Tamanho do mercado de defesa da OTAN
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do Mercado de Defesa da OTAN
Prevê-se que o mercado de defesa da OTAN registe um CAGR superior a 6% durante o período de previsão.
Devido à COVID-19, vários países da OTAN foram gravemente afetados economicamente e enfrentaram perturbações na cadeia de abastecimento. Uma vez que as ramificações de tal situação para o sector da defesa poderiam ser catastróficas, os governos dos países da NATO mitigaram o impacto no sector da defesa numa fase inicial. Assim, para defender os interesses políticos e de defesa, os estados membros da NATO agiram de forma colaborativa e agressiva. Espera-se que um aumento progressivo e estratégico no orçamento de defesa e o lançamento de projetos de apoio à infantaria criem demanda por sistemas sofisticados de armas de nova geração com capacidades avançadas, colocando assim o mercado em foco durante o período de previsão.
O aumento dos gastos com defesa e dos programas de modernização empreendidos pelas forças militares nas principais economias estão impulsionando o crescimento do mercado. Vários regulamentos económicos, legais e políticos afectam a aquisição de novos sistemas militares e deverão dificultar o crescimento do mercado. A guerra Rússia-Ucrânia teve impacto nos gastos com defesa dos países da OTAN. A maioria dos países europeus aumentaram os seus gastos com defesa devido à invasão da Rússia. A Alemanha aumentou os seus gastos com a defesa acima de 2% do PIB e atribuiu 109 mil milhões de euros, o que é mais do que o orçamento total da defesa para 2021. Factores como estes estão a alimentar o crescimento do mercado de defesa da NATO.
Tendências do mercado de defesa da OTAN
Segmento de armas e munições apresentará crescimento significativo durante o período de previsão
Durante o período de previsão, espera-se que o mercado de armas e munições cresça muito. Prevê-se que a necessidade de manter um inventário suficiente de munições junto dos militares em todo o mundo e a crescente procura de munições de treino tenham um impacto positivo no mercado de defesa da OTAN. Além disso, as forças da OTAN têm estado envolvidas em missões de manutenção da paz e operações de contra-insurgência que requerem um fornecimento contínuo de munições para continuar as suas operações.
Vários países da OTAN estão a concentrar-se no aumento do seu poder de fogo militar e capacidades defensivas na sequência das ameaças crescentes de outras nações e do crescente destacamento de forças da OTAN para combater grupos insurgentes em vários países ao redor do mundo. Além disso, o aumento da aquisição de pequenas munições e os gastos crescentes no reforço das capacidades de defesa impulsionam o crescimento do segmento. Por exemplo, em Fevereiro de 2022, o governo da Finlândia decidiu fornecer armas e munições à Ucrânia devido à invasão russa. O país forneceu 1.500 lançadores de foguetes, 2.500 rifles de assalto, 150.000 cartuchos de munição e outros equipamentos de defesa. Além disso, em setembro de 2021, o Exército dos Estados Unidos assinou um contrato de armas leves no valor de US$ 13 milhões com a Winchester Ammunition para o desenvolvimento de processos de fabricação do cartucho de 7,62 mm na fábrica de munições do Exército de Lake City da empresa.
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Espera-se que os EUA dominem o mercado durante o período de previsão
Os Estados Unidos continuarão a dominar o mercado durante o período de previsão. Com um orçamento de defesa de 801 mil milhões de dólares em 2021, esperava-se que os Estados Unidos fossem o maior gastador mundial em defesa. O aumento dos gastos com defesa e o aumento dos gastos com armas avançadas e aquisição de munições impulsionaram o crescimento do mercado em todo o país. No orçamento de defesa do ano fiscal de 2023, o Departamento de Defesa dos EUA (DoD) solicitou 24,7 mil milhões de dólares para mísseis e munições. O DoD dos EUA solicitou 5,2 mil milhões de dólares para munições convencionais, que incluem balas, cartuchos, morteiros, explosivos e projécteis de artilharia utilizados principalmente pelas forças terrestres.
Como a Rússia invadiu a Ucrânia, o governo dos EUA decidiu enviar 400 milhões de dólares em armas e geradores para a Ucrânia em Novembro de 2022. Também em Fevereiro de 2023, o Exército dos EUA disse ter dado 522 milhões de dólares à Northrop Grumman Corporation e à Global Military Products Inc. para fazer projéteis de artilharia de 155 mm para a Ucrânia. Além disso, em janeiro de 2023, a Federal Ammunition assinou um contrato de US$ 13,8 milhões com o Exército dos EUA para o fornecimento de 5,56 munições frangíveis NATO Mk311. Assim, o aumento dos gastos com armas e munições avançadas impulsiona o crescimento do mercado nos Estados Unidos durante o período de previsão.
