Tamanho do mercado automotivo de Marrocos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado automotivo de Marrocos
O mercado automotivo marroquino estudado foi avaliado em US$ 4 bilhões em 2021, e deverá atingir um valor de US$ 5,5 bilhões até 2027, registrando um CAGR de cerca de 6% durante o período de previsão.
Devido à propagação da COVID-19, o mercado automóvel em Marrocos testemunhou uma queda no crescimento devido à menor movimentação nos showrooms. Vários fabricantes de automóveis foram forçados a encerrar temporariamente a sua produção, uma vez que a cadeia de abastecimento foi perturbada pelo bloqueio nacional imposto pelo governo, que restringiu o crescimento do mercado. No entanto, depois de o governo ter proporcionado flexibilizações nas medidas de bloqueio e as empresas terem retomado as atividades de produção, Marrocos registou 143,9 mil automóveis novos nos últimos 10 meses de 2021. Dado que se trata de um crescimento 10,10% superior ao do final de outubro de 2019. Assim, é espera-se que haja um crescimento substancial na indústria automobilística.
A longo prazo, o investimento crescente dos principais fabricantes de automóveis em África e os incentivos oferecidos pelo governo através da eliminação de certos impostos durante os primeiros cinco anos estão a impulsionar principalmente o mercado automóvel em Marrocos. O investimento estrangeiro é incentivado pelo governo marroquino. As exportações do sector automóvel passaram de MAD 14,7 mil milhões para quase MAD 65,1 mil milhões no final de 2018, o que representa um aumento de 14,5% ao ano.
Além disso, a integração de Marrocos na economia global foi facilitada pela assinatura de numerosos acordos de comércio livre automóvel com a União Europeia e os Estados Unidos. Marrocos assinou um acordo com mais de 25 projectos da indústria automóvel no valor de 1,5 mil milhões de dólares, numa tentativa de se posicionar como um centro internacional para a produção automóvel. Estes acordos comerciais contribuíram positivamente para o surgimento de atividades de exportação automotiva.
Tendências do mercado automotivo de Marrocos
Investimentos estrangeiros dos principais fabricantes de automóveis
O investimento directo estrangeiro está a aumentar continuamente à medida que as empresas são atraídas pelas condições económicas favoráveis do país, pelo apoio governamental através de diversas iniciativas (tais como isenções fiscais durante os primeiros cinco anos, isenções de IVA e subsídios para aquisição de terrenos), mão-de-obra qualificada e infra-estruturas modernas.
O apoio financeiro e de formação fornecido pelo governo nacional está a encorajar os fabricantes e os candidatos locais a juntarem-se à indústria e a contribuírem para a economia do país.
- Um dos investimentos recentes no setor automóvel de Marrocos é o investimento da PSA Peugeot Citroën de 615 milhões de dólares para a instalação da sua unidade fabril
- A empresa pretende fabricar 90.000 veículos de passageiros dos segmentos B e C num ano e motores de combustão interna (ICE) para automóveis de passageiros, tanto para o mercado doméstico como regional.
- Apesar da baixa população e das poucas vendas de veículos no país, os fabricantes de automóveis em Marrocos realizaram exportações notáveis para a Europa, Médio Oriente e África.
- Além disso, a integração de Marrocos na economia global foi facilitada pela assinatura de numerosos acordos de comércio livre com a União Europeia e os Estados Unidos. Estes acordos comerciais contribuíram positivamente para o surgimento de atividades de exportação no país.
- De 2019 a 2020, a aliança Renault-Nissan produziu cerca de 588.400 veículos no período de dois anos, com a produção total em dois anos atingindo aproximadamente 676.000.
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Aumento da demanda por veículos de passageiros
Embora a indústria estivesse prosperando antes, a pandemia forçou os números de vendas a cair quase 20%, comparando 2019 com 2020. Praticamente sem movimento, uma economia estagnada e a baixa disponibilidade de dinheiro, as vendas de automóveis de passageiros caíram de 148.354 em 2019 para 117.046 em 2020 devido à pandemia.
Marrocos desenvolveu um programa de cluster de investimento, que permitiu à Renault entrar no mercado local. A Renault era a única montadora global a montar veículos no país até a chegada da Peugeot em 2019. Os fabricantes de automóveis de luxo testemunharam um aumento em suas vendas. A Mercedes-Benz vendeu 3.105 unidades e manteve-se como líder de mercado no segmento de luxo, seguida pela BMW com 2.700 unidades e pela Audi com 2.572 unidades.
No âmbito da implementação da Parceria Industrial acordada em junho de 2015 sob a Presidência Efetiva de Sua Majestade o Rei Mohammed VI, o Ministro marroquino da Indústria, Comércio, Economia Verde e Economia Digital declarou ter assinado uma nova Emenda com o Grupo Stellantis. A colaboração formada em 2015 ganha impulso adicional com a assinatura deste acordo.
