Tamanho do mercado de carteira móvel
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 13.79 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 45.17 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 26.78 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de carteira móvel
O tamanho do mercado de carteiras móveis é estimado em US$ 13,79 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 45,17 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 26,78% durante o período de previsão (2024-2029).
Ao longo dos anos, o modo de pagamento tornou-se cada vez mais simplificado, desde dinheiro a cartões de débito e transações online. Além disso, o advento de métodos de comércio eletrônico, como o Paypal, iniciou uma grande adoção de carteiras móveis. Desde então, o conceito de carteira digital evoluiu, substituindo a tradicional carteira físico-digital. Com o recente surto de COVID-19, espera-se que o mercado testemunhe um crescimento significativo devido ao aumento do uso de serviços de pagamento digital. Ao longo dos anos, a indústria de smartphones tem visto rápidos avanços tecnológicos em termos de recursos oferecidos, como NFC, adoção de 5G, biometria, criptografia e IA, entre outros, que ficam evidentes com a maior penetração dos smartphones nas atividades diárias dos usuários, dessa forma alavancando o crescimento de vários setores, incluindo o setor financeiro, que está aproveitando o impulso crescente do crescimento dos usuários de smartphones devido à relação custo-benefício dos smartphones.
- Além disso, plataformas como o comércio eletrónico e o comércio móvel têm desempenhado um papel significativo na mudança dos hábitos dos utilizadores quando realizam transações monetárias, como compras, permitindo aos utilizadores inserir as suas informações bancárias nas respetivas carteiras e permitindo que os telemóveis sejam um modo de pagamento em vez de crédito. e cartões de débito, garantindo ao mesmo tempo que a segurança é tratada por eles, aproveitando tecnologias como tokenização e essencialmente eliminando o risco de roubo.
- Comunicação de campo próximo, pagamentos por ondas sonoras e pagamentos MST são exemplos de soluções de pontos de venda móveis que permitem que organizações de serviços e vendas conduzam transações monetárias de maneira flexível, sem estarem limitadas a um único local. empresas como food trucks e feiras comerciais, melhorando ao mesmo tempo a experiência do usuário, como fica evidente pela adoção da tecnologia mPOS pelos principais varejistas para apoiar o declínio do tráfego de pedestres. Por exemplo, o NFC alimenta a tecnologia por trás das principais carteiras móveis, como Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.
- Além disso, os sistemas de pagamento móvel estão a expandir-se para além do âmbito dos smartphones e tablets com a utilização de tecnologia wearable, como smartwatches e anéis. Os fornecedores estão agora a adoptar a IoT enquanto aproveitam o potencial de tecnologias disruptivas, como a blockchain, para garantir a segurança da transacção e combater as preocupações sobre a privacidade dos dados. Por exemplo, a Apple Inc. oferece serviços como pagamentos sem contato, pagamentos entre pessoas e cartões de transporte público por meio de sua carteira móvel e oferece o Apple Pay em seu smartwatch, chamado Apple Watch.
- O mercado se beneficiou da pandemia COVID-19. As leis governamentais e as limitações de viagens levaram os participantes da indústria a fechar temporariamente a maioria dos seus escritórios, forçando-os a alterar as suas práticas comerciais. Por exemplo, o NICE adotou acordos de trabalho híbridos e de trabalho em casa e limitou as viagens dos funcionários. A maioria dos principais participantes no mercado registou aumentos nas receitas durante a epidemia, embora a maioria reconhecesse que a pandemia era um risco para as suas empresas e não tivesse a certeza do seu impacto. Os pagamentos móveis e as transações digitais foram impulsionados globalmente pela pandemia. Acelerou a expansão do sector do comércio electrónico para novos mercados, negócios e categorias de produtos.
Tendências do mercado de carteira móvel
Pagamentos de proximidade para testemunhar o crescimento mais rápido do mercado
- Embora existam várias carteiras móveis baseadas em proximidade e pagamento disponíveis no mercado, incluindo NFC, UHF, MST e pagamentos baseados em localização, entre outros, a comunicação de campo próximo, QR e transmissão magnética segura são as principais tecnologias que impulsionam o mercado.
