (LCS). Os contratos foram concedidos à BAE Systems, Fincantieri Marine Systems North America, Austal USA, Colonna's Shipyard Inc., East Coast Repair Fabrication LLC, Epsilon Systems Solutions Inc., instalação de manutenção de navios General Dynamics NASSCO, North Florida Shipyards Inc., e Tecnico Corp., entre outros.
Relatório de mercado de MRO de navios navais – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
1.3 Taxas de conversão de moeda para USD
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
3.1 Tamanho e previsão do mercado, global, 2018 – 2031
3.2 Participação de mercado por tipo de navio, 2021
3.3 Participação de mercado por tipo de MRO, 2021
3.4 Participação de mercado por geografia, 2021
3.5 Estrutura do Mercado e Principais Participantes
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado e previsão por valor - bilhões de dólares, 2018 - 2031)
5.1 Tipo de embarcação
5.1.1 Submarinos
5.1.2 Fragatas
5.1.3 Corvetas
5.1.4 Porta-aviões
5.1.5 Destruidores
5.1.6 Outros tipos de embarcações
5.2 Tipo MRO
5.2.1 MRO do motor
5.2.2 MRO de doca seca
5.2.3 Componente MRO
5.2.4 Modificação
5.3 Geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Alemanha
5.3.2.3 França
5.3.2.4 Rússia
5.3.2.5 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japão
5.3.3.3 Índia
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 América latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Resto da América Latina
5.3.5 Médio Oriente e África
5.3.5.1 Emirados Árabes Unidos
5.3.5.2 Arábia Saudita
5.3.5.3 Egito
5.3.5.4 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 General Dynamics Corporation
6.2.2 Huntington Ingalls Industries Inc.
6.2.3 Lockheed Martin Corporation
6.2.4 NAVANTIA SA SME
6.2.5 ThyssenKrupp AG
6.2.6 BAE Systems PLC
6.2.7 Naval Group
6.2.8 Rolls-Royce Holdings PLC
6.2.9 Rhoads Industries Inc.
6.2.10 Abu Dhabi Ship Building Company
6.2.11 Larsen & Toubro Limited
6.2.12 Damen Shipyards Group
6.2.13 FINCANTIERI SpA
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de MRO de embarcações navais
As operações de manutenção, reparo e revisão realizadas periodicamente em embarcações de guerra são cruciais para sustentar e prolongar a vida útil de um navio. Envolve todas as funções relacionadas à manutenção, revisão, verificações de rotina, inspeção, reparo e modificação da embarcação e seus componentes. A realização de serviços de MRO ajuda a garantir a segurança e a dignidade das embarcações navais. O mercado de manutenção, reparo e revisão de embarcações navais (MRO) é segmentado com base no tipo de embarcação em submarinos, fragatas, corvetas, porta-aviões, destróieres e outros tipos de embarcações. O segmento de outros tipos de embarcações inclui navios de guerra anfíbios, navios de combate litorâneos, cruzadores, navios de contramedidas de minas e navios de patrulha, entre outros. O mercado é segmentado por tipo de MRO em MRO de motor, MRO de doca seca, MRO de componente e modificação. O relatório também abrange os tamanhos de mercado e as previsões para o mercado de manutenção, reparo e revisão de embarcações navais (MRO) nos principais países em diferentes regiões. O dimensionamento e as previsões do mercado foram fornecidos em valor (US$ bilhões).
| Tipo de embarcação | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de MRO de navios navais
Qual é o tamanho do mercado de Manutenção, Reparo e Revisão de Embarcações Navais (MRO)?
O tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão de embarcações navais (MRO) deverá atingir US$ 57,76 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 1,95% para atingir US$ 63,62 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de manutenção, reparo e revisão (MRO) de embarcações navais?
Em 2024, o tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão de embarcações navais (MRO) deverá atingir US$ 57,76 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de manutenção, reparo e revisão (MRO) de embarcações navais?
General Dynamics Corporation, ThyssenKrupp AG, Naval Group, BAE Systems PLC, Huntington Ingalls Industries Inc. são as principais empresas que operam no mercado de manutenção, reparo e revisão de embarcações navais (MRO).
Qual é a região que mais cresce no mercado de manutenção, reparo e revisão de embarcações navais (MRO)?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de Manutenção, Reparo e Revisão de Embarcações Navais (MRO)?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de manutenção, reparo e revisão de embarcações navais (MRO).
Que anos cobre esse mercado de manutenção, reparo e revisão (MRO) de embarcações navais e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão de embarcações navais (MRO) foi estimado em US$ 56,66 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de manutenção, reparo e revisão de embarcações navais (MRO) para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão de embarcações navais (MRO). para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de MRO de navios navais
Estatísticas para a participação de mercado de MRO de navios navais em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise MRO de Navios Navais inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