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Visão Geral da Indústria de Defesa da OTAN
O mercado de defesa da NATO é fragmentado, com a presença de vários fabricantes que fornecem uma vasta gama de equipamentos de defesa a diversas forças armadas presentes nos 30 países da NATO. Alguns dos players proeminentes no mercado são Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc e THALES. Os jogadores podem aproveitar as oportunidades crescentes de países como a Roménia, a Bulgária e a Polónia, à medida que estes países aumentaram os seus gastos com defesa e estão a planear programas de modernização em grande escala para as suas infra-estruturas militares. À medida que as forças armadas se concentram na aquisição de equipamento de defesa de última geração para obterem uma vantagem competitiva no campo de batalha, o foco na ID para facilitar inovações de produtos ajudará os fornecedores de defesa a conquistar novos clientes, fortalecendo assim a sua presença geográfica e a sua quota de mercado. Além disso, os principais intervenientes estão a investir fortemente em investigação e desenvolvimento e a fornecer munições melhoradas às forças de defesa.
Prevê-se que as regras de segurança e regulamentação no setor da defesa dificultem a adesão de novos intervenientes. Além disso, uma vez que um contrato para o desenvolvimento de uma munição de precisão requer conhecimentos tecnológicos elevados e abrange vários anos, é necessária uma identificação cuidadosa e uma monitorização contínua dos riscos associativos para avaliar os seus efeitos nos parâmetros operacionais da empresa fabricante.
Líderes do mercado de defesa da OTAN
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Lockheed Martin Corporation
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Northrop Grumman Corporation
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General Dynamics Corporation
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BAE Systems plc
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THALES
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Notícias do Mercado de Defesa da OTAN
- Janeiro de 2023 As forças armadas italianas fecharam um contrato com a Elbit Systems Ltd., Rheinmetall AG e Nexter Group para o fornecimento de munição de 120 mm para o tanque de guerra do exército Ariete. O valor total do contrato foi de 18,7 milhões de euros.
- Dezembro de 2022 A Bundeswehr alemã assinou um acordo com a Rheinmetall AG para fornecer mais de 600.000 cartuchos de munição de médio calibre para o veículo de combate de infantaria Puma. O valor do acordo foi de 576 milhões de euros.
Relatório do Mercado de Defesa da OTAN - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Treinamento e proteção de pessoal
5.1.2 Sistemas de comunicação
5.1.3 Armas e Munições
5.1.4 Veículos
5.2 País
5.2.1 Estados Unidos
5.2.2 Reino Unido
5.2.3 Canadá
5.2.4 Peru
5.2.5 Itália
5.2.6 Alemanha
5.2.7 França
5.2.8 Polônia
5.2.9 Espanha
5.2.10 Bélgica
5.2.11 Resto dos países da OTAN
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Rheinmetall AG
6.1.2 BAE Systems plc
6.1.3 THALES
6.1.4 L3Harris Technologies Inc.
6.1.5 ASELSAN A.Ş
6.1.6 Raytheon Technologies Corporation
6.1.7 Airbus SE
6.1.8 Lockheed Martin Corporation
6.1.9 Northrop Grumman Corporation
6.1.10 General Dynamics Corporation
6.1.11 The Boeing Company
6.1.12 Textron Inc.
6.1.13 Leonardo S.p.A
6.1.14 Elbit Systems Ltd.
6.1.15 Turkish Aerospace Industries
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria de Defesa da OTAN
A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), também chamada de Aliança do Atlântico Norte, é uma aliança militar intergovernamental entre 28 países europeus e 2 países norte-americanos. A organização implementa o Tratado do Atlântico Norte, assinado em 4 de abril de 1949. O objetivo essencial e duradouro da OTAN é salvaguardar a liberdade e a segurança de todos os seus membros por meios políticos e militares.
O mercado de defesa da NATO é segmentado por tipo e país. Por tipo, o mercado é segmentado em treinamento e proteção de pessoal, sistemas de comunicação, armas e munições e veículos. Por país, o mercado é segmentado nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Turquia, Itália, Alemanha, França, Polônia, Espanha, Bélgica e demais países da OTAN. O dimensionamento e as previsões do mercado foram fornecidos em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de defesa da OTAN
Qual é o tamanho atual do mercado de defesa da OTAN?
O Mercado de Defesa da OTAN deverá registrar um CAGR superior a 3% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de defesa da OTAN?
Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, THALES são as principais empresas que operam no Mercado de Defesa da OTAN.
Que anos cobre este Mercado de Defesa da OTAN?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de defesa da OTAN para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de defesa da OTAN para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Defesa da OTAN
Estatísticas para a participação no mercado de Defesa da OTAN em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Defesa da OTAN inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