- As soluções NFC permitem que os usuários integrem perfeitamente os cartões de pagamento existentes por meio de telefones celulares, e a ativação de serviços de pagamento acrescenta conveniência e segurança garantida. Mesmo assim, faz pagamentos sem contato por meio de wearables, aproveitando a tokenização. Além disso, integra-se com máquinas de venda automática.
- Além disso, as suas baixas taxas de processamento ajudarão os retalhistas a alcançar eficiência operacional e de custos e a obter oportunidades de dados e fidelização, que poderão ser utilizadas para melhorar as relações com os clientes. Por exemplo, todos os principais fornecedores de carteiras móveis, como Apple Inc., Google LLC e Samsung Corporation, utilizam a tecnologia NFC em suas carteiras móveis.
- Além disso, a tendência irá diminuir à medida que a tecnologia se espalha entre os utilizadores mais jovens. Espera-se que a Geração Z, em particular, impulsione o crescimento à medida que obtém poder de compra. Os baby boomers continuarão a gravitar em torno das carteiras móveis, juntamente com o aumento da adopção digital total, em parte devido à pandemia e em parte porque os membros mais jovens da família os estão a encorajar a fazê-lo.
- Num mercado emergente como a Índia, a maioria dos smartphones não vem equipada com tecnologia NFC e as pessoas confiam na Interface Unificada de Pagamento (UPI) desenvolvida pela National Payments Corporation of India com base em códigos QR.
- Além disso, a aceitação de carteiras digitais continuou, sem dúvida, no ano passado, graças às alternativas oferecidas pelo Apple Pay, Google Pay e outros provedores críticos de pagamento móvel. A criação de carteiras digitais tem sido essencial para proporcionar um procedimento de pagamento melhor, mais prático e sem atritos para indivíduos e, cada vez mais, para empresas de todos os tipos. Assim, prevê-se que, até ao ano em curso, 4,4 mil milhões de utilizadores em todo o mundo farão compras utilizando uma carteira digital, representando 52% de todos os pagamentos de comércio eletrónico. Além disso, 1,6 mil milhões de consumidores em todo o mundo farão 30% de todos os pagamentos em POS utilizando carteiras digitais no ano em curso.
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Ásia-Pacífico testemunhará o crescimento mais rápido do mercado
- A China sempre foi um interveniente importante na economia móvel, aproveitando as suas empresas fintech para permitir pagamentos sem dinheiro em todo o país até recentemente. O Sudeste Asiático está em ascensão, devido ao seu forte crescimento económico e ao aumento da penetração dos smartphones.
- Além disso, a economia tradicionalmente dependente de dinheiro está a aproveitar a série de fornecedores da região, como empresas de aluguer de viagens, empresas de remessas, startups de fintech e bancos, para proporcionar às pessoas no Sudeste Asiático maior acesso a carteiras eletrónicas, microcréditos e insurtech. produtos através de smartphones. Por exemplo, de acordo com a Forbes, a Indonésia é um dos países que priorizam os dispositivos móveis no mundo, com 95% dos usuários da Internet relatados como usuários móveis.
- De acordo com um relatório do Google, Temasek e Bain Company, a indústria de pagamentos digitais do Sudeste Asiático deverá aumentar o volume bruto de transações de US$ 600 bilhões em 2019 para US$ 1,1 trilhão até 2025, com carteiras eletrônicas compartilhando US$ 22 bilhões em 2019. e 114 mil milhões de dólares em 2025.
- Com 59,9%, a China tem agora a maior taxa de utilização de smartphones em todo o mundo. A Índia segue com uma taxa de utilização de 43,5%. O uso de carteiras eletrônicas é generalizado nessas nações. Atualmente, eles estão na vanguarda da revolução dos pagamentos, fornecendo segurança e conveniência no processamento de pagamentos. As carteiras eletrônicas combinam criptografia, biometria, tokenização e autenticação de dispositivos por meio de aplicativos móveis, impulsionadas principalmente pelos principais players Alipay e WeChat, redefinindo o potencial do futuro.