Espera-se que as vendas de veículos comerciais na indústria automóvel marroquina aumentem nos próximos anos, devido à localização geográfica estrategicamente benéfica do país. O tempo de comércio de Marrocos para Espanha é de um a dois dias para todos os outros países europeus. Isto torna Marrocos central nas relações comerciais de África com a Europa. Com Marrocos a fechar importantes acordos de relações comerciais com os Estados Unidos, a União Europeia e muitos países asiáticos, e a maioria dos acordos relativos à indústria automóvel, espera-se que o país estabilize o mercado no cenário pós-pandemia.
Visão geral da indústria automotiva de Marrocos
A indústria automotiva marroquina está consolidada. Alguns dos principais players deste mercado são Renault, Nissan, Peugeot, Volkswagen e Dacia. O país atraiu diversos investimentos de empresas automotivas internacionais, como Renault, Peugeot e grupo Volkswagen. Por exemplo,.
Em Março de 2022, Marrocos pressionou para satisfazer a procura crescente dos fabricantes de veículos eléctricos, assinando novos acordos de investimento num total de 180 milhões de dólares com cinco fornecedores de cabos automóveis.
- De acordo com os acordos, uma nova central eléctrica no valor de 38 milhões de dólares será construída pela empresa japonesa Yazaki em Tânger, e as suas actuais instalações em Kenitra e Tânger serão ampliadas por 40 milhões de dólares, afirmou um porta-voz da empresa durante a cerimónia de assinatura.
- A empresa japonesa Sumitomo também anunciou planos para investir 15 milhões de dólares na expansão da sua instalação de chicotes elétricos em Casablanca.
- A Lear, fabricante norte-americana de peças automóveis, anunciou na mesma ocasião que investirá 20,6 milhões de dólares numa nova fábrica de terminais e ligações em Tânger e 28 milhões de dólares numa fábrica de cabos eléctricos em Meknes.
Líderes do mercado automotivo de Marrocos
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Toyota Motor Corporation
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Volkswagen AG
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Groupe Renault
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Hyundai Motor Company
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Ford Motor Company
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Notícias do mercado automotivo de Marrocos
- Em julho de 2022, foi assinado um memorando de entendimento (ou MoU) entre o Grupo Renault e o Grupo Managem, um player marroquino nas indústrias de mineração e hidrometalurgia, para garantir o fornecimento de sulfato de cobalto ético e de baixo carbono para uso em baterias elétricas.. De acordo com as condições do contrato, o Manage Group entregará 5.000 toneladas de sulfato de cobalto todos os anos durante sete anos, começando em 2025.
- Em Fevereiro de 2022, uma startup marroquina de software de gestão de veículos pesados de transporte arrecadou 4 milhões de dólares para expandir os seus serviços e optimizar a indústria de transporte de mercadorias no país. Espera-se que isto crie procura por veículos de carga avançados e aumente as oportunidades de mercado para os fabricantes.
- Em fevereiro de 2022, Rabat - Centro Automotivo e de Mobilidade (ATC) garantiu um empréstimo de MAD 127 milhões (USD 13,6 milhões) do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) para equipar o primeiro centro de testes automotivos desse tipo em África para fabricar veículos. que possa atender melhor às necessidades automotivas do país e aumentar a economia de custos para os OEMs.
Relatório do Mercado Automotivo de Marrocos - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado em bilhões de dólares)
5.1 Por tipo de veículo
5.1.1 Veículos de passageiros
5.1.2 Veículos comerciais
5.2 Por tipo de unidade
5.2.1 Motor de Combustão Interna
5.2.2 Plug-In Híbrido
5.2.3 Bateria Elétrica
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 Renault-Nissan
6.2.2 Ford Motor Company
6.2.3 Peugeot
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Fiat SpA
6.2.6 Dacia
6.2.7 Volkswagen AG
6.2.8 Mercedes-Benz
6.2.9 BMW
6.2.10 Audi
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria Automotiva de Marrocos
O mercado automotivo marroquino é segmentado por tipo de veículo e tipo de direção. O relatório oferece tamanho de mercado e previsão para o setor automotivo marroquino em termos de volume (em unidades) e valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
Por Tipo de Veículo, o mercado é segmentado em Veículos de Passageiros e Veículos Comerciais.
Por Tipo de Drive, o mercado é segmentado em Motor de Combustão Interna, Híbrido Plug-In e Bateria Elétrica.
| Por tipo de veículo | ||
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| Por tipo de unidade | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado automotivo em Marrocos
Qual é o tamanho atual do mercado automotivo de Marrocos?
O Mercado Automotivo de Marrocos deverá registrar um CAGR superior a 6% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado automotivo de Marrocos?
Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, Groupe Renault, Hyundai Motor Company, Ford Motor Company são as principais empresas que operam na indústria automotiva de Marrocos.
Que anos cobre este mercado automotivo de Marrocos?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado automotivo de Marrocos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado automotivo de Marrocos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Automotiva de Marrocos
Estatísticas para a participação no mercado automotivo de Marrocos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise automotiva do Marrocos inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