- A aceitação dos pagamentos sem contato está crescendo à medida que o comércio móvel e as carteiras digitais se tornam mais comuns. De acordo com um estudo recente, quase metade dos 3.000 consumidores entrevistados usaram seus smartphones para pagar nas lojas Starbucks (49%), McDonald's (43%) e Walmart (41%). A maioria dos pagamentos sem contato será alimentada por hardware equipado com tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC), em vez de transações baseadas em aplicativos ou carteiras digitais. Isso inclui leitores de cartões e telefones celulares com recursos NFC. A infraestrutura para terminais de ponto de venda (POS) NFC deve ser adquirida e instalada pelos varejistas, o que incorre em custos adicionais não presentes em sistemas soft POS, que são dispositivos inteligentes que contêm NFC e dados de pagamento.
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Visão geral da indústria de carteira móvel
O mercado de carteiras móveis é altamente competitivo e consiste em vários players importantes. Em termos de participação de mercado, alguns grandes players dominam atualmente o mercado. Esses grandes players com participação de mercado proeminente concentram-se na expansão de sua base de clientes em países estrangeiros. Estas empresas aproveitam iniciativas e aquisições colaborativas estratégicas para aumentar a sua quota de mercado e rentabilidade.
Em Setembro de 2022, a Alipay+, gerida pelo Ant Group, e a Thunes, uma empresa global de pagamentos transfronteiriços, unirão forças para permitir que os clientes e comerciantes europeus deste último aceitem pagamentos através de carteiras móveis de empresas asiáticas. KakaoPay na Coreia do Sul, Touch 'n Go na Malásia, Boost nas Filipinas e Alipay na China estão entre as carteiras móveis asiáticas que serão apoiadas pela colaboração. Também estão incluídos os serviços tailandeses Rabbit, LINE Pay e TrueMoney.
Em junho de 2022, uma parceria entre a Mobily, provedora líder de serviços digitais e de telecomunicações com sede na Arábia Saudita, e a MoneyGram International, Inc., uma empresa global na vanguarda dos pagamentos digitais P2P, permitiu o lançamento dos recursos de transferência de dinheiro internacional líderes do setor da MoneyGram no Mobily Pay.. Através desta parceria, milhões de consumidores da Arábia Saudita enviariam dinheiro internacionalmente instantaneamente usando a carteira móvel Mobily Pay.
Líderes de mercado de carteiras móveis
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Apple Inc
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Google LLC
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Tencent
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PayPal
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Samsung Electronics
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Notícias do mercado de carteiras móveis
- Outubro de 2022 Um desenvolvedor de tecnologia bancária e de pagamento digital, i2c Inc., anunciou recentemente a introdução do SHAREPay e sua cooperação com Majid Al Futtaim, líder em shopping centers, comunidades, varejo e lazer no Oriente Médio, África e Ásia. Um componente desta solução é o principal programa de fidelidade da região, SHARE by Majid Al Futtaim, que permite aos usuários pagar, ganhar e resgatar pontos com apenas um toque.
- Setembro de 2022 Em uma tentativa de promover de forma colaborativa viagens sem dinheiro no país, os principais provedores de pagamento móvel de toda a Ásia anunciaram a integração de soluções de pagamento digital transfronteiriço Alipay + na Coreia do Sul. Devido à parceria, as principais empresas de pagamento móvel do Sudeste Asiático e de Hong Kong poderão agora estender a disponibilidade dos seus serviços na Coreia do Sul através do Alipay pela primeira vez.
Relatório de mercado de carteira móvel – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Definição e escopo de mercado
1.2 Suposições do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise das partes interessadas da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Crescimento do smartphone e do pagamento por proximidade
5.1.2 Iniciativa governamental para a transformação digital
5.1.3 Crescimento das plataformas de comércio eletrônico
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Preocupações com a privacidade de dados por parte dos usuários finais
5.3 Impacto do COVID-19 no mercado de carteiras móveis
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Modo de pagamento
6.1.1 Proximidade (NFC, pagamentos baseados em ondas sonoras, pagamentos por transmissão magnética segura (MST), pagamentos por código de resposta rápida (QR))
6.1.2 Paytm remoto (pagamentos pela Internet, pagamentos por SMS, faturamento direto da operadora, banco móvel)
6.2 Aplicativo
6.2.1 Comércio movel
6.2.2 Transferência de dinheiro
6.2.3 Micropagamento
6.2.4 Varejo
6.2.5 Restaurante
6.2.6 Transporte público
6.3 Geografia
6.3.1 América do Norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canadá
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Alemanha
6.3.2.2 Reino Unido
6.3.2.3 França
6.3.2.4 Espanha
6.3.2.5 Resto da Europa
6.3.3 Ásia-Pacífico
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japão
6.3.3.3 Índia
6.3.3.4 Austrália
6.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
6.3.4 América latina
6.3.4.1 Brasil
6.3.4.2 México
6.3.4.3 Argentina
6.3.4.4 Resto da América Latina
6.3.5 Oriente Médio e África
6.3.5.1 Emirados Árabes Unidos
6.3.5.2 Arábia Saudita
6.3.5.3 África do Sul
6.3.5.4 Resto do Médio Oriente e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Apple Inc
7.1.2 Google Inc
7.1.3 Tencent Holdings Ltd.
7.1.4 PayPal Holdings, Inc.
7.1.5 Samsung Electronics Co., Ltd.
7.1.6 MasterCard Incorporated
7.1.7 Visa Inc.
7.1.8 Ant Financial Services Group
7.1.9 JP Morgan Chase &Co.
7.1.10 Mobikwik
7.1.11 Pagamento
7.1.12 The American Express Company
7.1.13 First Data Corporation
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de carteira móvel
A carteira móvel, também conhecida como carteira digital ou eWallet, refere-se à tecnologia móvel que fornece uma solução perfeita para qualquer empresa que pretenda permitir aos utilizadores comprar produtos na loja e online com maior comodidade, a fim de gerar mais vendas. É uma carteira virtual que armazena informações como cartões de pagamento, incluindo cartões de crédito e débito, e cartões de recompensa em um telefone celular, garantindo ao mesmo tempo a segurança dessas informações confidenciais.
O Mercado de Carteira Móvel é segmentado por Modo de Pagamento (Proximidade, Remoto), Aplicativo (Comércio Móvel, Transferência de Dinheiro, Micropagamento, Varejo, Restaurantes, Transporte Público) e Geografia (América do Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Alemanha, Reino Unido, França, Espanha e resto da Europa), Ásia-Pacífico (China, Japão, Índia, Austrália e resto da Ásia-Pacífico) e América Latina (Brasil, México, Argentina e resto da América Latina) e Médio Leste e África (Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul e Resto do MEA).Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Modo de pagamento | ||
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| Aplicativo | ||
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| Geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de carteira móvel
Qual é o tamanho do mercado de carteiras móveis?
O tamanho do mercado de carteiras móveis deverá atingir US$ 13,79 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 26,78% para atingir US$ 45,17 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de carteiras móveis?
Em 2024, o tamanho do mercado de carteiras móveis deverá atingir US$ 13,79 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de carteira móvel?
Apple Inc, Google LLC, Tencent, PayPal, Samsung Electronics são as principais empresas que operam no mercado de carteiras móveis.
Qual é a região que mais cresce no mercado de carteiras móveis?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de carteiras móveis?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Carteira Móvel.
Que anos esse mercado de carteiras móveis cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de carteiras móveis foi estimado em US$ 10,88 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de carteiras móveis para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de carteiras móveis para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de carteira móvel
Estatísticas para participação de mercado de carteira móvel em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Carteira Móvel inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
